收入和利润同比变化 - 公司2015年营业收入为73.463亿元，同比下降12.12%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7.206亿元，同比下降32.16%[20] - 基本每股收益为0.7147元/股，同比下降32.40%[21] - 加权平均净资产收益率为11.95%，同比下降10.84个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为6.939亿元，同比下降35.13%[20] - 2015年营业收入较2013年下降16.28%[20] - 2015年全年营业收入734,630.04万元，归属于母公司股东的净利润72,063.67万元[35] - 公司2015年营业收入为73.46亿元，同比下降12.12%[41] - 公司2015年息税折旧摊销前利润为108,871.68万元，同比下降29.98%[129] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入达39.19亿元，占全年比重53.3%[24] - 第四季度归母净利润5.56亿元，环比增长519%[24] - 经营活动现金流第四季度达3.62亿元，环比增长47.8%[24] 成本和费用同比变化 - 销售费用同比下降19.82%至4.05亿元，管理费用同比下降28.16%至5.64亿元[53] - 研发投入金额同比下降7.69%至3.97亿元，其中资本化研发投入占比41.36%[55] - 资产减值损失达1.93亿元，占利润总额比例20.76%[59] 各业务线收入表现 - 智能变配电系统收入28.50亿元，占比38.79%，同比下降13.35%[41] - 直流输电系统收入10.49亿元，占比14.28%，同比下降29.07%[41] - 智能中压供用电设备收入16.78亿元，占比22.83%，同比增长14.40%[41] - 智能电表收入8.88亿元，占比12.09%，同比下降22.80%[41] 毛利率变化 - 公司整体毛利率为27.96%，同比下降18.66个百分点[44] - 直流输电系统毛利率58.34%，同比上升39.90个百分点[44] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为5.033亿元，同比大幅增长341.62%[21] - 经营活动现金流量净额由负转正，同比增加71.16亿元至5.03亿元[57] - 投资活动现金流出同比增加76.14%至2.1亿元，主要因研发支出资本化[57] - 2015年投资活动现金流量净额为-21,025.54万元，同比大幅增加76.14%[129][130] 资产和负债状况 - 2015年末总资产为124.873亿元，同比增长15.71%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为62.902亿元，同比增长10.95%[21] - 无形资产较年初增长35.27%，主要因研发资本化形成专利权[30] - 在建工程较年初大幅增长91.23%，反映工程项目投资扩张[30] - 固定资产净值较年初下降3.63%，因折旧计提及资产报废[30] - 应收账款占总资产比例60.4%，同比增加2.38个百分点[61] - 存货占总资产比例14.5%，同比下降2.7个百分点[61] - 2015年末现金及现金等价物余额为80,998.26万元，同比增长10.70%[129] - 公司资产负债率为44.97%，同比上升2.74个百分点[129] 生产和采购情况 - 生产量586.77万台套，同比下降3.99%[45] - 前5名供应商采购总额为5.1亿元，占年度采购总额比例10.25%[52] 客户和销售集中度 - 前五名客户销售额合计31.53亿元，占年度销售总额比例42.92%[50] - 最大客户销售额16.62亿元，占年度销售总额比例22.63%[51] 关联交易情况 - 关联采购总额为3.45亿元人民币，其中向国家电网及其所属企业采购金额最高达1956.151万元，占比3.93%[102][103] - 关联销售总额为5.73亿元人民币，其中国家电网及其所属企业销售金额达3.41亿元，占比46.44%[102][103] - 向控股股东许继集团采购直流控制设备金额达1.66亿元，占同类交易金额比例22.55%[102][103] - 关联租赁交易金额为159.3万元，占同类交易比例0.32%[102] - 关联劳务采购金额为216.664万元，占同类交易比例0.44%[102] - 向福州天宇电气采购产品金额为277.22万元，占同类交易比例0.56%[102] - 向许昌许继风电科技采购产品金额为846.81万元，占同类交易比例1.70%[103] - 向中电装备山东电子销售控制系统金额为516.53万元，占同类交易比例0.20%[103] 政府补助和营业外收入 - 全年政府补助金额4,418.63万元，占非经常性损益比重165%[26] - 营业外收入达1.49亿元，主要为增值税退税及政府补助[59] 研发和创新活动 - 全年申请专利461项，其中发明专利383项占比83.1%[36] - 智能电表智能制造项目入选国家首批智能制造示范[35] 子公司表现 - 子公司珠海许继芝电网自动化亏损3002万元[69] 分红和利润分配 - 公司以1,008,327,309股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[5] - 2015年现金分红金额为100,832,730.90元，占归属于上市公司普通股股东净利润的13.99%[82] - 