公司基本信息 - 公司A股每股面值人民币1.00元，H股每股面值也为人民币1.00元[12] - 银河金控为公司控股股东，于公司A股 IPO 后持有公司已发行股份的50.91%[12] - 公司持有银河创新资本100%股权、银河源汇100％股权、银河国际控股100%股权、银河金汇100%股权[12] - 公司持有银河期货约83.32%股权[12] - 汇金公司持有银河金控78.57%股权[12] 报告期信息 - 报告期为2017年1月1日起至2017年6月30日止[13] 注册资本与股本变动 - 2017年1月公司A股发行完成后，注册资本变更为人民币10,137,258,757元，上年度为9,537,258,757元[17] - 2017年1月23日公司在上海证券交易所首次公开发行A股股票6亿股，发行完成后总股本10,137,258,757股，其中A股股本6,446,274,124股，H股股本3,690,984,633股[193] - 有限售条件股份变动前数量为5,846,274,124股，占比61.3%，变动后数量不变，占比57.7%[191] - 无限售条件流通股份变动前数量为3,690,984,633股，占比38.7%，变动增加600,000,000股，变动后数量为4,290,984,633股，占比42.3%[191] - 股份总数变动前为9,537,258,757股，变动增加600,000,000股，变动后为10,137,258,757股[191] 财务数据关键指标变化 - 报告期净资产为53,184,554,851.18元，上年度为53,108,748,426.14元[17] - 2017年1-6月营业收入56.68亿元，较2016年同期减少11.40%[25] - 2017年1-6月归属于母公司股东的净利润21.12亿元，较2016年同期减少6.35%[25] - 2017年1-6月资产总额2294.46亿元，较2016年同期减少6.68%[25] - 2017年1-6月负债总额1664.20亿元，较2016年同期减少11.26%[25] - 2017年1-6月基本每股收益0.21元/股，较2016年同期减少12.50%[26] - 2017年6月30日核心净资本531.85亿元，2016年12月31日为502.09亿元[26] - 2017年6月30日风险覆盖率351.03%，2016年12月31日为361.60%[26] - 2017年6月30日资产杠杆率37.03%，2016年12月31日为34.88%[26] - 2017年6月30日流动性覆盖率296.84%，2016年12月31日为218.70%[26] - 2017年6月30日净稳定资金率152.47%，2016年12月31日为138.74%[26] - 非经常性损益合计为-6502828.61元，其中非流动资产处置损益163856.17元，政府补助7001305元，其他营业外收支-11610669.69元等[30] - 2017年上半年上证综指、深证成指、创业板指涨跌幅分别为2.86%、3.46%、-7.34%，A股成交金额53.68万亿元，同比下降15.57%，上市公司股权融资8773.76亿元，同比下降12.12%，融资融券余额8798.62亿元，同比上涨3.08%[41] - 截至2017年6月30日，中国证券行业总资产、净资产及净资本分别为5.81万亿元、1.75万亿元及1.50万亿元，上半年营业收入1436.96亿元、净利润552.58亿元，同比分别下降8.5%和11.5%[42] - 2017年上半年公司营业收入、净利润排名行业第7位，总资产、净资产、净资本分别排名行业第8位、第7位、第5位[44] - 截至2017年6月30日，公司资产总额2294.46亿元，较2016年减少6.68%，其中货币资金635.69亿元，较上年减少7.96%，结算备付金143.88亿元，较上年减少43.27%等[45] - 境外资产56.65亿元，占总资产的比例为2.47%[45] - 截至报告期，集团总资产2294.46亿元，归属于母公司所有者权益626.41亿元；报告期内，集团实现营业收入56.68亿元，同比下降11.40%，归属母公司所有者的净利润21.12亿元，同比下降6.35%；加权平均净资产收益率3.38%，同比下降0.55个百分点[54] - 2017年1-6月公司营业收入56.68亿元，同比减少7.30亿元，降幅11.40%；营业支出30.47亿元，同比减少4.21亿元，降幅12.14%[77][78] - 手续费及佣金净收入27.47亿元，同比减少11.87亿元，降幅30.17%；利息净收入15.32亿元，同比增加4.40亿元，增幅40.29%[77][79][80] - 投资收益10.36亿元，同比减少5.74亿元，降幅35.65%；公允价值变动损益3.43亿元，同比增加5.99亿元，增幅234.26%[77][80] - 税金及附加3581.04万元，同比减少2.80亿元，降幅88.67%；业务及管理费27.77亿元，同比减少3.64亿元，降幅11.60%[78][80] - 资产减值损失2.34亿元，同比增加2.23亿元，增幅2110.51%；营业外收入828.44万元，同比减少921.84万元，降幅52.67%[80] - 报告期内公司现金及现金等价物净减少额103.74亿元[80] - 经营活动现金流量净额-214.89亿元，现金流入163.62亿元，占比24.17%，现金流出378.51亿元，占比48.56%[81] - 投资活动现金流量净额72.24亿元，现金流入108.22亿元，占比15.99%，现金流出35.97亿元，占比4.61%[81][82] - 筹资活动现金流量净额40.00亿元，现金流入405.04亿元，占比59.84%，现金流出365.04亿元，占比46.83%[82][83] - 货币资金635.69亿元，占总资产27.71%，较上期减少7.96%，因客户资金存款减少[90] - 结算备付金143.88亿元，占总资产6.27%，较上期减少43.27%，因客户备付金减少[90] - 买入返售金融资产217.39亿元，占总资产9.47%，较上期增加67.15%，因股票质押式回购业务规模增加[90] - 