公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为郑州高新区科学大道97号，邮政编码450001[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称思维列控，代码603508[15] - 公司法定代表人为李欣[11] - 董事会秘书为刘冬梅，联系电话0371 - 60671678，传真0371 - 60671552，电子信箱swir@hnthinker.com[12] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[14] 审计与保荐相关信息 - 公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计事务所，办公地址在深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦705 - 706[16] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，办公地址在深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层[16] - 持续督导期间为2015年12月24日 - 2017年12月31日[16] - 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 财务数据关键指标变化 - 2016年末公司总股本16,000万股，每10股派发现金红利2.34元（含税），共计分配现金股利3,744.00万元（含税）[2] - 2016年营业收入610,268,419.64元，较2015年减少17.01%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润186,917,609.99元，较2015年下降30.87%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2,448,100,671.87元，较2015年末增长6.99%[17] - 2016年基本每股收益1.17元/股，较2015年下降48.00%[19] - 2016年加权平均净资产收益率7.90%，较2015年减少22.64个百分点[19] - 2016年第一至四季度营业收入分别为166,132,477.07元、122,928,879.00元、139,542,073.48元、181,664,990.09元[22] - 2016年非经常性损益合计19,410,204.50元[25] - 2016年公司实现营业收入61,026.84万元，同比下降17.01%；净利润18,691.76万元，同比下降30.87%[54] - 2016年主营业务收入减少12,465.52万元，同比下降16.99%；主营业务成本减少5,134.44万元，同比下降18.85%[58] - 销售费用40908572.94元，同比升29.06%；管理费用180456504.91元，同比升18.02%；财务费用 -9949646.65元，同比降3545.70%；所得税费用20062593.47元，同比降46.89%[69] - 经营活动现金流量净额160095665.38元，同比降24.93%；投资活动现金流量净额 -1447455975.23元，同比降476.67%；筹资活动现金流量净额 -14603700.00元，同比降101.16%[73] - 货币资金本期期末数为443,901,473.11元，占总资产16.66%，较上期下降69.95%[76] - 应收利息本期期末数为3,406,648.32元，占总资产0.13%，较上期增长394.71%[76] - 其他流动资产本期期末数为1,184,204,860.68元，占总资产44.45%，较上期增长770.09%[76] - 可供出售金融资产本期期末数为44,020,000.00元，占总资产1.65%，较上期增加100.00%[76] - 固定资产本期期末数为96,058,660.32元，占总资产3.61%，较上期增加90.18%[76] - 在建工程本期期末数为239,373,352.96元，占总资产8.99%，较上期上升25.30%[76] - 应付账款本期期末数为134,758,157.31元，占总资产5.06%，较上期下降18.25%[76] - 2014 - 2016年研发投入分别为7793.74万元、9536.30万元、11577.33万元，占比分别为12.15%、12.97%、18.97%[37] - 2016年研发费用11577万元，占营业收入比例18.97%[45] - 2016年底全国铁路机车拥有量为2.1万台，比2015年增加87台，动车组2586标准组，比上年增加380组[109] - 2014年、2015年、2016年LKJ2000在列控市场的占有率分别为90.2%、83.2%、77.6%，呈下降趋势[109] - 2014年末、2015年末、2016年末，公司应收账款账面价值分别为30148.94万元、36397.36万元、34360.38万元[112] - 2015年以总股本16000万股为基数，每10股派现金股利1.69元，共分配2704万元[115] - 2016年每10股派息2.34元，现金分红3744万元，占净利润比率20.03%；2015年每10股派息1.69元，现金分红2704万元，占净利润比率10.00%；2014年每10股派息2.15元，现金分红2580万元，占净利润比率10.82%[116] - 2016年末公司资产总计26.64亿元，较期初25.44亿元增长4.71%[197][198][199] - 2016年末流动资产合计22.37亿元，较期初22.60亿元下降1.03%[197] - 2016年末非流动资产合计4.27亿元，较期初2.84亿元增长50.36%[197][198] - 2016年末负债合计1.94亿元，较期初2.56亿元下降24.19%[198][199] - 2016年末流动负债合计1.91亿元，较期初2.51亿元下降24.06%[198] - 2016年末非流动负债合计0.31亿元，较期初0.46亿元下降32.81%[198] - 2016年末所有者权益合计24.70亿元，较期初22.88亿元增长7.94%[199] - 