收入和利润(同比环比) - 营业收入为7.69亿元人民币,同比增长4.44%[21] - 营业收入为7.689亿元人民币,同比增长4.44%[44] - 营业总收入本期发生额为7.69亿元,较上期7.36亿元增长4.4%[113] - 营业收入为6.5349亿元人民币,同比增长8.0%[117] - 归属于上市公司股东的净利润为3123.21万元人民币,同比下降39.72%[21] - 净利润为3125.2万元人民币,同比下降39.7%[114] - 归属于母公司所有者净利润为3123.21万元,少数股东损益为19.94万元[126] - 扣除非经常性损益后的净利润为2597.18万元人民币,同比下降46.39%[21] - 基本每股收益为0.24元/股,同比下降40%[20] - 基本每股收益为0.24元/股,同比下降40.0%[114] - 加权平均净资产收益率为4.96%,同比下降4.2个百分点[20] - 营业利润本期发生额为3478万元,较上期5711万元下降39.1%[113] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为6.282亿元人民币,同比增长7.22%[44] - 营业成本为5.7415亿元人民币,同比增长15.1%[117] - 营业成本本期发生额为6.28亿元,较上期5.86亿元增长7.2%[113] - 销售费用为3478万元人民币,同比增长23.37%[44] - 销售费用本期发生额为3478万元,较上期2819万元增长23.3%[113] - 销售费用为2036.9万元人民币,同比增长10.0%[117] - 财务费用本期发生额为1298万元,较上期1094万元增长18.6%[113] - 管理费用为3380.1万元人民币,同比下降11.5%[117] - 研发支出为3735万元人民币,同比增长48.49%[44] - 资产减值损失为882.1万元人民币,同比增长977.3%[117] - 所得税费用为354.9万元人民币,同比下降58.0%[114] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1387.34万元人民币,上年同期为-4445.48万元人民币[21] - 经营活动现金流量净额由负转正至1387万元人民币[44] - 经营活动现金流量净额为1387.3万元人民币,同比改善131.2%[119] - 经营活动产生的现金流量净额为5231.46万元,相比上期的-5929.5万元实现由负转正[122][123] - 投资活动现金流出2.7027亿元人民币,主要用于购建长期资产[119] - 投资活动现金流出总额为2.7亿元,较上期1.82亿元增长48.3%[120] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.17亿元,较上期-9670.72万元扩大21.2%[123] - 筹资活动现金流入总额为5.07亿元,其中取得借款4.84亿元,同比增长45%[120] - 偿还债务支付的现金为3.22亿元,较上期1.45亿元增长122.3%[120] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3190.22万元,较上期2769.9万元增长15.2%[120] - 吸收投资收到的现金总额为2296.76万元,其中少数股东投资590万元[120] - 期末现金及现金等价物余额为1.78亿元,较期初9836.06万元增长81.1%[120] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金为2.657亿元人民币,较上期增长66.36%[46] - 货币资金期末余额为2.657亿元人民币,较期初增长66.3%[106] - 货币资金期末余额为1.97亿元,较期初1.06亿元增长85.6%[109] - 应收账款期末余额为5.989亿元人民币,较期初增长11.3%[106] - 应收账款期末余额为5.04亿元,较期初4.32亿元增长16.6%[109] - 短期借款为5.98亿元人民币,较上期增长33.18%[47] - 短期借款期末余额为5.98亿元人民币,较期初增长33.2%[107] - 短期借款期末余额为4.88亿元,较期初3.44亿元增长41.9%[110] - 应付票据为3.385亿元人民币,较上期增长60.64%[47] - 应付票据期末余额为3.385亿元人民币,较期初增长60.6%[107] - 在建工程为2.684亿元人民币,较上期增长31.88%[47] - 在建工程期末余额为2.684亿元人民币,较期初增长31.9%[106] - 存货期末余额为1.979亿元人民币,较期初下降3.7%[106] - 总资产为20.28亿元人民币,较上年度末增长14.95%[21] - 资产总计期末余额为20.276亿元人民币,较期初增长14.9%[106] - 资产总计期末余额为16.24亿元,较期初14.02亿元增长15.8%[110] - 负债合计期末余额为13.905亿元人民币,较期初增长21.4%[107] - 负债合计期末余额为11.10亿元,较期初8.81亿元增长26.0%[110] - 归属于上市公司股东的净资产为6.30亿元人民币,较上年度末增长2%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为6.296亿元人民币,较期初增长2.0%[108] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为376.04万元人民币[21] - 