财务数据关键指标变化 - 2016年度母公司实现净利润179,571,957.20元，提取10%法定盈余公积金17,957,195.72元，实际可供分配利润为378,050,953.66元[2] - 2016年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.40元（含税），共计派发现金股利67,200,000.00元（含税），剩余未分配利润310,850,953.66元结转下一年度[3] - 以资本公积金每10股转增3股，共计转增84,000,000股，转增后公司总股本增加至364,000,000股[3] - 2016年基本每股收益0.85元／股，较2015年的0.79元／股增长7.59%[21] - 2016年加权平均净资产收益率为16.28%，较2015年的24.09%减少7.81个百分点[21] - 2016年营业收入1,277,277,757.40元，较2015年的1,182,410,853.81元增长8.02%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润221,865,803.02元，较2015年的165,805,813.64元增长33.81%[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额389,579,174.34元，较2015年的282,164,837.48元增长38.07%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,641,634,624.02元，较2015年末的768,166,688.93元增长113.71%[21] - 2016年末总资产2,258,257,343.61元，较2015年末的1,853,292,656.07元增长21.85%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期增长33.81%、33.28%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量增加38.07%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净资产、每股净资产较上年同期增长113.71%、60.11%[22] - 2016年第一至四季度营业收入分别为4.4486424629亿元、2.2895948202亿元、2.525418201亿元、3.5091220899亿元[24] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为9239.343773万元、2201.730969万元、4596.561418万元、6148.944142万元[24] - 2016年非经常性损益合计为 - 52780.79元，2015年为 - 702774.46元，2014年为3934935.45元[26] - 2016年公司实现营业收入127,727.78万元，同比增长8.02%[52] - 2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润22,186.58万元，同比增长33.81%[52] - 公司营业收入为12.77亿元，同比增长8.02%；营业成本为4.94亿元，同比增长4.69%[55] - 销售费用为1.73亿元，同比下降5.25%；管理费用为1.19亿元，同比增长13.50%；财务费用为1004.88万元，同比下降55.43%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为3.90亿元，同比增长38.07%[55] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为17,129,614.41元，上期为9,543,497.21元，增减率79.49%[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为389,579,174.34元，上期为282,164,837.48元，增减率38.07%[73] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为426,890.00元，上期为264,535.37元，增减率61.37%[73] - 货币资金本期期末数为478,240,662.67元，占总资产比例21.18%，较上期期末变动比例47.47%[76] - 其他流动资产本期期末数为106,008,364.00元，占总资产比例4.69%，较上期期末变动比例6,705.48%[76] - 预收款项本期期末数为354,753,590.44元，占总资产比例15.71%，较上期期末变动比例75.16%[77] - 资本公积本期期末数为737,978,266.22元，占总资产比例32.68%，较上期期末变动比例656.31%[77] - 2016年末我国规模以上白酒生产企业1,578家，亏损企业113个，亏损面7.16%[80] - 2016年规模以上白酒企业酿酒总产量1,358.36万千升，同比增长3.23%[80] - 2016年规模以上白酒企业销售收入6,125.74亿元，同比增长10.07%；利润总额797.15亿元，同比增长9.24%[80] - 公司本期总成本493,890,185.26元，同比增长4.69%，其中直接材料431,758,799.95元，占比87.42%，同比增长3.33%；人工成本36,350,317.64元，占比7.36%，同比增长15.01%；制造费用25,781,067.67元，占比5.22%，同比增长15.61%[102] - 公司本期销售费用合计17,324.47万元，同比下降5.25%，其中广告宣传费5,135.89万元，占营业收入比例4.02%，同比下降11.06%；工资薪酬4,827.65万元，占比3.78%，同比增长8.97%[104] - 陇南销售公司注册资本1,000万元，报告期末总资产51,249.26万元，净资产14,883.67万元，2016年实现营业收入108,824.77万元，净利润17,670.22万元[105] - 公司2017年预计实现营业收入14.20亿元，比上年增长11.17%；预计实现归属于上市公司股东的净利润2.45亿元，比上年增长10.43%[109] - 