财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产661.04亿元，较上年度末增长15.72%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产96.44亿元，较上年度末增长70.41%[6] - 本报告期营业收入17.45亿元，较上年同期增长15.32%；年初至报告期末营业收入50.08亿元，较上年同期增长11.41%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，较上年同期增长15.60%；年初至报告期末为6.99亿元，较上年同期增长13.02%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.14亿元，较上年同期增长99.08%；年初至报告期末为6.29亿元，较上年同期增长88.19%[6] - 本报告期基本每股收益0.134元/股，较上年同期下降17.33%；年初至报告期末为0.4283元/股，较上年同期下降12.13%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.50%，较上年同期增加0.95%；年初至报告期末为8.27%，较上年同期增加3.52%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为30.97亿元，较上年同期下降6.77%；年初至报告期末为30.97亿元，较上年同期增长117.49%[6] - 非经常性损益合计7.03亿元，其中计入当期损益的政府补助1.03亿元[8] - 预付款项较年初减少67%，因控股子公司预付办公楼款转在建工程[15] - 其他应收款较年初减少47%，因子公司其他应收款陆续收回[15] - 在建工程较年初增加1671%，因控股子公司购置自用办公楼转在建工程[15] - 短期借款较年初增加119%，因租赁业务发展筹资需求增加[15] - 应付股利期末余额为881千元，因控股子公司分红未支付少数股东股利[16] - 营业外支出为500万元，较上年同期增加7240%，因境外控股子公司捐赠及资产处置[17] - 加权平均净资产收益率较上年同期增加3.51个百分点，因净利润增加及同一控制企业合并使净资产变化[17] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47%，因租赁业务扩张投资增加[17] - 公司资产总计期末余额为661.03531亿美元，期初余额为571.25361亿美元，增长15.72%[38][39] - 流动资产合计期末余额为125.82176亿美元，期初余额为96.9902亿美元，增长29.73%[37] - 非流动资产合计期末余额为535.21355亿美元，期初余额为474.26341亿美元，增长12.85%[38] - 负债合计期末余额为536.85805亿美元，期初余额为487.39758亿美元，增长10.15%[39] - 所有者权益合计期末余额为124.17726亿美元，期初余额为83.85603亿美元，增长48.08%[39] - 货币资金期末余额为46.48777亿美元，期初余额为37.645亿美元，增长23.49%[37] - 应收账款期末余额为6.45446亿美元，期初余额为5.88788亿美元，增长9.62%[37] - 短期借款期末余额为96.12362亿美元，期初余额为43.9494亿美元，增长118.71%[38] - 实收资本期末余额为17.74303亿美元，期初余额为12.69253亿美元，增长40%[39] - 资本公积期末余额为56.38572亿美元，期初余额为26.03284亿美元，增长116.6%[39] - 本报告期公司营业总收入为17.45267亿美元，上期为15.1341亿美元，同比增长15.32%[45] - 本报告期公司营业总成本为14.61044亿美元，上期为11.95701亿美元，同比增长22.20%[45] - 本报告期公司净利润为2.98777亿美元，上期为2.75175亿美元，同比增长8.58%[46] - 年初到报告期末公司营业总收入为50.08436亿美元，上期为44.95565亿美元，同比增长11.41%[50] - 年初到报告期末公司营业总成本为40.92281亿美元，上期为36.24872亿美元，同比增长12.90%[50] - 年初到报告期末公司净利润为9.21877亿美元，上期为8.10705亿美元，同比增长13.71%[51] - 