公司基本信息 - 股票简称广弘控股，代码000529，上市证券交易所为深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是周凯[16] - 注册地址在广州市天河区广州大道北路520号，邮编510500[16] - 办公地址在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔19楼，邮编510030[16] - 公司网址为http://www.ghkg000529.com，电子信箱是ghkg@ghkg000529.com[16] - 董事会秘书是苏东明，电话(020)83603985，电子信箱sdm@ghkg000529.com[17] - 证券事务代表是林荣铭，电话(020)83603995，电子信箱lrm@ghkg000529.com[17] - 公司选定的信息披露报纸是《证券时报》、《中国证券报》，指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[18] 董事会会议情况 - 董事郑宗伟因公务原因未亲自出席审议本次年报的董事会会议，被委托人是翁世淳[6] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入18.76亿元，较2013年增长1.65%[23] - 2014年归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，较2013年增长90.31%[23] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8121.25万元，较2013年增长20.40%[23] - 2014年经营活动产生的现金流量净额1.48亿元，较2013年增长326.65%[23] - 2014年基本每股收益0.26元/股，较2013年增长85.71%[23] - 2014年末总资产14.73亿元，较2013年末增长12.91%[23] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产10.63亿元，较2013年末增长16.83%[23] - 2014年非流动资产处置损益8335.95万元，2013年为3.10万元，2012年为318.41万元[27] - 2014年计入当期损益的政府补助1213.98万元，2013年为1749.39万元，2012年为894.31万元[27] - 2014年公司营业总收入187,617万元，同比增长1.65%[30] - 2014年公司营业利润17,148万元，同比增长116.84%[30] - 2014年公司利润总额20,034万元，同比增长77.37%[30] - 2014年公司归属于上市公司所有者的净利润15,314万元，同比增长90.31%[30] - 2014年公司主营业务收入18.58亿元，同比增长1.48%[41][43] - 销售费用7581.74万元，同比减少4.29%；管理费用6286.99万元，同比减少22.39%；财务费用 -993.48万元，同比减少137.36%[51] - 报告期无研发支出[52] - 经营活动现金流量净额为1.48亿元，同比增加326.65%，主要因预收客户货款增加[53][56] - 投资活动现金流入小计为1.35亿元，同比增加1529.07%，主要因处置子公司股权现金流入[53][56] - 投资活动现金流出小计为5170.75万元，同比减少51.68%，主要因上期投资设立子公司现金流出[53][54] - 筹资活动现金流入小计为2.09亿元，同比增加109.48%，主要因取得借款及收到子公司筹资款增加[53][56] - 筹资活动现金流出小计为1.65亿元，同比增加252.50%，主要因偿还借款支付现金增加[53][54] - 现金及现金等价物净增加额为2.76亿元，同比增加2637.23%，主要因投资活动现金流量净额增加[53][54] - 2014年末货币资金为7.03亿元，占总资产47.71%，较2013年末增加14.64%，主要因经营及转让子公司现金流入增加[58] - 2014年末短期借款为909.29万元，占总资产0.62%，较2013年末减少3.83%，主要因公司归还借款[61] - 公司2014年净利润为-1234.93万元，同比减少3058.95%，受生猪价格低迷影响毛利同比减少[75] - 2012年度归属于母公司所有者的净利润为61,326,050.73元[113] - 2012年合并未分配利润为 - 366,867,518.76元，母公司未分配利润 - 651,697,250.42元[113] - 2013年度归属于母公司所有者的净利润为80,468,839.31元，2014年为153,144,210.17元[114] - 2013年合并未分配利润为 -286,398,679.45元，母公司未分配利润 -664,943,865.61元；2014年合并未分配利润为 -133,254,469.28元，母公司未分配利润 -595,019,090.48元[114] - 2012 - 2014年现金分红金额均为0元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率均为0.00%[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 食品板块主营业务收入11.54亿元，同比减少11.12%[42][43] - 教育板块主营业务收入7.03亿元，同比增长32.24%[42][43] - 图书发行业销售量7.03亿元，同比增长32.24%；库存量784.82万元，同比增长18.10%[45] - 食品业销售量61963.38吨，同比增长17.13%；生产量63076.91吨，同比增长21.01%；库存量8312.79吨，同比增长15.47%[45] - 前五名客户合计销售金额1.98亿元，占年度销售总额比例10.55%[47] - 图书发行业材料费成本5.48亿元，同比增长46.99%；食品业材料费成本10.35亿元，同比减少10.82%[49] - 前五名供应商合计采购金额2.74亿元，占年度采购总额比例16.82%[50] - 图书发行业营业收入为7.03亿元，同比增加32.24%，营业成本同比增加46.99%，毛利率为22.11%，同比减少7.82%[56] - 食品业营业收入为11.54亿元，同比增加4.74%，营业成本同比减少9.94%，毛利率同比减少1.24%[56] - 广东省广弘食品集团有限公司注册资本3000万元，2014年总资产4.89亿元，净资产4.10亿元，营业收入6.95亿元，营业利润4186.71万元，净利润4046.70万元，营业利润和净利润较2013年分别增长191.84%和100.81%[73][74] - 惠州市广丰农牧有限公司注册资本492.26万元，2014年总资产4492.39万元，净资产 - 739.97万元，营业收入3092.97万元，营业利润 - 1241.94万元，净利润 - 