财务数据关键指标变化 - 营业收入为26.02亿元人民币，同比增长1.37%[23] - 公司实现营业收入26.02亿元人民币，同比增加3,527万元[44] - 营业收入为26.02亿元人民币，同比增长1.37%[61] - 公司2014年实现营业收入26.02亿元，增长率较低[72] - 归属于上市公司股东的净利润为2.00亿元人民币，相比去年亏损21.84亿元实现扭亏为盈[23] - 公司实现归属母公司股东净利润2亿元，同比增加23.84亿元[44] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为2.0026亿元[141] - 2013年归属于上市公司股东利润为-21.84亿元[137] - 营业成本为20.95亿元人民币，同比下降20.65%[61] - 管理费用为1.27亿元人民币，同比增长14.73%[61] - 财务费用为1.26亿元人民币，同比增长44.88%[61] - 资产减值损失为6.57亿元人民币，同比下降66.77%[61] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至10.66亿元人民币，同比增长117.24%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为10.66亿元人民币，同比增长117.24%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-112.91亿元人民币，同比下降142.64%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为108.51亿元人民币，同比增长3141.94%[61] - 基本每股收益为0.04元/股，相比去年-0.46元/股明显改善[24] - 加权平均净资产收益率为2.00%，同比增加20.91个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的实际经营性净利润为5.10亿元人民币，同比大幅增长[24] - 剔除不可比因素后，公司经营性净利润约5.10亿元，同比增加5.58亿元[44] - 总资产大幅增长至281.38亿元人民币，同比增长66.5%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为100.90亿元人民币，同比增长1.94%[23] - 货币资金期末余额1,697,000,444.36元，较年初增长58.07%[78][79] - 固定资产净额15,372,822,647.06元，较年初增长72.08%[78][79] - 在建工程3,462,827,284.68元，较年初增长344.39%[78][79] - 短期借款2,993,205,000.00元，较年初增长63.65%[78][80] - 长期借款10,395,944,691.20元，较年初增长190.02%[78][80] - 应收账款530,052,907.00元，较年初增长55.48%[78][79] 各条业务线表现 - 油轮船队完成货运量2,112万吨，同比减少32.2%[43] - 散货船队完成货运量1,260万吨，同比减少13.1%[43] - LNG船队完成货运量1,621万立方米（约762万吨），同比减少1.7%[43] - 公司旗下三支船队共完成货运量4,134万吨，同比减少22.5%[43] - 远洋运输业务营业收入2,602,150,349.41元，毛利率19.47%，同比增长1.37%[74] - 油轮运输营业收入1,880,857,821.95元，毛利率22.83%，同比增长6.99%[74] - 散货运输营业收入719,957,974.97元，毛利率10.54%，同比下降9.49%[74] - VLCC油轮全年平均航次收益TCE为25,026美元/天，同比大幅上涨108%[35][38] - AFRAMAX油轮TD8航线全年平均TCE为16,360美元/天，同比上涨89.2%[38] - 新造VLCC"凯梦"轮报告期内实现盈利540万元[48] - 拆售3艘老旧VLCC油轮及8艘老旧散货船[49] - VLCC船队一季度平均TCE收益达41,000美元/天[50] - 合资公司完成实船交接31艘，船队规模跻身世界领先VLCC行列[46] - 公司业务结构包括油轮、散货船及LNG船运输三类差异化业务[84] - LNG业务收益稳健，将成为公司收益增长的稳定来源[84] - 公司与中国石化等主要石油进口商签署长期原油运输合作协议[85] - 海宏公司、明华公司及明华新加坡三家经营性公司取得较好业绩[146] - 明华（新加坡）公司代理船舶247艘次（同比增长16.5%），营业收入300.57万美元，净利润14.86万美元[110] - CLNG公司2014年营业收入15,118.76万美元，净利润5,105.52万美元，其中归属母公司净利润2,965.46万美元[105] - CLNG公司完成114个航次，交付LNG货物760万吨，安全航行58.6万海里[106] - CLNG公司参与投资6艘北极型LNG船，租期至2045年12月31日[109] 管理层讨论和指引 - 公司计划2015年实现营业收入增长100%以上，达到54亿元人民币[127] - 公司2015-2016年资本性开支预计分别为人民币43.6亿元和30.4亿元[128] - 公司计划船舶营运率不低于96.09%[127] - 油轮船队锁定2015年营运天1,323天，平均日租金约36,644美元[170] - 