财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长178.65%至13.59亿元人民币[48] - 公司2014年营业收入为13.59亿元人民币，较2013年4.88亿元增长178.65%[60][62] - 公司营业收入135,915.87万元，同比增长178.65%[63] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长628.41%至5.43亿元人民币[48] - 归属于上市公司股东的净利润为5.43亿元人民币，较2013年7459万元增长628.41%[60] - 营业利润同比增长486.5%至53,935.96万元，主要受交易性金融资产投资收益增长298.2%至44,248.63万元和公允价值变动收益转正至8,675.75万元推动[88] - 基本每股收益同比增长280%至0.171元/股[49] - 加权平均净资产收益率增加7.63个百分点至11.08%[49] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 证券投资业务成本同比增长272.56%至8,730.77万元[65] - 资产管理业务成本同比增长119.48%至3,256.74万元[65] - 业务及管理费同比增长50.71%至52,958.78万元[67] - 应付职工薪酬1.99亿元，较2013年6294万元增长216.34%，因业绩大增计提奖金增加[57] 各条业务线表现：经纪业务 - 公司经纪业务营业收入59,604.61万元同比增长111.34%[80] - 公司经纪业务营业利润37,037.10万元同比增长234.06%[80] - 公司A股基金交易量2,793亿元同比增长35%[80] - 经纪业务手续费净收入3.80亿元，较2013年2.59亿元增长46.61%，受益于交易量增加[58] - 公司经纪业务在云南市场占有率排名第一[100] 各条业务线表现：信用业务 - 公司信用业务全年融出资金47亿元[80] - 融出资金从0增至22.52亿元，反映新增融资融券业务[57] - 利息净收入为2.44亿元，较2013年5465万元增长346.41%，主要因信用业务规模扩大[58] 各条业务线表现：证券投资业务 - 公司证券投资业务营业收入49,431.40万元同比增长756.43%[82] - 证券投资业务营业利润40,700.63万元，占比54.18%[71] - 投资收益达4.75亿元，较2013年1.21亿元增长292.29%，债券和股票投资贡献显著[58] - 公司证券投资期末账面价值总额为24.76亿元，报告期损益为5.57亿元[104] - 公司报告期已出售证券投资损益2.92亿元[104] - 公司持有银泰资源股票期末账面价值3.94亿元，占证券总投资比例19.43%[101] - 公司持有洲际油气股票产生投资收益6,885万元，期末持股1,129万股[105] - 公司债券投资14景洪国投债期末账面价值2.54亿元，报告期收益1,599万元[101] 各条业务线表现：投资银行业务 - 公司投资银行业务营业收入10,080.51万元同比增长69.64%[84] 各条业务线表现：资产管理业务 - 公司资产管理业务营业收入6,610.94万元同比增长336.48%[85] - 资产管理业务手续费净收入6080万元，较2013年1515万元增长301.42%，规模扩张驱动[58] - 公司资产管理产品总规模290.31亿元[85] 各地区表现 - 截至2014年底公司共有53家分支机构，包括2家分公司和51家证券营业部[38] - 云南省内营业部数量28家，为省内营业网点最多的证券公司[38] - 云南省外营业部数量23家，分布在北京上海等16个城市[38] - 公司证券营业部网络覆盖全国21个省份[39][40] - 云南省内证券营业部数量达16家[39] - 广东省设有3家证券营业部[39][40] - 上海市设有2家证券营业部[40] - 报告期内新设14家分支机构，另有11家已获批筹建中[116] 管理层讨论和指引：业务发展 - 经纪业务2014年收入同比大幅增长主要依靠信用交易提升和以量补价策略[122] - 投行业务2014年因IPO开闸实现较大幅度收入增长[122] - 两融业务和股权质押业务2014年均实现较快增长[122] - 证券投资业务2014年规模增长较快且投资收益率提升[122] - 资管业务2014年规模增长较快实现收入大幅增加[122] - 公司2014年获得互联网证券业务资格，成为创新业务试点券商[118] - 公司作为首批6家众筹业务试点券商已成功推荐2家企业挂牌[119] - 公司2014年获得融资融券、QDII、新三板做市、港股通、互联网证券和私募基金综合托管等6项业务资格[119] 