财务业绩表现 - 2017年营业收入为124.12亿元人民币，同比增长25.01%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为13.26亿元人民币，同比增长6.13%[23] - 扣除非经常性损益后的净利润为11.67亿元人民币，同比增长27.87%[23] - 营业收入同比增长25.01%至124.12亿元[89] - 公司2017年业务收入124.12亿元，同比增长25.01%[81] - 归属上市公司股东净利润13.26亿元[81] - 母公司2017年度实现净利润1,212,937,105.87元[5] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为1,325,631,155.02元[158] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为1,249,074,211.21元[158] 利润分配与股东回报 - 每10股派发现金红利2.28元（含税），共计派发409,719,072.756元（含税）[5] - 公司拟以总股本1,797,013,477股为基数，每10股派发现金红利2.28元（含税）[156] - 共计派发现金分红409,719,072.756元（含税）[156] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.91%[158] - 2016年现金分红641,790,527.5元，占净利润比例为51.38%[158] - 2015年现金分红340,800,000元，占净利润比例为32.55%[158] - 以母公司净利润的10%提取法定盈余公积金121,293,710.59元[5] - 截至2017年12月31日母公司累计未分配利润为3,069,287,449.24元[5] - 公司承诺未来三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[170] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%[170] 成本与费用变化 - 营业成本同比增长27.37%至98.59亿元[89] - 财务费用同比大幅增长49.45%至2.69亿元[89] - 航空燃油成本同比上升49.43%至28.66亿元[96] - 航管费用同比上升38.82%至1988.37万元，主要因机队规模及航线密度增加[97] - 飞行员训练费用同比大幅上升114.67%至774.49万元，主要因飞行训练阶段学员大幅增加[97] - 人工成本同比上升23.26%至19376.57万元，占总成本比例19.65%[97] - 财务费用同比大幅上升49.45%至26876.93万元，主要因借款规模上升及汇率波动[102] - 2017年公司航油成本29.01亿元占营业成本29.43%[147] - 航空燃油消耗上升，主要因2017年公司机队规模增加及油价上涨所致[97] 现金流量与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为27.61亿元人民币，同比增长36.21%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升36.21%至276134.93万元，主要因收入规模增加[103] - 归属于上市公司股东的净资产为86.50亿元人民币，同比增长13.40%[23] - 固定资产同比上升43.30%至1123860.79万元，占总资产比例55.54%[104] - 新增12架飞机导致固定资产上升[106] - 可供出售金融资产期末余额5687.5万元，对当期利润影响金额938.8万元[120] - 可供出售金融资产公允价值变动对当期利润产生正面影响938.77万元[33] 债务与融资活动 - 长期借款同比上升71.20%至499646.91万元，占总资产比例24.69%[104] - 长期借款规模较上期末增加16.15亿元[106] - 公司合并负债总额114.51亿元其中带息债务87.5亿元[147] - 美元债务余额1.56亿美元人民币兑美元汇率变动1%将影响净利润229.32万元[150] - 2016年非公开发行募集资金净额为3,334,711,564.04元[193] - 截至2017年末募集资金账户余额为21,511.49万元[194] 业务运营指标 - 公司2017年旅客运输总量超过1670万人次，其中上海两场旅客运输量达到1022万人次[38] - 旅客运输量总计1670.13万人次，客座率86.94%[110] - 可用座位公里3,152,889.08万人公里，同比增长22.27%[68] - 收入客公里2,741,123.39万人公里，同比增长24.05%[68] - 乘客人数16,701.32千人，同比增长25.21%[69] - 综合载运率73.74%，同比提升3.29个百分点[69] - 客座率86.94%，同比提升1.25个百分点[69] - 飞机日利用率10.52小时，同比下降0.36小时[69] - 2017年全机队（含九元航空）客座率达86.94%[58] - 2017年全机队（含九元航空）飞机日利用率达10.52小时[58] - 自行保有的A320系列飞机日利用率10.56小时，收入飞行小时数11.41万小时[109] - 安全飞行28.62万小时，同比增长19.25%[82] 机队与运力发展 - 公司运营67架空客A320系列飞机，其中26架为A321机型[38] - 控股子公司九元航空拥有14架波音B737系列飞机，运营90条国内航线[38] - 公司拥有81架飞机平均机龄4年[55] - 