财务业绩表现 - 公司2015年度实现净利润1,099,144,299.05元[2] - 营业收入81.58亿元人民币，同比增长22.74%[22] - 归属于上市公司股东的净利润10.47亿元人民币，同比增长144.87%[22] - 基本每股收益0.97元/股，同比增长125.58%[24] - 加权平均净资产收益率36.11%，同比增加12.40个百分点[24] - 第三季度营业收入24.21亿元人民币，为全年最高单季收入[26] - 公司2015年营业收入81.58亿元，同比增长22.74%[84][86] - 公司2015年归属上市公司股东净利润10.47亿元[84] - 2015年净利润为1,047,287,568.99元，较2014年427,685,746.55元增长144.8%[151] 成本与费用 - 航空燃油成本同比下降19.24%至184,130.03万元，占总成本比例30.49%[95] - 租赁折旧费用同比上升54.99%至113,604.11万元，因机队规模扩大[95][97] - 起降服务费同比上升31.97%至87,292.07万元，因机队规模及航线密度增加[95][97] - 人工成本同比上升28.02%至116,898.64万元，因新员工增加及年初涨薪[95][97] - 财务费用同比激增77.73%至2.677亿元，因人民币贬值导致汇兑损失增加[100] - 汇兑损失同比暴涨787.79%至1.358亿元，对利润产生重大影响[104] - 公司2015年财务费用2.68亿元，同比增长77.73%，主要因人民币贬值产生汇兑损失[86][87] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额19.76亿元人民币，同比增长127.79%[22] - 归属于上市公司股东的净资产33.65亿元人民币，同比增长67.81%[23] - 总资产134.05亿元人民币，同比增长68.99%[23] - 期末总股本11.36亿股，同比增长127.20%[23] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长127.79%至19.756亿元，因收入增加及航油成本下降[102] - 在建工程同比激增203.44%至43.692亿元，反映飞机预付款增加[106] - 短期借款同比上升122.29%至31.858亿元，因业务扩张需求[106] - 公司新增4架自购飞机导致固定资产上升[108] - 公司净利润大幅增长导致未分配利润及盈余公积上升[109] - 公司短期借款上升因飞机预付款借款增加[108] - 汇率贬值导致其他综合收益增加[109] - 公司机位预售收入增加导致预收款项上升[108] - 报告期末资产总额134.05亿元，较期初79.32亿元增长68.99%[191] - 报告期末负债总额99.41亿元，资产负债率74.16%，较期初73.28%上升0.88个百分点[191] - 公司2015年带息债务总额为61.67亿元[145] - 公司2015年负债总额为99.41亿元[145] - 公司2015年美元债务余额为12.82亿美元[145] 业务运营数据 - 公司总机队规模为50架空客A320系列飞机，控股子公司九元航空拥有7架波音B737系列飞机[35] - 公司2015年旅客运输量超过1000万人次[35] - 公司2015年在上海航空市场占有率达到8.65%[35] - 公司88.23%的客运量由上海虹桥和浦东两场承担[35] - 公司拥有55架飞机，平均机龄仅3.68年[61] - 子公司九元航空拥有5架波音B737系列飞机[63] - 公司2015年全机队客座率达到85.17%[64] - 公司全年全机队飞机日利用率为11.98小时[64] - 公司将超过80%运力投放于上海两场机场[65] - 九元航空报告期内平均客座率达到89.57%[71] - 公司可用吨公里数同比增长33.82%至243,591.36万[75] - 国际航线可用座公里数同比增长66.21%至367,950.42万[75] - 旅客总周转量同比增长38.86%至1,784,472.65万[75] - 国际航线旅客周转量同比增长63.38%至279,875.03万[75] - 货邮总周转量同比增长20.74%至9,442.64万[75] - 国际航线货邮载重量同比增长97.96%至3,385.20吨[75] - 公司2015年航空客运收入79.60亿元，占主营业务收入98.27%[84] - 公司2015年航空货运收入1.40亿元，占主营业务收入1.73%[84] - 公司2015年上海机场旅客运输量市场份额达8.65%，较2012年提升1.92个百分点[79][81] - 公司2015年末运营55架飞机，其中吉祥航空50架A320系列，九元航空5架B737系列[82] - 公司机队平均机龄3.68年，为行业最年轻机队之一[83] - 公司2016年计划净增飞机15架，总规模将达70架（吉祥59架，九元11架）[83] 子公司表现 - 公司控股子公司包括九元航空有限公司[9] - 公司全资子公司包括上海吉宁文化传媒有限公司[9] - 公司全资子公司包括上海吉祥航空服务有限公司[9] - 公司全资子公司包括上海均瑶国际航空旅行社有限公司[9] - 公司控股子公司包括上海淘旅行网络科技有限公司[9] - 公司全资子公司包括上海华瑞融资租赁有限公司[9] - 控股子公司九元航空营业收入4.224亿元净亏损8357.31万元[118] - 子公司华瑞融资租赁总资产9.945亿元净亏损332.7万元[117] - 公司对子公司华瑞融资租赁增资3.8亿元使其注册资本增至5.5亿元[113] - 