财务数据关键指标变化 - 2017年归属于母公司股东的净利润为62,010,844.03元[6] - 2017年当年可供分配利润为55,676,629.39元，报告期末可供分配利润为114,122,182.33元[6] - 董事会拟决定向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利19,300,000元（含税）[6] - 董事会拟决定向全体股东每10股转增4股，共计转增股本30,880,000股[6] - 2017年营业收入423,940,933.44元，较2016年增长11.12%[24] - 2017年归属于上市公司股东的净利润62,010,844.03元，较2016年下降1.71%[24] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产291,728,553.69元，较2016年末增长26.99%[25] - 2017年末总资产689,610,340.98元，较2016年末增长22.69%[25] - 2017年基本每股收益1.0710元/股，较2016年下降1.72%[26] - 2017年加权平均净资产收益率23.7842%，较2016年减少8.05个百分点[26] - 2017年计入当期损益的政府补助5,461,950.01元，2016年为1,793,836.63元，2015年为1,800,000.00元[29] - 2017年非经常性损益合计4,662,062.56元，2016年为1,550,709.28元，2015年为 - 4,750,873.63元[30] - 公司2017年营业收入42394.09万元，较2016年增长11.12%[65][67][69][72][74] - 公司2017年归属于母公司股东净利润6201.08万元，较2016年下降1.71%[65][67][69][70] - 公司2017年综合毛利率28.83%，较2016年降低4.71个百分点[67][76] - 公司2017年期间费用5921.67万元，较2016年增长25%，占营业收入比例提升1.56个百分点[67][68] - 公司研发支出较2016年增加1215万元，增长62.81%[68][72] - 公司其他收益中的政府补助较2016年增加546万[68] - 公司2017年资产减值损失为－301.40万元，因应收账款账龄结构改善转回[68] - 截止2017年12月31日，公司总资产68961.03万元，归属于母公司股东权益29172.86万元[69] - 装配线营业收入3.07亿美元，营业成本2.17亿美元，毛利率29.13%，收入比上年减少10.07%，成本比上年减少4.99%，毛利率比上年下降3.78个百分点[77] - 变速箱自动化装配线营业收入4444.44万美元，营业成本2958.77万美元，毛利率33.43%，收入比上年增加17.06%，成本比上年增加26.29%，毛利率比上年增加4.86个百分点[77] - 华东地区营业收入1.12亿美元，营业成本7855.22万美元，毛利率29.71%，收入比上年减少56.61%，成本比上年减少52.45%，毛利率比上年下降6.15个百分点[77] - 东北地区营业收入6246.31万美元，营业成本4970.37万美元，毛利率20.43%，收入比上年增加861.60%，成本比上年增加1190.17%，毛利率比上年下降20.26个百分点[77] - 华北地区营业收入7677.80万美元，营业成本4411.84万美元，毛利率42.54%，收入比上年增加189.89%，成本比上年增加83.36%，毛利率比上年上升33.39个百分点[77] - 发动机自动化装配线生产量和销售量均为25条，比上年减少16.67%[79] - 变速箱自动化装配线生产量和销售量均为2条，比上年减少71.43%[79] - 智能装备制造行业外购件本期金额2.08亿美元，占总成本比例68.92%，较上年同期变动11.56%[81] - 发动机自动化装配线外购件本期金额1.55亿美元，占总成本比例51.51%，较上年同期变动 -7.54%[81] - 变速箱自动化装配线外协件本期金额296.20万美元，占总成本比例0.98%，较上年同期变动93.78%[81] - 2017年公司成本合计301,733,755.04元，较上一年度增长19.01%[82] - 前五名客户销售额17,388.29万元，占年度销售总额41.02%；前五名供应商采购额6,183.57万元，占年度采购总额21.87%[83] - 销售费用12,620,642.37元，较上年同期下降1.79%；管理费用47,377,958.95元，较上年同期增长35.56%[83] - 本期研发投入合计30,049,494.17元，占营业收入比例7.09%；研发人员186人，占公司总人数比例22.71%[85] - 经营活动现金流量净额为 -38,552,322.12元，投资活动现金流量净额为 -23,336,974.91元，筹资活动现金流量净额为9,641,243.17元[87] - 货币资金期末数39,331,350.31元，占总资产比例5.70%，较上期下降56.87%[90] - 应收账款期末数201,730,685.98元，占总资产比例29.25%，较上期增长63.91%[90] - 应付账款期末数97,549,156.09元，占总资产比例14.15%，较上期增长42.05%[91] - 应付职工薪酬期末数5,595,825.86元，占总资产比例0.81%，较上期增长342.12%[91] - 期末无形资产受限账面价值为9,689,919.16元，受限原因为抵押借款[94] - 2017年每10股派息2.50元，转增4股，现金分红数额为1930万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.12%[140] - 2016年度持续经营损益为62,803,475.60元[151] 公司业务与市场相关 - 公司成功进入上汽、北汽等汽车厂商供应商体系[33][61] - 上汽集团SGE发动机装配线项目年产30万台，生产节拍不超75秒，设备综合利用率不低于95%，换型损失不超2%[36] - 发动机冷试设备每台发动机在线测试时间周期一般不超100秒[39] - 国际上主流车型换代周期为六到七年，新车亮相第三年和第四年常推小改款车型[45] - 公司是智能型自动化生产线和装备集成供应商，业务涵盖研发、生产等[32] - 公司产品应用于汽车、工程机械等多个行业[32] - 公司主要产品包括动力总成自动化装配线、白车身焊装自动化生产线等[34] - 动力总成自动化装配线分发动机和变速箱装配线[35] - 发动机冷试设备相比热试设备有测试节拍短、运营成本低等优势[39] - 发动机试验台架由机械支撑机构、数据采集设备和测试软件组成[42] - 公司主要通过公开投标和客户议标获项目订单，按客户个性化需求定制产品[49] - 