收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为人民币35.2亿元[3] - 公司2013年净利润为人民币4.8亿元，同比增长15%[3] - 公司2013年营业收入为25.67亿元人民币，同比下降10.55%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-21.84亿元人民币，同比大幅下降2,497.60%[23] - 基本每股收益为-0.46元/股，较上年同期下降2,400%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为-20.35亿元人民币，同比下降3,979.32%[23] - 营业收入为25.67亿元人民币，同比下降10.55%[74] - 公司2012年实现归属上市公司股东净利润为91,071,090.66元[137] - 公司2012年母公司报表净利润为115,584,179.96元[137] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为26.41亿元人民币，同比下降5.78%[74] - 管理费用为1.11亿元人民币，同比上升34.13%[74][79] - 财务费用为8724.75万元人民币，同比上升455.91%[74][79] - 燃油费成本为9.18亿元人民币，同比下降19.83%，因燃油价格同比下降7.1%[76] 各条业务线表现 - 公司VLCC船队实现运输收入人民币18.6亿元[3] - 散货船队营业利润率为-7.3%[3] - 公司旗下三支船队2013年完成货运量5336万吨，同比增长10.6%[45] - 油轮船队完成货运量3111万吨，增长0.3%，其中承运中国进口原油1430万吨，增长3.0%[45] - 散货船队完成货运量1450万吨，增长29.9%[45] - LNG船队完成货运量1649万立方米（约775万吨），增长27%[45] - 公司油轮船队经营亏损约2938万美元同比增加亏损1514万美元[53] - 公司油轮船队VLCC实现平均净日租金20270美元（现代型船）和13749美元（老龄船）[53] - 公司散货船队完成货运量1450.5万吨同比增长30.0%[55] - 公司散货船队好望角型散货船实现平均日租金16988美元[56] - 公司LNG船队货运量775万吨同比增长27.5%[57] - 公司CLNG实现营业收入1.57亿美元实现归属于公司股东净利润2944.73万美元[57] - 公司总货运量5336万吨同比增长10.6%[51] - 公司散货货运量1450万吨同比增长29.9%[51] - 公司LNG船货运量1649万方同比增长27.3%[51] - 远洋运输营业收入256,688万元，同比下降10.55%，毛利率为-2.87%[83] - 油轮运输营业收入175,790万元，同比下降16.67%，营业成本同比下降12.38%[83] - 散货运输营业收入79,548万元，同比上升4.97%，营业成本同比上升13.45%[83] - 明华新加坡公司报告期代理船舶212艘次，其中系统内90艘次，实现营业收入153.2万美元，净利润12.6万美元，管理费用55万美元[107] - 明华新加坡公司净利润率为8.2%[107] 管理层讨论和指引 - 公司2014年目标营业收入增长10%至28亿元，船舶营运率不低于96%[123] - 公司推进"大货主战略"，探索长期运输协议和价格稳定机制[124] - 公司计划通过逆周期扩张和淘汰老旧船优化船队结构[121] - 公司2014年资本性开支计划为人民币22.4亿元[132] - 公司2015年资本性开支计划为人民币28.4亿元[132] - 油轮市场2014年全年平均运价大幅提升概率很高[116] - 全球原油需求预计2014年增长120万桶/天，增幅1.3%[117] - VLCC新船交付2014年预计26艘，新增运力为多年最低[117] - 全球85艘VLCC（约占总量的13%）临近第三次特检，部分可能提前报废[117] - 2013年四季度新增27艘VLCC订单（2012年仅15艘），计划2015-2017年交付[117] - 干散货贸易需求2014年预计增长5%，运力净增4600万吨（增幅4%）[119] - 散货船市场供需差改善至+1%，为多年来首次供给增速小于需求[119] - 印尼限制原矿出口政策预计对上半年东南亚市场造成严重冲击[119] - 2014年BDI指数运行中枢和全年平均指数预计高于2013年[116] - 中国原油净进口已超过美国成为世界第一，海上进口LNG预计未来10年持续快速增长[112] - Clarkson预计2016年比2012年全球VLCC需求增长约70艘[113] - 亚洲LNG海上进口需求预计保持较快增长，中国大陆地区增长潜力巨大[114] - 全球干散货运输需求整体保持增长但增速或不及过去15年平均速度[115] 船队运营和运力 - 期末船舶数量为32艘，总载重吨位达560万吨[3] - 公司年底总运力674万载重吨平均船龄8.7岁[47] - 公司运力期末较上年末减少约44万载重吨，导致营业收入减少约3亿元人民币[73] - CLNG公司拥有6艘液化天然气运输船，总载重吨为50万吨[97] - 公司签署10艘VLCC油轮订单和12艘散货船订单（6艘6.1万载重吨+6艘6.4万载重吨）[61][62] - 公司已签署10艘VLCC新船订单[128] - 公司已签署12艘超灵便型散货船新船订单[128] - 签署建造3艘31.9万载重吨新型节能环保VLCC原油船协议[146] - 签署建造3艘31.8万载重吨新型节能环保VLCC原油船协议[146] - 