散货船队锁定2015年营运天671天，平均日租金约36,500美元[170] - 散货船队锁定2016年营运天119天，平均日租金约36,500美元[170] - 全球干散货运输需求增速不及过去15年平均速度[124] - 2015年全球原油需求预计增长90万桶/天，增幅约1%[123] - 2015年海上浮仓可能达100艘VLCC，2008年曾达55艘（占当时总运力近10%）[119] - 2012-2016年VLCC需求中国增69艘，印度增17艘，美国减14艘，日本减11艘[118] - VLCC船队规模超620艘，总吨位近2亿吨，2019年预计供需差距缩小至10%（较2014年降6%）[117] - 全球油轮总数3160艘（同比下降1%），总吨位3.22亿吨（同比增长0.4%）[116] - 2014年全球原油产量每天0.93亿桶，同比增长1.4%，2010-2014年复合增长率1.84%[115] - 2014年全球原油消费量每天0.92亿桶，同比增长1.1%，2010-2014年复合增长率1.4%[115] - 中国原油进口量年均增长约7%，中东进口比重稳定，非洲进口比重下降[115] - 印度2015年动力煤进口增速或达9%，进口量超1.8亿吨[122] - 2015年全球粮食海运需求或录得1%负增长[122] - 船用燃料油IFO380全年平均价格563美元/吨，同比下跌8.6%[41] 其他财务相关事项 - 政府补助金额大幅增加至5.22亿元人民币，去年同期为388万元[27] - 可供出售权益工具公允价值变动减少1929万元，对当期利润影响5.35万元[30] - 2014年理财收益达2.38亿元，平均综合资金成本保持低位[55] - 公司证券投资期末账面价值为33,751,776.92元，占证券总投资比例100%[88] - 报告期出售中外运航运股票709,000股（占持有总数2.97%），实现投资收益53,483.38元[88] - 因股价下跌，公司计提公允价值变动损失18,505,742.78元计入资本公积[89] - 委托理财金额399,211,111.11元，实际获得收益24,420,630.80元[91] - 公司持有中外运航运IPO股票23,129,500股，最初投资金额167,790,005元[88] - 公司购买保本型银行理财产品总额达8,674,895,186.95元，实现收益231,494,783.94元[92] - 三菱东京日联银行理财产品单笔最高金额为1,740,143,808.00元，收益46,500,509.54元[92] - 中国工商银行理财产品单笔金额500,000,000.00元，收益10,221,917.81元[92] - 招商银行理财产品金额1,500,000,000.00元，收益760,500.00元[92] - 2012年非公开发行募集资金总额289,263.75万元，已使用178,664.41万元[96] - 尚未使用募集资金136,692.26万元，存放于专户或购买保本型银行理财产品[96] - 募集资金于2015年2月全部置换完毕[96][97] - 2014年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币0.13元（含税），总金额61,371,983.52元[2] - 2014年现金分红数额为6137.1984万元（含税）[141] - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.65%[141] - 公司资产负债率低且经营现金流持续多年显著高于净利润水平[85] - 公司融资成本处于业界较低水平，境内外融资渠道保持畅通[85] - 签订融资总额7.67亿美元贷款合约，抵押船舶总值11.33亿美元，融资率67.6%[46] - 合资公司签订4份贷款合约，融资总额7.67亿美元，抵押船舶总值11.33亿美元，融资率67.6%[104] - 公司签署14.37亿美元综合授信额度[170] - 展期1.5亿美元综合授信额度[170] - 展期1亿美元综合授信额度[170] - 向控股股东招商局轮船借入委托贷款5亿元人民币，贷款年利率3%[158] - 向控股股东招商局轮船借入委托贷款13亿元人民币，贷款年利率3.94%[158] - 向合营公司CLNG提供出资承诺，最高金额6,828.8万美元[158] - 对亚马尔LNG项目投入股东资本金总额不超过1.4954亿美元，2014年投入4,944万美元[158] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人李晓鹏[10] - 董事总经理谢春林报告期内领取税前报酬119.9万元[200] - 董事兼财务总监刘威武报告期内领取税前报酬98.0万元[200] - 独立董事刘国元报告期内领取税前报酬18.0万元[200] - 独立董事杨斌报告期内领取税前报酬18.0万元[200] - 独立董事尹永利报告期内领取税前报酬13.5万元[200] - 独立董事张宝林报告期内领取税前报酬18.0万元[200] - 公司总股本基数为4,720,921,809股[2] - 公司总股本由4,291,747,099股通过资本公积金转增增至4,720,921,809股[183] - 报告期末股东总数为178,926户，年度报告披露日前第五交易日末增至190,558户[184] - 招商局轮船股份有限公司持股1,932,481,959股占比40.93%为第一大股东[186] - 中国石油化工集团公司持股911,886,426股占比19.32%其中有限售条件股539,928,434股[186] - 