报告期信息 - 报告期为2018年1 - 6月[12] 公司基本信息 - 公司控股股东为水星控股集团有限公司，全资子公司有浙江星贵纺织品有限公司和上海水星电子商务有限公司[12] - 公司位列国内床上用品市场第一集团[30] - 公司围绕“水星”主品牌组建品牌矩阵，获多项荣誉[33][34] - 公司拥有业内领先的线上线下立体销售网络，实体销售终端覆盖大陆31个省、自治区、直辖市[34] - 公司业务涉及床上用品产业链各环节，采用多种生产和销售模式[26][28] - 公司拥有专利176件，其中已获授权发明专利35件，实用新型专利38件，外观设计专利103件 [39] - 公司主要经营家用纺织品、床上用品、家居用品的研究开发、生产、销售[120] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为11.60亿元，较上年同期增长16.53%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，较上年同期增长20.86%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.98亿元，上年同期为 - 0.33亿元[20] - 归属于上市公司股东的净资产为20.22亿元，较上年度末减少0.67%[20] - 总资产为23.76亿元，较上年度末减少9.73%[20] - 基本每股收益为0.45元/股，较上年同期减少10%[21] - 加权平均净资产收益率为5.93%，较去年同期减少5.01个百分点[21] - 非经常性损益合计为1023.34万元[24] - 2018年1 - 6月公司实现营业收入116,022.81万元，较上年同期增长16.53% [42] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润11,966.99万元，较上年同期增长20.86% [42] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,943.65万元，较上年同期增长20.74% [42] - 2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 19,781.17万元 [42] - 2018年1 - 6月归属上市公司股东的净资产202,196.72万元，较上年末减少0.67% [42] - 2018年上半年营业收入11.60亿元，上年同期9.96亿元，变动比例16.53%；营业成本7.44亿元，上年同期6.28亿元，变动比例18.44% [48] - 2018年上半年销售费用2.01亿元，上年同期1.72亿元，变动比例17.21%；管理费用0.84亿元，上年同期0.78亿元，变动比例7.04% [48] - 2018年上半年财务费用 - 441.53万元，上年同期361.56万元，变动比例 - 222.12%；研发支出3066.86万元，上年同期3331.30万元，变动比例 - 7.94% [48] - 2018年上半年经营活动现金流量净额 - 1.98亿元，上年同期 - 3319.71万元；投资活动现金流量净额 - 6.08亿元，上年同期 - 2844.72万元；筹资活动现金流量净额 - 1.57亿元，上年同期 - 706.85万元[48] - 2018年期末货币资金3.06亿元，占总资产12.87%，较上期期末变动 - 75.88%；预付款项9353.87万元，占总资产3.94%，较上期期末变动174.39% [51] - 2018年期末其他流动资产5.69亿元，占总资产23.96%，较上期期末变动10238.88%；其他非流动资产738.19万元，占总资产0.31%，较上期期末变动324.77% [51] - 2018年期末短期借款无，上期期末3000万元；应付账款2.02亿元，占总资产8.49%，较上期期末变动 - 37.79% [51] - 2018年期末预收款项2493.21万元，占总资产1.05%，较上期期末变动 - 43.02%；应交税费1985.16万元，占总资产0.84%，较上期期末变动 - 78.26% [51] - 2018年6月30日公司合并资产总计23.76亿元，较期初26.32亿元下降9.72%[92][93][94] - 合并流动资产合计19.07亿元，较期初21.80亿元下降12.52%[92] - 合并非流动资产合计4.69亿元，较期初4.52亿元增长3.73%[93] - 合并流动负债合计3.41亿元，较期初5.85亿元下降41.69%[93] - 合并非流动负债合计1328.05万元，较期初1135.32万元增长16.97%[93][94] - 母公司流动资产合计17.03亿元，较期初19.30亿元下降11.74%[96] - 母公司货币资金期末余额2.32亿元，较期初11.81亿元下降80.37%[96] - 母公司应收账款期末余额1.41亿元，较期初1.21亿元增长16.71%[96] - 母公司预付款项期末余额1.27亿元，较期初895.65万元增长1315.36%[96] - 母公司存货期末余额6.26亿元，较期初6.06亿元增长3.31%[96] - 2018年上半年公司资产总计20.69亿元，较上期22.76亿元减少9.02%[97] - 2018年上半年公司负债合计2.79亿元，较上期4.63亿元减少39.71%[97] - 2018年上半年公司所有者权益合计17.90亿元，较上期18.13亿元减少1.27%[98] - 2018年上半年公司营业总收入11.60亿元，较上期9.96亿元增长16.53%[99] - 2018年上半年公司营业总成本10.34亿元，较上期8.91亿元增长16.13%[99] - 2018年上半年公司营业利润1.27亿元，较上期1.08亿元增长18.23%[100] - 2018年上半年公司利润总额1.39亿元，较上期1.15亿元增长20.33%[100] - 2018年上半年公司净利润1.20亿元，较上期0.99亿元增长20.86%[100] - 2018年上半年公司基本每股收益0.45元/股，较上期0.50元/股减少10%[100] - 2018年上半年公司稀释每股收益0.45元/股，较上期0.50元/股减少10%[100] - 2018年1 - 6月营业收入为10.81亿元，较上期9.13亿元增长18.40%[102] - 2018年1 - 6月净利润为1.10亿元，较上期0.84亿元增长31.66%[102] - 2018年1 - 6月经营活动现金流入小计为13.24亿元，较上期11.63亿元增长13.84%[104] - 2018年1 - 6月经营活动现金流出小计为15.21亿元，较上期11.96亿元增长27.13%[104] - 