收入和利润（同比环比） - 营业收入为98.29亿元人民币，同比增长6.12%[22] - 公司2014年营业收入为98.29亿元人民币，同比增长6.12%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为7.07亿元人民币，同比增长33.20%[22] - 归属于母公司股东的净利润为7.07亿元人民币[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.40亿元人民币，同比增长93.98%[22] - 基本每股收益为0.370元/股，同比增长33.09%[22] - 加权平均净资产收益率为19.14%，同比增加6.42个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本占比58.13%同比下降0.14个百分点[36] - 人工工资成本占比7.69%同比下降0.72个百分点[37] - 研发费用同比增长18.85%至4.27亿元人民币，占营业收入比例从3.88%提升至4.34%[40] 各条业务线表现 - 机械制造业务营业收入增长11.18%至84.92亿元人民币，毛利率提升1.96个百分点至24.11%[45] - 轮毂单元销量1375.82万套同比增长19.22%，增速最快[33] - 等速驱动轴产量578.85万支同比增长10.49%[32] - 消声器库存量同比增加44.44%主要因产品结构升级[33] - 燃油箱库存量同比下降67.90%因精益生产改善周转[34] 各地区表现 - 湖北钱潮精密件有限公司营业收入达1.27亿美元，净利润为401.26万美元[74] - 万向钱潮（上海）汽车系统有限公司净亏损2037.87万元人民币，净资产为负3429.52万元人民币[74] - 万向精工江苏有限公司营业收入为2.89亿元人民币，净利润为1082.07万元人民币[74] - 浙江万向系统有限公司营业收入达15.25亿元人民币，净利润为1.44亿元人民币[74] - 浙江万向精工有限公司营业收入为15.58亿元人民币，净利润为1.16亿元人民币[74] - 万向钱潮传动轴有限公司营业收入为8.72亿元人民币，净利润为7359.65万元人民币[74] - 万向通达股份公司净利润达1.69亿元人民币，营业收入为5.85亿元人民币[75] - 浙江大鼎贸易有限公司营业收入达16.04亿元人民币，净利润为1312.67万元人民币[75] - 浙江万向精工有限公司净利润同比增长50.25%[76] - 合营企业武汉佛吉亚（持股50%）2014年营业收入13.37亿元，净利润2.17亿元[77] - 联营企业重庆佛吉亚（持股27.5%）2014年营业收入11.35亿元，净利润1.49亿元[77] - 许昌钱潮远东汽车部件有限公司营业收入10.98亿元，净利润286.42万元[76] - 蚌埠通达汽车零部件有限公司营业收入9.02亿元，净利润134.41万元[76] - 武汉巨迪金属管业有限公司营业收入6.74亿元，净利润2513.89万元[76] - 十堰巨迪金属管业有限公司营业收入2.72亿元，净利润451.25万元[76] - 万向钱潮销售有限公司营业收入20.68亿元，净亏损590.60万元[76] 管理层讨论和指引 - 2015年国内配套市场销售目标72亿元，其中重点主机厂60亿元[81] - 公司计划将合资品牌业务量占比提升至40%以上[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为13.58亿元人民币，同比增长1.44%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1.44%至13.58亿元人民币[42] - 投资活动现金流入同比大幅增长149.15%至3.6亿元人民币[42] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善228.26%至7.32亿元人民币[42] - 现金及现金等价物净增加额同比激增1483.90%至19.2亿元人民币[42] 非经常性损益 - 非经常性损益合计6726.26万元人民币，较2013年2.01亿元大幅下降66.54%[26] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比21.33%，其中最大客户东风商用车销售额5.37亿元占比5.46%[35] - 前五名供应商采购总额为12.08亿元人民币，占年度采购总额的18.31%[38] 资产和负债结构 - 货币资金占总资产比例从10.80%大幅上升至25.24%，金额达30.04亿元人民币[48] - 短期借款同比下降63.78%至1.545亿元人民币，占总资产比例从4.38%降至1.30%[50] - 总资产为119.03亿元人民币，同比增长22.18%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为39.80亿元人民币，同比增长15.26%[22] 投资活动 - 对外投资额同比下降51.19%至5369.48万元人民币[53] - 持有万向财务有限公司股权期初与期末持股比例均为17.83%，期末账面价值为2.97亿元，报告期收益为3031.67万元[54] - 委托贷款总额为6.85亿元，涉及多家子公司流动资金周转，利率范围5.40%至7.20%[60][61] - 