2014年现金分红金额为100,832,730.90元，占归属于上市公司普通股股东净利润的9.49%[82] - 2013年现金分红金额为67,221,820.60元，占归属于上市公司普通股股东净利润的9.22%[82] - 公司连续三年现金分红占三年实现的年均可分配利润比例达到30%[80] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），总股本基数为1,008,327,309股[83] - 2015年现金分红总额为100,832,730.90元，占利润分配总额比例100%[83] - 公司可分配利润为4,036,626,618.61元[83] - 2014年度实施每10股送红股3股（含税）并以资本公积每10股转增2股[80] 业绩承诺和补偿安排 - 许继集团承诺标的资产2015年应享有的预测净利润数为25,416.16万元[85] - 标的资产2014-2016年承诺净利润数分别为23,008.68万元、25,416.16万元和26,080.66万元[85] - 补偿期限确定为2014年、2015年及2016年[88] - 若实际净利润低于预测净利润，许继集团以股份方式补偿差额[86] - 补偿股份计算公式：(累积预测净利润-累积实际净利润)×认购股份总数÷预测净利润总和-已补偿股份数[86] - 补偿股份总数累计不超过许继集团以标的资产认购的股份总数[87] - 补偿股份由许继电气以1元总价款回购[87] - 补偿期限届满时需进行减值测试，若期末减值额/交易作价 > 已补偿股份总数/认购股份总数，则需额外补偿股份[87] - 额外补偿股份数量＝期末减值额/每股发行价格－已补偿股份总数[87] - 会计师事务所需出具专项审核意见确认实际净利润与预测净利润差异[86] - 公司重组资产2015年实际实现净利润37,269.41万元，超出承诺业绩25,416.16万元的46.6%[91] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少142,915,807股，比例从41.04%降至26.85%[136] - 无限售条件股份增加142,915,807股，比例从58.96%升至73.14%[136] - 许继集团解除限售142,968,579股，期末限售股数为270,696,909股[138] - 公司董事、监事及高管增持导致有限售条件自然人持股增加52,772股[136][137] - 股份总数保持1,008,327,309股不变[136] - 冷俊等12名高管合计新增限售股52,772股，锁定原因为高管股份锁定[138][139] - 许继集团限售股包含股权分置改革形成的142,968,579股及非公开发行形成的270,696,909股[138] - 高管锁定股份将于2016年1月1日解锁所持股份的25%[138][139] - 公司于2015年6月18日完成142,968,579股限售股份上市流通[136][138] - 报告期末普通股股东总数为70,448户，较上月减少1,511户[141] - 许继集团有限公司为控股股东持股比例40.95%持股数量412,883,909股[142] - 中国证券金融股份有限公司持股比例2.70%持股数量27,186,629股[142] - 全国社保基金一一零组合持股比例2.38%持股数量23,986,802股报告期内增持12,634,316股[142] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例2.14%持股数量21,613,300股[142] - 许继集团有限公司持有有限售条件股份270,696,909股持有无限售条件股份142,187,000股[142] - 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金持股比例1.01%持股数量10,144,460股[142] - 华泰证券股份有限公司持股比例0.99%持股数量9,972,218股[142] - 中国银行股份有限公司－长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金持股比例0.90%持股数量9,100,145股[142] - 宗序梅持股比例0.78%持股数量7,831,529股通过融资融券账户持有[142][143] - 公司实际控制人为国务院国资委控股股东性质为中央国有控股[146] 董事、监事及高管持股和报酬 - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数245,808股，较期初增加70,364股[152] - 董事长冷俊本期增持6,000股，期末持股6,000股[151] - 董事檀国彪本期增持5,700股，期末持股48,326股[151] - 董事张学深本期增持5,864股，期末持股9,700股[151] - 董事兼总经理张新昌本期增持5,000股，期末持股5,000股[151] - 董事兼副总经理马保州本期增持5,500股，期末持股42,046股[151] - 监事会主席程利民本期增持5,100股，期末持股53,801股[151] - 监事王武杰本期增持6,200股，期末持股6,200股[152] - 副总经理兼董事会秘书姚武本期增持5,500股，期末持股49,235股[152] - 副总经理孙继强本期增持7,000股，期末持股7,000股[152] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内领取报酬总额为535.45万元[164] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为537.45万元[167] 