财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入61.57亿元人民币，同比增长136.61%[21] - 归属于上市公司股东的净利润11.54亿元人民币，同比增长476.08%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润4.65亿元人民币，较上年亏损1.55亿元实现扭亏[21] - 基本每股收益0.23元/股，同比增长475%[22] - 加权平均净资产收益率10.01%，同比增加8.01个百分点[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损4.73亿元人民币[25] - 扣除非经常性因素影响后的经营性净利润12.99亿元人民币，同比增长155%[24] - 2015年公司实现营业收入61.57亿元人民币，同比增长137%[58] - 归属母公司净利润11.54亿元人民币，同比增长476%[58] - 营业收入同比增长136.61%至61.57亿元人民币[75] - 油轮运输营业收入同比增长191.51%至54.83亿元人民币[78] - 油轮运输毛利率提升18.86个百分点至41.69%[78] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长81.30%至37.99亿元人民币[75] - 燃油费同比增长72.83%至12.70亿元人民币[80] - 港口费同比增长126.77%至3.78亿元人民币[80] - 船员费用同比增长102.94%至5.75亿元人民币[80] - 管理费用同比增加4164.8万元，增长32.74%[82] - 财务费用同比增加3793.58万元，增长30.01%[82] - 所得税费用同比减少3721.99万元，下降66.12%[82] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额22.92亿元人民币，同比增长114.94%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长114.94%至22.92亿元人民币[75] - 经营活动现金流量净额同比增加122574.98万元[83] 资产和负债变动 - 货币资金年末余额增加209,095.60万元，增长比例为123.21%[41] - 应收账款年末余额增加53,432.37万元，增长比例为100.81%[41] - 其他应收款年末余额减少509,307.24万元，下降比例为98.82%[41] - 货币资金较年初增加20.91亿元，增长123.21%[85][86] - 应收账款较年初增加5.34亿元，增长100.81%[85][87] - 其他应收款较年初减少50.93亿元，下降98.82%[85][87] - 固定资产净额较年初增加59.17亿元，增长38.49%[85][87] - 归属母公司所有者权益较年初增加36.07亿元，增长35.75%[85][87] - 可供出售金融资产公允价值为2294.03万元，较年初减少1081.15万元，降幅32.03%[94] - 计提可供出售权益工具减值金额6986.27万元[94] 分红和盈余分配 - 提取法定盈余公积8027.53万元，占母公司净利润的10%[3] - 现金分红总额3.50亿元，按总股本52.99亿股计算每10股派发现金股利0.66元（含税）[3] - 现金分红占合并报表口径当期归属母公司净利润的30.32%[3] - 2015年现金分红总额349,764,235.39元，每10股派息0.66元，占归属母公司净利润30.32%[113][115] - 2014年现金分红总额61,371,984元，每10股派息0.13元，占归属母公司净利润30.65%[112][115] - 母公司2015年净利润802,752,826.24元，计提法定盈余公积80,275,282.62元[113] - 现金分红政策于2013年修订，明确优先采用现金分红方式[110] 业务运营：油轮运输 - 公司主要从事国际原油运输、国际干散货运输及LNG运输业务，经营模式包括即期租船、期租租船和COA合同[33] - 油轮船队货运量5,503万吨，增长160.6%[58] - VLCC船队承运中国进口原油3,115万吨，同比增长216.2%[58] - 原油轮TD3指数全年平均值WS62.8，同比上涨31.9%[50][52] - AFRAMAX型船TD8运费率全年平均WS112.2，同比上升4.1%[51][52] - 中国能源运输有限公司拥有35艘运营VLCC油轮，规模位居世界前列[96] 业务运营：干散货运输 - 散货船队完成货运量1,129万吨，同比减少10.4%[58] - BCI市场平均日租金8,130美元/天，同比下跌43.58%[53] - BPI市场平均日租金5,568美元/天，同比下跌27.86%[53] 业务运营：LNG运输 - 全球LNG专用船舶超过400艘，其中主流大型LNG船346艘，未交付新船订单133艘[40] - 2014年全球前三大LNG消费者需求量占全球总量60%，达3290亿立方米[39] - CLNG公司除运营6艘LNG船外，持有15艘LNG船订单[97] 船队发展和资本开支 - 公司接收5艘新建VLCC油轮、3艘新建ULTRAMAX散货船，购入2艘二手VLCC及4艘二手VLOC矿砂船[65] - 截至2015年底自有船舶61艘，总载重吨1,467.9万吨，平均船龄4.98年[65] - VLCC船队规模达34艘，另有19艘手持订单[65] - 