非流动资产处置损益为-11.57万元人民币[21] - 委托他人投资或管理资产的收益为1564191.78元[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为909294.50元[22] - 其他营业外收入和支出为138588.43元[22] - 少数股东权益影响额为-485.41元[22] - 所得税影响额为-995997.26元[22] - 非经常性损益合计为5260258.79元[22] 业务与产能 - 蜂窝材料年产能达380万平方米[42] - 公司拥有国内唯一大宽幅热塑性蜂窝板生产线[36] - 公司产品远销韩国、香港、德国、印度等海外市场[36] - 公司拥有发明专利45项,实用新型专利66项[34] 子公司表现 - 联生绝缘总资产31779.3万元,营业收入21615.5万元,净资产14022.79万元,净利润1640.4万元[52] - 爵豪科技总资产3044.35万元,营业收入746.62万元,净资产1747.68万元,净利润11.25万元[52] - 华聚材料总资产21288.96万元,营业收入6589.43万元,净资产5138.23万元,净利润12.96万元[52] - 华正香港总资产6516.42万元,营业收入12209.39万元,净资产-569.28万元,净利润-97.35万元[52] - 杭州华正总资产48601.04万元,营业收入14450.73万元,净资产16488.41万元,净利润59.47万元[52] - 华正能源总资产5910.69万元,净资产2227.38万元,净利润-72.1万元[52] 投资与项目 - 公司拟投资9300万元于子公司华聚材料新增年产200万平方米蜂窝复合板项目,该项目正在进行试生产[49] - 公司拟投资7700万元于年产500万平方米锂电池电芯用高性能封装材料项目,该项目正在进行设备调试及试生产[49] - 公司拟以募集资金投资新增年产1.2万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目,该项目正在安装调试[49] - 公司拟投资5000万元于子公司联生绝缘年产3000吨复合材料制品项目,该项目正在进行设备采购[50] 股东与股权 - 华立集团股份有限公司为第一大股东,持股55,633,237股,占总股本42.58%[93] - 钱海平为第二大股东,持股10,400,000股,占总股本7.96%,其中200,000股处于质押状态[93] - 杭州恒正投资有限公司持股4,477,137股,占总股本3.43%[93] - 张建国持股2,600,000股,占总股本1.99%[93] - 杭州畅业创业投资合伙企业持股1,996,400股,占总股本1.53%[93] - 郭江程持股1,656,481股,占总股本1.27%,其中100,000股为有限售条件股份[93][96] - 刘涛持股1,313,046股,占总股本1.00%,其中100,000股为有限售条件股份[93][96] - 公司总股本由12,935万股增加至13,067万股,新增132万股[75] - 公司总股本由129,350,000股增加至130,670,000股,增加1,320,000股[83] - 有限售条件股份减少40,046,763股至56,953,237股,占比从74.99%降至43.59%[83] - 无限售条件流通股份增加41,366,763股至73,716,763股,占比从25.01%升至56.41%[83] - 境内自然人持股减少33,039,126股至1,320,000股,占比从26.56%降至1.01%[83] - 境内非国有法人持股减少7,007,637股至55,633,237股,占比从48.43%降至42.58%[83] - 华立集团股份有限公司持有55,633,237股限售股,锁定期至2020年1月3日[88] - 杭州恒正投资有限公司5,007,637股限售股于2018年1月3日解除限售[88] - 杭州畅业创业投资合伙企业2,000,000股限售股于2018年1月3日解除限售[88] - 钱海平持有上市锁定股份数量为13,000,000股[89] - 姚建忠持有上市锁定股份数量为1,858,103股[89] - 郭江程持有上市锁定股份1,556,481股及股权激励限售股100,000股[89] - 刘涛持有上市锁定股份1,213,046股及股权激励限售股100,000股[89] - 汤新强持有上市锁定股份808,697股及股权激励限售股30,000股[89] - 吴丽芬持有上市锁定股份622,919股及股权激励限售股60,000股[89] - 刘宏生持有上市锁定股份296,496股及股权激励限售股70,000股[90] - 其他核心管理人员及技术人员共20人获授股权激励限售股770,000股[90] - 俞高获授股权激励限售股60,000股[90] - 公司2018年限制性股票激励计划授予核心人员总计1,320,000股限售股[90] - 公司向31名激励对象授予1,320,000股限制性股票[85] - 公司向31名激励对象授予132万股限制性股票[74] - 报告期新授予限制性股票数量总计38万股[102] - 公司实施2018年限制性股票激励计划,刘涛、郭江程等高管通过该计划各获授100,000股[96][100] - 报告期内刘涛与郭江程通过股权激励计划分别增持100,000股[100] - 华立集团持有的55,633,237股限售股将于2020年1月3日解禁[96] 承诺与协议 - 实际控制人汪力成承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份,锁定期至2020年1月2日[62] - 