员工构成和培训 - 公司员工总数5,919人，其中母公司在职员工3,564人，主要子公司在职员工2,355人[168] - 员工专业构成中技术人员占比最高达3,759人，占总数63.5%[169] - 员工教育程度本科及以上学历共3,447人，占总数58.2%[169] - 公司2015年实施培训项目600余项，累计培训40,000多人天[171] - 公司生产人员1,384人，占总数23.4%[169] - 公司销售人员569人，占总数9.6%[169] - 公司财务人员105人，占总数1.8%[169] - 公司行政人员102人，占总数1.7%[169] - 公司硕士学历员工706人，博士学历员工16人[169] 审计和内部控制 - 公司2015年度审计费用为90万元，由瑞华会计师事务所连续第4年提供服务[97] - 公司聘任瑞华会计师事务所为2015年度内部控制审计机构[97] - 公司未发现内部控制重大缺陷，财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0[188] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表比例均为100%[187] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报总额≥主营业务收入0.5%或≥税前利润总额5%[188] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥主营业务收入0.5%或≥税前利润总额5%[188] - 内部控制自我评价报告于2016年03月31日披露[187] - 公司2015年12月31日财务报告内部控制保持有效[190] - 内部控制审计报告于2016年3月31日披露[191] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[191] - 非财务报告不存在重大缺陷[191] - 会计师事务所未出具非标准意见内部控制审计报告[191] - 审计报告意见类型为标准无保留审计意见[193] - 审计报告签署日期为2016年3月29日[193] - 审计机构为瑞华会计师事务所[193] - 注册会计师为梁双才和闫万孝[193] - 财务报表按照企业会计准则编制并公允反映[198] 公司债券和偿债能力 - 公司债券“11许继债”票面利率为6.75%，每手派息67.50元[122] - 2015年公司支付债券利息共计6750万元[126] - 2015年EBITDA全部债务比为19.39%，同比下降14.72个百分点[130] - 利息保障倍数为20.08，同比下降25.68%[130] - 现金利息保障倍数从-0.37大幅改善至14.97[130] - 公司贷款偿还率为100%，利息偿付率为100%[130] 重大合同和项目中标 - 酒泉－湖南和晋北-江苏特高压直流输电工程合同金额为103,481.2万元[117] - 2015年第二批电能表及用电信息采集设备合同金额为17,935万元[117] - 锡盟-泰州、上海庙-山东特高压直流输电工程合同金额为116,851万元[117] - 2015年第三批电能表及用电信息采集设备合同金额为23,178.93万元[117] - 许继集团中标酒泉－湖南和晋北-江苏特高压项目金额10.35亿元[117] - 公司中标2015年电源项目第五批采购金额1.79亿元[118] - 许继集团中标锡盟-泰州特高压项目金额11.68亿元[119] 管理层讨论和指引 - 公司2015年基本完成年度经营计划[71] - 公司面临原材料价格波动风险[74] - 公司实行统一采购以规避价格风险[74] - 公司流动资金满足正常生产经营需要[73] - 公司加强应收账款和存货管理[73] - 公司主导产品涵盖电力一二次设备[73] 投资者关系活动 - 公司2015年接待机构调研75次[76] - 公司2015年接待个人投资者4次[76] - 公司2015年接待其他对象1次[76] - 公司总接待次数达12次[76] - 2014年度股东大会投资者参与比例为0.12%[178] - 机构投资者包括基金管理机构、保险公司、证券公司及其他资产管理机构，各参与股东大会1次[179] 独立董事履职情况 - 独立董事耿明斋出席董事会5次，委托出席1次，未连续缺席[180] - 独立董事田土城和薛玉莲各出席董事会5次，以通讯方式参加1次，未缺席[180] - 独立董事列席股东大会1次[180] 关联方及交易结构 - 国家电网公司及其附属公司持有中国电力财务有限公司97.677%股份[108] - 国家电网公司持有许继集团有限公司100%股权[108] - 公司与中国电力财务有限公司存款业务余额为781,470,037.37元[108] 公司治理和合规性 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用情况[92] - 公司会计政策、会计估计和核算方法报告期未发生变化[93] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[95] - 公司报告期合并报表范围未发生变化[96] - 公司报告期未面临暂停上市和终止上市情况[98] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[98] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[99] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[100]