公司基本信息 - 公司法定代表人为张桂丰[10] - 公司股票代码为603686，上市交易所为上海证券交易所[15] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 公司主营业务为环卫装备研发、生产与销售以及环卫产业运营服务，经营模式包括环卫装备制造和环卫服务业务[27] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入2,218,273,286.64元，较2015年同期增长44.80%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润211,321,180.83元，较2015年同期增长40.16%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润197,188,401.94元，较2015年同期增长40.98%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额295,929,139.76元，较2015年同期增长32.01%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,196,331,781.32元，较2015年末增长15.24%[19] - 2016年末总资产2,645,773,082.75元，较2015年末增长44.48%[19] - 2016年基本每股收益0.79元/股，较2015年增长31.67%；稀释每股收益0.78元/股，较2015年增长30.00%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.74元/股，较2015年增长34.55%[20] - 2016年加权平均净资产收益率18.87%，较2015年增加2.96个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率17.61%，较2015年增加2.85个百分点[20] - 报告期内公司营业收入比上年同期增长44.80%[20] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长40.16%[20] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长32.01%[20] - 2016年公司实现营业收入22.18亿元，同比增长44.80%，净利润2.11亿元，同比增长40.16%[60] - 2016年公司主营业务收入21.84亿元，同比增长45.36%，其中环卫服务领域收入同比增长704.60%[60] - 2016年公司营业收入22.18亿元，同比上升44.80%；营业成本15.33亿元，同比上升45.46%；净利润2.11亿元，同比增长40.16%[71] - 2016年公司资产总额26.46亿元，比年初增长44.48%；归属于上市公司股东的净资产11.96亿元，比年初增长15.24%[71] - 2016年公司每股净资产4.39元，比年初上升12.85%；基本每股收益0.79元，同比上升31.67%；加权平均净资产收益率18.87%，同比增加2.96个百分点[71] - 2016年销售费用2.84亿元，同比增长43.36%；管理费用1.23亿元，同比增长24.26%；研发支出0.80亿元，同比增长46.48%[73] - 2016年经营活动现金流量净额2.96亿元，同比增长32.01%；筹资活动现金流量净额0.78亿元，同比下降74.23%[73] - 2016年主营业务收入21.84亿元，同比增长45.36%；主营业务成本15.07亿元，同比增长45.72%[74] - 报告期内主营业务收入21.84亿元，同比增长45.36%，增加6.82亿元[79] - 2016年销售费用2.84亿元，同比增长43.36%；管理费用1.23亿元，同比增长24.26%；财务费用 - 674.14万元，主要系银行存款利息收入减少[88] - 本期研发投入8023.37万元，占营业收入比例3.62%，研发人员241人，占公司总人数比例19.11%[89] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为295,929,139.76元，较2015年的224,175,153.28元增长32.01%[91] - 2016年投资活动产生的现金流量净额为-383,759,337.26元，2015年为-23,368,173.01元[92] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为77,980,500.00元，较2015年的302,587,054.77元减少74.23%[92] - 应收票据本期期末数为27,445,006.84元，较上期期末数9,540,882.54元增长187.66%[93] - 预付款项本期期末数为6,874,512.19元，较上期期末数2,105,731.11元增长226.47%[93] - 存货本期期末数为442,120,471.89元，较上期期末数279,373,639.81元增长58.25%[93] - 其他流动资产本期期末数为229,892,157.97元，较上期期末数2,304,747.26元增长9,874.72%[93] - 固定资产本期期末数为173,516,686.07元，较上期期末数50,875,404.85元增长241.06%[93] - 在建工程本期期末数为97,264,907.87元，较上期期末数777,100.00元增长12,416.40%[93] - 2014 - 2016年各期末，公司应收账款账面价值分别为44,989.64万元、54,840.85万元、68,685.92万元，占总资产比重分别为41.36%、29.95%、25.96%[131] - 2014 - 2016年，公司政府类客户收入占主营业务收入比重分别为68.71%、63.71%、62.03%[131] - 2014 - 2016年，公司主营业务毛利率分别为32.75%、31.17%、31.00%[131] 各季度财务数据 - 2016年第一至四季度营业收入分别为4.41亿元、5.77亿元、5.51亿元、6.49亿元[22] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4963.32万元、5206.30万元、5024.00万元、5938.50万元[22] 