本报告期公司所有者权益合计为104.77613亿美元，上期为68.87772亿美元，同比增长52.12%[44] - 本报告期公司负债和所有者权益总计为142.96487亿美元，上期为106.24819亿美元，同比增长34.56%[44] - 本报告期基本每股收益为0.1340，上期为0.1621，同比下降17.33%[46] - 年初到报告期末基本每股收益为0.4283，上期为0.4874，同比下降12.13%[51] - 公司本季度营业税金及附加为916.6万美元，管理费用为3468.9万美元，较上期2284.9万美元有所增加，财务费用为104万美元，较上期2622.8万美元大幅减少[53] - 本季度投资收益为4.4亿美元，较上期5亿美元有所减少，营业利润为3.95105亿美元，较上期4.50922亿美元减少，净利润为3.95146亿美元，较上期4.50922亿美元减少[53] - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金为52.65153亿美元，较上期46.7323亿美元增加，收到的税费返还为1.03162亿美元，较上期2145万美元大幅增加[55][56] - 经营活动现金流入小计为95.84159亿美元，较上期50.28349亿美元大幅增加，现金流出小计为64.87005亿美元，较上期17.06169亿美元增加，经营活动产生的现金流量净额为30.97154亿美元，较上期33.2218亿美元减少[56] - 投资活动中收回投资收到的现金为44.96226亿美元，较上期34.76363亿美元增加，取得投资收益所收到的现金为6543.5万美元，上期为0[56] - 投资活动现金流入小计为47.89671亿美元，较上期36.92302亿美元增加，现金流出小计为144.42876亿美元，较上期102.72453亿美元增加，投资活动产生的现金流量净额为 - 96.53205亿美元，较上期 - 65.80151亿美元减少[56][57] - 筹资活动中吸收投资收到的现金为34.61亿美元，取得借款收到的现金为199.9401亿美元，较上期131.20337亿美元增加[57] - 筹资活动现金流入小计为235.5306亿美元，较上期166.1702亿美元增加，现金流出小计为163.20075亿美元，较上期93.94876亿美元增加，筹资活动产生的现金流量净额为72.32985亿美元，较上期72.22144亿美元略有增加[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1884.6万美元，上期为 - 1998.7万美元，现金及现金等价物净增加额为6.9578亿美元，较上期39.44186亿美元大幅减少[57] - 期末现金及现金等价物余额为28.18542亿美元，较上期51.93346亿美元减少[57] - 支付其他与筹资活动有关的现金为501,000.00元，上一数据为320,000.00元[60] - 筹资活动现金流出小计为496,957,000.00元，上一数据为4,218,000.00元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,114,384,000.00元，上一数据为3,649,237,000.00元[60] - 现金及现金等价物净增加额为155,900,000.00元，上一数据为184,518,000.00元[60] - 期初现金及现金等价物余额为16,654,000.00元，上一数据为21,060,000.00元[60] - 期末现金及现金等价物余额为172,554,000.00元，上一数据为205,578,000.00元[60] 股东及股权相关情况 - 报告期末普通股股东总数为30541户，海航资本控股有限公司持股比例44.32%，为第一大股东[10] - 公司第一大股东海航资本控股有限公司持股569,921,395股，其与部分股东为一致行动人关系[11] - 海航资本将209,951,711股（占比11.83%）限售流通股份质押给中国国际金融有限公司，48,050,000股（占比2.71%）流通股质押给海通证券用于股票质押式回购交易[11][12] - 海航资本、燕山投资自2011年7月14日起36个月内不转让限售股份[19] - 海航资本用15亿元现金认购本次非公开发行35亿元中的216,450,216股股份，承诺36个月内不转让[27] - 泰达宏利用现金认购本次非公开发行35亿元中134,770,000股股份，占公司股份总数的7.60%，承诺12个月内不转让[27] 