2016年末归属于母公司所有者权益合计24.48亿元，较期初22.88亿元增长7.07%[199] - 2016年末少数股东权益为2199.10万元[199] - 公司股本为1.60亿元，较期初无变化[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务是列车运行控制系统的研发等，提供相关整体解决方案[28] - 公司采取以销定产的经营模式，根据订单及需求计划组织生产[29] - 公司处于信息传输等服务业，产品面向国家铁路行车安全领域[30] - 软件与信息服务业营业收入609,205,397.82元，营业成本221,038,884.13元，毛利率63.72%，毛利率增加0.84个百分点[60] - LKJ系统营业收入508,884,815.81元，营业成本180,159,988.66元，毛利率64.60%，毛利率减少1.32个百分点[60] - 机务安防系统营业收入100,320,582.01元，营业成本40,878,895.47元，毛利率59.25%，毛利率增加5.58个百分点[60] - 华北地区营业收入335,786,439.73元，占当期营业收入比例55.12%，营业收入同比下降11.52%，毛利率增加1.56个百分点[60][61] - 西北地区营业收入同比下降76.66%，主要因乌鲁木齐铁路局订单量降幅大[61] - 华南地区营业收入同比下降41.76%，主要因南昌铁路局、广州铁路（集团）公司订单量降幅大[61] - 西南地区营业收入同比上升14.31%，毛利率同比增加7.08个百分点，因H型监控记录板销量增加[61] - LKJ系统生产量6208套，销售量5458套，库存量4800套，生产量同比降5.60%，销售量降19.61%，库存量增15.22%[62] - 机务安防系统生产量1600套，销售量2084套，库存量977套，生产量同比降49.67%，销售量降11.28%，库存量降36.31%[62] - 软件和信息技术服务业总成本221038884.13元，较上年降18.85%，其中原材料成本196362076.01元，占比88.85%，较上年降21.96%[65] - LKJ系统成本180159988.65元，较上年降4.18%，其中人工成本占比5.66%，较上年涨1.01个百分点，制造费用占比7.17%，较上年涨2.52个百分点[65] - 机务安防系统营业收入10032.06万元，较上年降44.90%，成本40878895.48元，较上年降51.54%[65][66] - 前五名客户销售额30056.72万元，占年度销售总额49.25%；前五名供应商采购额7698.51万元，占年度采购总额35.16%[67] - LKJ系统应用于全路约2.1万台机车和约933列时速250公里动车组，截至2016年底公司LKJ系统市场占有率约为45.6%，较去年同期增长1.9个百分点[87] - 2016年公司6A产品市场占有率下降至30%左右，CMD系统市场占有率约为30%且较为稳定[88] 公司投资情况 - 2016年4月投资新三板公司泰通科技，11月投资无人机企业博瑞空间[51] - 2016年4月12日，公司对泰通科技投资2002万元，增资后持股比例为1.74%[83] - 2016年11月2日，公司以自有资金2400万元对博瑞空间增资，增资后持股比例为8.00%[83] - 北京思维鑫科信息技术有限公司2016年净利润为762.10万元，河南思维信息技术有限公司为4144.53万元，河南思维精工电子设备有限公司为 - 364.81万元[86] 行业相关数据 - 2016年国家铁路完成旅客发送量27.7亿人，同比增长11.2%；发送货物26.5亿吨，集装箱、商品汽车、散货快运量同比分别增长40%、53%和25% [89] - 2016年全国铁路完成固定资产投资8015亿元，营业里程达12.4万公里，同比增长2.5%，其中高速铁路2.2万公里以上，同比增长15.8% [89] - “十二五”期间全国铁路车辆投资5852亿元，占比16.6%；2016年车辆投资920亿元，占比11.5%，较2015年同期下降34.28% [90] - “十三五”期间铁路机车车辆投资额约8000亿元，2016年完成车辆投资920亿元，预计未来4年年均投资1770亿元[92] 公司发展战略与计划 - 公司将围绕轨道交通信息化建设，在其它轨道交通领域拓展业务，实现战略转型[94] - 公司持续强化核心业务，推进创新业务，进军国际市场，利用资本市场整合业务[96] - 公司布局其它轨道交通业务，优化治理结构，提升组织活力[97][98] - 公司力争新型列控系统LKJ - 15S年内通过认证后具备推广条件并实现小批量销售[101] - 公司将于年内实施上市公司股权激励[102] - 公司年内完成大数据深度开发应用方案的调研和准备工作[103] - 公司年底前启动思维研究院实验中心CNAS认证工作[105] - 公司将加快新一代LKJ推广[100] - 公司将整合技术服务资源，探索营销模式创新[104] 公司股东与股权变动 - 有限售条件股份变动前数量为1.2亿股，占比75%，变动后为9480万股，占比59.25%；无限售条件流通股份变动前为4000万股，占比25%，变动后为6520万股，占比40.75%；普通股股份总数始终为1.6亿股，占比100%[139][140] - 首次公开发行限售股解禁2520万股，涉及1名法人股股东和7名自然人股东，于2016年12月26日上市流通[141] - 截止报告期末普通股股东总数28975户，年度报告披露日前上一月末为27455户，表决权恢复的优先股股东总数均为0户[145] - 截止报告期末，郭洁持股4000.8万股，占比25.01%；王卫平持股2799.7万股，占比17.50%；深圳市远望谷信息技术股份有限公司持股2295万股，占比14.34%等[147] - 前十名无限售条件股东中，深圳市远望谷信息技术股份有限公司持有无限售条件流通股2295万股，李欣立持有105万股，香港中央结算有限公司持有302557股[147] - 李欣、郭洁、王卫平为一致行动人，共计持有公司56.2506%的股份，是公司实际控制人[150] - 深圳市远望谷信息技术股份有限公司持有本公司14.34%的股份，其注册资本为739,757,400元[155] - 郭洁、王卫平、李欣等前十名有限售条件股东的限售股份可于2018 - 12 - 24上市交易，郭洁持有40