2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.98亿元，较上期 - 0.33亿元亏损扩大495.74%[104] - 2018年1 - 6月投资活动现金流入小计为1.96亿元，较上期1.76亿元增长11.54%[105] - 2018年1 - 6月投资活动现金流出小计为8.03亿元，较上期2.04亿元增长293.83%[105] - 2018年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 6.08亿元，较上期 - 0.28亿元亏损扩大2035.93%[105] - 2018年1 - 6月筹资活动现金流入小计为0.21亿元，较上期1.30亿元减少83.86%[105] - 2018年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 9.62亿元，较上期 - 0.69亿元亏损扩大1284.74%[105] - 2018年上半年经营活动现金流出小计为14.03亿元，上年同期为10.24亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2.16亿元，上年同期为1050.21万元[108] - 2018年上半年投资活动现金流入小计为1.51亿元，上年同期为1.36亿元；投资活动现金流出小计为7.57亿元，上年同期为1.62亿元；投资活动产生的现金流量净额为-6.06亿元，上年同期为-2622.39万元[108] - 2018年上半年筹资活动现金流入小计为210万元，上年同期为7010万元；筹资活动现金流出小计为1.29亿元，上年同期为1.22亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，上年同期为-5206.85万元[108] - 2018年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.89万元，上年同期为-6.39万元；现金及现金等价物净增加额为-9.49亿元，上年同期为-6785.42万元[108] - 2018年上半年期初现金及现金等价物余额为11.81亿元，上年同期为2.20亿元；期末现金及现金等价物余额为2.32亿元，上年同期为1.53亿元[108] - 2018年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为20.36亿元，本期增减变动金额为-1366.50万元，期末余额为20.22亿元[111] - 2018年上半年综合收益总额为1.20亿元，利润分配为-1.33亿元[111] - 2018年上半年股本期初余额为2.67亿元，本期无增减变动，期末余额为2.67亿元[111] - 2018年上半年资本公积期初余额为8.99亿元，本期无增减变动，期末余额为8.99亿元[111] - 2018年上半年未分配利润期初余额为7.77亿元，本期增减变动金额为-1366.50万元，期末余额为7.63亿元[111] - 2018年上半年股东投入普通股6667万元，资本公积增加8.812723亿元，合计9.479423亿元[113][117] - 2018年上半年利润分配中提取盈余公积2021.089581万元，向所有者分配6000万元，利润分配合计减少6000万元[113][118] - 2018年上半年母公司未分配利润减少2309.025067万元[115] - 2018年上半年母公司综合收益总额为1.1024474933亿元[115] - 2018年上半年母公司利润分配向所有者分配1.33335亿元[115] - 2018年上期期末所有者权益合计7.2264437907亿元，本期期末所有者权益合计18.1269563713亿元[115][117][118] - 2018年上半年所有者权益增减变动金额为10.9005125806亿元[117] 各子公司财务数据 - 上海百丽丝家纺有限公司注册资本1508万元，总资产5375.91万元，净资产3702.04万元，营业收入5378.16万元，净利润213.40万元[56] - 上海水星电子商务有限公司注册资本100万元，总资产13855.86万元，净资产6813.89万元，营业收入42777.50万元，净利润 - 544.41万元[56] - 北京时尚水星纺织品有限公司注册资本500万元，总资产544.04万元，净资产 - 49.73万元，营业收入284.18万元，净利润 - 74.09万元[56] - 浙江星贵纺织品有限公司注册资本500万元，总资产1420.01万元，净资产352.99万元，营业收入890.86万元，净利润 - 141.12万元[56] - 河北水星家用纺织品有限公司注册资本500万元，总资产1938.96万元，净资产268.71万元，营业收入2495.24万元，净利润 - 77.34万元[56] - 上海水星家纺海安有限公司注册资本3000万元，总资产27169.14万元，净资产15748.54万元，营业收入19988.04万元，净利润1198.87万元[56] - 上海水星家纺海门有限公司注册资本200万元，总资产6176.07万元，净资产5082.21万元，营业收入6153.04万元，净利润396.95万元[56] - 南京星贵家纺有限公司注册资本500万元，总资产437.80万元，净资产195.86万元，营业收入54.76万元，净利润 - 4.14万元[57] 公司经营策略与成果 - 公司在开设新店、老店重装时推行第八代形象终端，使200平米以上的集合店占比进一步提高 [43] - 公司通过超前布局战略进驻天猫、京东、唯品会等网络销售平台，实现网络销售规模持续增长 [36] - 公司通过二级经销模式在三、四线城市建立广阔销售网络，为业绩增长打下基础 [35] - 公司通过整合上游供应链和自身高效生产管理，打造多方面竞争优势并提升生产效率 [37] - 公司提前6个月实施新品订货，比同行提前2 - 3个月以上[45] 行业数据 - 2018年1 - 4月行业规模以上企业主营业务收入702.14亿元，同比增长6.36%；200家重点企业主营业务收入271.84亿元，同比增长7.82%[29] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临市场风险、经销网络管理风险和成本上涨风险，将通过提升品牌影响力、规范经销网络管理、控制采购成本等措施应对[58][59] 公司治理与决策 - 2018年5月3日召开2017年年度股东大会，审议通过多项报告和预案[61] - 2018年半年度公司无利润分配或公积金转增股本预案[62] 股份限售与减持承诺 - 实际控制人谢秋花等承诺自公司股票上市之日起36个月内限售股份，任职期间每年转让不超25%，离职后