公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产661.04亿元，较上年度末增长15.72%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产96.44亿元，较上年度末增长70.41%[6] - 本报告期营业收入17.45亿元，较上年同期增长15.32%；年初至报告期末营业收入50.08亿元，较上年同期增长11.41%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，较上年同期增长15.60%；年初至报告期末为6.99亿元，较上年同期增长13.02%[6] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润2.14亿元，较上年同期增长99.08%；年初至报告期末为6.29亿元，较上年同期增长88.19%[6] - 本报告期基本每股收益0.134元/股，较上年同期下降17.33%；年初至报告期末为0.4283元/股，较上年同期下降12.13%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率2.50%，较上年同期增加0.95%；年初至报告期末为8.27%，较上年同期增加3.52%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为30.97亿元，较上年同期下降6.77%；年初至报告期末为30.97亿元，较上年同期增长117.49%[6] - 加权平均净资产收益率较上年同期增加3.51个百分点，因净利润增加及同一控制企业合并[16] - 营业外支出为500万元，较上年同期增加7240%，因境外控股子公司捐赠及资产处置[16] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47%，因租赁业务扩张投资增加[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,541户[10] - 海航资本控股有限公司持股比例44.32%，持股数量786,371,611股[10] 资产负债项目变化 - 预付款项较年初减少67%，因控股子公司预付办公楼款转在建工程[14] - 其他应收款较年初减少47%，因子公司其他应收款陆续收回[14] - 在建工程较年初增加1671%，因控股子公司购置自用办公楼转至在建工程[14] - 短期借款较年初增加119%，因租赁业务发展筹资需求增加[14] - 应付账款较年初减少40%，因境外子公司支付集装箱采购款[14] - 预收款项较年初增加109%，因控股子公司预收收入增加[15] - 应付股利期末余额为881千元，因控股子公司分红未支付少数股东股利[15] 重组相关承诺 - 海航资本、燕山投资承诺自2011年7月14日起36个月内不转让限售股份[18] - 资产重组完成后，上市公司主营业务将变更为市政、交通、新能源等基础设施租赁业务[18] - 海航资本及控股股东、海航集团承诺上市公司业务、资产、人员、机构、财务独立于承诺人及关联公司[18] - 海航集团及其下属企业承诺不从事与重组后上市公司实质性同业竞争业务，否则转让业务或收益归上市公司[18][19] - 海航资本及控股股东、海航集团承诺尽量减少与上市公司关联交易，依法履行程序和披露义务[19] - 若债权人要求债务转移担保或提前清偿，海航资本愿提供担保或承担清偿义务，海航集团承担连带责任[19] - 因未获债权人同意无法转移的债务，海航资本将现金清偿，若给上市公司造成损失将补偿，海航集团承担连带责任[19] - 担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[19] - 公司重组后，与重大资产重组相关争议责任、费用等由海航资本承担，海航集团承担连带责任[19] - 公司重组后，或有债务及其他责任由海航资本处理承担，若上市公司受损，海航资本补偿，海航集团承担连带责任[19] - 海航资本负责处理和承担置出资产的权属瑕疵及可能产生的纠纷和损失，并放弃要求上市公司赔偿的权利[20] - 海航集团保证渤海租赁在财务公司存款的安全和独立，可随时支取使用，若监管部门有新要求将按要求处理[20] - 长江租赁、大新华租赁等五家租赁公司承诺不从事特定租赁业务及与上市公司竞争的业务，若有竞争业务将按规定处理[20] - 