公司报告期不存在证券投资[55] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[56] 募集资金使用 - 募集资金总额为18.24亿元，报告期投入6117.43万元，累计投入18.47亿元[63] - 募集资金累计变更用途比例为45.54%[64] - 等速驱动轴扩能项目累计投入10.17亿元[65] - 变更1.88亿元募集资金用于收购江苏森威66.69%股权[65] - 变更6.42亿元募集资金用于收购万向通达股份公司90%股权[65] - 截至2014年末募集资金余额为零元[65] - 新增年产840万支等速驱动轴总成项目承诺投资总额182,418万元，累计投入101,654.17万元，投资进度102.33%[67] - 新增年产840万支等速驱动轴总成项目本报告期实现效益12,022.65万元，达到预计效益[67] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额43,048.43万元[68] - 截至2014年12月31日公司募集资金已使用完毕，余额为零元[68] - 变更募集资金18,830.38万元收购江苏森威精锻66.69%股权，投资进度100%[71] - 收购江苏森威精锻股权项目本报告期实现效益3,540.49万元，达到预计效益[71] - 变更募集资金64,243.56万元收购万向通达公司90%股权，投资进度100%[71] - 收购万向通达股权项目本报告期实现效益16,436.19万元，达到预计效益[71] - 募集资金变更总额83,073.94万元，主要用于收购江苏森威和万向通达股权[71] - 变更原因包括人民币升值、设备国产化及工序外包导致的投资资金节约[71] 关联方交易 - 公司向万向马瑞利采购产品关联交易金额为2.554亿元，占同类交易比例3.87%[107] - 公司向万向进出口公司销售产品关联交易金额为3.594亿元，占同类交易比例4.23%[107] - 公司向万向美国公司销售产品关联交易金额为8896.63万元，占同类交易比例1.05%[107] - 公司及下属子公司支付厂房租赁费用1421.19万元，获得租赁收入107.08万元[117] - 公司与万向财务签订金融服务协议，约定存款余额上限为20亿元[112] - 日常关联交易总额达7.038亿元[107] - 公司预计向万向进出口销售不超过4亿元，实际发生3.594亿元[108] - 公司预计向万向美国销售不超过1.5亿元，实际发生8896.63万元[108] 担保情况 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为5,457.71万元[121] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为5,457.71万元[121] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为12,755.38万元[121] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为2,712.48万元[121] - 报告期内公司担保实际发生额总计为18,213.09万元[122] - 报告期末公司实际担保余额总计为8,170.19万元[122] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.05%[122] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[122] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0元[122] - 公司报告期无违规对外担保情况[123] 公司债券 - 公司2014年支付公司债券利息费用9000万元[132] - 公司发行15亿元人民币公司债券，票面利率6.00%[132] - 公司于2012年4月25日发行15亿元公司债券，发行数量为150,000,000张，发行价格为100元，于2012年6月1日在深交所上市交易，证券代码112080，证券简称12万向债[141] 利润分配和股本变化 - 公司以总股本1,911,916,288股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）[5] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股[5] - 2014年度利润分配以总股本19.12亿股为基数每10股派现3.00元人民币现金分红总额5.74亿元人民币[91][94] - 2014年度资本公积金转增股本每10股转增2股[91][94] - 2014年现金分红金额5.74亿元人民币占归属于上市公司股东净利润7.07亿元人民币的81.15%[93] - 2013年现金分红金额1.59亿元人民币占归属于上市公司股东净利润5.31亿元人民币的30.03%[93] - 2012年现金分红金额3.82亿元人民币占归属于上市公司股东净利润4.62亿元人民币的82.85%[93] - 2014年度可分配利润为6.75亿元人民币[94] - 公司总股本因资本公积转增股本增加至1,911,916,288股[136] - 2014年6月9日公司实施2013年度利润分配方案，以资本公积金每10股转增2股，转增后总股本增加至1,911,916,288股[142] 