公司子公司九元航空拥有14架波音B737系列飞机[56] - 运营飞机总数81架（吉祥67架A320系列/九元14架B737系列）[77] - 公司计划2018年下半年起引进10架波音787-900宽体机[56] - 2018-2020年计划引进飞机数量分别为10架、15架和22架[113] - 吉祥航空A320机型配置158座位 A321机型配置190至198座位[131] - 公司计划2018年下半年引进波音787-900宽体机[131] - 九元航空将继续引进189座位波音B737系列飞机及737 MAX 8机型[132] - 737 MAX 8燃油效率较当前新一代737进一步提升[132] 子公司表现 - 九元航空2017年实现净利润1.6474亿元[61] - 九元航空有限公司2017年总资产296484万元，净资产67725万元，营业收入174944万元，净利润16474万元[124] - 上海华瑞融资租赁有限公司2017年总资产532333万元，净资产129658万元，营业收入51599万元，净利润7134万元[122] - 上海均瑶国际航空旅行社有限公司2017年总资产2016万元，净资产181万元，营业收入8675万元，净利润48万元[122] - 上海淘旅行网络科技有限公司2017年总资产1918万元，净资产-3016万元，营业收入25927万元，净利润-2985万元[124] - 公司控股子公司包括九元航空有限公司和上海淘旅行网络科技有限公司[12] - 公司全资子公司包括上海吉宁文化传媒有限公司、上海吉祥航空服务有限公司、上海均瑶国际航空旅行社有限公司和上海华瑞融资租赁有限公司[12] - 公司控股设立九元航空持股比例为79%[61] 市场与行业环境 - 2017年中国民航旅客运输量5.52亿人次，同比增长13%[45] - 2017年全行业运输总周转量1083.1亿吨公里，其中国际航线增长14.1%[44] - 2017年民航货邮运输量705.8万吨，其中国际航线完成222.1万吨[46] - 中国民航十三五规划目标2020年运输总周转量1420亿吨公里，年均增长10.8%[41] - 2014至2017年航空正班客座率分别为81.4%、82.1%、82.6%和83.2%[47] - 2014至2017年正班载运率分别为71.9%、72.2%、72.7%和73.5%[47] - 2017年上海浦东和虹桥机场旅客吞吐量达11188.53万人次同比增长5.09%[52] - 2017年南京禄口机场旅客吞吐量2582.29万人次同比增长15.5%[52] - 上海及广州机场旅客运输吞吐量位列全国前三[53] - 航空运输业二、三季度客座率较高一、四季度较低[49] - 航空运输业具有显著季节性特征如1-2月春运和7-8月暑期旅游旺季[49] - 中国民航业"十二五"期间运输总周转量年均增长9.6%，旅客运输量年均增长10.4%[126] - 民航十三五规划目标2020年运输总周转量1420亿吨公里，年均增长10.8%[126] 公司战略与发展规划 - 公司双品牌双枢纽战略：吉祥航空与九元航空，上海主基地与广州主基地[127] - 吉祥航空2018年起引进波音787-9宽体机，打造衔接北美欧洲澳洲的航线网络[127] - 九元航空以波音737系列单一机型运营，航线网络以广州为中心接近九十条国内航线[128] - 九元航空计划2018年开通广州始发国际航线[131] - 公司设立九元航空有限公司发展低成本航空业务[152] - 公司定位最优成本结构模式并实施成本控制方案[134] - 通过产品数字化集成实现辅收收入持续提高[135] - 建立数据管理平台全面推进信息系统互联互通[140] - 完善九元航空自有订座系统和离港系统保证数据安全[140] - 公司减少800公里以内航线增加800公里以上航线[59] 非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1.16亿元人民币[29] - 非流动资产处置损益为0.42亿元人民币[29] - 公司受托经营等非经常性损益项目合计影响额为1.59亿元[31] - 航线补贴收入2.6亿元，政府专项补贴或奖励1.11亿元[110] 关联交易与担保 - 2017年向关联人采购商品实际发生75.94万元，占预计总额630万元的12.05%[181] - 向关联人销售产品实际发生55.10万元，占预计总额65万元的84.77%[181] - 向关联人租房实际发生231.83万元，占预计总额248.44万元的93.31%[181] - 与上海华瑞银行金融服务交易额85,734.60万元，占每日最高限额125,000万元的68.59%[182] - 向九元航空提供财务资助19,000万元，占预计总额50,000万元的38%[182] - 支付上海均瑶集团地产项目中介代理费283.02万元，占预计总额450万元的62.89%[182] - 华瑞租赁与九元航空完成5架飞机经营租赁业务[182] - 吉祥航空向九元航空提供1.9亿元财务资助，占批准额度5亿元的38%[186] - 关联交易均未超过年初预计金额[181] - 报告期内对子公司担保发生额合计为14,373.26万元[189] - 报告期末对子公司担保余额合计为42,340.89万元[189] - 公司担保总额（包括子公司）为42,340.89万元[189] - 担保总额占公司净资产比例为31.98%[189] - 为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供不超过4.0亿元人民币融资担保额度[191] - 为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供不超过11亿美元融资担保额度[191] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额达42,340.89万元[191] 