公司基本信息 - 公司股票简称中国天楹，代码000035，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是严圣军，注册地址为江苏省海安县城黄海大道（西）268号2幢，邮编226600[13] - 董事会秘书是高清，证券事务代表是费宁萍，联系电话均为0513 - 80688810[14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，年度报告登载于巨潮资讯网[15] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，国金证券股份有限公司为财务顾问[18] - 公司业务覆盖江苏、广东等多地，主要从事环保基础设施项目投资运营及环保设备研发销售[30] - 公司拥有9项发明专利，228项实用新型专利，承担的项目被列为2013年度国家火炬计划立项项目[34] - 公司全产业链业务模式各环节协同效应可观，能降低成本、提高效率[33] - 公司成立运营管理部，设中央管控中心，实现远程监视和实时控制，降低运营成本[37] - 公司掌握针对中国城市生活垃圾特点的全产业链系统集成技术[36] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入825,399,099.44元，较2014年增长49.83%[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润228,195,230.21元，较2014年增长30.39%[20] - 2015年经营活动产生的现金流量净额157,646,737.08元，较2014年增长114.63%[20] - 2015年末总资产4,399,024,386.49元，较2014年末增长34.43%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,850,377,416.92元，较2014年末增长14.07%[20] - 2015年第一至四季度营业收入分别为119,628,999.30元、151,478,676.61元、189,146,632.90元、365,144,790.63元[24] - 2015年非流动资产处置损益为-445,826.53元，计入当期损益的政府补助为4,256,121.54元，投资性房地产公允价值变动损益为11,858,242.60元，合计非经常性损益为12,752,961.43元[26] - 2015年无形资产因项目转运营和收购增加特许经营权金额约115,288.12万元[32] - 2015年2月收购深圳初谷获用于出租房产，评估值23,790.83万元，期末公允价值评估金额24,976.66万元[32] - 2015年应收账款期末余额比上年增加3842万元，周转效率提高9.16%[32] - 2015年滨州天楹开具保函置换履约保证金1800万元[32] - 2015年底公司经审计总资产达43.99亿元，同比增长34%；归母净资产达18.5亿元，同比增长14%[43] - 2015年公司主营业务收入8.25亿元，同比增长50%；归母净利润达2.28亿元，同比增长30%；基本每股收益0.37元，同比增长5.7%[43] - 2015年公司营业收入8.25亿元，同比增长49.83%[49] - 销售费用同比增长126.88%，管理费用同比增长66.51%，财务费用同比增长115.47%，所得税费用同比增长125.45%[60] - 2015年新增授权专利116件，授权专利数量同比增长56%[61] - 2015年研发人员数量37人，较2014年的17人增长117.65%；研发投入金额34119239.02元，较2014年的11996626.99元增长184.41%[62] - 2015年经营活动现金流入小计577172070.38元，同比增加80.34%；经营活动现金流出小计419525333.30元，同比增加70.12%[65] - 2015年投资活动现金流入小计253332963.18元，同比增加684.54%；投资活动现金流出小计1029181840.58元，同比增加29.19%[65] - 2015年筹资活动现金流入小计1241000000.00元，同比增加0.49%；筹资活动现金流出小计719384899.84元，同比增加44.67%[65] - 2015年公允价值变动损益11858242.60元，占利润总额比例4.39%，因深圳市初谷的投资性房产在期末评估增值所致[68] - 2015年末应收账款期末余额比上年增加3848万元，周转效率提高9.16%[70] - 2015年2月收购深圳市初谷实业有限公司获得投资性房地产，期末公允价值评估金额24976.66万元[70] - 2015年末长期借款1289000000.00元，占总资产29.30%，较2014年增加8.67%，因辽源天楹、延吉天楹、江苏天楹新增贷款[72] - 2015年末无形资产1797439512.04元，占总资产40.86%，较2014年增加20.84%，因如东天楹三期、滨州天楹转运营及收购取得特许经营权[72] - 2015年报告期投资额704970107.47元，上年同期投资额为0[74] - 公司于2015年2月15日完成对深圳市初谷实业有限公司、深圳市兴晖投资发展有限公司100%股权收购，投资金额为671,070,107.47元，预计收益38,000,000.00元，本期投资盈亏41,161,037.87元[77] - 2014年公司非公开发行股份募集资金55,128.69万元，本期已使用1,328.89万元，已累计使用55,202.66万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00% [82] - 上年度公司使用282,757,765.30元用于滨州市生活垃圾焚烧发电项目（一期），使用255,979,940.03元用于辽源市生活垃圾焚烧发电项目[82] - 本年度公司使用9,345,317.44元用于滨州市生活垃圾焚烧发电项目（一期），使用3,943,614.94元用于辽源市生活垃圾焚烧发电项目[83] - 截止2015年12月31日，公司募集资金专户余额为0元[83] - 山东省滨州市生活垃圾焚烧发电项目一期投资进度为100.42%，2015年1月1日达到预定可使用状态，本报告期实现效益1,597.23万元[85] - 吉林省辽源市生活垃圾焚烧发电项目投资进度为99.85%，预计2016年3月30日达到预定可使用状态[85] - 公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金255,686,877.80元，于2014年9月25日经审议通过[86] - 