财务数据关键指标变化 - 营业收入为4.17亿元人民币，同比下降11.29%[22] - 公司营业收入4.17亿元，同比减少11.29%[44][49] - 营业总收入同比下降11.3%至4.17亿元，上期为4.70亿元[124] - 归属于上市公司股东的净利润为8319.64万元人民币，同比下降20.26%[22] - 公司利润总额9873.89万元，同比减少18.65%[44] - 归属于上市公司股东的净利润8319.64万元，同比减少20.26%[44] - 净利润同比下降20.3%至8319.64万元，上期为1.04亿元[125] - 基本每股收益为0.34元/股，同比下降26.09%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.32元/股，同比下降28.89%[24] - 基本每股收益同比下降26.1%至0.34元/股，上期为0.46元/股[125] - 加权平均净资产收益率为5.09%，同比减少6.07个百分点[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2673.06万元人民币，同比下降78.90%[22] - 经营活动产生的现金流量净额2673.06万元，同比减少78.90%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降78.9%，从1.267亿元降至0.267亿元[131] - 销售费用1.75亿元，同比减少12.00%[49][50] - 销售费用同比下降12.0%至1.75亿元，上期为1.99亿元[124] - 财务费用-204.77万元，同比减少182.87%[49] - 财务费用由正转负至-204.77万元，上期为支出247.09万元[124] - 研发支出1126.45万元，同比减少6.18%[49] - 营业成本同比上升4.5%至1.10亿元，上期为1.05亿元[124] - 所得税费用同比下降8.7%至1554.25万元，上期为1703.26万元[125] - 母公司营业收入同比下降13.9%至3.62亿元，上期为4.20亿元[127] - 经营活动现金流入同比下降17.5%至4.31亿元，上期为5.22亿元[130] - 母公司经营活动现金流入下降17.7%，从4.686亿元降至3.854亿元[134] - 投资活动现金流出大幅增长至4.514亿元，同比增长343.8%[131] - 购建固定资产支付现金增长322.3%，从0.122亿元增至0.514亿元[131] - 支付给职工现金增长12.7%，从0.625亿元增至0.704亿元[131] - 分配股利支付现金增长41.3%，从0.567亿元增至0.801亿元[135] - 收到其他与投资活动现金激增3116.9%，从0.081亿元增至2.619亿元[131] - 投资收益新增296.46万元，上期未列示[124] - 期末现金及现金等价物余额为2.420亿元，较期初4.849亿元下降50.1%[132] - 货币资金减少50.09%至2.42亿元，占总资产比例降至13.73%，主要因购买银行理财产品[54] - 货币资金从期初4.85亿元减少至2.42亿元，下降50.1%[118] - 母公司货币资金从期初4.16亿元降至2.23亿元，下降46.4%[121] - 其他流动资产增长75.09%至3.6亿元，主要因银行理财产品购买增加[54] - 其他流动资产从期初2.05亿元增至3.60亿元，增长75.2%[118] - 应收票据下降33.37%至1.07亿元，因票据兑付及收入减少导致回款下降[54] - 应收账款从期初2144万元增至2405万元，增长12.2%[118] - 存货增长44.57%至9095.59万元，主要因莎普爱思强身药业存货增加[54] - 存货从期初6292万元增至9096万元，增长44.6%[118] - 在建工程上升52.32%至1.08亿元，因强身药业工程及商业房产装修投入[54] - 在建工程从期初7066万元增至1.08亿元，增长52.3%[118] - 预收款项下降43.8%至7970.83万元，因滴眼液预收货款减少[54] - 预收款项从期初1.42亿元降至7971万元，下降43.9%[119] - 应付职工薪酬从期初1923万元降至812万元，下降57.8%[119] - 应交税费从期初3364万元降至1987万元，下降40.9%[119] - 母公司未分配利润从期初5.75亿元增至5.80亿元，增长0.8%[123] - 未分配利润从上年期末的575,049,270.38元增加至本期期末的579,851,384.83元，增长0.8%[143][145] - 公司股本从上年期末的177,248,626.00元增加至本期期末的248,148,076.00元，增长40.0%[143][145] - 资本公积从上年期末的765,279,377.61元减少至本期期末的703,126,003.44元，下降8.1%[143][145] - 