财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.61亿元，上年同期14.75亿元，同比增长5.87%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，上年同期1.68亿元，同比增长14.46%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.68亿元，上年同期0.93亿元，同比增长80.68%[7] - 本报告期末总资产604.15亿元，上年度末571.25亿元，同比增长5.76%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产93.27亿元，上年度末56.60亿元，同比增长64.79%[7] - 货币资金较年初增加57%，因本期定向发行股份募集资金[15] - 在建工程较年初增加1470%，因控股子公司购置自用办公楼转至在建工程[15] - 应付账款较年初减少72%，因境外子公司支付集装箱采购款增加[15] - 营业税金及附加较上年同期增加55%，因控股子公司租赁业务规模扩大[16] - 财务费用较上年同期增加37%，因新增项目贷款增加及去年三季度发行公司债[16] - 资产减值损失较上年同期增加94%，因境外子公司持有待售资产增加[16] - 营业外收入较上年同期增加859%，因控股子公司收到政府扶持奖励[16] - 加权平均净资产收益率较上年同期增加1.72个百分点，因净利润增加及同一控制企业合并使净资产变化[16] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加131%，因本期定向发行股份[16] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为37160户[11] - 第一大股东海航资本控股有限公司持股比例44.9%，持股数量5.70亿股[11] 股权交易与募集资金 - 公司收购Seaco SRL100%股权，交易价格为81亿元，现金支付72亿元，承债9亿元[17] - 公司向海航资本定向发行216,450,216股股份，募集资金1,499,999,996.88元[18][19][20] - 公司向3名特定投资者非公开发行288,600,288股股份，募集资金1,999,999,995.84元[19][20] - 新增股份数量合计505,050,504股，上市首日为2014年4月8日[19] 同业竞争与关联交易承诺 - 海航集团及其下属企业若从事与重组后上市公司实质性同业竞争业务，将按公允价格转让业务，收益归上市公司[22] - 海航资本尽量减少与上市公司关联交易，若有则依法签订协议并履行披露和报批义务[22] - 海航集团承诺减少与渤海租赁的关联交易，遵循市场原则进行不可避免的关联交易[27] 债务担保与承担 - 若公司相关债权人要求债务转移担保或提前清偿，海航资本愿提供担保或承担清偿义务，海航集团承担连带责任[22] - 因未获债权人同意函无法转移的债务，海航资本将现金清偿，若给上市公司造成损失将补偿，海航集团承担连带责任[22] - 海航资本提供的担保为不可撤销连带责任担保，担保期限为主债务履行期限届满之日起二年[22] - 公司重组后与重大资产重组相关争议事项责任等由海航资本承担，若上市公司承担损失，海航资本十日内补偿，海航集团承担连带责任[23] - 公司重组后或有债务等由海航资本处理承担，若上市公司承担损失，海航资本十日内补偿，海航集团承担连带责任[23] - 海航资本承担置出资产权属瑕疵产生的纠纷及损失，放弃要求上市公司赔偿权利[23] 租赁业务相关承诺 - 长江租赁等五家租赁公司不从事特定租赁业务，不与重组后上市公司产生实质性竞争，若有竞争业务将转让或委托管理[23] - 海航集团和海航资本将以渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，交易完成后不再新设或收购其他租赁公司[24] - 若海航集团或海航资本控制的下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于同期上市公司，将在相关年度报告披露之日起一年内注入上市公司[24] - 长江租赁、扬子江租赁、香港国际租赁和大新华租赁承诺不从事特定租赁业务及与上市公司竞争的业务[25] - 上述租赁公司获得新业务机会需在10个工作日内通知上市公司，上市公司有优先选择权[25] - 上述租赁公司将与渤海租赁建立监督机制，每季度前五日通报租赁项目情况[25] 业绩补偿协议 - 天津渤海与海航集团签署《业绩补偿协议》，以海航香港净利润为测算对象[25] - 海航香港2011 - 2014年净利润预测数分别为1922万美元、2222万美元、4267万美元和3689万美元[26] - 若天津渤海受让海航香港100%股权完成，2012 - 2014年海航香港净利润应分别达到2222万美元、4267万美元、3689万美元[26] - 《业绩补偿协议》补偿测算期间为2013年度、2014年度和2015年度，若2013年度未完成股权转让则依次顺延[30] - 2013年Seaco净利润数低于95,995千美元或扣非后净利润低于83,711千美元，GSCⅡ向GSC按差额较高者补偿[31] - 2014年及以后年度，Seaco扣非后净利润数较预测数不足，GSCⅡ向GSC按差额补偿[31] - 补偿条件成立时，GSCⅡ在渤海租赁年报披露之日起十五个工作日内现金支付补偿金额给GSC[31] 公司独立性 - 渤海租赁业务独立于海航集团及关联公司，购买的租赁业务具有独立性[27] - 渤海租赁资产独立，无资金、资产被占用，不违规担保[27] - 渤海租赁人员独立，高级管理人员和财务人员不在关联企业兼职领薪[27] - 渤海租赁机构独立，海航集团不干涉其法人治理机构行使职权[27] - 渤海租赁财务独立，有独立核算体系和银行账户，依法独立纳税[27] 股份限售承诺 - 渤海租赁向海航资本定向发行216450216股股份，承诺36个月内不转让限售股份[30] - 渤海租赁向泰达宏利基金管理有限公司定向发行13477万股股份，承诺12个月内不转让限售股份[30] 净利润预测 - Seaco未来四年净利润预测数：2013年95995千元、2014年92473千元、2015年101838千元、2016年121402千元[30] - 2013年净利润预测数包含12284千美元非经常性损益，扣除非经常性损益后的净利润为83711千美元[30] - 公司预计2014年1 - 6月净利润净利润不会亏损或与同期大幅变动[32] 其他事项 - 海航集团拟向海航香港增资1.75亿美元[26] - 天津渤海以持有的海航香港3.9亿股普通股股权为海航集团贷款提供质押担保[26] - 海航集团保证渤海租赁在财务公司存款安全独立，可随时支取，按监管要求处理[23]