财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为907,665,417.95元，较2015年的1,050,584,568.37元减少13.60%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为 - 285,775,980.25元，较2015年的10,191,442.10元减少2,904.08%[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为388,138,874.74元，较2015年的 - 110,995,456.21元增长449.69%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为3,998,541,794.67元，较2015年末的4,318,128,443.35元减少7.40%[21] - 2016年末总资产为6,381,555,053.18元，较2015年末的5,779,806,480.36元增长10.41%[21] - 2016年基本每股收益为 - 0.15元/股，较2015年的0.01元/股减少1,600.00%[22] - 2016年加权平均净资产收益率为 - 6.88%，较2015年的0.23%减少7.11个百分点[22] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 7.13%，较2015年的 - 1.67%减少5.46个百分点[22] - 2016年非经常性损益合计10,305,925.41元，2015年为84,637,212.95元，2014年为105,795,319.50元[27][28] - 营业收入907,665,417.95元，同比变动 - 13.60%；营业成本777,037,502.42元，同比变动15.87%；销售费用9,491,244.70元，同比变动 - 5.12%；管理费用387,209,646.78元，同比变动35.86%；财务费用50,198,393.29元，同比变动96.22%[68] - 经营活动产生的现金流量净额388,138,874.74元，同比变动449.69%；投资活动产生的现金流量净额 - 723,064,282.57元，同比变动 - 21.80%；筹资活动产生的现金流量净额330,874,950.34元，同比变动641.21%[68] - 销售费用本期为9,491,244.70元，较上年同期下降5.12%；管理费用本期为387,209,646.78元，较上年同期增长35.86%；财务费用本期为50,198,393.29元，较上年同期增长96.22%[75] - 经营活动现金流入小计本期为1,564,602,067.66元，较上年同期增长27.38%；经营活动产生的现金流量净额本期为388,138,874.74元，较上年同期增长449.69%[76] - 投资活动现金流入小计本期为82,309,965.52元，较上年同期下降68.08%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 723,064,282.57元，较上年同期下降21.80%[76] - 筹资活动现金流入小计本期为2,049,070,649.92元，较上年同期增长208.69%；筹资活动产生的现金流量净额本期为330,874,950.34元，较上年同期增长641.21%[76] - 货币资金本期期末数为1,107,947,089.27元，占总资产17.36%，较上期期末增长37.09%；应收账款本期期末数为169,254,398.63元，占总资产2.65%，较上期期末下降69.90%[77] - 长期股权投资本期期末数为304,422,027.12元，占总资产4.77%，较上期期末增长7,613.15%；固定资产本期期末数为1,622,162,360.95元，占总资产25.42%，较上期期末增长75.63%[78] - 在建工程本期期末数为469,860,193.81元，占总资产7.36%，较上期期末下降54.91%；无形资产本期期末数为651,241,863.80元，占总资产10.21%，较上期期末下降3.02%[78] - 短期借款本期期末数为858,863,000.00元，占总资产13.46%，较上期期末增长29.39%；预收款项本期期末数为45,171,825.74元，占总资产0.71%，较上期期末增长439.79%[78] - 应付职工薪酬本期期末数为95,749,102.91元，占总资产1.50%，较上期期末增长416.53%；应交税费本期期末数为6,691,393.18元，占总资产0.10%，较上期期末下降90.55%[78] - 2016年货币资金受限金额为316,251,455.09元，2015年为15,891,772.56元；2015年应收账款受限金额为198,762,034.18元[79] - 2015年12月31日公司将发票金额1.9876203418亿元的应收账款转让给银行，取得1.638亿元有追索权的银行保理融资借款，2016年12月31日无此类业务[80] - 2016年现金分红数额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 285,775,980.25元[109] - 2015年每10股派息数为0.30元，现金分红数额为56,000,100.00元，归属于上市公司普通股股东的净利润为10,191,442.10元[109] - 2014年每10股派息数为1.50元，现金分红数额为280,000,500.00元，归属于上市公司普通股股东的净利润为424,050,028.68元，现金分红占比66.03%[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 黑色金属采选业营业收入759,917,249.90元，同比 - 13.35%；营业成本662,145,704.75元，同比9.56%；毛利率12.87%，减少18.22个百分点[70] - 其他业务营业收入147,748,168.05元，同比 - 