非经常性损益及其他财务影响因素 - 2016年非流动资产处置损益为 -34.09万元，计入当期损益的政府补助（特定除外）为1333.57万元，其他营业外收入和支出为387.49万元[24] - 2016年少数股东权益影响额为1.78万元，所得税影响额为 -275.48万元，合计为1413.28万元[25] 环卫装备行业数据 - 2016年全国环卫车辆产量为86,752辆，较2015年增长30.56%[33] - 2015年我国城市道路清扫面积730,333万平方米，机械化清扫面积405,569万平方米，机械化清扫率为55.53%[35] - 2015年县城道路清扫保洁面积237,499万平方米，机械化清扫面积103,224万平方米，机械化清扫率仅为43.46%[35] - 上海、北京等极少数一线城市和沿海发达地区的机械化清扫率已达到70%左右[35] - 初级环卫装备阶段机械化水平达到环境卫生作业总用工量的30%左右[33] - 基本环卫装备阶段达到环境卫生作业总工作量的60%左右[34] - 全面环卫装备阶段机械化达到环境卫生作业总工作量的80%以上[34] - 我国GDP增幅2009年比2008年、2011年比2010年有所下降，但同期环卫装备产量增幅上升[39] - 2015年城市及县城市容环境卫生固定资产投资额达472亿元[103][105] - 2015年城市及县城道路清扫保洁面积967832万平方米，机械化面积508793万平方米，机械化率52.57%[105] - 2011 - 2015年城市及县城生活垃圾清运量从23138万吨增至25797万吨，增长率11.49%[105] - 2011 - 2015年城市及县城市容环卫专用车辆设备总数从128385台增至208427台，增长率62.35%[105] - 2016年底年产量超6000台/套的环卫装备企业包括龙马环卫在内共3家[103] - 截至2015年底，全国城市道路清扫保洁面积达730333万平方米，生活垃圾清运量达19142万吨，公共厕所为126344座[113] - 以相关费用估算，全国城市市政环卫市场保守估计规模达1000亿元[113] - 国家对城市和县城市政公用设施建设固定资产投资中市容环境卫生投资，2001年为57.50亿元，2014年为592.20亿元，2015年为472.00亿元[108] 公司环卫装备业务数据 - 公司环卫装备业务有环卫清洁、垃圾收转、新能源及清洁能源环卫装备3大类共30个系列产品[31] - 2016年公司在环卫装备行业名列前三，市场占有率为7.39%，较2015年的6.83%有所提高[42] - 2011 - 2016年公司在中高端环卫清洁及垃圾收转装备领域产量连续6年均名列前3位，且市场占有率逐年上升[46] - 公司有环卫清洁、垃圾收转、新能源及清洁能源环卫装备3大类共30个系列产品，177个型号产品被列入福建省自主创新产品目录[48] - 2016年公司环卫装备总产量8,544台/套，同比增长38.59%，销量7,985台/套，同比增长33.35%[61] - 2016年公司市场占有率达7.39%，环卫创新产品和中高端作业车型在同类市场占有率为14.88%[61] - 环卫清洁装备销售增长2.56亿元，同比增长26.91%；垃圾收转装备销售增加1.35亿元，同比增长29.57%；新能源及清洁能源环卫装备增加0.26亿元，同比增长51.65%；环卫产业服务收入增加2.56亿元，同比增长704.60%[79] - 环卫清洁装备生产量3706台，同比增长44.09%，销售量3432台，同比增长35.22%，库存量576台，同比增长90.73%[80] - 垃圾收转装备生产量4659台，同比增长33.99%，销售量4385台，同比增长31.37%，库存量745台，同比增长58.17%[80] - 新能源及清洁能源环卫装备生产量179台，同比增长54.31%，销售量168台，同比增长50.00%，库存量39台，同比增长39.29%[80] 公司环卫服务业务数据 - 2015年12月公司中标海口市龙华区环卫一体化PPP项目，合同期限15年，总金额35.10亿元[43] - 2016年公司新签环卫合同订单总金额在全行业排名第三[43] - 截至12月31日，公司正在履行或将要履行的环卫服务合同总金额55.86亿元，年合同金额5.29亿元[66] - 环卫产业服务营业收入2.92亿元，同比增长704.60%，毛利率25.77%，同比下降7.46个百分点[76][77][78] - 海口市龙华区环卫一体化PPP项目是全国环卫服务运营领域最大单一项目和行业标杆[53] - 沈阳市浑南区老城区环境卫生作业服务项目是一体化项目模式的行业标杆[53] 公司研发与创新数据 - 截至2016年12月31日，公司共有142项已授权专利，其中发明12项、实用新型127项、外观3项[47] - 2016年公司完成各类研发及改进项目842个，完成62项专利申报、52项专利授权工作[63] - 2016年公司制订《2016 - 2020年公司产品及技术发展规划》[63] - 2016年公司完成22项工艺创新及改进工作[65] - 2016年公司获得授权专利42项，完成54个项目研发，获得57个新产品公告，完成36个车型变更扩展[90] - 截至2016年12月31日，公司已取得142项专利，其中发明专利12项，实用新型127项，外观设计3项[129] 公司市场与客户数据 - 公司在全国各大中城市设72个办事处，配备180多名营销人员[48] - 公司在全国建64个售后服务站和配件供应库，有超170多名服务人员，配备68辆售后服务专车[48] - 前五名客户销售额3.52亿元，占年度销售总额16.14%；前五名供应商采购额8.06亿元，占年度采购总额50.24%[85][86] 公司投资与子公司数据 - 报告期内，对外股权合计投资总金额117,538,000元，包括新设四家子公司投资82,427,000元、收购龙环环境股权投资22,011,000元、增资13,100,000元[97] - 公司对沈阳龙马增资510万美元，持股比例51%，投资合计1.17538亿美元[99] - 兴富1号战略投资资金账面余额1000万美元，持股比例3.76%；上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）期初账面余额1000万美元，期末859.665937万美元，持股比例2.70%[100] - 海口龙马注册资金17498.76万元，持股70%，总资产1.5493691553亿美元，净资产1.2966445867亿美元，净利润1563.372467万美元[101]