非公开发行股票情况 - 2017年5月24日公司完成非公开发行股票，发行78,477,758股，价格30.52元/股，募集资金总额2,395,141,174.16元，净额2,360,429,169.09元[5] - 公司向8名特定投资者非公开发行7847.78万股，发行价格30.52元/股，募集资金总额23.95亿元，净额23.60亿元[24] - 2016年3月28日公司筹划非公开发行股票，2017年5月24日完成，发行78,477,758股[79] 注册资本与股份变动 - 本次工商登记变更后，公司注册资本由649,100,000.00元变更为727,577,758.00元[15] - 本次变动前股份总数649,100,000股，变动后为727,577,758股[78] - 本次变动前有限售条件股份478,400,000股，占比73.70%，变动后为556,877,758股，占比76.54%[78] - 本次变动前无限售条件流通股份170,700,000股，占比26.30%，变动后数量不变，占比23.46%[78] - 报告期内新增限售股总数为78,477,758股[81] - 截至2017年6月30日，公司累计发行股本总数7.27577758亿股，注册资本为7.27577758亿元[123] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2,336,417,785.82元，上年同期1,667,256,528.48元，同比增长40.14%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润387,028,893.79元，上年同期268,592,996.21元，同比增长44.09%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额397,888,659.00元，上年同期185,009,808.04元，同比增长115.06%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,119,073,029.17元，上年度末3,371,544,291.58元，同比增长81.49%[17] - 本报告期末总资产8,366,552,897.30元，上年度末4,946,377,520.40元，同比增长69.15%[17] - 本报告期基本每股收益0.58元/股，上年同期0.41元/股，同比增长41.46%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率9.78%，上年同期8.16%，增加1.62个百分点[17] - 非经常性损益合计47,623,709.85元[19] - 2017年上半年公司实现营业收入23.36亿元，较去年同期增长40.14%；归属上市公司股东的净利润为3.87亿元，较去年同期增长44.09%[31] - 货币资金本期期末数为1,679,253,302.17元，占总资产比例20.07%，较上期期末变动409.06%，主要系本期非公开发行股份募集资金到位[38] - 应收票据本期期末数为1,348,031,428.28元，占总资产比例16.11%，较上期期末变动370.84%，主要系本期收到客户银行承兑汇票增加[38] - 2017年6月30日公司流动资产合计56.39亿元，期初为27.64亿元[93] - 2017年6月30日公司非流动资产合计27.28亿元，期初为21.82亿元[94] - 2017年6月30日公司资产总计83.67亿元，期初为49.46亿元[94] - 2017年6月30日公司流动负债合计21.94亿元，期初为15.21亿元[94] - 2017年6月30日公司非流动负债合计2892.07万元，期初为2920.67万元[94] - 2017年6月30日公司负债合计22.22亿元，期初为15.50亿元[94] - 2017年6月30日公司所有者权益合计61.44亿元，期初为33.96亿元[95] - 2017年6月30日母公司流动资产合计38.81亿元，期初为25.33亿元[97] - 2017年6月30日母公司非流动资产合计28.16亿元，期初为18.43亿元[97] - 2017年6月30日母公司资产总计66.97亿元，期初为43.76亿元[97] - 公司2017年上半年营业总收入23.36亿元，较上期16.67亿元增长40.13%[101] - 公司2017年上半年净利润3.87亿元，较上期2.69亿元增长43.78%[101] - 公司2017年上半年基本每股收益0.58元/股，较上期0.41元/股增长41.46%[102] - 公司2017年6月底资产总计70.87亿元，较上期47.46亿元增长49.29%[99] - 公司2017年6月底负债合计9.57亿元，较上期13.69亿元减少30.10%[99] - 公司2017年6月底所有者权益合计61.30亿元，较上期33.77亿元增长81.51%[100] - 公司2017年上半年营业成本16.38亿元，较上期11.50亿元增长42.40%[101] - 公司2017年上半年销售费用1.16亿元，较上期0.87亿元增长34.10%[101] - 公司2017年上半年管理费用1.86亿元，较上期1.54亿元增长20.79%[101] - 公司2017年上半年财务费用0.06亿元，上期为 -0.03亿元[101] - 2017年上半年公司净利润为3.93亿元，上年同期为2.53亿元[105] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.59元/股，上年同期为0.39元/股[105] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.51亿元，上年同期为14.85亿元[107] - 经营活动产生的现金流量净额为3.98亿元，上年同期为1.85亿元[108] - 投资活动产生的现金流量净额为 -12.24亿元，上年同期为 -2.46亿元[108] - 筹资活动产生的现金流量净额为21.58亿元，上年同期为2.01亿元[108] - 现金及现金等价物净增加额为13.35亿元，上年同期为1.41亿元[109] - 期初现金及现金等价物余额为3.02亿元，上年同期为3.85亿元[109] - 期末现金及现金等价物余额为16.36亿元，上年同期为5.26亿元[109] - 吸收投资收到的现金为23.61亿元，上年同期无此项[108] - 经营活动现金流入小计本期为13.57亿美元，上期为14.73亿美元；现金流出小计本期为9.73亿美元，上期为12.68亿美元；现金流量净额本期为3.84亿美元，上期为2.05亿美元[111] - 