收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为92.62亿元人民币，同比增长4.9%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5.31亿元人民币，同比增长14.96%[22] - 基本每股收益为0.333元/股，同比增长14.83%[22] - 加权平均净资产收益率为12.72%，同比提升1.94个百分点[22] - 公司2013年营业收入为92.62亿元，同比增长4.90%[32][33] - 归属于上市公司股东的净利润为5.31亿元，较上年的4.62亿元增长14.98%[26] - 公司2013年扣除非经常性损益的净利润为3.30亿元人民币[22] - 非经常性损益总额为2.01亿元，其中政府补助贡献5451.56万元[27] - 汽车零部件业务营业收入76.38亿元人民币，毛利率22.15%，同比增长2.12个百分点[46] - 国内销售收入75.31亿元人民币，毛利率19.25%，国外销售收入12.02亿元，毛利率22.61%[47] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为5.306亿元[96] - 收购万向通达资产交易价格为4.766亿元，贡献净利润1.069亿元占净利润总额17.72%[106] - 收购湖北通达资产交易价格为1.674亿元，贡献净利润3757.45万元占净利润总额6.22%[106] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本占营业成本比重58.27%，金额34.65亿元，同比下降0.7个百分点[36][37] - 人工工资成本4.99亿元，占营业成本比重8.41%，同比上升1.17个百分点[36][37] - 销售费用同比增长8.6%至2.79亿元人民币，管理费用同比增长11.98%至7.77亿元人民币[39] - 研发费用同比增长8.65%至3.59亿元人民币，占营业收入比例3.88%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为13.39亿元人民币，同比大幅增长97.65%[22] - 经营活动现金流量净额同比增长97.65%至13.39亿元人民币[43] - 投资活动现金流量净额同比下降562.16%至-8.99亿元人民币[43] 业务线表现 - 十字轴万向节总成销售量654.59万套，同比增长14.61%[34] - 等速驱动轴总成销售量533.7万支，同比增长6.86%[34] - 排气系统销售量97.19万件，同比增长21.26%[34] - 浙江万向系统有限公司营业收入达11.94亿元，净利润为1.09亿元[79] - 万向传动轴有限公司营业收入为5.79亿元，净利润达9560.32万元[79] - 浙江万向精工有限公司营业收入为10.91亿元，净利润为8839.82万元[79] - 万向通达股份公司营业收入为6.93亿元，净利润达1.42亿元[80] - 江苏森威精锻有限公司营业收入为5.79亿元，净利润为4791.41万元[80] - 武汉万向汽车制动器有限公司营业收入为2.45亿元，净利润为3067.31万元[80] - 万向钱潮重庆汽车部件有限公司净亏损478.32万元[79] - 湖北钱潮汽车零部件有限公司净亏损1301.16万元[79] - 哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限责任公司净亏损795.05万元[80] - 河南万向系统制动器有限公司净亏损379.80万元[80] 资产和负债 - 货币资金减少1.28亿元人民币，占总资产比例下降1.72个百分点至10.8%[49] - 短期借款增加2.48亿元人民币至4.27亿元，占总资产比例上升2.49个百分点[51] - 应收账款增长0.78亿元至16.42亿元，存货增长0.99亿元至16.24亿元[49] - 公司总资产达到97.43亿元人民币，同比增长3.28%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为34.53亿元人民币，同比下降16.69%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为34.53亿元，较期初的41.45亿元下降16.72%[26] 投资和收购活动 - 报告期对外投资额1.1亿元人民币，较上年同期8000万元增长37.5%[55] - 持有万向财务公司股权期初投资成本2.4亿元，期末账面价值2.97亿元，持股比例17.83%[56][57] - 对万向钱潮重庆汽车部件有限公司持股比例100%，投资额1.1亿元[55] - 收购江苏森威精锻有限公司66.69%股权投入募集资金1.883亿元[75] - 收购万向通达股份公司90%股权[180] - 收购万向通达股份公司90%股权，其中66.6%来自万向集团公司，23.4%来自湖北通达实业有限公司[81][90] - 万向通达股份公司2013年实现归属于母公司的净利润1.61亿元[81] - 支付万向通达股权收购款总计6.44亿元，其中支付万向集团公司4.77亿元，支付湖北通达实业公司1.67亿元[90] - 收购万向通达66.6%股权交易价格为47657.07万元，账面价值30870.11万元[110] - 收购湖北通达持有的万向通达23.4%股权交易价格为16744.38万元，账面价值10846.25万元[110] - 万向通达股权收购评估价值与交易价格一致，均为47657.07万元[110] - 湖北通达股权收购评估价值与交易价格一致，均为16744.38万元[110] 募集资金使用 - 募集资金总额为182,418万元[67] - 报告期内投入募集资金总额为76,502.3万元[67] - 