公司基本信息 - 公司法定代表人为苗拥军[15] - 公司股票简称安图生物，代码603658，上市交易所为上海证券交易所[20] - A股每股面值为1.00元[12] - 报告期为2017年1月1日至2017年12月31日[12] - 证券事务代表和董事会秘书联系电话为0371 - 86506868[17] - 证券事务代表和董事会秘书传真为0371 - 86506767[17] 股本与利润分配 - 公司2017年末总股本为420,000,000股[5] - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金红利7.2元（含税）[5] - 共计分配现金红利302,400,000元（含税）[5] - 分配现金红利占2017年期末未分配利润总额的53.53%[5] - 2017年度净利润按10%提取法定盈余公积金[5] - 2016年度以4.2亿股为基数，每10股派现6.5元，共分配2.73亿元，占期末未分配利润总额46.37%[136] - 2017年半年度以4.2亿股为基数，每10股派现3.6元，共分配1.512亿元[137][139] - 2017年度分配预案以4.2亿股为基数，每10股派现7.2元，共分配3.024亿元，占期末未分配利润总额53.53%[138] - 2017年现金分红3.024亿元，占净利润比率67.72%；2016年现金分红2.73亿元，占净利润比率78.05%；2015年无现金分红[140] - 公司现行利润分配政策经2013年年度股东大会及第一届董事会第五次会议审议通过《郑州安图生物工程股份有限公司上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划》议案[130] - 公司董事会制定或修改利润分配政策预案需全体董事过半数表决通过且二分之一以上独立董事表决通过[130] - 公司监事会审议董事会制订和修改的利润分配政策需半数以上监事表决通过，有外部监事时应经其表决通过[131] - 股东大会审议制定或修改利润分配政策，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[132] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的20%，成熟期无重大支出安排现金分红比例最低80%，有重大支出安排最低40%，成长期有重大支出安排最低20%[133] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%或总资产30%[132] - 公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利派发[136] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入14.0014204705亿美元，较2016年增长42.84%[23] - 2017年归属于上市公司股东的净利润4.4656415865亿美元，较2016年增长27.68%[23] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产16.6728921002亿美元，较2016年末增长1.36%[23] - 2017年末总资产21.8731582304亿美元，较2016年末增长20.09%[23] - 2017年基本每股收益1.06元/股，较2016年增长19.1%[24] - 2017年加权平均净资产收益率27.68%，较2016年减少4.54个百分点[24] - 2017年非经常性损益合计3215.746402万美元[29] - 2017年公司实现营业收入140,014.20万元，同比增长42.84%[71] - 2017年归属于母公司股东的净利润为44,656.42万元，同比增长27.68%[71] - 2017年营业成本455,237,405.22元，较上年同期增长65.77%[73] - 2017年销售费用234,783,317.87元，较上年同期增长59.83%[73] - 2017年管理费用204,416,276.55元，较上年同期增长35.47%[73] - 2017年财务费用3,048,462.72元，较上年同期增长152.67%[73] - 2017年研发支出较上年同期增长42.13%[73] - 2017年应收账款较上期期末增加38.83%，因销售收入增加[88] - 2017年存货较上期期末增加109.15%，因收购生化仪代理业务[88] - 2017年其他应收款较上期期末增加80.95%，因预付股权收购款和合并百奥泰康[88] - 2017年无形资产较上期期末增加1051.58%，因收购生化仪代理业务[89] - 2017年商誉较上期期末增加510422.33%，因非同一控制下企业合并取得子公司[89] - 2017年应付账款较上期期末增加143.85%，因采购额增加供应商延长账期[89] - 2017年预收账款较上期期末增加264.53%，因生化业务预收货款增加[89] - 2017年其他应付款较上期期末增加471.49%，因收购生化仪代理业务和部分收购款未到付款期[89] - 2017年其他流动负债为25,679,302.82元，占比1.17%；长期借款为34,020,000.00元，占比1.56%，较上期增加100%；递延收益为8,463,647.74元，占比0.39%，较上期减少46.82%；递延所得税负债为27,677,093.68元，占比1.27%，较上期增加125.83%[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 体外诊断营业收入13.38亿元，同比增长43.20%，营业成本4.11亿元，同比增长69.43%，毛利率69.29%，减少4.76个百分点[77] - 试剂类营业收入11.59亿元，同比增长28.22%，营业成本2.76亿元，同比增长23.66%，毛利率76.16%，增加0.88个百分点[77] - 仪器类营业收入1.79亿元，同比增长485.15%，营业成本1.35亿元，同比增长603.91%，毛利率24.89%，减少12.67个百分点[77] - 试剂生产量28842.15万人份，同比增长25.69%，销售量25266.61万人份，同比增长13.50%，库存量5458.14万人份，同比增长106.96%[79] - 仪器生产量1777台，同比减少8.35%，销售量807台，同比减少10.73%，库存量155台，同比减少16.67%[79] - 