所有者权益合计从上年期末的1,610,316,876.22元增加至本期期末的1,623,865,066.50元，增长0.8%[143][145] - 本期综合收益总额为8319.64万元人民币[138] - 本期综合收益总额为88,108,968.67元[143] - 上期（2016年半年度）综合收益总额为95,632,813.53元[145] - 本期利润分配总额为8330.69万元人民币，全部为对股东的分配[138] - 本期对所有者分配利润83,306,854.22元[143] - 上期（2016年半年度）对所有者分配利润53,913,750.00元[145] - 本期资本公积减少6215.34万元人民币至7.03亿元人民币[140][138] - 本期股本增加7089.95万元人民币至2.48亿元人民币，增幅40%[140][138] - 未分配利润减少11.05万元人民币至5.59亿元人民币[140][138] - 上期未分配利润增加5042.46万元人民币至4.14亿元人民币[141] - 上期期末所有者权益合计为8.92亿元人民币[141] - 上期综合收益总额为1.04亿元人民币[141] - 上期利润分配总额为5391.38万元人民币，全部为对股东的分配[141] - 本期期末所有者权益合计为16.03亿元人民币，较期初增加863.56万元人民币[140][138] 各条业务线表现 - 中成药主营业务收入1648.98万元，同比增加279.64%[46] - 莎普爱思滴眼液在中国城市零售药店终端市场份额为0.80%[39] - 莎普爱思滴眼液在苄达赖氨酸眼用制剂细分市场份额为86.82%[39] - 莎普爱思强身药业报告期净利润为1514.77万元[58] - 莎普爱思销售公司报告期净亏损1184.89万元[58] - 强身药业2016年考核净利润目标1,000万元[85] - 强身药业2017年考核净利润目标3,000万元[85] - 强身药业2018年考核净利润目标5,000万元[85] 公司股本与注册资本变化 - 公司非公开发行13,873,626股新股，注册资本由16,337.5万元增至17,724.8626万元[18] - 公司以资本公积金每10股转增4股，股份总数由177,248,626股增至248,148,076股[19] - 公司注册资本在报告期内发生两次变更，首次因非公开发行增加[18] - 公司股份总数因资本公积转增股本增加40%[19] - 公司总股本变更为2.48亿股[24] - 公司实施资本公积转增股本方案，以总股本177,248,626股为基数每10股转增4股[98] - 转增后股份总数由177,248,626股增加至248,148,076股，增幅40%[97][98] - 有限售条件股份由76,642,626股增至107,299,676股，占比保持43.24%[97] - 无限售条件流通股份由100,606,000股增至140,848,400股，占比保持56.76%[97] - 境内自然人持股由67,988,782股增至95,184,295股，占比保持38.36%[97] - 公司注册资本为248,148,076.00元，股份总数248,148,076股[148] 股东与股权结构 - 控股股东陈德康持股95,184,295股，占总股本38.36%，其中95,184,295股为限售股[104] - 股东王泉平持股25,200,000股，占总股本10.16%，其中22,400,000股处于质押状态[104] - 上海景兴实业投资持股24,500,000股，占总股本9.87%，其中5,000,000股被质押[104] - 胡正国持股8,400,000股，占总股本3.39%，无限售条件且无质押[104] - 中华联合保险持股3,846,153股，占总股本1.55%，全部为限售股且无质押[104][106] - 吉林省东丰药业持股3,846,153股，占总股本1.55%，其中3,846,080股被质押[104] - 陈德康通过2016年权益分派增持27,195,513股[113] - 胡正国通过2016年权益分派增持2,400,000股[113] - 非公开发行13,873,626股予6家机构投资者，限售期至2019年12月15日[108] - 控股股东陈德康持有的87,876,600股限售股将于2017年7月3日解禁[106] - 报告期末普通股股东总数为24,767户[102] - 控股股东陈德康质押1,000万股股份为2亿元并购贷款提供担保[88][89] - 控股股东陈德康于2017年1月4日解除质押1,000万股股份[90] 利润分配与分红 - 公司实施2016年度利润分配方案，每10股派发现金红利4.70元（含税）[19] - 公司2016年度现金分红总额以177,248,626股为基数计算[19] - 公司2014-2016年每年现金分红比例不低于当期实现可供分配利润的30%[77] - 