已累计投入募集资金总额为178,610.65万元[67] - 报告期内变更用途的募集资金总额为64,243.56万元[67] - 累计变更用途的募集资金总额为83,073.94万元[67] - 累计变更用途的募集资金总额比例为45.54%[67] - 等速驱动轴总成扩能项目报告期投入12,258.74万元[69] - 等速驱动轴总成扩能项目累计投入95,536.74万元[69] - 变更18,830.38万元募集资金用于收购江苏森威66.69%股权[69] - 变更64,243.56万元募集资金用于收购万向通达股份公司90%股权[69] - 公司利用闲置募集资金补充流动资金9亿元，使用期限不超过六个月[73] - 公司归还募集资金专户补充流动资金1.2亿元[73] - 公司归还募集资金专户补充流动资金7.8亿元[73] - 公司利用闲置募集资金补充流动资金7亿元，使用期限不超过十二个月[73] - 公司归还募集资金专户补充流动资金5100万元[73] - 公司归还募集资金专户补充流动资金900万元[73] - 公司归还募集资金专户补充流动资金6.4亿元[73] - 截至2013年底公司及重庆部件公司募集资金余额为6010.95万元[73] 关联交易 - 与万向马瑞利公司日常关联采购交易金额为22940.54万元，占同类交易比例3.86%[109] - 向万向进出口公司销售产品关联交易金额为27729.78万元，占同类交易比例3.18%[109] - 向万向美国公司销售产品关联交易金额为5911.14万元，占同类交易比例0.68%[109] - 2013年日常关联交易实际发生总额为56581.46万元[109] - 2013年向万向进出口公司销售实际发生额27729.78万元低于预计的36000万元[109] - 公司与万向财务有限公司签订金融服务框架协议约定存款余额上限150,000万元[114] - 公司向控股股东万向集团支付厂房租赁费用1,984.76万元[118] - 子公司浙江万向系统有限公司取得厂房租赁收入18.74万元[118] 担保情况 - 报告期内实际对外担保发生额合计7,578.86万元[119] - 报告期末实际对外担保余额合计6,868.99万元[119] - 对外担保额度审批总额40,000万元[119] - 单笔最大对外担保额度为万向精工江苏有限公司15,000万元[119] - 河南万向系统制动器有限公司实际担保金额1,064.41万元[119] - 武汉万向汽车制动器有限公司实际担保金额3,795.5万元[119] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为192.8951百万元[120] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为192.8951百万元[120] - 报告期内公司担保实际发生额总计为268.6837百万元[120] - 报告期末公司实际担保余额总计为261.585百万元[120] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.58%[120] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[121] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0元[121] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[121] - 公司违规对外担保金额为0元[122] 股东和股权结构 - 有限售条件股份变动后为3,085,968股，占总股本0.19%[134] - 无限售条件股份变动后为1,590,177,606股，占总股本99.81%[134] - 报告期末股东总数为84,677户[141] - 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为96,429户[141] - 控股股东万向集团公司持股比例为51.53%，持股数量820,993,934股[141] - 万向集团公司为控股股东持有公司股份820,993,934股[142] - 中国汽车工业投资开发有限公司持股32,091,300股占比2.01%[142] - 国机资产管理公司持股13,193,440股占比0.83%[142] - 银华深证100指数分级基金持股9,831,599股占比0.62%[142] - 融通深证100指数基金持股7,135,607股占比0.45%[142] - 易方达深证100ETF持股7,104,110股占比0.45%[143] - 中汽凯瑞贸易有限公司持股5,858,691股占比0.37%[142] - 控股股东万向集团公司总资产619.93亿元营业收入1186.10亿元[144] - 实际控制人鲁冠球通过万向三农持股万向德农51.20%股权[145] - 股东刘小雨通过融资融券账户持有4,567,700股[143] - 董事长鲁冠球持股4,070,225股且报告期内无变动[149] - 董事张守国增持2,400股至期末持股2,400股[149] - 离任财务经理翁焕祥减持31,500股至期末持股31,500股[150] - 报告期内公司董事及高管合计持股增加33,900股至4,104,125股[150] 管理层和员工情况 - 独立董事骆家駹现任中国机械工业集团总会计师并享受国务院特殊津贴[152] - 独立董事王晶晶为法学博士现任深圳市金瑞格投资管理有限公司合伙人[152] - 董事沈华川现任钱潮轴承总经理曾获浙江省经营大师称号[153] - 董事潘文标现任浙江万向精工总经理任中国轴承工业协会副理事长[153] - 董事周建群曾任公司总经理现为中国汽车协会副会长[154] - 