收入和利润表现 - 2014年营业收入为8.35亿元人民币，同比增长0.32%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3.51亿元人民币，同比增长12.00%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.01亿元人民币，同比增长20.89%[18] - 公司2014年实现营业收入8.35亿元，同比增长0.32%[26][31] - 公司2014年实现净利润3.51亿元，同比增长12%[26][31] - 公司2014年实现利润总额4.68亿元，同比增长11.74%[26][31] - 公司2014年自有业务实现收入3.88亿元[27] - 利息净收入同比增长32.87%至2.74亿元[32] - 手续费及佣金净收入同比下降3.52%至4.47亿元[32] - 投资收益同比下降23.44%至1.12亿元[32] - 公司2014年度净利润为350,631,760.50元[79] - 公司2013年度净利润为313,076,135.49元[75][78] - 公司2012年度净利润为260,629,986.53元[78] 成本和费用 - 公司2014年计提1.2亿元资产减值准备[26] - 研发支出368万元占营业收入0.44%[34] - 会计估计变更增加当期资产减值损失10,855,205.27元，减少净利润8,141,403.95元[73] - 公司2014年提取金融企业一般准备7,075,614.22元[79] - 公司2014年提取法定公积金10%[79] - 公司2014年提取5%信托赔偿准备金[79] 信托业务表现 - 公司2014年新增信托项目215个，规模669亿元，同比增长143%[26] - 公司2014年末存续信托规模1216亿元，同比增长35.74%[26] - 公司2014年新增集合资金信托规模157.75亿元，单一资金信托规模512亿元[27] - 信托资产总计1242.8737293264亿元，较年初增长37.1%[91] - 信托营业收入达98.8928648235亿元，同比增长27.5%[93] - 信托营业利润85.7536881707亿元，同比增长30.9%[93] - 信托可供分配利润90.9128332769亿元，期末未分配利润22.2189070832亿元[93] - 信托资产总额期末达124.29亿元，较年初90.69亿元增长37.1%[96] - 贷款类资产占比最高达34.89%，金额为433.70亿元[95] - 证券市场投资占比39.04%，金额达485.24亿元[95] - 主动管理型信托资产期末859.06亿元，其中证券投资类占比65.3%[97] - 新增信托项目规模669.45亿元，被动管理型占比67.1%[103] - 已清算信托项目加权平均收益率7.47%，单一类规模占比85.5%[100] - 主动型融资类信托清算实际收益率8.60%，报酬率1.15%[101] - 加权年化信托报酬率0.43%[109] 各地区收入表现 - 重庆地区收入同比增长273.94%至2615万元[39] - 深圳地区收入同比增长45.17%至3039万元[39] 管理层讨论和指引 - 公司计划增资扩股募集不超过32亿元，资本金将增至70亿元以上[26] - 公司2015年计划实施"九大工程"建设任务，打破营销瓶颈[67] - 公司2015年将强化证券投资信托业务，打造北京上海深圳业务团队[66] - 公司计划多元配置自有资金，推进金融股权和PE子公司投资[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负3.01亿元人民币，同比下降249.69%[18] - 经营活动现金流量净额同比恶化249.69%至-3.01亿元[36] - 投资活动现金流入同比下降44.02%至7.05亿元[36] 资产和投资 - 2014年末总资产为42.57亿元人民币，同比增长8.35%[18] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为38.14亿元人民币，同比增长8.67%[18] - 货币资金占总资产比例下降13.26个百分点至10.74%[43] - 发放贷款和垫款同比增长14.73%至16.95亿元[43] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为49,097,661.56元，较期初减少4,922,306.11元[46] - 可供出售金融资产期末数为563,448,011.47元，较期初增加435,728,103.95元[46] - 金融资产小计期末数为612,545,673.03元，本期购买金额678,483,844.90元，本期出售金额223,845,822.95元[46] - 2014年可供出售金融资产为94,000,000.00元[71] - 2014年其他综合收益为57,055,624.54元[72] - 自有资产中贷款占比最高达39.81%，金额169.495亿元[88] - 自有资产分布中金融机构占比30.13%，金额128.2909亿元[88] - 固有资产投资信托计划期末增至9.34亿元[106] 证券投资持股 - 持有西部证券股份初始投资成本12,039,856.00元，期末账面值68,152,045.00元，持股比例0.58%[52] - 持有交通银行股份初始投资成本32,662,032.70元，期末账面值532,907.25元，报告期损益68,152,045.00元[52] - 持有工商银行股份报告期亏损711,729.35元[52] - 持有永安财产保险股份93,000,000.00元，持股比例2.29%[52] - 证券投资期末账面值52,842,661.56元，报告期亏损884,882.87元[54] - 