截至2017年6月30日，公司资产总额为2294.46亿元，较2016年减少6.68%[92] - 货币资金635.69亿元，占总资产27.71%；结算备付金143.88亿元，占6.27%；融出资金497.53亿元，占21.68%[92] - 总负债1664.20亿元，扣除代理买卖证券款后，自有负债918.07亿元，资产负债率59.29%[93] - 自有流动负债555.44亿元，占自有负债60.50%；自有长期负债362.62亿元，占39.50%[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，公司代理买卖证券业务净收入单体券商口径行业排名第2，市场份额5.26%[46] - 公司股票基金交易总额行业排名第4，市场份额4.61%[46] - 截至报告期，融资融券余额行业排名第7，市场份额5.39%[46] - 截至报告期，客户托管证券总市值2.75万亿，市场份额7.30%，行业排名第2；客户存款保证金账户余额514.88亿元，市场份额4.52%，行业排名第6[46] - 公司拥有427家证券营业网点，分布在全国31个省、自治区、直辖市的中心城市，还有境外网点（香港）和26家期货业务营业网点[47] - 截至报告期，公司拥有经纪业务客户934万户，较2016年增长57万户，增幅6.50%；服务投资银行业务企业客户超350个[49] - 报告期内，集团经纪业务实现营业收入42.29亿元，同比下降16.20%[55] - 开户营销竞赛活动期间新增客户40余万户，开户市占率达8.4%，新增客户资产210亿元；2017年6月，两周完成140.42亿元货币基金销售规模；报告期内，累计销售金融产品（不含现金类产品）434.78亿元[56] - 截至报告期，公司融资融券余额474.48亿元，较2016年下降10.35%，市占率5.39%，行业排名第7；信用账户数31.48万户，较2016年增长2.90%，开户市占率7%；报告期内融资交易额4716.87亿元，同比下降28.62%，市占率为5.46%，行业排名第4[58] - 截至报告期，公司股票质押回购余额333.79亿元（包含资产管理计划股票质押业务规模），较上年增长47.39%，行业排名从年初的20名上升到15名，其中自营股票质押业务排名第11名，当年新增自营股票质押余额行业排名第7[58] - 截至报告期，发布各类研究报告754篇；已建立业务合作关系的基金公司客户103家；已有QFII和RQFII客户10家，对接其中3家客户开展深沪港通业务，报告期内新增QFII客户1家；和20多家WFOE机构保持紧密联系并达成合作意向，报告期已签约客户3家；服务覆盖24家保险资产管理公司、35家保险公司资产管理部和4家保险集团客户[59] - 报告期内，银河期货实现营业收入4.01亿元，同比增加21.60%；日均客户权益177.78亿元，同比增加49.18亿元，增长38.24%；累计成交量为0.69亿手，累计成交额为4.08万亿元，同比分别下降40%和24%[60] - 截至报告期银河期货自主管理产品26只，管理规模17.35亿元，分别较2016年增长100%和223%[60] - 截至报告期，公司债券质押式报价回购业务投资者人数突破46.9万，到期回购余额60.98亿元[62] - 2017年上交所流动性服务评级中，公司13支基金参加评级，12支获A及以上[63] - 截至报告期，深交所质押式报价回购业务存续规模18.32亿元，约定购回式证券交易业务待购回初始交易金额0.09亿元，收益凭证业务存续规模110.58亿元，买入转售业务存续规模19.36亿元[63] - 报告期内，投资银行业务营业收入1.26亿元，同比下降75.00%[64] - 报告期内，股票主承销金额28.28亿元，同比下降73.85%；债券主承销金额153.5亿元，同比下降65.64%[65][66] - 报告期内，完成10个新三板推荐挂牌项目，同比下降52%；7个新三板股票发行项目，募集资金7.72亿元，同比下降56%；新增上线做市项目3个，退出9个[68] - 报告期内，资产管理业务营业收入3.75亿元，同比增长146.81%；银河金汇受托资产管理规模2997亿元，同比增长98%[69] - 报告期内，银河创新资本营业收入0.51亿元，同比增长218.75%[70] - 报告期内，银河源汇已投项目30个，合计投资15.08亿元，营业收入0.12亿元，同比增长300.00%[72] - 报告期内，境外业务营业收入1.51亿元，同比增加1.51%[73] - 证券经纪业务营业收入42.29亿元，占比74.60%，同比减少16.20%，营业利润率同比增加8.06个百分点[87] - 期货经纪业务营业收入4.01亿元，占比7.08%，同比增加21.60%，营业利润率同比增加6.47个百分点[87] - 自营业务营业收入4.58亿元，占比8.08%，同比减少0.08%，营业利润率同比减少37.29个百分点[87] - 投资银行业务营业收入1.26亿元，占比2.23%，同比减少75.00%，营业利润率同比减少113.74个百分点[87] - 资产管理业务营业收入3.75亿元，占比6.62%，同比增加146.81%，营业利润率同比增加57.39个百分点[87] - 私募股权投资及另类投资业务营业收入0.63亿元，占比1.11%，同比增加222.62%，营业利润率同比增加25.31个百分点[87] - 海外业务营业收入1.51亿元，占比2.66%，同比增加1.51%，营业利润率同比减少2.44个百分点[87] 公司战略与发展 - 公司将坚持战略目标，协同发展多项业务，提升经营业绩，推进海外并购项目，完善管理提升竞争力[74][76] 公司风险管理 - 公司经营面临市场、信用、流动性、操作等风险，2017年上半年总体防范了严重风险事件[106] - 公司通过多种手段管理各类风险，各风险总体在可承受范围内[107][108][109][110][111] - 公司通过多种方式为创新转型和战略实施保驾护航[112] - 公司全面风险管理体系建设初见成效，明确风险管理战略，发布实施风险偏好[113] - 公司强化风险管理方法和