董事顾福祥现任公司副总经理兼钱潮传动轴董事长[155] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为420.28万元[161] - 董事长鲁冠球从股东单位获得报酬38.16万元[163] - 独立董事骆家駹、李磊、王晶晶各获得报酬9万元[163] - 董事沈华川获得报酬45万元[164] - 董事潘文标获得报酬50万元[164] - 监事周树祥获得报酬48.12万元[164] - 总经理李平一获得报酬48万元[164] - 董事会秘书许小建获得报酬36万元[164] - 副总经理兼财务经理钟斌国获得报酬30万元[164] - 离任财务经理翁焕祥获得报酬20万元[164] - 公司员工总数为11,025人[168] - 生产人员占比最高，为8,543人，占总员工77.5%[168] - 技术人员为1,029人，占总员工9.3%[168] - 销售人员为384人，占总员工3.5%[168] - 行政人员为926人，占总员工8.4%[168] - 财务人员为143人，占总员工1.3%[168] - 员工教育程度以高中及以下为主，为7,891人，占总员工71.6%[168] - 大专学历员工为2,141人，占总员工19.4%[168] - 本科学历员工为908人，占总员工8.2%[168] - 硕士和博士学历员工分别为72人和13人，分别占总员工0.65%和0.12%[168] 分红和利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 公司拟以资本公积金每10股转增2股[5] - 公司连续实施年度现金分红政策，2012年度利润分配方案于2013年5月31日实施[92] - 2013年度现金分红总额为1.593亿元，占归属于上市公司股东净利润的30.03%[96] - 2012年度现金分红总额为3.824亿元，占归属于上市公司股东净利润的82.85%[96] - 2011年度现金分红总额为4.78亿元，占归属于上市公司股东净利润的99.51%[96] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金1.00元（含税）并转增2股[94][96] - 公司以总股本15.933亿股为基数实施2013年度分红[96] - 可分配利润为3.784亿元[96] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[195] - 公司2013年度财务报告内部控制无重大缺陷[190] - 内部控制审计确认财务报告内部控制有效[191] - 审计报告签署日期为2014年3月27日[195] - 内部控制评价报告披露日期为2014年3月31日[190][191] - 公司未发现内部控制重大缺陷[190] - 公司未发生重大会计差错更正或业绩预告修正[192] - 审计机构为天健会计师事务所特殊普通合伙[195] - 公司财务报表经审计在所有重大方面按照企业会计准则编制公允反映了财务状况[198] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[199] - 审计报告日期为2014年3月27日[199] - 财务报表编制单位为万向钱潮股份有限公司[200] - 财务附注报表单位使用人民币元[200] - 审计工作包括评价管理层选用会计政策恰当性和会计估计合理性[197] - 审计程序包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险评估[197] - 审计意见基于获取的充分适当审计证据[197] - 审计范围涵盖2013年12月31日合并及母公司财务状况[198] - 审计范围包括2013年度合并及母公司经营成果和现金流量[198] 其他财务数据 - 前五名客户合计销售额占年度销售总额比例为19.91%，其中最大客户University International Longistics INC销售额5.16亿元占比5.58%[35] - 前五名供应商采购总额为15.04亿元人民币，占年度采购总额比例22.92%[38] - 委托贷款总额4.29亿元，利率区间4.57%-7.59%，全部用于补充子公司流动资金[65] - 金融资产与金融负债的公允价值变动损益均为0元[54] - 证券投资期末持股数量0股，期末账面价值0元[58] - 委托理财本期实际收回本金0元，报告期实际损益0元[60] - 衍生品投资期末金额0元，占期末净资产比例0%[63] - 报告期计提金融资产减值准备0元[54] - 主要资产计量属性未发生重大变化[54] - 非募集资金投资项目报告期内投入金额为0万元[83] - 公司不存在控制下的特殊目的主体[84] - 不存在非经营性关联债权债务往来[112] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况，期末占用金额为0万元[104] - 公司与控股股东在业务人员资产机构财务五方面完全独立[182] - 解散清算全资子公司淮南钱潮轴承部件有限公司，该公司已于2013年10月完成注销[81][91] - 公司吸收合并全资子公司浙江精锻有限公司程序尚未完成[108] - 公司发行15亿元人民币公司债券，票面利率6.00%[129] - 债券网上发行0.1亿元，网下发行14.9亿元[129] - 债券募集资金净额为14.849亿元[129] - 境内会计师事务所审计服务报酬为160万元[128] - 境内会计师事务所连续服务年限为20年[128] 管理层讨论和指引 - 2014年预计中国汽车市场将有10%左右的平稳增长[86] - 新《三包法》实施预计将增加质量控制成本和索赔成本[85] - 人民币汇率长期升值趋势给出口市场带来压力[85] - 公司计划于2014年3月底前提请董事会审议豁免履行增发承诺[125]