2014 - 2016年公司每年向股东现金分配利润不低于当年可供分配利润的30%，现金分红在利润分配中占比最低20%[119] - 2015年末总股本21,000万股，以其为基数每10股派发现金股利2.8元（含税），共5,880万元，2016年2月实施完毕[119] - 2016年每10股派息2.40元，转增3股，现金分红67,200,000元，占净利润比率30.29%[122] - 2015年每10股派息2.80元，现金分红58,800,000元，占净利润比率35.46%[122] - 2014年每10股派息1.80元，现金分红37,800,000元，占净利润比率30.31%[122] - 报告期期末公司资产负债率27.31%，较期初的58.55%降低31.24个百分点[157] - 截止报告期末普通股股东总数34001户，年度报告披露日前上一月末为30802户[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 酒制造行业营业收入为12.77亿元，毛利率为61.33%，同比增加1.23个百分点[59] - 低档产品营业收入为9179.71万元，同比下降21.07%；中档产品营业收入为8.58亿元，同比增长10.32%；高档产品营业收入为3.27亿元，同比增长13.57%[59] - 低档产品生产量为3457.45千升，同比下降23.77%；销售量为3173.84千升，同比下降25.77%；库存量为1151.23千升，同比增长32.69%[61] - 酒类直接材料成本为4.32亿元，占总成本比例为87.42%，同比增长3.33%；人工成本为3635.03万元，占总成本比例为7.36%，同比增长15.01%；制造费用为2578.11万元，占总成本比例为5.22%，同比增长15.61%[63] - 前五名客户销售额为1.99亿元，占年度销售总额15.62%[64] - 前五名供应商采购额为2.35亿元，占年度采购总额30.90%[66] - 2016年低档产品产量3457.45千升，同比降23.77%；销量3173.84千升，同比降25.77%；销售收入91797115.49元，同比降21.07%[88] - 2016年中档产品产量12977.89千升，同比增17.01%；销量12070.10千升，同比增9.23%；销售收入858251066.83元，同比增10.32%[88] - 2016年高档产品产量1876.05千升，同比增22.02%；销量1646.11千升，同比增17.93%；销售收入327188216.59元，同比增13.57%[88] - 酿酒原材料当期采购金额21927.49万元，占当期总采购额42.77%；包装材料当期采购金额28261.98万元，占比55.13%；能源当期采购金额1078.64万元，占比2.10%[92] - 经销商本期销售收入1222553950.80元，上期1120324943.93元；直销（含团购）本期销售收入54682448.11元，上期62085909.88元[94] - 甘肃西部本期销售收入74266653.39元，占比5.81%；兰州周边本期销售收入379851846.75元，占比29.74%；甘肃中部本期销售收入212714022.23元，占比16.65%；甘肃东南部本期销售收入504105322.87元，占比39.47%；其他地区本期销售收入106298553.67元，占比8.32%[94] - 报告期末经销商总数374个，报告期内增加66个，减少63个[97] - 低档产品营业收入91797115.49元，同比降21.07%，营业成本54063889.96元，同比降18.12%，毛利率41.11%，同比降2.12%[99] - 中档产品营业收入858251066.83元，同比增10.32%，营业成本341205668.14元，同比增7.09%，毛利率60.24%，同比增1.19%[99] - 高档产品营业收入327188216.59元，同比增13.57%，营业成本98620627.16元，同比增13.19%，毛利率69.86%，同比增0.10%[99] 公司业务基本情况 - 公司主营业务为白酒生产及销售，主导产品有“金徽”“陇南春”两大品牌，涵盖40余个品种[29][30] - 公司经营模式为“科技研发——原料采购——成品酒生产——产品销售”，以经销商销售模式为主[32][37] - 公司位于甘肃徽县伏家镇，具有生态环境和历史文化优势，酿酒历史可追溯至西汉以前[39][40] - 2014年12月公司46%vol柔和金徽H6、42%vol世纪金徽五星、52%vol正能量能量1号、46%vol金徽18年被认定为“绿色食品A级产品”[42] - 1960年“金徽酒”商标成为全国首批登记注册的8个著名白酒品牌之一[43] - 公司拥有50余具明清时期遗留的国槐酒海，为国内藏有并使用数量最多的白酒企业，酒海全部为国家级文物，明代酒海为国家一级文物[44] - 公司拥有中国评酒大师1名、国家级白酒评委5名、省级白酒评委14名、白酒酿造技师200多名[47] - 2016年公司工程师向双全、陈菊取得国家级白酒评委资格[47] 公司战略与风险 - 公司以“建成西北大型生态酿酒基地，打造中国知名白酒品牌，跻身中国白酒十强企业”为总体战略发展目标[108] - 市场营销方面，甘肃省内市场实施“不饱和营销”，省外市场实施“不对称营销”[109] - 品牌建设方面，围绕金徽酒独特属性和品牌精神，通过多种载体提升品牌影响力[109] - 公司面临食品安全风险，若不能适应新法规和标准，将影响生产经营[112] - 公司面临安全生产风险，生产规模扩大时若安全管理水平不同步提升，可能发生重大事故[113] - 公司面临依赖单一市场风险，甘肃市场需求或份额下降且无法拓展其他市场时，将影响生产经营[115] 公司股权与股东情况 - 报告期内公司首次公开发行7000万股A股，于2016年3月10日在上海证券交易所挂牌上市，发行价格10.94元[152][156] - 公司股份总数由21000万股增至28000万股，注册资本变为28000万元，新增7000万股为无限售条件流通股[152][153][154][156] - 变动前有限售条件股份21000万股，占比100%；变动后有限售条件股份21000万股，占比75%；变动前无限售条件流通股份为0，变动后为7000万股，占