投资活动现金流入小计本期为1550.83万美元，上期为5.63亿美元；现金流出小计本期为16.54亿美元，上期为8.34亿美元；现金流量净额本期为 - 16.38亿美元，上期为 - 2.71亿美元[111] - 筹资活动现金流入小计本期为23.61亿美元，上期为2.02亿美元；现金流出小计本期为2.32亿美元，上期为79.34万美元；现金流量净额本期为21.29亿美元，上期为2.01亿美元[111][112] - 现金及现金等价物净增加额本期为8.75亿美元，上期为1.36亿美元；期初余额本期为1.95亿美元，上期为2.55亿美元；期末余额本期为10.70亿美元，上期为3.91亿美元[112] - 上年期末与本年期初股本均为6.49亿美元，本期期末为7.28亿美元[115] - 上年期末与本年期初资本公积为14.55亿美元，本期期末为37.37亿美元[115] - 上年期末与本年期初其他综合收益为 - 13.97万美元，本期期末为 - 14.31万美元[115] - 上年期末与本年期初盈余公积为2.15亿美元，本期期末不变[115] - 上年期末与本年期初未分配利润为10.52亿美元，本期期末为14.39亿美元[115] - 上年期末与本年期初所有者权益合计为33.96亿美元，本期期末为61.44亿美元[115] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为31.8061123727亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为34.4984734247亿元，本期增减变动金额为2.692361052亿元[117] - 公司上年期末母公司所有者权益合计为33.7653660278亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为61.2961248702亿元，本期增减变动金额为27.5307588424亿元[119] - 归属于母公司所有者权益本期其他综合收益减少189009.59元，未分配利润增加2.6859299621亿元，少数股东权益增加832118.58元[117] - 母公司所有者权益本期股本增加78477758元，资本公积增加22.8202544671亿元，未分配利润增加3.9257267953亿元[119] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动主要源于综合收益总额[117] - 母公司所有者权益本期增减变动中，综合收益总额为3.9257267953亿元，所有者投入和减少资本为23.6050320471亿元[119] - 母公司所有者投入和减少资本主要是股东投入的普通股，金额为23.6050320471亿元[119] - 公司归属于母公司所有者权益中股本为6.491亿元，本年期初与上年期末相同，本期期末仍为6.491亿元（母公司股本本期期末为7.27577758亿元）[117][119] - 公司归属于母公司所有者权益中资本公积为14.5489844298亿元，本年期初与上年期末相同，本期期末仍为14.5489844298亿元（母公司资本公积本期期末为37.3692388969亿元）[117][119] - 公司归属于母公司所有者权益中盈余公积为1.5552278276亿元，本年期初与上年期末相同，本期期末仍为1.5552278276亿元（母公司盈余公积本期期末为2.1524273383亿元）[117][119] - 上年期末所有者权益合计为31.7918269212亿元，本期期末为34.3204600604亿元，增加2.5286331392亿元[121] 行业市场数据 - 2017年上半年我国乘用车产销分别为1148.27万辆和1125.30万辆，同比增长3.16%和1.61%[22] - 自主品牌乘用车共销售493.95万辆，同比增长4.33%，占乘用车销售总量的43.90%，占有率比上年同期提升1.14个百分点[22] 业务拓展与资产购置 - 公司购置503亩土地用于扩大产能建设[28] - 2017年1月23日，子公司以8455万元竞得宁波杭州湾新区相关国有建设用地使用权[44] - 2016年4月12日，子公司以4685万元拍得武汉江夏区地块，面积134,072.33平方米（约201亩）[45] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件营业收入23.04亿元，营业成本16.14亿元，毛利率29.96%，营业收入比上年增减40.35%[35] - 减震器营业收入10.16亿元，营业成本6.61亿元，毛利率34.98%，营业收入比上年增减19.98%[35] - 内饰功能件营业收入10.80亿元，营业成本8.06亿元，毛利率25.37%，营业收入比上年增减71.01%[35] - 国内营业收入18.39亿元，营业收入比上年同期增减46.86%；国外营业收入4.65亿元，营业收入比上年同期增减19.42%[35] 子公司经营情况 - 拓普智能刹车报告期净利润为1,395.57万元[48] - 拓普机电报告期净利润为 - 779.69万元[48] - 拓普部件报告期净利润为1,535.27万元[48] 股东承诺与股份限售 - 迈科国际控股（香港）有限公司自公司股票2015年3月上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本次发行前所持股份，也不由公司回购，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，上市后6个月内如公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，所持股票锁定期自动延长6个月[54] - 迈科国际控股（香港）有限公司在锁定期满后两年内减持发行人股份，每年累计减持总数不得超过发行人本次发行后总股本的5% [55] - 迈科国际控股（香港）有限公司拟减持发行人股票，将提前三个交易日通过发行人公告，并按相关规定办理，违规减持所得收益归发行人所有[55] - 迈科国际控股（香港）有限公司2012年3月起承诺不从事与公司及其控股子公司构成同业竞争的业务，若因政策法规变动等不可归责原因导致同业竞争，公司享有同等条件下业务受托管理或收购优先权[55] - 迈科国际控股（香港）有限公司2012年3月起承诺本公司及控制的企业尽量避免与发行人及其子公司发生关联交易，若难以避免，将按正常商业行为准则和公平定价原则进行[56] - 若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断发行人是否符合发行条件构成重大、实质影响，迈科国际控股（香港）有限公司将在