收入和利润（同比环比） - 营业收入3.25亿元，同比下降13.06%[23] - 归属于上市公司股东的净亏损1.20亿元，同比下降1,574.61%[23] - 基本每股收益-0.51元/股，同比下降1,375%[23] - 加权平均净资产收益率-47.85%，同比下降51.54个百分点[23] - 公司2013年营业收入为3.24亿元，同比下降13.06%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.196亿元，同比下降1,574.61%[30] - 基本每股收益-0.51元/股，同比下降1,375%[30] - 营业收入同比下降11.33%至3.028亿元，毛利率下降10.7个百分点至1.09%[40] - 营业总收入从373,677,478.63元下降至324,873,628.87元，同比下降13.1%[195] - 公司净利润由上年盈利811.17万元转为亏损11,961.59万元，同比恶化1,575%[196] - 营业收入同比下降13.9%至3.21亿元[197] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为-119,615,901.28元，现金分红金额为0元，分红比率为0%[75] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为8,111,705.58元，现金分红金额为0元[75] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为7,166,367.31元，现金分红金额为0元[75] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中原材料占比54.6%，金额1.63亿元[34] - 轴承业务原材料成本同比下降1.62%至1.635亿元，占营业成本比重54.6%[35] - 轴承业务能源成本同比上升0.89%至3466万元，占营业成本比重11.58%[35] - 管理费用同比增加7.73%至4528万元，财务费用同比下降8.99%至2944万元[36] - 研发支出2243万元，占净资产8.1%及营业收入6.9%[37] - 营业成本从325,997,840.74元下降至319,320,591.65元，同比下降2.0%[195] - 资产减值损失增长25.6%至3,229.07万元[196] - 销售费用同比增长2.0%至2,233.88万元[196] - 财务费用同比下降9.0%至2,944.40万元[196] 各条业务线表现 - 轴承业务收入2.98亿元，同比下降12.19%[30] - 主营业务收入3.03亿元，同比下降11.33%[31] - 其他业务收入0.22亿元，同比下降31.35%[31] - 轴承主业以石油机械、冶金机械、重载汽车和工程矿山机械为主要市场，占销售总额80%以上[69] - 重载汽车和冶金机械轴承市场较上一报告期减幅较大，直接影响公司产品销售和货款回笼[69] - 石油和工程矿山机械市场已有复苏苗头，2014年总体趋势向好[69] 各地区表现 - 前五名客户销售额合计0.75亿元，占年度销售总额比例24.87%[32] - 前五名供应商采购总额占比46.03%，其中最大供应商银川三铭采购额2066万元占比12.81%[35] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司重点推进轨道交通项目包括铁路货车轴承CRCC认证及地铁轴承试验[64] - 公司加快军工轴承订单承接和市场拓展[64] - 公司推动高端轴承基地建设包括电机轴承轻轨轴承等项目[65] - 公司实施全面预算管理优化财务体系实现ERP系统高效运行[66] - 公司将在未来通过市场融资和自筹资金发展高端轴承项目[68] - 公司建设轨道交通轴承项目，目前正在加紧建设[100] - 公司以生产中大型、大型、特大型轴承产品为主符合国民经济发展战略[56] - 公司拥有国家级企业技术中心国家地方联合工程实验室博士后科研工作站[56] - 公司品牌NXZ为中国驰名商标在轴承行业具有较高市场认知度[56] - 公司资金短缺导致技改投入不足设备陈旧落后制约高端产品开发[56] - 公司行业排名和市场影响力自2011年以来稳步上升[57] - 公司按销售收入排名在轴承行业30名左右且排名有所下降[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-953.60万元，同比下降125.35%[23] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降125.35%至-954万元[38][39] - 投资活动现金流出同比激增292%至8396万元，主要因轨道轴承项目投资增加[39] - 筹资活动现金流入同比大增249.36%至2.429亿元，主要来自非公开发行募集资金[39] - 经营活动现金流量净额由正转负，从3,761.72万元降至-953.60万元[198] - 投资活动现金流出大幅增加292%，从2,141.70万元增至8,395.51万元[199] - 筹资活动现金流量净额改善，从-810.84万元转为16,404.66万元正流入[199] - 期末现金余额增长653%，从1,079.25万元增至8,135.09万元[199] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降33.9%至2.845亿元[200] - 经营活动现金流入总额同比下降32.6%至2.959亿元[200] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降38.4%至1.445亿元[200] - 