公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号，邮政编码为110003[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为出版传媒，代码为601999[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层，签字会计师为王强、马洋[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为平安证券股份有限公司，办公地址为北京市西城区金融街9号金融街中心北楼15层，签字保荐代表人为孙洪臣、盛金龙，持续督导期间为2007年12月21日至今[20] 财务数据关键指标变化 - 2017年末总股本为55,091.47万股[6] - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.88元（含税）[6] - 2017年度共计分派现金红利48,480,493.60元[6] - 2017年营业收入19.31亿元，较2016年调整后增长10.04%[23] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，较2016年调整后增长19.57%[23] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3740.50万元，较2016年调整后增长70.63%[23] - 2017年经营活动产生的现金流量净额2.55亿元，较2016年调整后增长42.96%[23] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产20.59亿元，较2016年末调整后增长7.85%[23] - 2017年末总资产33.71亿元，较2016年末调整后增长5.42%[23] - 2017年基本每股收益0.29元/股，较2016年调整后增长20.83%[25] - 2017年加权平均净资产收益率8.11%，较2016年调整后增加0.99个百分点[25] - 2017年非经常性损益合计1.24亿元，2016年为1.13亿元，2015年为6056.13万元[32] - 2017年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产当期变动18.34元，可供出售金融资产当期变动32181.66元[34] - 公司实现营业收入193,126.19万元，同比增长10.06%，主营业务收入185,833.09万元，同比增长8.93%，归属上市公司股东净利润16,108.07万元，同比增长19.57%[51] - 期末公司资产总额337,102.58万元，较年初增长5.42%，资产负债率38.93%[51] - 营业收入1,930,889,623.75元，同比增长10.04%；营业成本1,525,508,065.90元，同比增长10.69%；销售费用140,456,170.29元，同比增长5.35%；管理费用240,476,211.40元，同比增长16.73%[53] - 财务费用-13,590,741.75元，同比减少56.72%；经营活动现金流量净额255,290,308.32元，同比增加42.96%；投资活动现金流量净额-272,212,023.72元，同比增加45.06%；筹资活动现金流量净额-83,292,990.90元，同比减少29.64%；研发支出5,577,538.10元，同比增加142.21%[56] - 主营业务合计营业收入18.58亿元，同比增长8.93%，营业成本15.01亿元，同比增长9.62%，毛利率19.24%，减少0.51个百分点[57] - 财务费用-1359.07万元，同比减少56.72%，原因是存款利息收入增加及银行借款利息支出减少[66] - 资产减值损失1559.74万元，同比减少59.14%，因应收款大幅下降及库存结构改善[66] - 营业外收入79.01万元，同比减少98.32%，因执行新会计准则将政府补助等计入其他项目[66] - 本期费用化研发投入557.75万元[67] - 研发投入合计5577538.10元，占营业收入比例0.29%，研发人员12人，占公司总人数比例0.47%[68] - 收到其他与经营活动有关的现金107716015.30元，同比增加74.89%；支付222184387.81元，同比增加38.11%[71] - 收回投资收到的现金1251080000元，同比减少57.45%；取得投资收益收到的现金17517991.98元，同比减少50.69%[71] - 应收账款264224489.47元，占总资产7.84%，较上期减少31.18%；预付款项95682808.08元，占比2.84%，较上期减少33.63%[74] - 可供出售金融资产364411695.60元，占总资产10.81%，较上期增加62.55%；投资性房地产135652924.95元，占比4.02%，较上期增加1395.04%[74] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为1.6108073045亿元[121] - 2017年末总股本为55091.47万股，每10股派发现金红利0.88元（含税），共计分派现金红利4848.04936万元[121] - 2017年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.10%[124] - 2016年度每10股派发现金红利0.47元（含税），共计2589.29909万元，现金分红比率为21.06%[124] - 2015年度每10股派发现金红利0.44元（含税），共计2424.02468万元，现金分红比率为30.23%[124] - 会计政策变更使“其他收益”科目增加21933583.21元，“营业外收入”科目减少21933583.21元，对损益、总资产、净资产无影响[126] - 2017年度处置固定资产收益65471851.03元，按新规定列报于“资产处置收益”[127] - 境内会计师事务所瑞华报酬100万元，审计年限12年，内部控制审计报酬45万元，审计总费用145万元[129][130] - 2017年日常经营性关联交易金额总计19470.69万元[134] - 