公司基本信息 - 公司股票简称博威合金，代码601137，在上海证券交易所上市[17] 财务数据关键指标变化 - 公司2016年度实现净利润213,056,430.71元，其中归属于母公司股东的净利润183,350,419.09元[2] - 按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积5,254,056.14元[2] - 当年可供股东分配利润为178,096,362.95元，加上上年结转未分配利润345,923,400.40元，累计可供股东分配利润为524,019,763.35元[2] - 2016年末总股本627,219,708股，拟每10股派发现金股利0.9元（含税），总计派发现金股利56,449,773.72元[2] - 剩余467,569,989.63元转至以后年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本[2] - 2016年营业收入42.43亿元，较2015年增长29.75%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，较2015年增长113.45%[20] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.18亿元，较2015年增长93.61%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额3.14亿元，较2015年增长43.24%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产31.25亿元，较2015年末增长32.47%[20] - 2016年末总资产46.13亿元，较2015年末增长36.53%[20] - 2016年基本每股收益0.37元/股，较2015年增长85.00%[22] - 2016年稀释每股收益0.37元/股，较2015年增长85.00%[22] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.24元/股，较2015年增长71.43%[22] - 2016年加权平均净资产收益率为7.19%，较之前增加3.44个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.87%，增加1.86个百分点[23] - 2016年第一至四季度营业收入分别为8.97亿元、10.94亿元、10.19亿元、12.33亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为4783.13万元、4488.08万元、3733.10万元、5330.73万元[24] - 2016年非经常性损益合计6559.99万元，2015年为2507.92万元，2014年为479.52万元[25][26] - 2016年交易性金融资产期初余额484.63万元，期末余额1.99亿元，当期变动1.94亿元，对当期利润影响为 - 132.83万元[28] - 2016年公司实现营业收入424,267.7万元，同比增长29.75%；净利润21,305.64万元，同比增长148.03%；经营性现金流31,394.72万元，同比增长43.24%[54] - 财务费用同比下降66.82%，投资活动产生的现金流量净额同比下降795.98%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长7,116.14%[56][57] - 研发支出同比增长4.06%[57] - 主营业务分行业中，新材料营业收入30.95亿元，毛利率11.30%，同比增加0.22个百分点；新能源营业收入11.06亿元，毛利率17.14%，同比减少0.9个百分点[60] - 主营业务分产品中，合金材料营业收入30.95亿元，毛利率11.30%，同比增加0.22个百分点；光伏组件营业收入11.06亿元，毛利率17.14%，同比减少0.9个百分点[60] - 主营业务分地区中，国内营业收入25.94亿元，毛利率9.80%，同比减少0.41个百分点；国外营业收入16.06亿元，毛利率17.62%，同比增加0.93个百分点[61] - 合金材料生产量105,991.39吨，销售量105,107.36吨，库存量17,031.08吨，同比分别增减9.65%、12.2%、2.77%；光伏组件生产量429.32MV，销售量363.57MV，库存量126.42MV，同比分别增减239.33%、261.8%、108.37%[62] - 合金材料成本合计27.45亿元，同比增加6.45%；光伏组件成本合计9.16亿元，同比增加218.65%[64][65] - 前五名客户销售额9.88亿元，占年度销售总额23.53%；前五名供应商采购额12.91亿元，占年度采购总额34.93%[66] - 销售费用9471.43万元，同比增加24.23%；管理费用2.13亿元，同比增加24.80%；财务费用1056.40万元，同比减少66.82%；资产减值损失89.07万元，同比减少95.61%[69] - 母公司2016年度研发投入总额占营业收入的比例为3.18%[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期数3.14亿元，上年同期数2.19亿元，变动比例43.24%[72] - 研发投入合计1.06亿元，占营业收入比例2.50%；研发人员数量299人，占公司总人数的比例8.25%；研发投入资本化的比重2.15%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-21.22亿元，较上期变动-795.98%，主要因购买康奈特资产、投资量化对冲产品和购买理财产品[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为18.64亿元，较上期变动7116.14%，主要因增发股票和康奈特资产整合增资[73] - 货币资金期末数为2.95亿元，占总资产6.39%，较上期增加37.48%，因经营活动现金流量增加[75] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为1.99亿元，占总资产4.32%，较上期增加4007.26%，因投资量化对冲产品[75] - 应收票据期末数为0.39亿元，占总资产0.85%，较上期减少31.02%，因收到银行承兑票据减少[75] - 预付款项期末数为1.14亿元，占总资产2.47%，较上期增加197.20%，因原材料采购预付款增加[75] - 存货期末数为10.96亿元，占总资产23.77%，较上期增加33.85%，因销售增加产成品增加[75] - 