2017年半年度无利润分配预案：每10股送红股0股、派息0元、转增0股[75] 子公司与投资活动 - 强身药业中药提取项目累计投入6898.4万元，工程进度达85%[55][56] - 全资子公司购买商业房产总建筑面积1648.53平方米，合同房款4153.431万元[59][60] - 全资子公司累计投资约980万元人民币收购零售药店资产及开办药店[61] - 已完成4家单体药店资产收购另有2家正在办理过户手续[61] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共3家[150] 行业与市场环境 - 医药制造业累计主营业务收入为1.45万亿元人民币，同比增长12.6%[34] - 中国药品终端市场销售额为8037亿元人民币，同比增长7.8%[34] 风险因素 - 公司抗生素类产品销售可能受国家限抗政策影响[65] - 面临药品降价风险因医保控费要求医疗费用增长幅度降至10%以下[63][64] - 需应对药品招标政策导致的中标价持续下降风险[62] - 存在高新技术企业资格重新认定风险可能影响税收优惠[66] - 药品研发存在周期长、投资大、风险高的特性[68] - 强身药业并购后存在业务整合与协同效应实现风险[69] - 经营活动现金流净额下降因营业收入减少及材料采购款增加[51] 承诺与协议 - 王泉平承诺自2016年11月4日起12个月内减持莎普爱思股份至多1000万股[77] - 上海景兴承诺自2016年12月17日起12个月内减持莎普爱思股份至多1000万股[77] - 公司股价稳定承诺有效期至2017年7月1日（上市后三年内）[77] - 陈德康股份限售承诺有效期至2017年7月1日（上市后三十六个月内）[77] - 控股股东陈德康承诺若违反招股说明书承诺将依法赔偿投资者直接损失[80] - 陈德康承诺上市后三年内（2014年7月2日至2017年7月1日）启动股价稳定措施[80] - 陈德康锁定期满后两年内减持不超过公司股份总数10%[80] - 陈德康任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[80] - 胡正国承诺持有5%以上股份期间避免同业竞争[80][82] - 胡正国锁定期满后两年内减持价格不低于IPO发行价[82] - 胡正国任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[82] - 董事/高管承诺在股价低于净资产时90日内增持股票[82] - 所有承诺均设长期有效期限（部分至2019年7月1日）[80][82] - 违反承诺时公司有权扣留现金分红直至履行义务[80][82] - 股东王泉平承诺在持有公司5%及以上股份期间避免同业竞争，否则将赔偿一切直接或间接损失[83] - 股东王泉平承诺锁定期满后两年内减持股票，减持价格不低于首次公开发行价，否则收益归公司所有[83] - 股东上海景兴实业投资有限公司承诺在持有公司5%及以上股份期间避免同业竞争，否则将赔偿一切直接或间接损失[84] - 股东上海景兴实业投资有限公司承诺锁定期满后两年内减持股票，减持价格不低于首次公开发行价，否则收益归公司所有[84] 融资与贷款 - 公司非公开发行股票获证监会批复（证监许可[2016]2580号），于2016年12月向陈德康等投资者发行[84] - 非公开发行13,873,626股人民币普通股（A股）[85] - 2016年并购贷款累计发生额1.3亿元（5,000万元+8,000万元）[89] - 并购贷款专项用于支付强身药业股权转让价款[88] - 取得借款收到的现金为0.800亿元[135] - 非公开发行股份锁定期36个月（2016年12月15日至2019年12月15日）[85] 会计政策与审计 - 公司根据新政府补助准则将营业外收入中符合要求的4,241,905.18元调入其他收益[92] - 会计政策变更对公司2017年6月30日总资产、净资产及1-6月净利润未产生影响[93] - 聘任天健会计师事务所为2017年度审计机构[86] - 公司会计年度为1月1日至12月31日 财务报告涵盖期间2017年1月1日-2017年6月30日[154] - 记账本位币为人民币[156] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额为424.19万元人民币[25] 公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省平湖市经济开发区新明路1588号[14] - 公司A股股票简称莎普爱思，代码603168[16] - 公司指定信息披露网站为上海证券交易所www.sse.com.cn[15] - 报告期指2017年1月1日至2017年6月30日[10] 股东大会与公司治理 - 2017年第一次临时股东大会于2017年1月11日召开并通过所有议案[74] - 2016年年度股东大会于2017年5月17日召开并通过所有议案[74]