收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.25亿元，同比下降13.06%[25] - 2013年公司营业收入3.25亿元，同比下降13.06%[33][34] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.20亿元，同比下降1,574.61%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.20亿元，同比下降1,574.61%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.25亿元，同比下降53.99%[25] - 基本每股收益为-0.51元/股，同比下降1,375%[25] - 基本每股收益-0.51元/股，同比下降1,375%[33] - 加权平均净资产收益率为-47.85%，同比下降51.54个百分点[25] - 净资产收益率-47.85%[33] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为-119,615,901.28元，未进行现金分红[85] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为8,111,705.58元，未进行现金分红[85] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为7,166,367.31元，未进行现金分红[85] 成本和费用（同比环比） - 轴承业务原材料成本同比下降1.62%至1.635亿元，占营业成本比重54.6%[39] - 轴承业务能源成本同比上升0.89%至3466万元，占营业成本比重11.58%[39] - 研发支出2243万元，占净资产8.1%及营业收入6.9%[42] 各条业务线表现 - 轴承业务收入2.98亿元，同比下降12.19%[33] - 主营业务收入3.03亿元，同比下降11.33%[34][36] - 其他业务收入0.22亿元，同比下降31.35%[34][36] - 轴承主业以石油机械、冶金机械、重载汽车和工程矿山机械为主要市场，占销售总额80%以上[78] - 重载汽车和冶金机械轴承市场较上一报告期减幅较大，影响公司产品销售和货款回笼[78] - 石油和工程矿山机械市场已有复苏苗头，2014年总体趋势向好[78] - 公司加快进入轨道交通和军工产品市场，并大力开发通用轴承产品市场[78] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-953.60万元，同比下降125.35%[25] - 经营活动现金流量净额恶化125.35%至-954万元[43][45] - 投资活动现金流出激增292%至8396万元[43] - 筹资活动现金流入增长249.36%至2.429亿元[45] 资产和负债结构变化 - 货币资金占比提升6.43个百分点至8135万元[47] - 应收账款占比下降6.89个百分点至3.144亿元[47] - 在建工程占比上升5.92个百分点至6266万元[47] - 短期借款占总资产比重下降6.87%至27.1%[48] - 应付票据占总资产比重增加5.68%至5.68%[48] - 应付利息占总资产比重增加1.98%至2.65%[48] - 长期借款占总资产比重下降0.08%至0.18%[48] - 总资产为10.56亿元，同比增长25.31%[25] - 总资产10.56亿元，同比增长25.31%[33] - 归属于上市公司股东的净资产为2.76亿元，同比增长23.22%[25] - 归属于上市公司股东的所有者权益2.76亿元，同比增长23.22%[33] 投资和项目进展 - 报告期对外投资额减少34.44%至590万元[52] - 轨道交通轴承项目计划投资1.88亿元，报告期投入625.2万元[59] - 风力发电机组轴承项目累计投资182.1万元，进度4.79%[59] - 热处理生产中心项目累计投资174.6万元，进度9.99%[59] - 公司新购土地306亩用于轴承项目建设[50] - 公司计划推进高端轴承项目建设，包括轨道交通、军工、电机轴承和轻轨轴承等产品[67][72][74] - 公司正在建设轨道交通轴承项目[117] - 公司计划建设高端轴承项目[115] 融资和资本活动 - 非公开发行股票募集资金总额17843.244948万元[97] - 非公开发行股票募集资金净额17161.772702万元[97] - 募集资金总额1716.177万元已全部投入营运资金补充[53][55] - 非公开发行股票大股东全额认购进度是中小投资者在2013年5月13日、6月3日和6月17日多次电话沟通的核心议题[89] - 控股股东宝塔石化认购非公开发行股份30,870,666股，占发行总量100%[126][127] - 非公开发行后公司总股本由216,829,334股增加至247,700,000股，增幅14.2%[126] - 宝塔石化合计持有公司股份74,236,533股，占总股本29.97%[126] - 公司非公开发行股票30,870,666股，发行价格为5.78元/股，募集资金净额为171,617,727.02元[129][130] - 公司总股本由216,829,334股增加至247,700,000股，增幅为14.2%[130] - 控股股东宝塔石化持股比例由20.00%增至29.97%，持股数量增至74,236,533股[130][133] - 第二大股东长城资产管理公司减持14,796,558股，持股比例由16.63%降至8.58%[130][133] - 