中国人寿保险股份有限公司持股235,763,000股占比4.99%全部为有限售条件股[186] - 中国中化股份有限公司持股202,758,760股占比4.29%其中有限售条件股168,492,928股[186] - 中国石油化工集团公司539,928,434股限售股将于2015年3月9日解禁[189] - 中国人寿保险股份有限公司235,763,000股限售股将于2015年3月9日解禁[189] - 中国中化股份有限公司168,492,928股限售股将于2015年3月9日解禁[189] - 2012年非公开发行A股股票858,349,420股，发行价3.37元[181] - 非公开发行股份4.9亿股[197] - 中国石油化工集团公司直接持股比例从9.85%升至19.32%[197] - 中国石油化工集团公司及其全资子公司合计持股比例达20%[197] - 中国石油化工集团公司注册资本为2316亿元人民币[197] - 招商局集团2014年末总资产6,267.03亿元总负债3,626.30亿元[194] 关联交易与客户供应商信息 - 最大客户UNIPEC ASIA CO LTD贡献营业收入8.66亿元人民币，占总收入33.27%[63] - 最大供应商采购金额为2.49亿元人民币，占总采购金额30.90%[66] - 公司与中国国际石油化工联合有限责任公司关联交易金额为人民币8.66亿元[160] - 公司与Unipec Singapore Pte Ltd等关联交易金额为人民币1.147亿元[160] - 预计2014年度与中国石油化工联合有限责任公司交易不超过15亿元人民币[159] - 预计2014年度购买招商银行保本型理财产品金额不超过19.5亿元人民币[159] - 公司向招商局轮船非公开发行股票576,368,876股[160] - 关联方UNIPEC Asia Company Ltd期末向公司提供资金余额为人民币3.049亿元[167] - 招商银行股份有限公司向公司提供资金发生额为人民币4.792亿元[167] - 关联交易接受代理佣金及保险金金额为人民币183.04万元[162] - 关联方向上市公司提供资金期末余额合计为人民币180.51亿元[168] - 公司接受雇佣及管理船员代理服务金额为人民币580.43万元[162] - 关联债权债务往来中期初余额合计为人民币5.875亿元[168] - 公司对关联方办公租赁支出金额为人民币217.73万元[165] 船舶资产与投资项目 - 公司购建散货船项目金额3.06亿美元，本年度投入4,040万美元，累计投入6,620万美元[112] - 公司签署12艘节能环保型散货船建造协议，总价款3.06亿美元，交船期为2015年至2017年[113] - 签署建造4艘6.4万载重吨散货船协议[171] - 签署建造4艘VLCC油轮协议，总价款3.8952亿美元[171] - 行使1艘31.9万载重吨VLCC油轮订单选择权[172] - 公司收购VLCC油轮5艘总金额约3.385亿美元（凯泰轮6034.82万美元、凯珊轮6249.90万美元、凯新轮6583.74万美元、凯桂轮9022.75万美元、凯吉轮5962.53万美元）[153] - 凯桂轮收购金额最高达9022.75万美元（32.1万载重吨新造VLCC）[153] - 凯吉轮收购金额最低为5962.53万美元（2009年建造29.6万载重吨VLCC）[153] - 公司以6357.64万美元收购一艘2010年建造29.6万载重吨VLCC油轮[154] - 公司以6938.44万美元收购一艘2012年建造29.6万载重吨VLCC油轮[154] - 公司以7093.33万美元收购一艘2011年建造31.8万载重吨VLCC油轮[154] - 公司以5700.23万美元收购一艘2009年建造29.6万载重吨VLCC油轮[154] - 公司以6738.89万美元收购一艘2011年建造29.6万载重吨VLCC油轮[154] - 公司以9022.75万美元收购一艘2014年建造32.0万载重吨VLCC油轮[154] - 公司以5896.15万美元收购一艘2009年建造29.8万载重吨VLCC油轮[154][155] - 公司以6969.85万美元收购一艘2011年建造31.8万载重吨VLCC油轮[155] - 公司以5769.64万美元收购一艘2008年建造29.7万载重吨VLCC油轮[155] - 公司出售一艘28.57万载重吨老龄VLCC油轮获人民币8204万元[155] - 出售1艘28.46万载重吨老龄VLCC油轮"凯力"，协议总价7,935万元人民币[156] - 出售1艘27.92万载重吨老龄VLCC油轮"凯勇"，协议总价7,935万元人民币[156] - 出售1艘7.36万载重吨老龄干散货船"明兴"，协议总价1,974万元人民币[156] - 出售1艘7.36万载重吨老龄干散货船"明爱"，协议总价2,036万元人民币[156] 节能减排与社会责任 - 节能减排技术改造项目年度节能量2.7万吨标煤，获国家补贴1000万元[56] - 通过超低速航行节省燃油消耗4.2万吨，节省燃油费用9,573万元[56] - 节省物料备件费用874万元[56] - 减少二氧化碳排放13.5万吨、二氧化硫排放2000吨[56] - 节能减排技术改造年度节能量达2.7万吨标煤[143] - 节省燃油消耗4.2万吨，节省燃油费用9573万元[143] - 节省物料备件费用874万元，合计节省费用达1亿元[143] - 减少二氧化碳排放13.5万吨、二氧化硫排放2000吨[143] - 招收机关管理人员20人及船员97人[146] - 组织船员培训近300人次[146] - 设立招商轮船奖学金覆盖340