资产处置和公司结构变化 - 处置湖北钱潮汽车零部件有限公司57.89%股权获得转让价款1564.55万元人民币实现转让收益202.07万元人民币[86] - 公司出售湖北钱潮资产交易价格为1564.5万元，产生净亏损33.86万元[105] - 该资产出售贡献净利润占公司净利润总额比例为0.24%[105] - 设立万向钱潮销售有限公司出资额5000万元人民币持股比例100%[88] - 吸收合并浙江钱潮精锻有限公司处置日净资产1.12亿元人民币[88] - 吸收合并哈尔滨万向汽车部件有限公司处置日净资产1285.50万元人民币期初至处置日净利润-800.46万元人民币[88] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为122,190户，年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为106,892户[144] - 控股股东万向集团公司持股数量为985,192,721股，持股比例为51.53%[144] - 股东中国汽车工业投资开发有限公司持股数量为38,509,560股，持股比例为2.01%[144] - 股东国机资产管理公司持股数量为11,413,728股，持股比例为0.60%[144] - 股东陈琳芳持股数量为7,474,234股，持股比例为0.39%，其中7,382,451股通过融资融券账户持有[144][145] - 股东鲁冠球持股数量为4,884,270股，持股比例为0.26%，其中3,663,201股处于冻结状态[144] - 公司有限售条件股份期末数量为3,665,361股[138] - 公司无限售条件股份期末数量为1,908,250,927股[138] - 公司股东鲁冠球持有高管锁定股3,663,201股[140] - 万向集团公司2014年底总资产为800.44亿元，营业收入为1,287.89亿元[147] - 万向集团公司持有顺发恒业68.87%股权、航民股份19.03%股权及广汽集团2.44%股权[147] - 实际控制人鲁冠球通过万向三农有限公司持有万向德农股份有限公司48.76%股权[148] - 实际控制人鲁冠球通过万向三农有限公司持有河北承德露露股份有限公司40.68%股权[148] - 实际控制人通过万向集团公司持股80%控股万向资源有限公司[148] - 万向资源有限公司持有顺发恒业股份有限公司68.87%股权[149] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[149] - 无持股10%以上法人股东及股份增持计划[149] - 报告期公司不存在优先股[152] 董事、监事和高级管理人员持股及报酬 - 董事长鲁冠球期末持股4,884,270股，期内增持814,045股[154] - 董事张守国期末持股2,880股，期内增持480股[154] - 董事及高级管理人员合计期末持股4,887,150股，期内合计增持814,525股[155] - 公司向董事、监事、高级管理人员支付报酬总额327万元[165] - 董事、监事、高级管理人员报告期末实际所得报酬总额为718.94万元[167] - 董事管大源从股东单位获得报酬338万元[166] - 董事、总经理李平一从公司获得报酬48万元[167] - 董事潘文标从公司获得报酬50万元[167] - 董事沈华川从公司获得报酬45万元[167] - 董事会秘书许小建从公司获得报酬29万元[167] - 副总经理兼财务经理钟斌国从公司获得报酬30万元[167] - 副总经理顾福祥从公司获得报酬48万元[167] - 监事崔宝军从股东单位获得报酬15.74万元[167] - 公司高级管理人员绩效评价体系与薪酬激励机制挂钩[189] - 公司总经理及董事会秘书等高级管理人员均在上市公司领取报酬[188] 员工情况 - 公司员工总数为10,755人[170] - 生产人员数量为8,350人，占总员工比例77.6%[170] - 技术人员数量为1,055人，占总员工比例9.8%[170] - 销售人员数量为366人，占总员工比例3.4%[170] - 行政人员数量为864人，占总员工比例8.0%[170] - 财务人员数量为140人，占总员工比例1.3%[170] - 博士学历员工8人，占总员工比例0.07%[170] - 硕士学历员工66人，占总员工比例0.6%[170] - 本科学历员工1,086人，占总员工比例10.1%[170] - 大专及以下学历员工9,615人（含大专2,550人，高中及以下7,065人），占总员工比例89.4%[170] 内部控制 - 公司未发现内部控制重大缺陷[195] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[198] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[198] - 公司未发生重大差错[198] - 本年度财务报告内部控制不存在重大缺陷[194] 公司独立性和治理 - 公司资产完整独立拥有独立生产系统和工业产权等无形资产[188] - 公司财务独立设立独立财务部门并建立独立核算体系[188] - 公司业务完全独立于控股股东无同业竞争情况[188] 审计服务 - 公司2013年度审计服务费用为160万元[128] - 公司审计服务由天健会计师事务所连续提供22年[128]