公司资本公积增加140,747,061.02元，净资产增加171,617,727.02元[130] - 公司股份于2013年7月5日在深圳证券交易所上市交易[128][129] - 非公开发行股份于2013年7月4日完成股份到账登记[128][129] - 宝塔石化公司增持股份30,870,666股[141] - 宝塔石化公司增持股份比例14.24%[141] - 公司计划通过市场融资和自筹资金发展高端轴承项目，扩大生产和销售[77] 公司治理和股权结构 - 公司第六届董事会成员由9人增至11人[120] - 报告期末股东总数为15,896户，年度报告披露日前第5个交易日末为15,571户[133] - 无限售条件股东中宝塔石化持有43,365,867股，长城资产管理公司持有21,252,175股[135] - 南京唐照工贸实业有限公司持有1,810,000股，其中1,740,000股参与融资融券业务[135] - 公司股票自2013年4月3日起撤销退市风险警示，简称由"*ST西轴"变更为"西北轴承"[120] - 2013年4月24日股东大会增选李树明、董翀宇为第六届董事会董事[200] - 2013年4月24日股东大会选举石树林为第六届监事会监事[200] - 2013年8月20日董事会提名委员会提名甄海洋为董事长助理候选人[200] 关联交易和担保 - 应付关联方债务中宁夏宝塔能源化工有限公司借款2700万元[95] - 应付关联方债务中宝塔石化借款及往来款总额6200万元[95] - 应付关联方债务中长城公司贷款总额28606.4万元[95] - 招商银行授信额度3000万元由宁夏宝塔能源化工提供担保[97] - 融资租赁合同价值3908.285万元[99] - 融资租赁服务费支付178.4093万元[99] - 对外担保实际发生额合计0万元[101] - 报告期末实际担保余额合计0万元[101] - 公司向招商银行申请人民币3000万元综合授信额度[117] - 宝塔石化承诺避免与公司产生业务竞争[107][109] 诉讼和或有事项 - 公司面临与常柴公司的土地诉讼，涉案金额为2275.39万人民币，对方要求赔偿经济损失2275.3919万人民币[93] - 另一重大诉讼涉及西北轴承集团，常柴公司要求确认土地转让协议无效并索赔8200万人民币[93] - 存在非经营性关联债权债务往来，具体数据待披露[94] 子公司和资产收购 - 公司新增两家全资子公司：宁夏西北轴承装备制造有限公司和宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司[83] - 公司向全资子公司西北轴承装备制造有限公司和西北轴承锻热科技有限公司以固定资产投资方式增资[118] - 公司设立全资子公司宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司，注册资本人民币1000万元[118][122] - 公司446亩国有划拨工业用地变更为出让工业用地手续办理完毕[118] - 公司拟以105万元价格收购西北轴承机械有限公司，完成后将成为全资子公司[120] - 公司拟以2040万元价格收购银川特种轴承有限公司全部个人股权，并承担其全部债权债务，完成后将成为全资子公司[121] 股东沟通和投资者关注点 - 中国长城资产管理公司涉及2.37亿人民币债权转股权事项的审批和进展是2013年9月10日和11月11日投资者关注重点[89] - 轨道交通轴承项目进展在2013年12月3日被投资者问询[89] - 2012年非公开发行募集资金使用情况在2013年12月5日被投资者电话问询[90] - 公司2013年经营情况及债转股进展在12月9日被沟通[90] - 2013年三季度以来的经营情况在11月28日被投资者问询[89] - 公司年报披露时间在2013年12月16日被投资者询问[90] 股东大会表决情况 - 2012年度股东大会表决同意65,100,982股占比30.02%[185] - 2013年第一次临时股东大会关于发行股票种类和面值的议案以53.16%同意票通过[187] - 发行方式及发行时间议案获得53.15%赞成票[187] - 发行对象及认购方式议案以53.13%支持率表决通过[187] - 发行数量相关议案获得53.16%股东表决权支持[187] - 发行价格和定价原则议案以53.15%的同意比例通过[188] - 发行募集资金用途议案获得53.16%表决权赞成[188] - 发行股票限售期及上市安排议案以53.16%支持率通过[188] - 发行前滚存未分配利润处置方案获53.16%赞成票[189] - 非公开发行A股股票预案议案因42.72%反对票未通过[189] - 募集资金使用可行性研究报告议案以42.97%反对比例未获通过[189] - 议案5未通过：同意票14,244,314股占出席会议表决权53.16%，反对票11,447,856股占42.72%，弃权1,105,353股占4.12%[190] - 议案6未通过：同意票14,244,314股占出席会议表决权53.16%，反对票11,420,956股占42.62%，弃权1,132,253股占4.23%[190] - 议案7未通过：同意票14,244,314股占出席会议表决权53.15%，反对票11,420,956股占42.62%，弃权1,132,253股占4.23%[190] - 议案8通过：同意票88,480,847股占出席会议表决权72.36%，反对票11,420,956股占9.34%，弃权22,384,428股占18.30%[191] - 