财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长78.22%至20.95亿元（2,095,233,455.50元）[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长7.33%至6750.76万元（67,507,643.05元）[22] - 2013年归属于上市公司股东净利润为67.51百万元[99][101] - 2012年归属于上市公司股东净利润为62.90百万元[99][101] - 2011年归属于上市公司股东净利润为61.62百万元[99][101] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 房地产销售成本同比上升159.92%至10.95亿元，占营业成本64.78%[45] - 营销费用同比增长14.03%至4925.25万元，主要因广告费及销售服务费增加[49] - 广告费同比增长6.15%至1780.54万元，因新项目矩阵国际、莱茵知己推广所致[49] - 销售服务费同比增长21.44%至984.43万元，因代理公司销售项目结算增加[49] - 税金及附加同比增加58.12%，增长约179万元，达487万元，主要因销售额增加导致水利基金缴纳增加[51] - 坏账损失同比增加91.15%，增长约361万元，达757万元，主要因对子公司及联营企业应收款计提坏账准备增加[57] - 手续费支出同比激增153.9%，增加约197万元，达325万元，主要因结算手续费增加[55] - 物业管理费同比暴增411.85%，增加约185万元，主要因库存商品增加导致未售房物业费增加[54] - 利息支出同比激增150.21%，增加约3286万元，达5474万元，主要因项目交付后贷款利息终止资本化[55] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长145.56%至7.55亿元（755,111,380.29元）[22] - 公司2013年经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长145.56%，达到7.55亿元[59][60] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，同比下降1679.94%，净流出1.85亿元[59][60] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降490.2%，净流出6.12亿元，主要因偿还债务增加[59][61] - 现金及现金等价物净增加额同比下降121.76%，净减少4208万元[59][61] 各条业务线表现 - 房地产销售收入同比增长121.83%至14.96亿元（149,599.35万元）[34] - 房地产销售收入同比增长121.83%至14.96亿元，占总收入71.40%[37] - 贸易销售收入同比增长18.96%至5.95亿元，占总收入28.41%[37] - 物业管理收入同比激增1602.01%至200.46万元[37][39] - 公司合并范围内商品房合同成交额同比下降22.45%至18.07亿元[33] - 公司全年合同签约及认购签约金额合计23.52亿元[35] 各地区表现 - 杭州莱茵达房地产开发公司营业收入为8.51亿元，净亏损为568.36万元[76] - 泰州莱茵达置业有限公司营业收入为5.09亿元，净利润为1983.93万元[76] - 南京莱茵达置业有限公司营业收入为2.83亿元，净利润为5000.82万元[76] - 扬州莱茵西湖置业有限公司营业收入为3.95亿元，净利润为6660.24万元[76] - 上海勤飞置业有限公司营业收入为1.06亿元，净利润为2591.37万元[76] - 浙江蓝凯贸易有限公司营业收入为7.09亿元，净亏损为2091.54万元[76] - 杭州中尚蓝达置业有限公司（参股）营业收入为9.84亿元，净利润为6080.68万元[77] - 南京莱茵东郡项目报告期投入4705万元，累计投入2.86亿元，收益3720.91万元[81] - 扬州瘦西湖唐郡项目报告期投入3600万元，累计投入8.30亿元，收益23273.05万元[81] - 杭州矩阵国际项目总投资9.37亿元，本年度投资1.20亿元，累计投资7.38亿元，当前亏损2276.98万元[82] - 杭州绅华府项目总投资20.00亿元，本年度投资1.45亿元，累计投资16.45亿元，当前亏损2420.90万元[82] - 杭州泊悦府项目总投资7.61亿元，本年度投资1.11亿元，累计投资6.26亿元，当前亏损1929.38万元[82] - 南通莱茵濠庭项目总投资4.80亿元，累计投资4.70亿元并完成交付，实现利润2139.63万元[82] - 上海莱茵美墅项目总投资4.84亿元，累计投资4.80亿元并完成交付，实现利润10974.72万元[82] - 泰州莱茵东郡项目总投资7.00亿元，本年度投资4400万元，累计投资6.29亿元，实现利润3710.68万元[82] 管理层讨论和指引 - 公司加快销售存量房产并控制开发节奏作为2014年核心工作，同时拓展文化地产及天然气业务[87] - 公司2014年一季度预计累计净利润亏损区间为-2.5亿元至-2.0亿元，同比下降280.13%至325.17%[83] - 公司2014年一季度基本每股收益预计为-0.0397元至-0.0317元，同比下降280.3%至325.37%[83] - 未分配利润将用于土地储备和天然气资源获取[102] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东莱茵达控股集团持股比例由65.93%降至50.07%[19] - 