公司获得国家拆旧造新专项补贴7.41亿元人民币[65] - 新增8艘VLCC油轮和4艘VLOC大型矿砂船[81] - 15艘VLCC油轮在建项目累计投入51.66亿元，进度65.66%[93] - 中国超大型矿砂船运输有限公司拥有4艘VLOC及10艘VLOC订单[96] - 公司签署4艘VLCC造船协议，总价款3.52亿美元[141] - 公司签署6艘VLCC造船协议，总价款5.22亿美元[142] - 未来三年资本性开支总额69.63亿元，其中2016年24.5亿元[105] 燃油成本和节能 - 全年平均燃料油价格为288.2美元/吨，较2014年563.0美元/吨下跌48.8%[56][57] - 燃油消耗节省68,626吨[69] - 2015年节能量98,037吨标准煤/年，减少二氧化碳排放222,114吨/年[143] 非经常性损益 - 公司2015年非经常性损益合计为6.89亿元人民币，较2014年的3.55亿元增长94.0%[29] - 非流动资产处置损益2015年为-2276.65万元，2014年为-1.69亿元[28] - 计入当期损益的政府补助2015年为7.47亿元，较2014年的5.22亿元增长43.1%[28] - 权益投资公允价值变动导致当期利润减少1081.15万元，期末余额降至2294.03万元[31] 关联交易 - 公司2015年度与招商局工业集团子公司蛇口友联船厂船舶修理交易预计不超过人民币5000万元[124] - 公司2015年度与中国国际石油化工联合有限责任公司交易预计不超过人民币25亿元[124] - 公司2015年度与Unipec Singapore Pte Ltd等交易预计不超过人民币2.5亿元[124] - 公司2015年度与香港海通有限公司物料备件及船用设备代理交易预计不超过2000万元[124] - 股东大会批准增加与海通公司日常关联交易数额3700万元至总计5700万元[125] - 2015年度实际与中国国际石油化工联合有限责任公司交易额为人民币23.45亿元[125] - 公司向招商局轮船股份有限公司支付利息支出3881.08万元人民币[130] - 公司从招商银行股份有限公司获得利息收入4849.65万元人民币[130] - 公司向招商证券股份有限公司支付证券承销保荐费900万元人民币[130] - 公司从招商局轮船股份有限公司获得委托贷款18亿元人民币并已全部归还[132][133][134] - 公司与UNIPEC Asia Company Ltd发生交易金额3.05亿元，期末余额3.96亿元人民币[135] - 公司与招商海达保险顾问有限公司发生交易金额153.88万元人民币[130] - 公司与深圳海顺海事服务有限公司发生船员管理费673.21万元人民币[130] - 公司与明华投资有限公司发生船员管理费用910.49万元人民币[130] - 关联方债权总额为1,805,128,268.84元人民币[136] - 关联方债务总额为5,761,593.35元人民币[136] 委托理财 - 公司向招商银行购买理财产品和结构性存款实际金额为40.73亿元人民币[127] - 公司股东大会批准向招商银行购买理财产品和结构性存款额度增加25亿元至总额55亿元[127] - 委托理财总金额为14,565,135,737.89元人民币[139] - 委托理财总收益为210,673,603.39元人民币[139] - 招商银行理财产品投资金额1,500,000,000元人民币[137] - 工商银行理财产品投资金额1,800,000,000元人民币[137] - 三菱东京日联银行理财产品投资金额3,992,762,737.89元人民币[137][139] - 招商银行结构性存款投资金额8,273,372,000元人民币[137][139] - 委托理财平均年化收益率约1.45%[137][139] - 所有委托理财均为保本型产品且无逾期[137][139] 市场趋势和行业展望 - 全球原油市场2014年以来持续供大于求，2016年预计维持该态势[34] - 中国原油进口量2010年以来年均增长约7%，中石化成为全球最大VLCC租赁方[35] - 全球干散货海运量2015年达46.87亿吨，但前五大货种贸易量首次出现1%负增长[37] - 全球油轮船队总吨位预计至2019年达5亿吨，年复合增长率约3%[36] - 2015年干散货船拆船量达3050万载重吨，较2014年1630万载重吨增长87.1%[37] - 2016年全球干散货海运量预计增长1.6%，运力净增4.1%[100] 未来业务锁定 - 油轮船队锁定2016年营运天2,829天，平均租金水平约39,000美元/天[140] - 油轮船队锁定2017年营运天2,033天，平均租金水平约38,500美元/天[140] - 散货船队锁定2016年营运天1,569天，平均租金水平约37,851美元/天[140] - 散货船队锁定2017年营运天1,428天，平均租金水平约37,964美元/天[140] 公司基本信息和结构 - 公司总股本为5,299,458,112股[3] - 公司注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区[15] - 公司拥有香港营运中心位于信德中心招商局大厦32楼[15] - 公司法定代表人苏新刚[13] - 公司外文名称为China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. (CMES)[13] - 公司网址为http://www.cmenergyshipping.com[15] - 公司电子信箱为IR@cmhk.com及601872@gmail.com[15] - 