报告期内对子公司担保发生额合计31500万元，报告期末对子公司担保余额合计31500万元，担保总额31500万元[137] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额和未到期余额均为3亿元[140] - 报告期公司累计使用8.7亿元暂时闲置自有资金购买短期理财产品，累计收益717.05万元[141] - 民生银行滂江支行委托理财金额1.5亿元，年化收益率4.7%，预期收益77.26万元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 全年出版重点图书总数同比增长40%，获省部级以上奖项同比增长25%[43] - 10个项目入围国家出版基金，17个项目入围“民族文字出版专项资金”，共获资助近千万元[44] - 图书再版率达到54.6%，销售5万册以上图书同比增长30%，10万册以上同比增长50%[44] - 国际业务辐射25个国家和地区，版权输出同比增长16%，实物输出同比增长45%[44] - 图书线上销售同比增长40%，春风社线上销售占比达51%[45] - 出版业务营业收入724,698,770.20元，营业成本509,543,368.97元，毛利率29.69%，收入同比增20.96%，成本同比增23.70%，毛利率减少1.56个百分点[56] - 发行业务营业收入748,294,772.88元，营业成本659,570,731.02元，毛利率11.86%，收入同比减2.53%，成本同比减0.67%，毛利率减少1.65个百分点[56] - 印刷业务营业收入225,466,762.44元，营业成本195,854,612.78元，毛利率13.13%，收入同比增15.00%，成本同比增14.49%，毛利率增加0.39个百分点[56] - 印刷物资营业收入520,314,120.33元，营业成本488,751,837.55元，毛利率6.07%，收入同比增33.60%，成本同比增32.50%，毛利率增加0.78个百分点[56] - 一般图书营业收入6.86亿元，同比增长26.20%，营业成本5.39亿元，同比增长24.72%，毛利率21.44%，增加0.93个百分点[57] - 教材教辅生产量7436.58万册，同比减少0.52%，销售量7371.83万册，同比增长5.46%，库存量303.24万册，同比增长27.15%[59] - 出版业务成本5.10亿元，占总成本27.41%，较上年同期增长23.70%[62] - 前五名客户销售额4.81亿元，占年度销售总额24.90%，关联方销售额为0[64] - 前五名供应商采购额3.15亿元，占年度采购总额17.83%，关联方采购额0.99亿元，占年度采购总额5.58%[64] - 全年出版图书6430种，其中新书2913种，再版书3517种，图书再版率54.7%[75] - 重点图书出版总数同比增长40%，获省部级以上奖项82项，同比增长25%[76] - 2017年秋季统编三科教材印制质量优质品全国排名第一，总排名全国并列第二[77] - 四家出版社码洋占有率进入全国同类出版社前十位次[76] - 自编教材销售量从3955.32万册增长至4381.23万册，增长率为10.77%，销售码洋从38061.99万元增长至46382.63万元，增长率为21.86%[80] - 租型教材销售量从3034.81万册降至2990.60万册，下降率为1.46%，销售码洋从24263.65万元增长至27139.49万元，增长率为11.85%[80] - 一般图书销售量从2058.52万册增长至3332.67万册，增长率为61.90%，销售码洋从60526.22万元增长至83346.29万元，增长率为37.70%[80] - 期刊销售量从485.02万册降至393.03万册，下降率为18.97%，销售码洋从2491.09万元增长至2769.33万元，增长率为11.17%[80] - 发行教材销售量从7426.77万册降至6171.78万册，下降率为16.90%，销售码洋从56217.75万元降至49564.58万元，下降率为11.83%[80] - 发行一般图书销售量从1974.49万册增长至2286.97万册，增长率为15.83%，销售码洋从5492.64万元增长至6109.94万元，增长率为11.24%[80] - 教材教辅出版租型费用从1417.96万元降至1279.45万元，下降率为9.77%，版权费从709.55万元降至419.20万元，下降率为40.92%[82] - 一般图书出版版权费从21.84万元增长至167.60万元，增长率为667.43%，印刷成本从5650.76万元增长至7579.22万元，增长率为34.13%[82] - 2017年公司租型教材教辅销售码洋为27394.93万元，营业收入为19002.98万元，营业成本为12200.28万元，毛利率为35.80%[83] - 2017年公司自编教材教辅销售码洋为46382.63万元，营业收入为18956.19万元，营业成本为14743.94万元，毛利率为22.22%[84] - 公司出版图书6430种，新书2913种，再版书3517种，图书再版率达54.7%[88] - 销售5万册以上图书110种，同比增长30%；10万册以上47种，同比增长50%，50万册以上2种[88] - 一般图书出版板块2017年发货码洋8.3亿元，营业收入3.5亿元，毛利率26.37%[89] - 2017年教材教辅发行板块销售码洋4.96亿元，销售收入3.8亿元，销售成本3.5亿元，平均毛利率8.20%[91] - 2017年度一般图书销售码洋6.11亿元，销售收入4.21亿元，营业成本3.69亿元，毛利率12.18%[92] - 2017年北方图书城房租总额1178.8万元，房屋租赁合同面积3.6万平方米，年平均租金327.44元每平方米[93] - 公司预计增加10家校园书店以及1家社区书店[94] - 2017年公司线上销售合计营业收入133768102.47元，较去年增长97.68%，占比增加3.07个百分点[96] 公司投资与收购 - 公司以6040万元整体收购出版集团所属辽人社、辽教社和民族社全部股权[38] - 公司投资设立全资子公司辽宁鼎籍数码科技有限公司[37] - 公司与电子社共同投资设立辽宁鼎籍智造传媒有限公司[37] - 公司变更原募集资金投资项目，推进出版产业“供给侧改革”[37]