支付给职工的现金同比增长4%至1.085亿元[200] - 经营活动产生的现金流量净额转负为-1926万元[200] - 投资活动现金流出同比激增195%至8978万元[200] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比大增292%至8388万元[200] - 投资支付的现金同比下降34.4%至590万元[200] - 处置固定资产收回现金净额同比下降99.7%至5000元[200] - 投资活动现金流量净额为-8978万元[200] 资产和债务结构 - 总资产10.56亿元，同比增长25.31%[23] - 归属于上市公司股东的净资产2.76亿元，同比增长23.22%[23] - 公司总资产10.56亿元，同比增长25.31%[30] - 货币资金同比增加643%至8135万元，占总资产比重上升6.43个百分点[41] - 短期借款占总资产比例同比下降6.87%，从2012年33.97%降至2013年27.1%[42] - 应付票据占比从0%上升至5.68%，金额为6000万元[42] - 应付利息占比增长1.98%，金额从565.57万元增至2799.35万元[42] - 公司总资产从842,414,511.53元增长至1,055,654,441.17元，同比增长25.3%[190] - 存货从219,052,251.91元增加至230,443,383.86元，同比增长5.2%[190] - 在建工程从140,000.00元大幅增加至62,660,073.44元，增长447倍[190] - 无形资产从74,581,354.14元增长至123,274,270.26元，同比增长65.3%[190] - 短期借款保持稳定，从286,158,460.00元微降至286,060,388.00元[190] - 应付票据新增60,000,000.00元[190] - 应付利息从5,655,740.00元大幅增加至27,993,460.91元，增长395%[191] - 未分配利润从-204,951,510.89元进一步恶化至-324,567,412.17元[191] - 货币资金期末余额8135.09万元，较期初1079.25万元增长653.84%[189] - 应收账款期末余额3.14亿元，较期初3.09亿元增长1.78%[189] - 预付款项期末余额2972.92万元，较期初2017.53万元增长47.35%[189] - 其他应收款期末余额2827.90万元，较期初999.02万元增长183.01%[189] 投资和项目进展 - 公司投资1.88亿元建设轨道交通轴承项目，占地306亩[44] - 对外投资额同比下降34.44%，从900万元降至590万元[46] - 募集资金总额1.72亿元已全部用于补充营运资金[47][48] - 轨道交通轴承项目累计投入6266万元，进度达33.32%[52] - 风力发电机组轴承项目累计投入1821万元，进度仅4.79%且无收益[52] - 热处理生产中心项目累计投入1746万元，进度9.99%并产生部分收益[52] - 非募集资金重大项目总投资额7.43亿元，报告期累计投入9833万元[52] - 公司竞买国有建设用地使用权用于高端轴承项目，金额不超过5500万元[99] - 投资活动现金流出同比激增292%至8396万元，主要因轨道轴承项目投资增加[39] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比大增292%至8388万元[200] - 投资支付的现金同比下降34.4%至590万元[200] 融资和资本活动 - 非经常性损益合计503万元，主要包括政府补助614万元[26] - 筹资活动现金流入同比大增249.36%至2.429亿元，主要来自非公开发行募集资金[39] - 公司非公开发行股票募集资金净额为171,617,727.02元[113] - 公司总股本由216,829,334股增加至247,700,000股，增幅14.2%[113] - 资本公积增加140,747,061.02元[113] - 控股股东宝塔石化持股比例由20.00%增至29.97%，持股量增至74,236,533股[113] - 第二大股东长城资管减持14,796,558股，持股比例由16.63%降至8.58%[113] - 非公开发行股票数量为30,870,666股，发行价格5.78元/股[112] - 非公开发行股票募集资金总额17843.244948万元，净额17161.772702万元，由宝塔石化认购3087.0666万股[85] - 获得招商银行银川分行3000万元授信额度，由宁夏宝塔能源化工提供担保[85] - 与远东国际租赁签署融资租赁合同价值3908.285万元，支付服务费178.4093万元[87] - 公司向招商银行申请人民币3000万元综合授信额度，用于补充流动资金和提升技术装备[100] - 公司支付安信证券非公开发行股票承销和保荐费用600万元[98] - 公司推进2.37亿元债权转股权事项[78] - 公司2013年非公开发行股票方案中大股东计划全额认购[78] - 公司控股股东宝塔石化承诺2013年非公开发行股份结束之日起36个月内不转让[92] - 非公开发行股份于2013年7月4日到账，7月5日在深交所上市[111][112] - 控股股东宝塔石化公司于2012年非公开发行中认购公司股份30,870,666股[121] - 控股股东宝塔石化公司增持股份比例为14.24%[120] - 公司非公开发行A股股票方案中六项关键议案未获股东大会表决权的三分之二以上通过[102] 公司治理和股权结构 - 公司注册地址及办公地址均为银川市西夏区北京西路，股票代码000595[16] - 公司2013年度报告经信永中和会计师事务所审计[21] - 公司于2013年4月3日起撤销退市风险警示，股票简称由"*ST西轴"变更为"西北轴承"[103] - 