公司2015年对外股权投资总额为4.086亿元[112] - 全资子公司华瑞租赁与九元航空签署3架飞机融资租赁框架合同[166] - 公司向控股子公司九元航空提供财务资助总额为1.9亿元人民币[170] 行业与市场环境 - 全行业2015年运输总周转量850.4亿吨公里，其中国际航线同比增长21.6%[40] - 全行业2015年旅客运输量4.36亿人次，其中国际航线旅客运输量4205.0万人次，同比增长33.3%[43] - 全行业2015年货邮运输量625.3万吨，其中国际航线货邮运输量184.8万吨，同比增长9.7%[46] - 2015年上海浦东和虹桥机场旅客吞吐量达9916.8万人次，同比增长10.60%[58] - 2012-2015年民航大中型飞机平均日利用率分别为9.58小时、9.76小时、9.74小时和9.6小时[51] - 2012-2015年航空正班客座率分别为79.6%、81.1%、81.4%和82.2%[51] - 2012-2015年正班载运率分别为70.6%、72.2%、71.9%和72.5%[51] - 2015年北京首都机场吞吐量8993.8万人次同比增长4.40%[59] - 2015年广州机场吞吐量5520.8万人次同比增长16.30%[59] - 2015年深圳机场吞吐量3972.2万人次同比增长0.80%[59] - 2015年上海虹桥机场吞吐量3907万人次同比增长12.20%[59] - 2014年航空燃油采购金额占营业成本比例为42.19%[144] - 2015年航空燃油采购金额占营业成本比例为30.49%[144] - 燃油附加费联动机制基础油价由每吨4140元提高到5000元[140] 公司战略与规划 - 吉祥航空与九元航空双品牌双枢纽战略，上海主基地与广州主基地[125] - 吉祥航空以空客A320系列机型为主，九元航空以波音737系列单一机型运营[125][126][131] - 九元航空以广州为中心运营超过十条国内航线，覆盖温州、南京、海口等城市[126] - 吉祥航空A320机型158座位，A321机型190-198座位，九元航空B737机型189座位[131] - 公司计划2016年通过上海连接东北亚、东南亚，九元航空开通广州始发国际航线[130] - 公司定位最优成本结构模式，实施成本控制方案强化成本优势[133] - 公司大力发展直销渠道，加强常旅客计划，提升客座率[134] - 公司提升航班正点率、飞机日利用率，加强跨部门协作[132] - 九元航空依托珠三角地区经济发达、人口流动活跃及辐射东南亚区位优势[126][128] - 公司建立以上海为中心辐射全国及周边国家航线网络，覆盖国内主要城市[127] - 公司已设立九元航空有限公司发展低成本航空业务[147] - 公司运力逐年提升并投资新设九元航空[148] 利润分配与股东回报 - 提取法定盈余公积金109,914,429.91元[2] - 每10股派发现金红利6元（含税）[2] - 以资本公积金每10股转增10股[2] - 2015年现金分红340,800,000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的32.55%[151] - 2014年现金分红60,000,000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的14.03%[151] - 2013年现金分红50,000,000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的14.77%[151] - 2015年每10股派发现金红利6元（含税）[151] - 2014年每10股派发现金红利1.2元（含税）[151] - 2013年每10股派发现金红利1元（含税）[151] - 公司承诺未来三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[160] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[160] 非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助1.38亿元人民币[29] - 公司2015年非经常性损益合计为205,552,492.08元，其中其他营业外收入和支出为107,180,703.92元[30] - 公司2015年所得税影响额为-60,598,531.21元[30] 汇率风险暴露 - 汇率每波动1%对公司汇兑损益影响为1288.75万元[145] - 汇率每波动1%对公司税后净利润影响为966.56万元[145] 股东与股权结构 - 均瑶集团股份限售承诺期限为上市之日起36个月或锁定期满后两年[153] - 均瑶集团若公开发售股份数量将不超过40,000,000股[153] - 王均金股份限售承诺期限为上市之日起36个月[153] - 均瑶航投承诺自吉祥航空股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的发行前股份[154] - 王均豪承诺锁定期满后两年内减持第一年比例不超过所持公司股数的10%且减持价格不低于发行价[154] - 王均豪承诺锁定期满后两年内减持第二年比例不超过所持公司股数的20%且减持价格不低于发行价[154] - 磐石宝骐承诺自吉祥航空股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的发行前股份[155] - 磐石宝骐承诺锁定期满后两年内减持第一年比例不超过所持吉祥航空股份的70%且减持价格不低于发行价[155] - 