公司签署协议建造总计15艘节能环保型散货船，包括9艘6.4万载重吨和6艘6.1万载重吨船舶[147] - 公司出售苏伊士型油轮"凯福"轮，出售价格为人民币4994万元，产生损失人民币6668万元[147] - 公司出售老龄超级油轮"凯旋"轮，出售价格为人民币9069万元，产生损失人民币9357万元[147] - 油轮船队2014年锁定营运天800天，平均租金水平20,163美元/天[156] - 散货船队2014年锁定营运天1,730天，平均租金水平19,764美元/天[156] - 散货船队2015年锁定营运天717天，平均租金水平31,887美元/天[156] - 签署10艘VLCC油轮造船协议，单艘船价8,500万美元[157] - 签署12艘散货船造船协议，总船价约3.06亿美元[157] - 散货船购建项目总金额3.06亿美元，已累计投入2580万美元[109] - 公司签署12艘节能环保型散货船建造协议，总价款3.06亿美元，交船期为2015年至2017年[109] - 公司募集资金拟投入购建油轮项目金额为286,600.69万元[105] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币9.8亿元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为4.91亿元人民币，同比下降28.03%[23] - 经营活动现金流量净额为4.91亿元人民币，同比下降28.03%[74][80] - 投资活动现金流量净额为-46.53亿元人民币，同比下降455.62%[74][80][81] - 筹资活动现金流量净额为-3.57亿元人民币，同比下降111.69%[74][81] - 公司期末现金及现金等价物余额为人民币12.5亿元[3] - 货币资金减少80.89%至10.74亿元，主要因购买41.35亿元理财产品[86][87] 财务管理和投资 - 公司通过理财实现财务收益8026万元同比增加5376万元利息收入约4400万元[64] - 公司债务结构调整使长短期债务比例提升至7:3[64] - 公司持有交易性金融负债产生公允价值变动收益1,208万元人民币[26][28] - 公司进行美元利率掉期业务，投资盈亏为12,082,767.59元[103] - 公司购买保本型银行理财产品，其中一笔金额为380,000,000元，实际收益19,211,111.11元，年化收益率5.0%[100] - 公司购买保本型银行理财产品，其中一笔金额为1,301,142,637.87元，实际收益65,779,988.91元，年化收益率5.0%[100] - 公司收到中外运航运有限公司2012年末期股息188,576.94元[97][98] - 公司收到合营企业CLNG公司2012年度投资分红107,733,471.95元[97] - 公司持有中外运航运有限公司股票23,838,500股，期末账面价值为53,043,458元[98] - 公司尚未使用募集资金总额为295,150.70万元[105] - 获得中国进出口银行5.1亿美元长期借款融资意向[156] 成本控制和效率提升 - 公司节省燃油成本油轮船队1630万美元（省油34581吨）散货船队425万美元（省油9327吨）[65] - 公司通过燃油采购优化累计节省燃油成本约272万美元[66] - 公司节省船舶修理费用油轮船队208万美元（省修期25.78天）散货船队46.6万美元[66] - 公司节省备件物料采购费用油轮船队57万美元散货船队35万美元[66] - 完成15艘船舶节能减排技术改造，累计投入1206万元[141] - 技术改造实现节能量约26775吨标准煤[141] - 船用燃油IFO380全年平均价格616.1美元/吨，同比下跌7.1%[43] 资产和债务 - 公司总资产达到人民币186.4亿元[3] - 资产负债率为48.2%，较上年下降2.1个百分点[3] - 归属于上市公司股东的净资产为98.99亿元人民币，同比下降19.56%[23] - 总资产为168.99亿元人民币，同比下降14.27%[23] - 应收利息增加268.29%至1.41亿元，因理财产品计提利息[86][87] - 其他应收款激增4,092.61%至42.44亿元，主因购买理财产品[86][87] - 短期借款减少33.10%至18.29亿元，因归还部分借款[86][88] - 长期借款增加52.83%至35.85亿元，因新增借款[86][89] - 在建工程新增7.79亿元，因支付22艘新船首期款项[86][87][88] - 一年内到期非流动负债减少40.00%至11.29亿元，因归还到期借款[86][89] 风险管理和内部控制 - 公司2013年发生1起工亡事故导致1名水手长死亡[60] - 公司内控缺陷项目从52项大幅减少至10项[69] - 公司完成5项审计（经济效益审计2项经济责任审计2项内控审计1项）超计划3项[69] - 油轮资产减值导致非流动资产处置损益为-1.60亿元人民币[26] 股东和股权结构 - 公司总股本为4,720,921,809股，其中有限售条件股份占比20.00% (944,184,362股)，无限售条件流通股份占比80.00% (3,776,737,447股)[165] - 国家持股占总股本11.44% (539,928,434股)，国有法人持股占比8.56% (404,255,928股)[165] - 第一大股东招商局轮船股份有限公司持股40.93% (1,932,481,959股)，全部为无限售条件人民币普通股[172][173] - 第二大股东中国石油化工集团公司持股19.32% (911,886,426股)，其中有限售条件股份539,928,434股，无限售条件股份371,957,992股[172][173] - 