体外诊断直接成本2.95亿元，占总成本比例71.83%，较上年同期增长100.69%；间接成本1.16亿元，占比28.17%，较上年同期增长21.26%[81] - 试剂直接成本1.61亿元，占总成本比例39.23%，较上年同期增长25.01%；间接成本1.15亿元，占比28.00%，较上年同期增长21.81%[82] - 仪器直接成本1.34亿元，占总成本比例32.61%，较上年同期增长638.57%；间接成本67.58万元，占比0.16%，较上年同期减少31.69%[82] 产品注册与认证情况 - 截至报告期末公司获得436项产品注册（备案）证书，其中免疫检测产品203项，微生物检测产品88项，生化检测产品139项，其他产品6项[32] - 公司取得了87项产品的欧盟CE认证[32] - 免疫检测产品有203项注册（备案）证书，52项欧盟CE认证，微孔板免疫检测产品有95项注册证书，磁微粒化学发光检测产品有88项注册（备案）证书[33] - 微生物检测产品有88项注册证书，35项欧盟CE认证[34] - 生化检测产品有139项注册（备案）证书，涵盖12大类生化检测[34][35] - 公司已获得436项产品注册（备案）证书，其中免疫检测产品203项，微生物检测产品88项，生化检测产品139项，其他产品6项[50] - 公司取得了87项产品的欧盟CE认证，产品覆盖免疫、生化和微生物检测等领域[51] - 免疫检测产品有203项注册（备案）证书，52项欧盟CE认证；微孔板免疫检测产品有95项注册证书；磁微粒化学发光诊断产品有88项注册（备案）证书[52] - 微生物检测产品有88项注册证书，35项欧盟CE认证；生化检测产品有139项注册（备案）证书[53] - 截至报告期末，公司获436项产品注册（备案）证书，87项产品欧盟CE认证[69] - 公司获得436项产品注册（备案）证书，其中免疫检测203项、微生物检测88项、生化检测139项、其他6项，并取得87项产品的欧盟CE认证[100][103] - 公司免疫检测产品有203项注册（备案）证书，52项欧盟CE认证，微孔板免疫检测产品有95项注册证书，磁微粒化学发光检测产品有88项注册（备案）证书[103] - 公司微生物检测产品有88项注册证书，35项欧盟CE认证，培养基平板系列产品在国内市场份额较高[104] - 公司生化检测产品有139项注册（备案）证书，涵盖12大类生化检测[105] 公司经营模式 - 公司将采购原材料分为A、B、C三类，对A类与B类原材料供应商进行调查、评审、试样、评估等流程选择[38] - 境内销售采用“经销为主，直销为辅”模式，大部分通过经销商销售[41] - 产品已进入中东、亚洲、欧洲、美洲、非洲国家和地区，境外销售依托当地经销商，采用独家代理经销模式[42] - 生产中心有免疫诊断试剂、生化检测试剂、微生物检测试剂、仪器四条核心生产线[39] - 生产过程以营销部门产品销量预测数据为依据制定生产计划[39] - 公司采用“技术 + 产品线 + 渠道”全方位发展模式，坚持仪器和试剂共同发展[50] 市场规模与份额 - 2016年全球体外诊断市场规模达602亿美元，2016 - 2021年年复合增长率约5.5%，2021年末将达约787亿美元[44] - 2016年免疫类产品在全球IVD市场规模中占比约25% - 27%，诊断试剂类耗材占比达80%，仪器类产品占比约13.9%[44] - 2016年北美地区体外诊断市场份额为42%，欧盟地区为33.1%，亚太地区为18.2%，北美市场未来年增长幅度预计约4.9%，新兴市场增速预计10 - 15%，中国2013 - 2018年年复合增长率达15%[45] - 我国免疫诊断试剂市场份额约29%，生化诊断试剂为26%，血液学检测试剂为12%，分子诊断为9%，其它诊断试剂为24%，未来免疫诊断试剂有望升至35%[48] - 2016年全球体外诊断市场规模达602亿美元，2016 - 2021年年复合增长率约5.5%，2021年末预计达787亿美元[91] - 2016年免疫类产品在全球IVD市场规模中占比约25% - 27%，诊断试剂类耗材占比80%，仪器类产品占比约13.9%[92] - 2016年北美地区体外诊断市场份额为42%，欧盟地区为33.1%，亚太地区为18.2%；北美市场未来年增长幅度预计约4.9%，新兴市场增速预计保持在10 - 15%，中国2013 - 2018年年复合增长率达15%[93] - 我国免疫诊断试剂市场份额约29%，生化诊断试剂市场份额达26%，血液学检测试剂市场份额为12%，分子诊断市场份额为9%，其它诊断试剂市场份额为24%；未来免疫诊断试剂市场份额有望升至35%[95] - 美国分子诊断市场有700多个品种，我国分子诊断试剂中低端产品比重较高，产品种类较单一[95] - 2013年前10家企业在全球体外诊断市场份额占比75.63%[121] 研发情况 - 2017年底研发人员649人，占员工总数28.31%，本科及以上学历研发技术人员占比87.06%[56] - 2015 - 2017年研发投入分别为6450.97万元、10388.13万元、14764.45万元，占当期营业收入比重分别为9.00%、10.60%、10.54%[56] - 截至报告期末获专利211项（含国际专利1项），发明专利33项，132项专利申请获受理[57] - 先后承担国家项目7项，省级项目9项，市区级项目20项，获国家重点新产品证书4项，河南省级科技成果鉴定8项，参与65项行业标准制定[57] - 推出基于单个检测管理下达200测试/小时的全自动化学发光测定仪[52][58] - 2017年研发投入金额为147,644,516.60元，占营业收入10.54%[69] - 本期研发投入合计1.48亿元，占营业收入比例10.54%，研发人员数量649人，占公司总人数比例28.31%，研发投入资本化比重3.36%[84] - 研发投入较上年同期增长42.13%，原因是研发人员增多及薪资提高、研发物料消耗增加[108] - 诊断产品研发投入14,764.45万元，费用化金额14,268.26万元，资本化金额496.20万元，研发投入占营业收入比例10.54%，占营业成本比例32.43%[108] - 全自动磁微粒化学发光免疫检测系统累计研发投入21294.11万元[109] - 自动化核酸诊断系统累计研发投入2269.85万元[109] - 自动化微生物检测系统累计研发投入1675.12万元[109] - 全自动联检系统累计研发投入669.09万元[109] - 标准物质累计研发投入1129.42万元