公司生产为订单式非标生产，原材料采购采取“以产定购”模式[51] - 公司生产模式包括自制加工、外协加工、装配集成，针对项目实施项目管理[53] - 近三年公司在动力总成自动化装配线领域业务规模和技术水平行业领先[54] - 公司在白车身焊装自动化生产线领域是追赶者，业务发展迅速[54] - 发动机在线冷试设备领域公司竞争少，在发动机开发测试试验台架领域有望打破外国企业垄断[55] - 公司掌握动力总成自动化装配线等多方面全面技术[56] - 公司是国内领先的柔性自动化生产线集成供应商，可提供整体解决方案[57] - 公司具备机器人系统集成、智能型自动化单机设备研发制造等多种能力[57] - 公司能提供发动机热式、冷试、开发测试试验台架及试验服务[57] - 公司拥有一百多人的专业技术队伍，中高级职称人员占比达40%以上[59][60] - 公司属于非标设备制造业，具有定制化和订单生产特征，采用网格化项目管理模式[95] - 公司下游客户聚焦汽车行业，客户具有区域性特征，行业无明显季节性[95][96] - 公司上游行业包括钢铁、工业机器人本体生产企业及关键核心元器件供应商，部分关键核心元器件依赖进口[98] - 公司下游应用领域广泛，目前聚焦汽车行业，汽车行业固定资产投资将持续较快增长[98][99] - 公司所处行业竞争格局稳定，利润水平将稳定在较高水平[100] - 若关键核心零部件实现国产化，公司盈利水平将进一步提高[101] - 动力总成自动化装配线领域公司利润水平将在较高水平保持稳定，白车身焊装自动化生产线领域利润有下行趋势后会稳定在较高水平，发动机在线冷试设备及开发测试试验台架领域利润将长期保持较高水平[101][102] - 智能型自动化生产线和装备产业链分上、中、下游，国内企业在渠道等方面有天然优势[107] - 我国汽车制造关键设备对外依存度达70%[109] - 发动机开发测试试验台架及试验服务领域外国厂商占据90%以上的市场[112] - 募投项目达产后将形成每年新增10条动力总成自动化装配线、6条焊装自动化生产线，20台套发动机开发测试试验台架，年提供试验服务4万小时的生产能力[116] - 智能测控装置和核心关键零部件领域我国创新能力薄弱，核心技术和部件主要依赖进口[108] - 动力总成自动化装配线领域国内市场基本处于垄断竞争格局[110] - 白车身焊装自动化生产线领域市场容量大、竞争格局不稳定、参与企业多[111] - 发动机在线冷试设备领域国内能提供技术与产品的主要有上海华依科技和公司[111] - 公司将以首次公开发行和上市为契机巩固和增强在智能型自动化生产线和装备集成领域的优势[113] - 公司将从建立研发中心、引进科技人才、建立专利保护体系三方面巩固领先位置[115] - 公司已成功实施上汽正大在泰国的发动机自动化装配线项目，未来将开拓北美、欧盟等市场[117] - 公司所处智能制造装备行业需求取决于下游行业固定资产投资规模及增速，下游客户集中在汽车行业[118] - 公司面临宏观经济周期波动、技术研发与创新、行业和市场竞争加剧、主要原材料价格波动、外协模式下供应商管理等风险[118][119][121][122][123] - 公司主要产品为汽车制造关键智能装备，我国汽车制造关键装备对外依存度较高[121] 公司利润分配政策 - 公司提取了10%的法定盈余公积金，金额为6,334,214.64元[6] - 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配股利，董事会可提议中期分红[127] - 在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配[128] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%[130] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[130] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[130] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[131] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[134] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况，并对多项事项专项说明[135] - 若股东违规占用公司资金，公司应扣减其现金红利偿还占用资金[138] - 以现金方式要约回购股份计入现金分红情况不适用[141] - 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提现金利润分配方案预案情况不适用[141] 股份限售与减持规定 - 茗嘉投资、荣永投资、荣俊林、荣青自公司上市之日起36个月内限售股份[143] - 陈丽红、陈还其自公司上市之日起12个月内限售股份[143] - 公司董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份数不超所持总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任6个月后的12个月内出售股票数量占比不超50%[143] - 公司控股股东茗嘉投资等在锁定期满后2年内减持，减持价格不低于发行价，若上市后6个月内出现特定股价情况，锁定期自动延长6个月[143] - 茗嘉投资、荣俊林、荣青锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价，每年转让股份不超其持有发行人股份的5%；荣永投资和陈丽红该比例为25%[145] - 茗嘉投资、荣永投资等大股东集中竞价减持，90自然日内不超发行人股份总数1%；大宗交易减持，90自然日内不超2%；协议转让受让比例不低于5%[145] - 陈丽红等集中竞价减持，90自然日内不超发行人股份总数1%；大宗交易减持，90自然日内不超2%[145] - 2018年1月22日上市起三年内，公司股价低于每股净资产将启动稳定股价预案[145] 招股书相关承诺 - 招股书有虚假记载等致重大实质影响，公司5个交易日内启动回购全部新股程序[147] - 招股书有虚假记载等致投资者损失，公司等相关主体10个交易日内启动赔偿工作[147] - 公司全体董事等承诺填补回报措施，薪酬和股权激励行权条件与执行情况挂钩[147] 会计准则与审计相关 - 2017年5月10日财政部修订《企业会计准则第16号——政府补助》，6月12日起施行[150] - 境内会计师事务所大华会计师事务所报酬为120万元，审计年限为1年[154] - 保荐人海通证券股份有限公司报酬为2,191.15万元[154] 银行理财产品投资 -