管理层讨论和指引：资本和战略规划 - 公司计划2015年通过配股、公司债发行、次级债及短期融资券等多种方式增强资本实力[124] - 2015年计划全方位招聘人才重点加大创新人才和研究人才引进力度[124][125] - 公司计划适时拓展国际业务并收购或参股境内外金融类公司[127] - 公司2015年拟通过配股募集资金不超过120亿元人民币[151] 其他重要内容：资本变动和募集资金 - 公司注册资本从2013年的1,653,644,684.00元增至2014年的3,530,467,026.00元，增幅约113.5%[16] - 公司2014年5月5日注册资本由1,653,644,684元增至2,353,644,684元，增幅42.4%[25] - 公司2014年11月10日注册资本由2,353,644,684元增至3,530,467,026元，增幅50.0%[25] - 公司2014年实收资本从16.54亿元增加至35.30亿元，增长113.4%[155] - 公司2014年非公开发行股票7亿股，募集资金总额375,900万元[35] - 扣除发行费用后募集资金净额为370,172.40万元[35] - 非公开发行股票募集资金37.59亿元[128] - 公司完成定向增发募集资金37.59亿元[76] - 公司完成非公开发行7亿股新股，募集资金净额370,172.40万元[74] - 公司2014年4月非公开发行股票7亿股，募集资金净额为37.02亿元[155] - 截至2014年末公司募集资金已全部使用完毕，累计使用37.27亿元[107][109] - 公司非公开发行募集资金总额37.59亿元，募集资金净额37.02亿元[107] - 配股募集资金总额不超过120亿元[128] 其他重要内容：子公司和投资 - 公司全资控股子公司太证资本管理有限责任公司注册资本为人民币5亿元[42] - 公司参股子公司老-中证券有限公司持股比例为39%[44] - 老-中证券有限公司注册资本为1000亿基普（老挝货币）[44] - 全资子公司太证资本管理有限责任公司注册资本5亿元，实缴资本3亿元[110] - 太证资本管理有限责任公司总资产3.1亿元，净利润302.3万元[113] - 控股子公司广东广垦太证股权投资基金管理有限公司总资产1057.8万元，净利润7.5万元[113] - 直投基金广东广垦太证现代农业股权投资基金总资产1.45亿元，净利润70.5万元[113] - 全资子公司上海太证投资管理有限公司总资产1.01亿元，净利润48.7万元[113] - 参股老—中证券有限公司持股比例39%，总资产折合7285.1万元人民币，净亏损折合385.4万元人民币[114] - 公司通过子公司设立2家子公司和1只直投基金[101] - 公司新增对外股权投资18,130万元，较上年同期增加232.16%[101] 其他重要内容：分红和利润分配 - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），总分配金额176,523,351.30元[5] - 股利分配后未分配利润结转下一年度为336,058,331.06元[5] - 2014年度现金分红每10股派息0.50元，总额176,523,351.30元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的32.49%[167] - 2014年度利润分配预案：以总股本3,530,467,026股为基数，每10股派0.50元，共计分配现金红利176,523,351.30元[177] - 2013年度现金分红每10股派息0.15元，总额35,304,670.26元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的47.33%[167] - 2012年度现金分红每10股派息0.15元，总额24,804,670.26元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的35.19%[167] - 公司2011年度利润分配方案为每10股送1股派0.35元（含税），共计送股150,331,335股[35] - 利润分配后公司股本增至1,653,644,684股[35] - 2014年半年度资本公积金转增股本方案为每10股转增5股，共计转增1,176,822,342股[35] - 转增后公司总股本达到3,530,467,026股[35] - 公司2014年10月资本公积金转增股本11.77亿股，每10股转增5股[155] - 2014年半年度资本公积金转增股本每10股转增5股，华信六合限售股份增至2.25亿股[186] 其他重要内容：资产和负债变动 - 总资产同比增长205.99%至141.90亿元人民币[48] - 资产总计141.90亿元，较上年末增长205.99%；净资产64.02亿元，增长193.22%[60] - 