议案9通过：同意票88,480,847股占出席会议表决权72.36%，反对票11,420,956股占9.34%，弃权22,384,428股占18.30%[191] - 议案10通过：同意票109,733,022股占出席会议表决权89.73%，反对票11,420,956股占9.34%，弃权1,132,253股占0.93%[191] - 议案11通过：同意票109,666,222股占出席会议表决权89.68%，反对票11,488,456股占9.39%，弃权1,131,553股占0.93%[191] - 2013年第一次临时股东大会关于修改公司章程议案表决同意股数109,733,022股，占比89.73%[193] - 2013年第一次临时股东大会关于修改公司章程议案表决反对股数11,420,956股，占比9.34%[193] - 2013年第一次临时股东大会关于修改公司章程议案表决弃权股数1,132,253股，占比0.93%[193] 董事会和委员会运作 - 独立董事李刚本报告期应参加董事会次数10次，现场出席1次，通讯方式出席8次[195] - 独立董事仇建军本报告期应参加董事会次数10次，现场出席2次，通讯方式出席8次[195] - 独立董事冯亮本报告期应参加董事会次数10次，现场出席2次，通讯方式出席8次[195] - 独立董事李晓东本报告期应参加董事会次数10次，现场出席2次，通讯方式出席8次[195] - 独立董事列席股东大会次数2次[195] - 审计委员会2013年1月26日与信永中和会计师事务所确定2012年度审计时间安排[198] - 审计委员会2013年2月26日审阅2012年度财务报表后同意出具标准无保留意见审计报告[199] - 公司2013年第一季度财务报表于4月23日经审计委员会通讯会议审核[200] - 公司2013年半年度财务报表于8月20日经审计委员会会议审核[200] - 公司2013年第三季度财务报表于10月24日经审计委员会会议审核[200] 公司战略和市场竞争地位 - 公司以生产中大型、大型、特大型轴承产品为主，石油机械轴承和冶金机械轴承的市场占有率保持行业领先地位[64] - 公司拥有国家级企业技术中心、国家地方联合工程实验室和博士后科研工作站[64] - 公司品牌"NXZ"为中国驰名商标，在轴承行业具有较高影响力和认知度[64] - 公司重点研发冶金热轧、轨道交通、军工等专业市场产品以及中高端高附加值产品[70] - 公司致力于提升产品结构，增加技术含量，推动向高端装备制造业转型[67] - 公司按销售收入排名在轴承行业约30名左右，排名有所下降[64] - 公司面临资金短缺问题，技改投入不足，设备陈旧落后影响竞争力提升和高端产品开发[64] 内部管理和运营 - 公司计划实施全面预算管理，优化财务价格和核算体系，实现ERP系统规范高效运行[75] - 公司计划建立六位一体的运营管控模式，完善绩效评价体系，提升整体管控能力和执行力[68] - 前五名客户销售额合计0.75亿元，占年度销售总额比例24.87%[36] - 前五名供应商采购总额占比46.03%，达7426万元[39] 控股股东财务数据 - 控股股东宁夏宝塔石化2013年营业收入301,813.056百万元[137] - 控股股东营业利润9,059.219百万元[137] - 控股股东净利润5,784.738百万元[137] - 控股股东总资产347,162.286百万元[137] - 控股股东净资产142,793.112百万元[137] - 控股股东经营活动现金流量净额14,353.122百万元[137] 董事监事高管及薪酬 - 董事监事高级管理人员期末持股总数22,540股[145] - 副总经理索战海期末持股8,180股[143] - 董事、监事及高管实际获得报酬总额317.08万元[166] - 总经理年度薪酬标杆为25万元税前[161] - 独立董事年度津贴4万元[161][162] - 董事长薪酬系数1.2，实际获得报酬43.61万元[161][162] - 公司第六届董事会董事张立忠自2013年2月起担任宁夏宝塔石化科技实业发展有限公司董事长[146] - 公司第六届董事会董事赵泷自2012年2月起担任长城公司兰州办事处工行包项目部高级副经理[146] - 公司第六届董事会董事张丽芳在宁夏银行兼任第四届监事会监事[147] - 公司第六届董事会董事王学林自2012年4月起担任宁夏中卫宝塔农林牧生态科技有限公司董事长[148] - 公司第六届董事会董事梁凯龙自2012年2月起担任长城公司兰州办事处投资投行部高级副经理[150] - 公司第六届董事会董事董翀宇自2009年11月起担任宁夏宝塔化工装备制造有限公司法定代表人兼总经理[150] - 公司第六届董事会独立董事李刚自2011年10月起担任天一科技股份有限公司独立董事[151] - 公司第六届董事会独立董事仇建军自2013年起担任宁夏博睿科技咨询有限公司董事长[151] - 公司第六届监事会监事主席石树林自2013年4月起担任中国长城资产管理公司兰州办事处法律合规部高级业务主管[153] - 公司高级管理人员索战海自2011年5月起担任副总经理[157] 员工结构及培训 - 公司员工总数2323人，其中生产人员1740人占比74.9%[171] - 员工教育程度中初中以下学历1095人占比47.14%[173] - 高中及以上学历员工1228人[171] - 行政管理人员317人占比13.65%[171] - 生产人员占比74.9%，技术人员占比5.98%[171] - 专科及以上学历员工598人占比25.74%[173] - 公司组织培训37班次，培训人员809人次[175] - 培训中高层管理人员及骨干管理人员、专业技术人员8班次共235人次[175]