海航集团促使渤海租赁保持独立性，减少关联交易，若有则遵循公平原则并履行相关程序[20] - 海航集团承担渤海租赁重大资产购买事项相关争议产生的责任、费用、风险及债务[20][21] - 海航集团以渤海租赁为租赁业务唯一资本运作平台，不再新设或收购租赁公司，若下属租赁公司净资产收益率达标将注入股权[21] - 海航资本以渤海租赁为租赁业务唯一资本运作平台，有类似注入股权承诺，且不从事竞争业务，监督控股企业[21] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁不从事特定租赁业务及竞争业务，获新业务机会通知上市公司，优先给予其机会[21] - 海航资本保证遵守规定，平等行使股东权利，不谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东权益[21] - 海航集团下属租赁公司若未来年度加权平均净资产收益率不低于上市公司，将在规定时间内注入股权[21] - 海航资本将尽量减少与渤海租赁的关联交易，若有不可避免的关联交易将遵循市场原则[24] - 重组完成后，渤海租赁业务独立于海航集团及海航资本所控制的其他公司，无实质性同业竞争和显失公平的关联交易[24][25] - 重组完成后，渤海租赁资产独立于海航集团及海航资本所控制的其他公司，无资金、资产被占用情形[24][25] - 重组完成后，渤海租赁人员独立于海航集团及海航资本所控制的其他公司，高级管理人员和财务人员不兼职领薪[24][25] - 重组完成后，渤海租赁机构独立于海航集团及海航资本所控制的其他公司，海航集团和海航资本不干涉其职权[24][25] - 重组完成后，渤海租赁财务独立于海航集团及海航资本所控制的其他公司，有独立财务体系和银行开户[24][25] - 海航集团和海航资本保证不干预渤海租赁财务决策，不违法违规干预其资金使用、调度[24][25] - 渤海租赁通过下属公司购买的标的公司Seaco SRL租赁业务具有符合上市条件的独立性[24][25] - 渤海租赁保证依法独立纳税，遵守相关规定[24][25] - 海航资本及控制的企业与渤海租赁交易将依法签订协议，履行决策、披露和报批事宜[25] 海航香港相关情况 - 海航香港2011 - 2014年净利润预测数分别为1922万美元、2222万美元、4267万美元和3689万美元[22] - 若2011年度完成股权转让，补偿测算期间为2011 - 2013年度；若2012年度完成，为2012 - 2014年度[22] - 海航集团拟向海航香港增资1.75亿美元[23] - 天津渤海以3.9亿股海航香港普通股股权为海航集团贷款提供质押担保[23] - 海航集团承诺为渤海租赁下属公司开展业务提供担保的余额，不低于3.9亿股海航香港普通股股权对应价值[23] - 若海航香港净利润较预测数不足，海航集团向天津渤海承担全额补偿义务[23] - 补偿条件成立时，海航集团15个工作日内以现金支付补偿金额给天津渤海[23] 大新华租赁相关承诺 - 大新华租赁承诺避免从事市政等租赁业务及与上市公司实质性竞争业务[22] - 大新华租赁获新租赁业务机会，需10个工作日通知上市公司[22] - 大新华租赁将与渤海租赁建立监督机制，每季度前五日通报租赁项目情况[22] 非公开发行股份情况 - 海航资本用15亿元现金认购本次非公开发行35亿元中的216,450,216股股份，承诺36个月内不转让[26] - 泰达宏利用现金认购本次非公开发行35亿元中134,770,000股股份，占公司股份总数的7.60%，承诺12个月内不转让[26] Seaco SRL净利润预测 - 2013 - 2015年Seaco SRL净利润预测数分别为95,995千美元、92,473千美元、101,838千美元，2013年扣非后净利润为83,711千美元[26] 财务报表追溯调整 - 2013年12月31日其他非流动资产49,970,000元从交易性金融资产追溯调整列报[33] - 2013年12月31日其他流动负债1,335,000元从流动负债交易性金融负债追溯调整列报[33] - 2013年12月31日其他非流动负债12,072,000元从非流动负债交易性金融负债追溯调整列报[33] - 2013年12月31日划分为持有待售资产200,095,000元从其他流动资产追溯调整列报[34] - 2013年12月31日其他综合收益 - 270,557,000元从原资本公积中相关部分追溯调整列报[35]