会计政策与估计变更 - 会计估计变更导致母公司递延所得税资产减少4,856,484.60元[173] - 会计估计变更导致母公司资产减值损失减少19,425,938.41元[173] - 会计估计变更导致母公司所得税费用增加4,856,484.60元[173] - 会计估计变更导致母公司净利润增加14,569,453.81元[173] - 会计政策变更将政府补助计入其他收益而非营业外收入[174] - 会计政策变更影响其他收益增加259,977,073.48元[174] - 会计政策变更影响营业外收入减少259,977,073.48元[174] 股份变动与股东承诺 - 有限售条件股份数量从1,068,581,055股减少至1,260,000,000股，比例从83.25%下降至70.12%[200] - 公积金转股增加360,000,000股，其他减少168,581,055股，净增191,418,945股[200] - 境内非国有法人持股数量从1,013,381,055股增至1,182,720,000股，比例从78.95%降至65.82%[200] - 境内自然人持股数量从55,200,000股增至77,280,000股，比例保持4.30%不变[200] - 无限售条件股份数量从215,000,000股大幅增加至537,013,477股，比例从16.75%上升至29.88%[200] - 无限售条件股份通过公积金转股增加153,432,422股，其他增加168,581,055股，合计增加322,013,477股[200] - 股份变动后总股本从1,283,581,055股增加至1,797,013,477股，增幅约40%[200] - 境内法人持股通过公积金转股增加337,920,000股，其他减少168,581,055股，净增169,338,945股[200] - 境内自然人持股通过公积金转股增加22,080,000股，无其他变动[200] - 无限售条件股份变动中其他项增加168,581,055股，与有限售条件股份减少数量一致[200] - 均瑶集团持有的吉祥航空公开发行前股份锁定期自动延长6个月[160] - 锁定期满后第一年减持比例不超过所持股份的10%且价格不低于发行价[160][161] - 锁定期满后第二年减持比例不超过所持股份的20%且价格不低于发行价[160][161] - 若以低于发行价减持则减持收入归吉祥航空所有[160] - 均瑶集团公开发售股份数量不超过4000万股[160] - 王均金所持股份自上市之日起36个月内不得转让[160][161] - 均瑶航投所持股份自上市之日起36个月内不得转让[161] - 减持前需提前3个交易日公告[161] - 未履行减持公告程序则减持收入归吉祥航空所有[161] - 磐石投资所持股份自上市之日起36个月内不得转让[161] - 宝骐承诺自吉祥航空上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公开发行前股份[162] - 宝骐锁定期满后第一年减持比例不超过所持吉祥航空股份的70%[162] - 宝骐锁定期满后第二年减持剩余全部股份且减持价格不低于发行价[162] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告否则减持收入归吉祥航空所有[162][163] - 持股低于5%时除外减持公告义务[162][163] - 公司承诺上市三年内若股价连续20日低于每股净资产将启动回购方案[163] - 回购价格不超过最近一期审计每股净资产[163] - 回购资金总额不超过上一年度审计归属于母公司净利润[163] - 控股股东及董事高管需在条件成立一个月内增持直至股价高于每股净资产[163] - 增持金额不超过控股股东及董事高管上年度分红与薪酬合计值[163] - 公司承诺若招股书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将在违法事实认定后30日内启动回购全部新股程序，回购价格为发行价加算银行同期存款利息且不低于二级市场价格[164] - 均瑶集团承诺若招股书存在虚假内容，将在30日内以发行价加算利息回购首次公开发行时转让的限售股，且回购价格不低于二级市场价格[164][165] - 若均瑶集团未在规定时间内回购股份，将不得领取期间所获公司分红[165] - 若公司未启动回购程序，均瑶集团将督促履行承诺，否则不得领取期间分红[165] - 公司及均瑶集团承诺在赔偿责任成立后30日内依法赔偿投资者因招股书虚假内容遭受的损失[164][165] - 实际控制人王均金承诺若未依法赔偿投资者损失，将不得领取期间薪酬或津贴及公司分红[166] - 若因未履行承诺获得收益，所获收益归公司所有并在7个工作日内支付至公司指定账户[166] - 若公司未依法赔偿，王均金将督促履行承诺，否则不得领取期间薪酬及分红[166] - 公司董事监事高管承诺在招股书存在虚假记载导致投资者损失时30日内依法赔偿[168] - 公司董事监事高管若未履行赔偿义务将不得领取薪酬[168] - 均瑶集团及实际控制人承诺承担IPO前社保公积金补缴费用及滞纳金罚款[170] - 均瑶集团及王氏家族承诺避免与公司发生同业竞争业务活动[169] - 均瑶集团及王氏家族承诺关联交易将按市场公允价格进行[169] - 均瑶集团承诺通过股权出让等方式消除已存在的同业竞争[169] - 承诺人承诺不通过关联交易转移利润损害公司利益[169] - 均瑶集团承诺对违反同业竞争承诺造成的经济损失承担赔偿责任[169] 其他重要事项 - 公司拟转让吉祥航空与吉祥香港合并持有的华瑞租赁100