报告期末，本次募集资金已全部使用完毕，报告期内募集资金使用未发现问题[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年公司6个垃圾焚烧发电运营项目全年共处理垃圾量241万吨，同比增长77%；上网发电量5.2亿千瓦时，同比增长96%[43] - 2015年垃圾焚烧发电收入4.67亿元，占比56.63%，同比增长71.12%；环保工程设备收入3.53亿元，占比42.80%，同比增长27.19%[49] - 垃圾焚烧发电营业收入461,224,114.28元，毛利率56.48%，同比增减68.86%，营业成本同比增减110.56%，毛利率同比增减-8.62%[52] - 环保工程设备营业收入353,286,030.46元，毛利率39.02%，同比增减27.19%，营业成本同比增减26.45%，毛利率同比增减0.36%[52] - 华东地区营业收入721,044,141.34元，毛利率49.10%，同比增减30.88%，营业成本同比增减38.12%，毛利率同比增减-2.67%[52] - 垃圾焚烧发电营业成本中原材料同比增长96.20%，人工同比增长89.68%，折旧及摊销同比增长113.88%，其他费用同比增长181.20%[55] - 环保工程营业成本中原材料同比增长37.65%，人工同比增长54.05%，折旧及摊销同比减少1.66%，其他费用同比减少42.24%[55] 公司历史重大事件 - 2003年10月27日，南京合纵投资有限公司受让科健集团99%股权，成都久盛科技发展有限公司受让1%股权[16] - 2013年7月，公司原第一、二大股东让渡所持有本公司股份的40%用于清偿债务[17] - 2014年5月公司发行378,151,252股人民币普通股（A股）购买资产[17] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以619,278,871股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增10股[5] - 2013年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为11.32亿元，合并未分配利润为-9.80亿元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[103] - 2014年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为1.75亿元，母公司未分配利润为-9.88亿元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[103] - 2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为2.28亿元，母公司未分配利润为-8.95亿元，不进行利润分配，以6.19亿股为基数每10股转增10股[104] - 2013 - 2015年现金分红金额均为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0.00%[105] 公司业务发展情况 - 2015年公司在建和筹备建设的垃圾焚烧发电项目达7个，辽源项目2016年一季度并网发电，延吉项目进度提前2个月[44] - 2015年装备制造完成多个项目核心设备生产，6月签订泰国项目设备交钥匙工程总承包合同[44] - 2015年公司成立4个事业部，填埋气事业部签5个项目，水处理事业部签2个项目[44] - 2015年9月公司买断比利时公司垃圾转化能源技术，完成19项项目申报，新增授权专利116件，同比增长56%[45] - 2015年公司成立海外事业部开拓国际市场，参与德国EEW项目并购进入最后一轮[45] - 2015年公司签订多个生活垃圾焚烧发电项目协议，包括太和县、民权县、蒲城县项目[142] - 2015年公司签订多个填埋气综合利用项目协议，涉及重庆江津区、大足区、常宁市、高邮市、东海县[142][143] - 南通天蓝与上海和山机电成套有限公司签订泰国VKE垃圾焚烧发电工程项目设备交钥匙工程总承包合同，总价为9430万元[143] - 2015年9月公司买断比利时WATERLEAU公司Energize®垃圾转化能源技术[144] - 公司全资子公司江苏天楹投资设立莒南天楹环保能源有限公司，注册资本8000万元[144] - 江苏天楹注销启东天楹环保能源分公司，以部分净资产6800万元注册成立启东天楹环保能源有限公司[144] - 公司与东源共同出资设立江苏天楹东源股权投资基金管理有限公司，注册资本3000万元，公司最初占比51%，后转让2%股权，最终持有49%股权[145] - 公司全资子公司江苏天楹投资设立太和县天楹环保能源有限公司[145] - 公司设立蒲城天楹环保能源有限公司，注册资本15800万元人民币[146] - 公司设立上海天楹环保能源有限公司，注册资本2000万元人民币[146] - 公司设立民权天楹环保能源有限公司，注册资本15000万元人民币[146] - 公司设立重庆天楹环保能源有限公司，注册资本800万元人民币[146] - 公司设立重庆市大足区天楹环保能源有限公司，注册资本800万元人民币[147] - 公司设立江苏天遂工程有限公司，注册资本5000万元人民币[147] - 公司设立常宁天楹环保能源有限公司，注册资本800万元人民币[147] - 公司设立高邮天楹环保能源有限公司，注册资本800万元人民币[148] - 初谷实业分立后注册资本变更为13262007.97元，天禧实业注册资本为9227992.03元[150] 公司股权变动情况 - 2014年5月29日发行股份购买资产新增股份378,151,252股上市，2015年6月3日上市流通[158] - 2014年9月25日非公开发行股份募集配套资金发行新股59,624,147股上市，2015年9月25日上市流通[159] - 本次变动前有限售条件股份430,325,286股，占比69.49%，变动后为215,728,070股，占比34.84%[160] - 本次变动前无限售条件股份188,953,585股，占比30.51%，变动后为403,550,801股，占比65.16%[160] - 2015年8月21日至8月25日公司实际控制人增持300万股，其中225万股作为高管股锁定[161] - 原监事欧富先生2014年度持有的122股于本报告期内解除限售[161] - 期初限售股总数为430,325,286股，本期解除限售股数为216,847,216股，本期增加限售股数为2,250,000股，期末限售股数为215,728,070股[162][163] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,538，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为50,521[1