控股股东莱茵达控股集团持股315,564,765股，占比50.07%，其中质押315,125,000股[134] - 第二大股东高靖娜持股100,000,000股，占比15.87%，全部处于质押状态[134] - 股东珠海蓝琴科技通过约定购回交易质押3,396,200股，占总股本0.54%[136] - 有限售条件股份减少74,700股至515,561股，占总股本比例从0.1%降至0.09%[130] - 无限售条件股份增加74,700股至629,753,589股，占总股本比例从99.9%升至99.91%[130] - 股东总数从报告期末28,149户减少至年度报告披露日前第5个交易日末24,464户[134] - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[139][140] - 实际控制人高继胜持股0股，报告期内无变动[143] - 董事兼总经理陶椿持股120,600股，报告期内无变动[143] - 副总经理兼财务总监许忠平持股100,000股，报告期内无变动[143] - 离任副总经理徐逸波减持50,000股至0股[144] - 离任副总经理楼晓英减持49,600股至0股[144] - 董事及高级管理人员合计持股从320,200股减持至220,600股，减持99,600股[144] - 无持股比例超过10%的法人股东[142] - 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[141] - 公司副总经理徐逸波离职后解除限售37,500股，楼晓英解除限售37,200股[131] - 前十名股东中无限售条件股份合计332,632,282股，占总股本52.78%[135] - 控股股东注册资本1亿元，主营业务涵盖实业投资、建材销售及物业管理[137] 投资和融资活动 - 非公开发行股票预案拟募集资金总额不超过10.2亿元[28] - 公司以2.6亿元竞得余政挂出（2013）7号地块土地使用权[29] - 公司联合其他企业以9.75亿元竞得萧政储出（2013）26号地块[29] - 对外投资额大幅增加577.6%至2.37亿元[73] - 公司2013年新增合并子公司杭州枫郡置业（注册资本5000万元）及浙江莱茵达新能源发展（注册资本5580万元）[94] - 公司以141.6百万元收购枫潭置业剩余50%股权实现全资控股[96] - 杭州莱德减资后注册资本为50百万元 南京莱茵达持股51%[96] - 向合营企业提供委托贷款7000万元，年利率14.4%[113] 资产和负债状况 - 总资产同比增长6.57%至62.64亿元（6,263,797,508.56元）[22] - 资产负债率从年初80.65%上升至84.39%[34] - 货币资金减少至5.06亿元，占总资产比例下降1.12%至8.08%[66] - 存货增加至48.10亿元，占总资产比例76.79%[66] - 长期股权投资增加至1.31亿元，占比上升1.48%至2.09%[66] - 预收款项增加至27.36亿元，占总资产比例上升3.83%至43.67%[70] - 短期借款减少至2.65亿元，占总资产比例下降4.19%至4.23%[70] - 应付票据增加至1.42亿元，占总资产比例上升1.59%至2.27%[70] - 其他应付款增加至5.71亿元，占总资产比例上升2.39%至9.12%[70] - 货币资金期末余额为5.06亿元人民币，较期初减少6.5%[200] - 应收账款期末余额为1284万元人民币，较期初增长360.3%[200] - 其他应收款期末余额为3.34亿元人民币，较期初增长73.5%[200] - 存货期末余额为48.1亿元人民币，较期初增长5.0%[200] - 流动资产合计期末余额为57.6亿元人民币，较期初增长6.9%[200] - 长期股权投资期末余额为1.31亿元人民币，较期初增长261.8%[200] - 固定资产期末余额为2.54亿元人民币，较期初减少2.8%[200] 担保和关联交易 - 对外担保中杭州中尚蓝达置业实际担保金额1250万元[118] - 对子公司杭州莱茵达枫潭置业担保金额3000万元[118] - 对子公司杭州莱骏置业担保金额800万元[118] - 对子公司杭州莱茵达枫凯置业担保金额3580万元[118] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为人民币32亿元，实际发生额为人民币12.88亿元[119] - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币17.19亿元，占净资产比例达192.02%[119] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额达人民币16.12亿元[120] - 子公司扬州莱茵西湖置业获连带责任担保人民币8,000万元[119] - 子公司泰州莱茵达置业获连带责任担保人民币1.5亿元[119] - 浙江蓝凯贸易有限公司单笔最高担保金额达人民币1.24亿元[119] - 杭州枫郡置业有限公司获人民币2.6亿元36个月连带责任担保[119] - 担保总额超净资产50%部分金额为人民币1.07亿元[120] - 关联租赁交易金额为259.39万元，占同类交易比例100%[110] - 应收浙江万马房地产集团债权期末余额459.44万元，本期增加343万元[112] - 应收杭州中尚蓝达置业债权期末余额16.40万元，本期减少161.85万元[112] - 