公司新增两家全资子公司：宁夏西北轴承装备制造有限公司和宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司[73] - 公司2011年、2012年及2013年可供股东分配的利润均为负值，未进行利润分配[74][75] - 会计师事务所本报告期未出具"非标准审计报告"[70] - 公司涉及与常柴银川柴油机有限公司的土地诉讼，涉案金额2275.39万元[82] - 公司涉及另一项土地转让协议诉讼，涉案金额8200万元[82] - 公司撤销退市风险警示的进度受投资者关注[78] - 公司生产经营情况在2013年三季度后受投资者关注[78] - 公司轨道交通轴承项目进展受投资者关注[79] - 公司2012年非公开发行募集资金使用情况受投资者关注[79] - 公司年报披露时间受投资者关注[79] - 公司存在非经营性关联债权债务往来，但具体金额未披露[83] - 应付宁夏宝塔能源化工有限公司关联方债务2700万元[84] - 应付宝塔石化关联方债务6200万元，其中6000万元为借款，200万元为往来款[84] - 应付长城公司关联方债务28606.4万元，其中23615.85万元源于历史贷款转让[84] - 报告期末公司实际对外担保余额为0万元[88] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为0万元[88] - 公司担保总额中为关联方提供担保的金额为0万元[88] - 公司对西北轴承机械有限公司担保责任已解除，原担保金额3552.263235万元[89] - 公司控股股东宝塔石化承诺避免与公司业务竞争，承诺期限为作为控股股东期间[92][93][94] - 公司承诺自非公开发行股票新增股份上市之日起及时披露重大信息[95][96] - 报告期内公司无其他重大交易[91] - 公司资产或项目盈利预测情况未披露具体数据[97] - 公司向全资子公司西北轴承装备制造有限公司和西北轴承锻热科技有限公司以固定资产投资方式增资[101][105] - 公司设立全资子公司宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司，注册资本为人民币1000万元[101][105] - 公司拟以105万元价格收购西北轴承机械有限公司，完成后将成为全资子公司[103] - 公司拟以2040万元价格收购银川特种轴承有限公司全部个人股权并承担其全部债权债务，完成后将成为全资子公司[104] - 公司446亩国有划拨工业用地变更为出让工业用地手续办理完毕[101] - 公司存货核算方法自2014年1月1日起由计划成本法变更为实际成本法[104] - 报告期末股东总数15,896人，较披露日前第五交易日减少325人[116] - 控股股东宝塔石化所持全部74,236,533股均处于质押状态[116] - 股东南京唐照工贸持有1,810,000股中1,740,000股参与融资融券业务[117] - 控股股东宝塔石化公司注册资本为172,503万元[118] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数仅为22,540股[124] - 公司副总经理索战海期末持股8,180股[123] - 公司副总经理郝彭期末持股14,360股[124] - 公司实际控制人孙珩超未持有其他国家或地区居留权[119] - 公司无其他持股比例超过10%的法人股东[119] - 公司控股股东报告期内未发生变更[119] - 公司实际控制人报告期内未发生变更[119] - 公司第六届董事会董事张立忠自2013年2月起任宁夏宝塔石化科技实业发展有限公司董事长[125] - 公司第六届董事会董事赵泷任长城公司兰州办事处工行包项目部高级副经理[125] - 公司第六届董事会董事张丽芳在宁夏银行兼任第四届监事会监事[126] - 公司第六届董事会董事王学林任宁夏中卫宝塔农林牧生态科技有限公司董事长[127] - 公司第六届董事会董事梁凯龙任长城公司兰州办事处投资投行部高级副经理[128] - 公司第六届董事会董事董翀宇任宁夏宝塔化工装备制造有限公司法定代表人兼总经理[128] - 公司第六届监事会监事主席石树林任中国长城资产管理公司兰州办事处法律合规部高级业务主管[131] - 公司第六届监事会职工代表监事何志刚2013年9月起任轨道交通轴承项目筹备组负责人[132] - 公司副总经理索战海自2011年5月起任职[133] - 公司董事会秘书高筱刚2012年9月起任职[135] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内总报酬为317.08万元，其中从公司获得262.65万元，从股东单位获得54.43万元[141] - 公司总经理年度薪酬为25万元，作为高管薪酬标杆，董事长薪酬系数为1.2，监事会主席及副董事长系数为1.0，副总经理等系数为0.75[137] - 独立董事年度津贴为4万元，董事（监事）津贴为1.8万元[137] - 董事长张立忠从公司获得报酬29.77万元，从股东单位获得13.84万元，合计43.61万元[138] - 副董事长赵泷从公司获得报酬16.63万元，未从股东单位获得报酬[138] - 董事梁凯龙从股东单位获得报酬22万元，从公司获得1.8万元，合计23.8万元[138] - 监事会主席石树林从公司获得报酬9.2万元，未从股东单位获得报酬[141] - 董事长年薪300000元，岗位工资系数1.2[174] - 总经理、副董事长及监事会主席年薪均为250000元，岗位工资系数1.0[174] - 副总经理、财务总监等职位年薪187500元，岗位工资系数0.75[174] - 高级管理人员薪酬月度预发不超过总额50%，年终结算采用目标责任制考核[174] - 超额奖金上限为基本