业务重组相关承诺 - 资产重组完成后，上市公司主营业务变更为市政、交通运输、新能源清洁能源设施等租赁业务[19] - 海航集团及其下属企业若从事与重组后上市公司实质性同业竞争业务，将按公允价格转让业务或收益归上市公司[20] - 海航资本及控股股东将尽量减少与上市公司关联交易，若有则依法履行程序和披露义务[20] - 若公司债权人要求债务转移担保或提前清偿，海航资本愿提供担保或承担清偿义务，海航集团承担连带责任[20] - 因未获债权人同意无法转移的债务，海航资本将现金清偿，若给上市公司造成损失将补偿，海航集团承担连带责任[20] - 海航资本提供的担保为不可撤销连带责任担保，担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[20] - 公司重组后，与重大资产重组相关争议责任、费用等由海航资本承担，海航集团承担连带责任[20] - 公司重组后，与重大资产重组相关或有债务等由海航资本处理承担，若上市公司担责海航资本补偿，海航集团承担连带责任[20] - 海航资本承诺对置出资产可能产生的所有纠纷及损失负责处理和承担[21] - 海航集团保证渤海租赁在财务公司存款的安全和独立，可随时支取[21] - 长江租赁等五家租赁公司承诺不从事特定租赁业务及与上市公司竞争的业务[21] - 海航集团承诺促使渤海租赁保持独立性，减少关联交易[21] - 海航集团承诺承担渤海租赁重大资产购买事项相关争议的责任[22] - 海航集团和海航资本将以渤海租赁作为租赁业务唯一资本运作平台[22] - 若下属租赁公司加权平均净资产收益率不低于上市公司，海航集团和海航资本将注入股权[22] - 海航资本承诺不从事与上市公司构成实质性竞争的业务[22] - 长江租赁等三家租赁公司承诺不从事特定租赁业务及与上市公司竞争的业务[22] - 长江租赁等三家租赁公司获新租赁业务机会需10个工作日内通知上市公司[22] - 大新华租赁获新租赁业务商业机会，10个工作日内通知上市公司，上市公司按内部决策权限决定是否参与[23] - 大新华租赁和相关承诺人在交易实施前与渤海租赁签书面文件建监督机制，交易完成后每季度前五日书面通报租赁项目情况[23] - 大新华租赁现在和将来不从事市政、电力、交通、新能源等设施设备租赁及与上市公司实质性竞争业务[23] - 海航集团承诺重组后减少与渤海租赁关联交易，按市场原则交易[25] - 海航集团承诺保持渤海租赁业务、资产、人员、机构、财务独立[25] - 海航资本承诺重组后减少与渤海租赁关联交易，按市场原则交易[26] - 海航资本承诺保持渤海租赁业务、资产、人员、机构、财务独立[26] 子公司业绩预测及补偿协议 - 海航香港2011 - 2014年净利润预测数分别为1922万美元、2222万美元、4267万美元和3689万美元[24] - 《业绩补偿协议》补偿测算期间若2011年股权转让实施完毕为2011 - 2013年度，若2012年实施完毕为2012 - 2014年度[24] - 海航集团拟向海航香港增资1.75亿美元，获渤海租赁有权部门批准并完成增资后，若净利润不足，先以股权对应净利润补偿，不足部分现金补足[24] - 天津渤海以持有的海航香港3.9亿股普通股股权为海航集团贷款质押担保期间，海航集团为渤海租赁下属公司业务担保余额不低于天津渤海质押担保额[24] - 补偿测算期间内，若海航香港净利润数较预测数不足，海航集团向天津渤海承担全额补偿义务[24] - 约定补偿条件成立时，海航集团在渤海租赁年报披露之日起十五个工作日内现金支付补偿金额[24] - 海航香港2012 - 2014年归属于母公司所有者净利润应分别达到2222万美元、4267万美元、3689万美元[24] - 2013年、2014年及2015年Seaco SRL的净利润预测数分别为95,995千美元、92,473千美元、101,838千美元[28] - 2013年Seaco SRL扣除非经常性损益后的净利润为83,711千美元[28] 财务报表追溯调整 - 2013年12月31日其他非流动资产49,970,000元从交易性金融资产追溯调整列报[33] - 2013年12月31日其他流动负债1,335,000元从交易性金融负债追溯调整列报[33] - 2013年12月31日其他非流动负债12,072,000元从交易性金融负债追溯调整列报[33] - 2013年12月31日划分为持有待售资产200,095,000元从其他流动资产追溯调整列报[33] - 2013年12月31日其他综合收益 -270,557,000元从资本公积追溯调整列报[34] 报告