1234.93万元，净资产和营业利润较2013年分别减少249.50%和2383.07%[74] - 广东教育书店有限公司注册资本2000万元，2014年总资产6.69亿元，净资产4.31亿元，营业收入7.03亿元，营业利润9852.18万元，净利润7591.95万元[74] - 中山广食农牧发展有限公司注册资本500万元，2014年总资产2237.54万元，净资产107.77万元，营业收入2929.07万元，营业利润 - 625.99万元，净利润 - 595.04万元[74] - 广州市番禺嘉兴食品有限公司注册资本1000万元，2014年营业收入1.11亿元，营业利润 - 437.72万元，净利润 - 122.86万元[74] - 广东广弘粤桥食品有限公司注册资本1500万元，2014年总资产5816.43万元，净资产1799.95万元，营业收入1.05亿元，营业利润60.79万元，净利润307.50万元[74] - 广州弘信小额贷款有限公司注册资本2亿元，2014年总资产2.11亿元，净资产2.09亿元，营业收入3048.19万元，营业利润2510.28万元，净利润1973.02万元[74] - 广东教育书店2014年营业收入为7.03亿元，同比增长32.21%，因公告目录教辅发行量增加和图书行业免缴增值税[75] - 中山广食农牧2014年净资产为107.77万元，同比减少84.67%，因本年亏损[75] - 广州市番禺嘉兴食品2014年总资产为0，同比减少100%，因本年挂牌转让[75] - 广东广弘粤桥食品2014年总资产为5816.43万元，同比增长289.72%，因2013年11月开始营业[75] - 广州弘信小额贷款2014年营业收入为3048.19万元，同比增长264.26%，因2013年8月开始营业[75] 业务发展与经营举措 - 2008年粤美雅以发行股份方式购买广弘公司肉类食品供应业务和教育出版物发行业务资产，2009年公司主营业务变更[20] - 肉类食品板块从三方面提升“冷库 + 市场”盈利能力，粤桥与嘉兴公司整合，连锁公司推进业态转型升级[31] - 教育书店新增销售网点、开拓创新经营项目，超额完成全年经营任务指标[32] - 畜禽养殖企业按要求开展工作，提高经营效率[32] - 公司探索混合所有制经济，加快电商平台建设，调整优化经营业务[33] - 嘉兴公司股权转让成功，开展并购工作，总部经济大楼建设推进[34] - 2014年公司修订多项制度，构建风险管控防线，实现一体化办公[37] - 2015年公司肉类食品板块要开拓进口牛肉等业务，提高市场份额[83] - 2015年教育板块要跟进教材发行服务招投标，拓展中职教材等市场[84] - 2015年畜禽饲养板块要构建全国性营销网络，提高品牌认知度[84] 公司技术创新成果 - 2014年度广弘食品的“一种大型冷库墙体保温层的改进结构”获国家知识产权局授予新型专利[63] - 联合河南农业大学及相关企业申报的“地方鸡种质资源创新与新品种培育及应用”通过国家科技部“2014年国家科技进步奖”公示[63] 公司面临的风险与挑战 - 公司面临农产品价格上涨、饲料成本增多、生猪价格低迷、猪肉消费增速放缓等盈利压力[94] - 公司面临食品安全管理强化、企业社会责任增加带来的经营风险[94] - 公司冷库业务面临人力成本增高、设备老化维修成本提高、客户不稳定等问题[94] - 公司教材发行行业面临招投标阻力、市场多变、免费教材循环使用范围扩大、竞争激烈等问题[95] 公司发展策略与规划 - 公司将通过多渠道融资解决在建投资项目资金需求，优化资产结构降低资金成本[93] - 公司加强技术、思路、体制机制、经营责任制考核、人才、服务等方面创新[87][88] - 公司继续落实食品安全标准化和可追溯体系，确保提供安全放心食品[89] 分红政策相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司根据相关文件要求，于2012年6月8日经股东大会审议通过修订《分红管理制度》和《公司章程》[101] - 公司修订《公司章程》和《分红管理制度》，于2014年4月18日经2013年度股东大会审议通过[102] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[106][110] - 无重大投资计划等时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[106][110] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[106][111] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[106][111] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[106][111] - 分红政策变动需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[108] 重大交易与事项 - 2014年10月21日出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权，交易价格为12,032.5万元，增加公司净利润，占利润总额的47.13%[125] - 广东广弘食品集团有限公司拟参与设立大华食品安全责任保险股份有限公司，原计划出资2500万元占注册资本5亿元的5%，后调整为出资1000万元占注册资本2亿元的5%[133][134] - 广东广弘房产有限公司应付控股股东子公司债务200万元；中山市金手指房地产开发公司应付48万元；广东省食品企业集团公司应付0万元；广东省食品企业集团汇丰食品冷冻公司应付64万元[132] - 2014年中山广食农牧发展有限公司列支租金200万元；惠州市广丰农牧有限公司列支租金40万元；广东广弘粤桥食品有限公司列支租金316万元[138][139] - 广东广弘粤桥食品有限公司租赁广州福茂冷冻食品有限公司经营场地，租赁期15年，前三年年租金及费用400万元，每三年按6%比例递增[139] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计1200万元，实际发生额合计1200万元，报告期末已审批和实际担保余额均为1200万元[143] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为1.13%[143] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0；直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0；担保总额超过净资产50%部分的金额为0[143] - 公司拟出售资产中，鹤山美伊毛纺织有限公司股权比例100%、鹤山美盛纺织有限公司股权比例100%、昆百大170,000股（评估价2,106,300.00元）、上海石化450,000股（评估价2,502,786.00元）正在办理过户手续[152] - 合资设立广东弘九生物科技有限公司，公司拟出资5050