其他流动资产期末数为4.32亿元，占总资产9.36%，较上期增加138.87%，因购买短期理财产品[75][76] - 应付票据期末数为2.58亿元，占总资产5.60%，较上期增加248.81%，因子公司康奈特用票据结算的原材料采购增加[76] - 应付账款期末数为3.27亿元，占总资产7.09%，较上期增加117.24%，因产量上升采购量增加和扩产设备应付款增加[76] - 量化对冲产品初始投资金额2亿元，报告期损益为 -95万元，期末金额1.9905亿元[84] 业务线布局与模式 - 2016年公司完成重大资产重组及配套融资，产业格局变为“新材料+国际新能源+资本合作”[30] - 新材料业务致力于有色合金棒、线、板带新材料研发、生产和销售，产品应用于30多个行业[30] - 国际新能源业务主营太阳能电池片、组件研发、生产和销售，产品主要销往美国、欧洲[31] - 新材料业务采取“以销定产”模式，采购围绕订单和生产计划，设安全库存[32] - 新材料业务销售系统由市场部、销售事业部和客服中心组成，以直销为主，内销为主出口为辅[32] 行业市场情况 - 2016年美国新增光伏装机量达14.62GW，户用分布式光伏系统安装量有望超100万套，预计2020年年装机量达18GW[36] - 国际能源总署预计至2050年光伏装机将占全球发电装机的27%，成为第一大电力来源[35] - “十三五”期间我国铁路网规模达15万公里，2020年前高铁里程达3万公里，2025年前达3.9万公里，覆盖80%以上大城市，未来5年高铁建设保持10%增长率[93] - 2017年美国太阳能装机量较2016年小跌10%至13.2GW，住宅型市场预计增加9%，2020年需求达18GW以上，未来五年总装机量比过去增加近三倍[96] - 欧洲2016年太阳能新增装机容量为6.9GW，同比下降20%[97] 公司项目与技术成果 - 公司累计申请发明专利76项，获授权美国发明专利1项、国家发明专利37项[40] - 公司相继承担国家“十一五”科技支撑计划项目2项、国家火炬计划项目4项、国家创新基金项目2项、国家重点新产品2项[40] - 2016年公司主持制定2项国家标准“YST 1097 - 2016电极材料用铬、锆铜线材”、“YST 1100 - 2016圆珠笔芯用易切削锌白铜线材”[40] - 公司产品覆盖四大合金材料领域上百个牌号，为下游近30个行业提供专业化产品与服务[41] - 越南新能源生产基地具备660MW的电池片和组件一体化生产能力[47] - 耐高温新型弹性合金带材产品可稳定实现88%IACS导电率[48] - 公司取得美国佐治亚州25.37MW光伏电站开发权[49] - 公司年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线投产，2016年10月启动新增年产1.8万吨高强高导特殊合金板带生产线项目，预计2018年6月建成[101] - 公司推出的高精度铜镍硅合金带材C70250占据国内连接器接插件市场较大份额，替代德、日进口材料[94] - 公司开发的高精密耐磨易切削笔头合金材料批量交付市场并出口，2016年主持制定《圆珠笔芯用易切削锌白铜线材》行业标准[95] 公司未来规划 - 2017年度公司计划销售收入增加15%以上，净利润较2016年增长20%以上[100] - 2017年公司实行新产品全生命周期管理，推动重点项目产业化[100] - 2017年公司推进生产制造和营销管理改革，推行企业文化建设[103][104][105] - 2017年国际新能源板块将在所有车间完成PERC技术设备导入与上线生产，力争两年内开发出可量产n - type电池，2018下半年开始生产内含高效电池的高输出功率组件[106] - 2017年公司将通过国际并购扩大产品范围，从有色金属合金材料向高端金属材料发展[109] 公司税收政策 - 越南公司从2015年开始享受企业所得税“两免四减半”、免增值税、关税的税收优惠政策[43] 公司生产管理与培训 - 生产制造管理改革确立120多项改革子项目[50] - 2016年度公司组织内外部培训百余场，参训人员达1000多人次[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 新材料业务销售收入309,452.02万元，同比增长6.72%；净利润9,196.71万元，同比增长30.45%[54] - 2016年新能源业务销售量363.57MW，同比增长261.80%；净利润12,016.93万元，同比增长680.49%[54] 公司股权交易与结构变化 - 2016年8月公司完成购买关联方康奈特资产，纳入合并范围并调整期初及1 - 6月财务数据[24] - 2016年8月公司支付9亿元现金对价，发行股份63,291,137股，非公开发行股票133,928,571股，募集资金14.999999952亿元[38] - 上述事项使公司增加股本197,219,708元，增加资本公积 - 股本溢价1,884,333,067.49元，直接持有康奈特100%股权[38] - 公司境外资产110,850.82万元，占总资产比例为24.03%[38] - 2016年8月公司支付9亿元现金购买宁波康奈特国际贸易有限公司股权，发行63,291,137股股份给相关交易对方，向6名特定投资者非公开发行133,928,571股，康奈特成为全资子公司[82] - 2016年公司发行股份购买康奈特100%股权，向6名投资者合计发行133928571股股份[136] - 报告期内公司完成发行股份购买资产并募集配套资金项目，总计发行1.97219708亿股[155] - 有限售条件股份变动后数量为1.97219708亿股，占比31.44%；无限售条件流通股份变动后数量为4.3亿股，占比68.56%；普通股股份总数变动后为6.27219708亿股[153][154] - 按股本变动前4.3亿股计算，2016年度基本每股收益0.21元、每股净资产5.56元；按变动后6.27219708亿股计算，基本每股收益0.37元、每股净资产5.15元[156] - 2011年1月19日，公司首次向社会公众发行A股55,000,000股，发行价27.00元/股[159] - 2016年8月16日，公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行A股197,219,708股，购买资产部分发行价9.48元/股，募集配套资金部分发行价11.20元/股[159] - 报告期内，公司总股份变更为627,219,708股[160] 股东相关信息 - 截止报告期末普通股股东总数13,555户，年度报告披露日前上一月末为20,998户[161] - 博威集团有限公司期末持股212,714,956股，占比33.91%，质押72,000,000股[163] - 博威亚太有限公司期末持股80,000,000股，占比12.