控股股东华立集团承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份,锁定期至2020年1月2日[62] - 董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[63] - 控股股东华立集团及实际控制人汪力成承诺长期避免与公司从事同业竞争业务[63] - 持股5%以上股东钱海平承诺在持股期间不从事与公司构成同业竞争的业务[63] - 控股股东华立集团及实际控制人汪力成承诺长期确保公司业务独立并规范关联交易[63] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价(除权除息后需复权处理)[64][66] - 锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过直接或间接持股的25%[64] - 锁定期满两年后减持价格按二级市场价格确定[64][66] - 减持需提前三个交易日通知并公告[64][66] - 违规减持需在10个交易日内回购股票[64] - 违规减持所获收益归发行人所有并在5日内支付[64] - 恒正投资锁定期满后两年内可减持100%持股[66] - 承诺有效期自2017年1月3日至锁定期满后两年[64][66] - 减持方式包括集中竞价/大宗交易/协议转让[64][66] - 未履行承诺需公开说明原因并道歉[64] - 公司上市后三年内(2017年1月3日至2020年1月2日)每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润[69] - 公司A股上市后三年内若股价连续20个交易日收盘价低于上年度末每股净资产将启动股价稳定措施[69] - 公司董事及高管承诺若违规减持股票,所得收益将在5日内支付至公司指定账户[67] - 公司董事及高管若违规减持股票,剩余持股将自动延长锁定期6个月[67] - 实际控制人及控股股东承诺在公司股价连续20个交易日低于每股净资产时实施股价稳定措施[69] - 公司董事及高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[67] - 若招股说明书存在重大虚假记载公司将按发行价回购股份[70] - 实际控制人汪力成承诺通过华立集团购回已转让原限售股份[70] 股权激励 - 公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩目标为以2017年为基数,2018年营业收入增长率不低于11%且净利润增长率不低于10.5%[71] - 第二个解除限售期目标为2019年营业收入增长率不低于23.2%且净利润增长率不低于25.4%[71] - 第三个解除限售期目标为2020年营业收入增长率不低于36.8%且净利润增长率不低于45%[71] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供任何财务资助包括贷款担保[71] - 公司2018年限制性股票激励计划于2018年1月16日经董事会审议通过[73] - 公司完成2018年限制性股票激励计划授予登记,向31名激励对象授予132万股限制性股票[74] 担保情况 - 报告期末公司担保总额为1.664989亿元人民币,占净资产比例26.14%[77] - 报告期内对子公司担保发生额合计6,019.89万元人民币[77] - 报告期末对子公司担保余额合计1.664989亿元人民币[77] - 公司无对外担保(不包括子公司)[77] - 无关联方担保及资产负债率超70%被担保对象的担保[78] - 担保总额中无超过净资产50%部分[78] 所有者权益 - 公司期末所有者权益总额为637,060,373.20元[127] - 公司本期利润分配总额为19,600,500.00元[127] - 公司股份支付计入所有者权益的金额为1,218,318.99元[127] - 公司其他综合收益变动为-496,482.23元[127] - 公司上年期末所有者权益总额为543,095,452.38元[129] - 公司本期综合收益总额为93,597,587.06元[129] - 公司本期所有者投入资本为1,000,000.00元[129] - 公司本期提取盈余公积4,439,533.65元[129] - 公司期末未分配利润为269,638,909.32元[130] - 母公司期末所有者权益总额为520,677,450.85元[132] - 公司2018年上半年综合收益总额为1128.93万元[133] - 公司对所有者或股东的分配金额为1960.05万元[133] - 公司通过限制性股票激励增加股本132万元及资本公积1574.76万元[136] - 公司本期期末所有者权益合计为5.14亿元[133] - 公司上半年综合收益总额达4439.53万元[134] - 公司提取盈余公积443.95万元[134] - 公司期末未分配利润为1.74亿元[134] - 公司首次公开发行股票3235万股增加注册资本3235万元[135] - 所有者权益合计增加1876.98万元,其中股本增加132万元[126] 其他重要事项 - 公司续聘中汇会计师事务所为2018年度审计机构聘期一年[72] - 报告期内公司及控股股东实际控制人无重大诉讼仲裁事项[72] - 公司及控股股东实际控制人报告期内诚信状况良好无违约及被公开谴责情形[72] - 境外资产达65164249.60元,占总资产比例3.21%[33] - 公司纳入合并范围的子公司共10家较上年增加3家[138]
华正新材(603186) - 2018 Q2 - 季度财报