总股本52.99亿股，同比增长12.25%[21] - 公司总股本2015年底为5,299,458,112股[113] - 公司总股本2014年底为4,720,921,809股[112] - 报告期内公司股份总数从4,720,921,809股增加至5,299,458,112股，增幅12.2%[156] - 公司控股股东持股比例从40.93%增加至47.38%，上升6.45个百分点[156] - 招商局轮船股份有限公司期末持股2,511,018,262股，占比47.38%[159] - 中国石油化工集团公司期末持股912,886,426股，占比17.23%[159] - 报告期末普通股股东总数为242,402户[157] - 中国石油化工集团公司直接持股比例从9.85%升至19.32%[173] - 中国石油化工集团公司及其子公司合计持股比例达20%[173] - 公司董事会由12名董事组成，其中独立董事4名[199] - 独立董事占比33.3%[199] - 股东代表出任董事6人[199] - 公司管理层出任董事2人[199] - 报告期内召开股东大会2次[199] - 股东大会均采用现场投票和网络投票相结合方式[199] - 报告期内选举2名董事接替卸任董事[199] 资本运作和投资 - 公司对CLNG增资3780.83万美元用于亚马尔项目新增5艘北极型LNG船舶投资[123] - 向控股子公司出售5艘VLCC新船订单公司100%股份，评估增值59.73万美元[95] - 控股子公司出售2艘二手VLCC船舶，交易总价1.33亿美元[95] - 非公开发行股票578,536,303股使每股收益减少0.01元，减少比率5.11%[151] - 非公开发行股票使每股净资产增加0.11元，增加比率4.31%[151] - 招商局轮船股份有限公司新增限售股578,536,303股，限售原因为非公开发行[153][155] - 中国石油化工集团公司解除限售股539,928,434股[153] - 中国人寿保险股份有限公司解除限售股235,763,000股[153] - 中国中化股份有限公司解除限售股168,492,928股[153] 财务健康和风险管理 - 境外资产总额为300.26亿元人民币，占总资产比例为96.1%[41] - 归属于上市公司股东的净资产136.98亿元人民币，同比增长35.75%[21] - 公司资产负债率由年初52.0%下降至年末41.6%，降低10.4个百分点[156] 管理层和治理 - 公司董事及高管税前报酬总额为1516.74万元[179] - 总经理谢春林税前报酬186.26万元[177] - 副总经理罗志奇税前报酬167.64万元[177] - 财务负责人刘威武税前报酬166.77万元[179] - 副总经理张保良税前报酬160.02万元[179] - 副总经理黄涌泉税前报酬156.31万元[179] - 独立董事刘国元年报酬18.00万元[177] - 独立董事杨斌年报酬18.00万元[177] - 独立董事曲毅民年报酬18.49万元[177] - 职工监事张莉税前报酬22.39万元[177] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计人民币1516.74万元[189] - 独立董事张宝林辞职于2014年11月19日提出，实际任期终止于2015年11月30日[183] - 董事陈蕾因工作变动离任，田晓燕经选举增补为董事[191] - 独立董事冯道祥经选举增补接替张宝林[191] - 副总经理苏新刚在股东单位招商局集团有限公司任职起始日期2014年7月15日[184] - 财务部部长华立在股东单位招商局集团有限公司任职起始日期2012年1月[184] 人力资源 - 母公司在职员工数量为61人，主要子公司在职员工数量为118人，合计179人[193] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为4人[193] - 员工专业构成中生产人员68人，销售人员14人，技术人员32人，财务人员27人，行政人员38人[193] - 员工教育程度硕士及以上46人，本科87人，大专及以下46人[193] - 公司实行工资总额管控制度，薪酬分配与业绩考核挂钩[194] - 公司聘用在船船员总数为2013人[196] - 薪酬分配包括直接支付（岗位工资、奖金、津贴补贴）和间接支付（社会保险、住房公积金、企业年金等）[194] 股东和集团关系 - 招商局集团2015年总资产达9,767亿元人民币，管理总资产6万亿元人民币[169] - 招商局集团2015年营业收入1,257.40亿元人民币，同比增长34.81%[169] - 招商局集团2015年利润总额483.25亿元人民币，同比增长43.47%[169] - 招商局集团2015年净利润416.86亿元人民币，同比增长49.46%[169] - 招商局轮船持有招商局置地74.35%股权[163] - 招商局轮船持有招商证券50.86%股权[163] - 招商局轮船持有招商银行29.97%股权[163] - 招商局集团持有招商银行29.97%股权[166] - 2014年度分红方案获中小股东99.99%高票通过[112] 审计和中介费用 - 境内会计师事务所信永中和报酬为101.4万元人民币[119] - 境外会计师事务所信永中和报酬为56万元人民币[119] - 保荐人招商证券股份有限公司报酬为900万元人民币[119] 其他重要事项 - 公司向招商局慈善基金会捐助人民币228万元及港币30万元[144] - 公司计划2016年实现营业收入68亿元，同比增长10%[104]