公司资产总额同比增长206.0%至141.90亿元，负债总额同比增长186.4%至70.07亿元[91][94] - 货币资金同比增长95.6%至38.24亿元，占总资产比例26.95%[91] - 货币资金达38.24亿元，较2013年19.55亿元增长95.63%，主要因客户交易结算资金增加及定向增发[57] - 买入返售金融资产同比增长377.2%至35.26亿元，占总资产比例24.85%[91] - 交易性金融资产同比增长87.0%至24.76亿元，公允价值变动收益9,713.01万元[91][92] - 融出资金新增22.52亿元，占总资产比例15.87%[91] - 结算备付金同比增长412.6%至14.75亿元，占总资产比例10.39%[91] - 可供出售金融资产同比增长542.2%至2.97亿元，累计公允价值变动900.57万元[91][92] - 代理买卖证券款同比增长143.9%至37.80亿元，占负债比例53.94%[91] - 公司净资本从2013年的1,685,544,507.85元增至2014年的5,463,830,954.74元，增幅约224.2%[16] - 净资本/各项风险准备之和大幅提升至793.67%[50] - 归属于上市公司股东权益为64.02亿元，净资本与股东权益比例为85.47%[95] 其他重要内容：现金流变动 - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-12.14亿元人民币[48] - 经营活动现金流量净流出121,361.94万元，同比增加192.37%[68] - 投资活动现金流量净流出14,868.60万元，同比增加436.28%[69] - 筹资活动现金流量净流入441,887.02万元[70] 其他重要内容：风险因素和管理 - 面临市场风险包括股票价格风险、利率风险、汇率风险[131] - 持有少量境外资产面临汇率风险[131] - 信用风险包括债券发行主体违约、回购交易对手违约、融资融券客户违约[132] - 操作风险涵盖内部程序失效及信息技术系统故障[134] - 流动性风险涉及资产变现能力及资金获取成本[135] - 合规风险可能导致警告、罚款或业务许可撤销[136] - 其他风险包括市场竞争加剧及宏观经济政策影响[137] - 建立董事会领导的风险管理组织架构与首席风险官制度[140][141] - 公司每日进行以净资本为核心的风险控制指标实时监控[148] - 公司采用情景分析和敏感性分析方法定期进行压力测试[149] - 公司建立止损预警机制和强制平仓机制控制单一头寸损失[144] - 公司通过压缩业务规模、调整资产组合等措施确保风险指标合规[150] - 公司风险监控部和稽核部独立于各项业务进行实时监控[145] - 公司建立了涵盖市场风险、信用风险和流动性风险的业务限额体系[144] 其他重要内容：审计和合规 - 立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司不存在非经营性资金占用及违规对外担保情况[7] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[41] - 持续督导期间为2014年4月21日至2015年12月31日[41] - 持续督导保荐机构为信达证券股份有限公司[41] - 境内会计师事务所报酬为100万元人民币，审计年限4年[188] - 内部控制审计会计师事务所报酬为30万元人民币[188] - 保荐人报酬为5562.6万元人民币[188] 其他重要内容：历史沿革和股权结构 - 公司成立时注册资本6.65亿元并承接1.65亿元客户保证金缺口[32] - 2007年增资扩股注册资本由6.65亿元增至13.98亿元，增幅110.2%[33] - 2007年整体变更及定向增资后股本增至1,503,313,349股[33] - 截至2011年末六家一致行动人持股占比32.68%[31] - 截至2012年末六家一致行动人持股占比25.38%[31] - 2009年六家一致行动人合计持股占比49.88%[29] - 云南国资2011年转让47,967,047股（占总股本3.19%）至云南工投[31] - 公司完成非公开发行股票7亿股，持股5%以上股东华信六合认购1.5亿股限售60个月[186] - 股份变动后有限售条件股份增至10.5亿股，占总股本29.74%[200] 其他重要内容：会计政策和合并范围 - 长期股权投资准则变动影响合并财务报告，调整长期股权投资减少2446.985万元人民币[192] - 可供出售金融资产增加2446.985万元人民币[192] - 合并范围变动新增结构化主体，资产总额增加736.027万元人民币[194] - 负债总额增加27.4705万元人民币[194]