中国人寿保险股份有限公司持股4.99% (235,763,000股)，全部为有限售条件股份[172] - 中国中化股份有限公司持股4.29% (202,758,760股)，其中有限售条件股份168,492,928股，无限售条件股份34,265,832股[172][173] - 2012年非公开发行A股股票858,349,420股，发行价格每股3.37元人民币[168] - 报告期末股东总数为188,656户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为184,015户[172] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股0.21% (9,975,227股)，报告期内减持99,752,269股[172] - 中国石化集团资产经营管理有限公司为中国石油化工集团公司全资子公司，存在关联关系和一致行动人关系[173] - 中国石油化工集团公司持有有限售条件股份539,928,434股，限售期36个月[175] - 中国人寿保险股份有限公司持有有限售条件股份235,763,000股，限售期36个月[175] - 中国中化股份有限公司持有有限售条件股份168,492,928股，限售期36个月[175] - 招商局集团有限公司注册资本115.5亿元人民币[177] - 招商局集团2012年营业收入628.37亿元人民币，利润总额263.15亿元人民币[177] - 招商局集团2012年归属股东净利润146.22亿元人民币[177] - 招商局集团2012年末总资产3,922.4亿元人民币，总负债2,103.8亿元人民币[177] - 中国石油化工集团公司注册资本2,316亿元人民币[180] - 中国石油化工集团公司非公开发行后直接持股比例升至19.32%[180] - 中国石油化工集团公司及其全资子公司合计持股比例20%[180] 分红政策 - 公司2013年未进行现金分红，母公司未分配利润为负21.835亿元[138] - 2012年现金分红2832.55万元，占归属于上市公司股东净利润的31.10%[138] - 2011年现金分红4291.75万元，占归属于上市公司股东净利润的26.26%[138] - 公司设立以来累计向股东派发现金股息达21.5亿元[139] - 2012年实施资本公积金转增股本，每10股转增1股[139] - 公司现金分红政策规定最近三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[137] - 公司2012年度每10股派发现金股利0.06元（含税）[137] - 公司2012年度以现金方式派发股利28,325,531元[137] - 公司2012年度提取法定盈余公积11,558,418元[137] 关联交易 - 最大客户UNIPEC ASIA CO LTD贡献营业收入8.41亿元人民币，占总收入32.78%[75] - 2013年与中石化关联交易实际完成人民币8.41亿元，低于预计的人民币15亿元[150][151] - 与Unipec Singapore等公司关联交易实际完成人民币5951万元，低于预计的人民币1.8亿元[150][151] - 与蛇口友联船厂关联交易实际完成人民币1309万元，低于预计的人民币4500万元[150][151] - 与香港海通等公司关联交易实际完成人民币557万元，低于预计的人民币700万元[150][151] - 公司关联方招商银行存款利息收入人民币958.8万元，占同类交易金额的68.55%[151] - 公司向Universal Sheen Investment Ltd支付款项人民币982.9万元，占同类交易金额的97.83%[151] - 公司接受明华投资有限公司劳务人民币819.95万元，占同类交易金额的89.47%[151] - 向关联方提供资金期末余额为5.8749亿元人民币，期初余额为1.5233亿元人民币[155] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为253.68万元人民币，期初余额为75.49万元人民币[155] 人力资源和薪酬 - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为1059万元人民币[184] - 副董事长黄少杰从公司领取应付报酬124万元人民币[183] - 董事兼财务总监刘威武从公司领取应付报酬91万元人民币[183] - 职工监事王向阳从公司领取应付报酬44万元人民币[183] - 总经理谢春林从公司领取应付报酬85万元人民币[183] - 副总经理黄涌泉从公司领取应付报酬92万元人民币[183] - 副总经理张保良从公司领取应付报酬86万元人民币[183] - 副总经理罗志奇从公司领取应付报酬86万元人民币[184] - 副总经理闫武山从公司领取应付报酬44万元人民币[184] - 总法律顾问韦明从公司领取应付报酬36万元人民币[184] - 母公司在职员工数量为4人[197] - 主要子公司在职员工数量为125人[197] - 在职员工总数合计129人[197] - 技术人员80人，占员工总数62%[197] - 管理人员49人，占员工总数38%[197] - 硕士以上学历员工21人，占员工总数16%[198] - 大学学历员工57人，占员工总数44%[198] - 大专以下学历员工51人，占员工总数40%[198] - 董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计人民币1059万元[197] - 公司实行以岗定薪、岗变薪