磐石宝骐承诺锁定期满后两年内减持第二年减持剩余全部股份且减持价格不低于发行价[155] - 大众交通及容银投资承诺自吉祥航空股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的发行前股份[155] - 持股5%以上股东减持前需提前3个交易日公告否则减持收入归吉祥航空所有[155] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于最近一期审计每股净资产将启动回购方案回购价格不超过每股净资产[155] - 回购资金总额不超过上一年度审计归属于母公司所有者的净利润[155] - 控股股东、董事及高管承诺以合法方式增持公司股票直至股价高于最近一期经审计每股净资产[156] - 增持金额上限为公司控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员上年度领取分红与薪酬合计值[156] - 若未履行增持承诺，控股股东不得领取当年分红，董事及高管不得领取当年薪酬[156] - 公司承诺若招股书存在虚假记载导致发行条件重大影响，将在30日内启动回购全部新股程序[156] - 回购价格为发行价加算银行同期存款利息，且不低于回购时二级市场价格[156] - 均瑶集团承诺若招股书存在虚假记载，将在30日内以发行价加利息回购首次公开发行时转让的限售股[156] - 若均瑶集团未按期购回股份，将不得领取期间所获公司分红[157] - 若吉祥航空未按期启动回购程序，均瑶集团将督促并可能被暂停领取分红[157] - 公司及均瑶集团承诺依法赔偿因招股书虚假陈述导致投资损失的投资者[156][157] - 若未履行赔偿承诺，均瑶集团将不得领取期间所获吉祥航空分红[157] - 实际控制人王均金承诺若招股书虚假导致投资者损失将在赔偿责任成立后30日内依法赔偿[158] - 王均金若未依法赔偿将不得领取赔偿责任成立后第31日起至履行完毕期间的薪酬津贴及公司分红[158] - 公司全体董事监事及高级管理人员承诺对招股书虚假导致的投资者损失在30日内依法赔偿[158] - 董事监事及高管若未依法赔偿将不得在赔偿责任成立第31日起至履行完毕期间领取薪酬[158] - 均瑶集团及实际控制人承诺避免与公司同业竞争否则承担赔偿责任[159] - 均瑶集团承诺通过控股地位确保其投资企业不与公司进行同业竞争[159] - 若投资企业存在同业竞争承诺人同意通过股权或资产整合纳入公司控制范围[159] - 均瑶集团承诺关联交易将按市场公平原则进行并履行信息披露程序[159] - 承诺人保证不利用关联交易转移利润或损害公司利益[159] - 均瑶集团承诺从第三方获得的同业商业机会将立即通知公司并采用合规方案排除竞争[159] - 上海均瑶集团持有限售股8.102亿股，占总股本71.32%，为第一大股东[197] - 王均豪持有5520万股，其中100%质押，占总股本4.86%[197] - 上海磐石宝骐投资持有7000万股限售股，占总股本6.16%[197] - 全国社保基金一一五组合持有906.79万股流通股，占总股本0.80%[197] - 报告期末普通股股东总数为45,411户，较上月末37,105户增长22.38%[194] - 限售股总数10亿股，其中上海均瑶集团占比81.02%[186] - 全国社保基金一一五组合持有无限售流通股9,067,900股[198] - 中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金持有无限售流通股3,754,996股[198] - 中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合型证券投资基金持有无限售流通股3,000,000股[198] - 华润深国投信托有限公司－鑫狮善渊守中集合资金信托计划持有无限售流通股2,700,010股[198] - 中国农业银行股份有限公司－广发新动力混合型证券投资基金持有无限售流通股2,200,000股[198] - 国信证券股份有限公司持有无限售流通股1,394,485股[198] - 中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金持有无限售流通股1,293,678股[198] - UBS AG持有无限售流通股683,628股[198] - 全国社保基金四一二组合持有无限售流通股601,800股[198] - 上海均瑶（集团）有限公司持有有限售条件股份810,208,000股，限售期至2018年5月26日[200] 股本变动 - 公司期初总股本为500,000,000股[184] - 公司于2015年5月27日上市发行新股68,000,000股[184] - 公司以资本公积每10股转增10股增加股本568,000,000股[185] - 公司总股本从500,000,000股增至1,136,000,000股[183][185] - 限售股股份从500,000,000股增至1,000,000,000股占比88.03%[181] - 其中境内法人持股从472,400,000股增至944,800,000股占比83.17%[181] - 境内自然人持股从27,600,000股增至55,200,000股占比4.86%[182] - 无限售流通股从0股增至136,000,000股占比11.97%[182] - 2015年三季度每股收益按最新股本摊薄为0.92元/股[185] - 2015年度每股收益按最新股本摊薄为0.97元/股[185] - 公司首次公开发行人民币普通股6800