14.89%；营业成本114,891,797.67元，同比73.57%；毛利率22.24%，减少39.63个百分点[70] - 2016年公司成品铁矿石产量290.58万吨，同比下降3.44%；销量289.62万吨，同比下降12.75%；营业收入9.08亿元，同比降低13.60%；归属于上市公司股东的净利润 - 28,577.60万元[66] 公司主营业务相关情况 - 公司目前主营业务为铁矿石采、选和销售，主要产品为块矿、粉矿和铁精粉[32] - 报告期内公司铁矿石开采方式为露天开采，原矿产能约为408万吨/年[33] - 石碌铁矿北一露天采场预计2017年闭坑，公司露天开采原矿量将逐步减少[33] - 昌江石碌铁矿资源深部开采工程项目完全达产后，公司地下开采规模合计将达480万吨/年[33] - 公司铁矿石产品销售采取自主销售和代理销售相结合，销往武钢股份等钢铁企业[33] - 公司所属行业为黑色金属矿采选业中的铁矿采选小类[35] - 截至2016年12月31日，石碌矿区保有工业铁矿石资源储量2.68亿吨，平均TFe品位46.68%；保有低品位铁矿石资源储量3749.97万吨，平均TFe品位25.90%[46] - 截至2016年12月31日，公司工业钴矿石资源储量454.31万吨，钴金属量1.08万吨，低品位钴矿石量17.91万吨，金属量41.42吨；工业铜矿石资源储量488.22万吨，铜金属量5.31万吨，低品位铜矿石量17.95万吨，金属量597.70吨[46] 市场环境与行业情况 - 铁矿石价格因宏观经济等多因素面临频繁波动风险，对公司盈利能力有直接影响[8] - 2016年初矿石价格在40美元/吨左右，年末回升至80美元/吨左右[57] - 2014 - 2015年铁矿石价格快速下跌，2015年12月15日普氏铁矿石指数跌到38.50美元/吨，2016年有所回升，12月30日上涨到83.95美元/吨[44] - 2016年生铁产量70074.00万吨，国内铁矿石产量为128089.3万吨，铁矿石进口量为10.24亿吨[41][43] - 2016年淡水河谷铁矿石产量3.488亿吨，较2015年的3.33亿吨增长4.74%，营业收入293.63亿美元，较2015年增长14.7%，经调整EBITDA为121.81亿美元，较2015年增长72.0%[81] - 2016年力拓集团经营净现金收入85亿美元，当期收益51亿美元，合并销售收入338亿美元，比去年减少10亿美元[82] - 2016财年必和必拓营业收入309.12亿美元，同比下滑30.7%，净亏损63.9亿美元，同比下降234.5%；2017财年上半年净利润转为盈利32.04亿美元，2016年7 - 12月铁矿石售价为上年同期的1.28倍[82] - 2017财年上半年FMG集团税后净利润12亿美元，销售额44.92亿美元，较2016上半财年的33.44亿美元上涨34.3%[83] - 2016年金岭矿业前三季度营业收入4.52亿元，较2015年同期减少29.08%，净利润 - 1.409135亿元，较2015年同期减少129.40%，预计全年净利润 - 5.1亿元至 - 6.05亿元[84] - 2016年宏达矿业前三季度营业收入1.97亿元，较2015年同期减少48.04%，净利润 - 0.706476亿元，较2015年同期减少1085.10%，预计全年净利润1.15亿元[84] - 2016年山东地矿前三季度营业收入21.03亿元，较2015年同期增加29.08%，净利润205.16万元，较2015年同期减少87.27%，预计全年净利润 - 1.45亿元至 - 1.8亿元[84] - 2016年*ST钒钛前三季度营业收入91.35亿元，较2015年同期增加3.63%，净利润 - 12.144208亿元，预计全年净利润 - 60亿元至 - 63亿元[85] - 国内铁矿石平均品位约为30% - 35%，低于世界平均品位[93] 公司经营举措与成果 - 2016年国内第一条赤铁矿处理生产线——跳汰生产线建成投产，公司加强现场管理，提升资源回收利用和矿石质量控制水平[56] - 2016年推出新产品高炉块矿（丁块），公司前移销售平台，创新销售模式，加强资金风险管控，降低集港及海运的物流成本[57] - 2016年公司工业污水外排和废气排放达标率100%，工业水重复循环利用率91.18%，生产岗位粉尘合格率97.73%，同比有所提高[58] - 2016全年成品矿单位吨能耗同比下降近30%[59] - 2016年公司完成中广核矿业3亿元的定增[62] 公司融资情况 - 2016年8月30日公司完成2016年第一期公司债公开发行工作，募集资金1.06亿元[54] - 2017年1月26日公司完成88050314股新股非公开发行，发行价格为10.14元/股，扣除发行费用后募集资金净额为876044901.02元[55] - 2016年8月30日公司完成2016年第一期1.06亿元公司债发行，期限5年，利率5.65%，尚未到付息兑付日期[197] - 16海矿01募集资金净到账105,788,000元，本年度已使用98,288,496.46元，累计使用98,288,496.46元，尚未使用7,563,728.92元，含利息收入64,225.38元[198] 公司子公司与参股公司情况 - 上海鑫庆实业发展有限公司注册资本3000万元，总资产3128.21万元，净资产3137.13万元，净利润98.19万元[88] - 昌江欣达实业有限公司注册资本1185万元，总资产3403.86万元，净资产2743.98万元，净利润 - 159.52万元[88] - 香港鑫茂投资有限公司注册资本1亿美金，总资产4.18亿美元，净资产1.36亿美元，净利润802.92万美元[88] - 上海海崧商业保理有限公司注册资本2亿元，总资产1.62亿元，净资产1.04亿元，净利润384.71万元[88] - 海南海矿国际贸易有限公司注册资本1亿元，总资产1.36亿元，净资产1.03亿元，净利润320.11万元[88] - 公司对香港鑫茂投资有限公司出资1.2亿元，对上海海崧商业保理有限公司出资1亿元[89] - 公司参股昌江黎族自治区雅加水电站，持股比例12.96%；参股昌江风流山水电实业有限责任公司，持股比例4.55%；参股澳大利亚同方矿业有限公司，持股比例5.10%；参股华能海南发电股份