应付浙江省二轻房地产债务期末余额178万元，本期增加1335万元[112] - 应付浙江二轻广杰工贸债务期末余额1253万元，本期新增1253万元[112] 利润分配和股东回报 - 公司2013年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 连续三年现金分红金额均为0元 分红比例0%[99][101] 审计和内部控制 - 公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[20] - 华普天健会计师事务所出具标准无保留审计意见（会审字[2014]1241号）[194] - 公司支付会计师事务所审计报酬85万元，连续服务年限12年[123] - 内部控制审计支付报酬25万元，非公开发行财务顾问费100万元[124] - 内部控制评价报告基准日未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[189] - 华普天健会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[190] - 内部控制评价报告及审计报告均于2014年3月28日在巨潮资讯网披露[189][190] - 会计师事务所出具标准无保留内部控制审计意见[191] - 会计师事务所与董事会内部控制评价报告意见一致[191] - 董事会审计委员会建议续聘华普天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构[177] 子公司和重要参股公司表现 - 子公司杭州莱德房地产开发有限公司净亏损310.59万元[75] - 杭州枫郡置业有限公司为取得地块新设立，尚处开发前期未贡献业绩[79] 公司基本信息和治理结构 - 公司股票代码为000558，在深圳证券交易所上市[16] - 公司注册地址及办公地址均为杭州市文三路535号莱茵达大厦[16] - 公司法定代表人高继胜[16] - 公司董事会秘书徐超，证券事务代表李钢孟[17] - 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[18] - 公司前身注册于沈阳，报告期末注册地变更为杭州[19] - 董事会成员中包含3名独立董事，占比42.9%[143] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为219.59万元[155] - 独立董事年度津贴为每人8万元[156] - 董事长高继胜从公司获得报酬40.05万元，从股东单位获得37.9万元，合计77.95万元[158] - 副总经理兼财务总监许忠平从公司获得报酬32.28万元[158] - 副总经理王银海从公司获得报酬30.01万元[159] - 董事会秘书徐超从公司获得报酬20.1万元[159] - 离任副总经理楼晓英从公司获得报酬6.4万元[159] - 公司员工总数281人，其中技术人员77人占比27.4%，物业人员80人占比28.47%[162] - 员工教育程度：本科63人占比22.42%，大专104人占比37.01%，高中及以下104人占比37.01%[162] - 管理人员24人占比8.54%，销售人员52人占比18.51%[162] - 公司本科及以上学历人员占比25.98%，硕士及以上占比3.56%[72] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[168] - 报告期内公司共召开16次董事会[169] - 报告期内公司共召开4次监事会[169] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异[172] - 公司内幕信息知情人登记管理制度于2012年4月5日经第六届董事会第四十五次会议审议通过[173] - 2012年年度股东大会于2013年4月17日召开全部议案审议通过[174] - 2013年第一次临时股东大会于2013年11月25日召开全部议案审议通过[175] - 股东大会审议通过《2012年年度财务决算报告》及利润分配预案[174] - 临时股东大会审议通过非公开发行A股股票方案及募集资金使用可行性分析[175] - 公司未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况[170] - 公司3位独立董事本报告期各参加董事会16次，其中现场出席13次，通讯方式参加3次，无缺席或委托出席[176] - 监事会确认报告期内监督活动中未发现公司存在风险[178][179] - 公司声明在业务、人员、资产、机构、财务五方面与控股股东完全独立[180][181] - 控股股东莱茵达控股集团承诺不再从事地产业务，所有房地产业务交由上市公司经营[182] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和考核薪酬组成，考核薪酬根据经营业绩及履职表现确定[183] - 公司修订《募集资金专项存储及使用管理制度》完善内部控制体系[186] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计4.87亿元，占年度销售总额23.26%[40][42] - 前五名供应商采购额合计9.23亿元，占年度采购总额55.86%[46][48] 其他重要事项 - 报告期内接待13次机构调研涉及广发证券等多家机构[105] - 公司无重大诉讼仲裁及媒体质疑事项[108][109] - 公司不属于重污染行业且无环保处罚记录[104] - 报告期末公司股份总数为630,269,150股[130]