持有基金通乾期末账面值3,745,000.00元，报告期收益783,615.09元[54] - 持有中利科技期末账面值39,841,888.59元，报告期亏损698,297.12元[54] - 持有中利科技股票期末账面值2.57亿元，持股比例2.4%，报告期收益136.36万元[55] - 持有延长化建股票期末账面值9043.4万元，持股比例2.17%，报告期收益123.6万元[55] - 持有亚太股份股票期末账面值1.05亿元，持股比例2.22%[55] - 持有国电南瑞股票期末账面值787.88万元，持股比例0.02%[55] - 持有松芝股份股票期末账面值6137.88万元，持股比例1.08%[55] - 公司自有资金购买信托产品合计9344.22万元，本期实际收益147.07万元[60] 关联交易 - 公司与大股东陕煤化集团发生关联信托贷款：2013年17亿元、2014年2月80亿元（3个月期）、2014年3月10亿元、2014年10月40亿元[125] - 公司受托管理关联方高速公路集团资产2.4亿元，截至2014年末已处置1.49亿元，累计亏损1704万元，收回现金1.32亿元[129] - 公司向永安财险收取租金629.64万元（金桥国际广场租赁）[132] - 公司支付泛海控股北京分公司办公租金858.73万元（租期至2016年）[132] - 受托管理资产账面价值为239,976,258.19元，已处置资产148,876,810.42元，处置累计亏损17,041,778.28元，收回现金131,835,032.14元[144] 风险与减值 - 2014年信用风险资产不良率为1.00%，不良资产合计2.62858亿元[86] - 对河南省裕丰复合肥有限公司信托贷款项目计提减值准备6,213.17万元[147] - 对福建泰宁南方林业发展有限公司信托贷款项目计提减值准备5,407.40万元[147] - 两项信托贷款项目合计计提减值准备11,620.57万元[147] - 以自有资金约2.1亿元受让福建泰宁南方林业信托受益权[145] - 公司因裕丰公司信托贷款违约，已于2013年8月完成对抵押资产的司法查封[115] - 公司因南方林业信托贷款违约，获法院裁定冻结被执行人资产价值2.22亿元[116] 资本充足与监管指标 - 2014年净资本为28.210787亿元，超过2亿元监管标准[87] - 净资本与各项业务风险资本之和比率为241.91%，显著高于100%监管要求[87] - 净资本与净资产比率为73.97%，高于40%监管标准[87] 股东和股权结构 - 陕西省煤业化工集团公司持有2亿股，占公司总股本34.58%，为第一大股东[13] - 陕西省高速公路建设集团公司持有1.59亿股，占公司总股本27.48%，为第二大股东[14] - 有限售条件股份数量462,000,000股，占总股本38.04%[152] - 无限售条件股份数量752,667,354股，占总股本61.96%[152] - 报告期末普通股股东总数为81,954户[156] - 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为66,493户[156] - 陕西煤业化工集团持股34.58%共420,000,000股为第一大股东[156][159] - 陕西省高速公路建设集团持股27.14%共329,667,576股为第二大股东[156] - 西安投资控股持股3.46%共42,000,000股为第三大股东[156] - 人保投资控股持股0.44%共5,370,000股报告期内减持300,000股[157] - 兴业银行－广发中证百度百发策略100基金持股0.18%共2,208,759股报告期内新增2,208,759股[157] - 中国建设银行－鹏华中证800非银金融基金持股0.14%共1,648,350股报告期内新增1,648,350股[157] - 实际控制人为陕西省国资委通过陕西煤业化工集团实施控制[160] - 陕西煤业化工集团注册资本100亿元人民币[161] - 陕西省高速公路建设集团注册资本为20亿元人民币[162] 利润分配方案 - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元（含税）[3] - 公司总股本基数以2014年12月31日为准[3] - 公司2014年现金分红总额为36,440,020.62元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的10.39%[81][82] - 2013年度权益分派方案以总股本1,214,667,354股为基数，每10股派发现金0.30元人民币（含税）[144] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座[10] - 公司股票代码000563，在深圳证券交易所上市交易[10] - 公司董事会秘书郑彦，证券事务代表孙一娟，联系电话（029）81870262/81870266/88897633[11] - 公司年度报告备置地点位于董事会办公室[12] - 公司选定《中国证券报》和《证券时报》为信息披露报纸[12] - 公司网址http://www.siti.com.cn，电子信箱sgtdm@siti.com.cn[10] - 公司外文名称为SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO.,LTD.，缩写SITI[10] - 公司法定代表人薛季民[10] 承诺事项 - 原第一大股东陕西省高速公路建设集团公司2009年7月28日承诺限售股份解除限售后六个月内暂无通过深交所竞价交易系统出售5%及以上解除限售流通股计划[137] - 陕西煤业化工集团2011年10月31日承诺确保公司独立性并规范关联交易[137] - 陕煤化集团2012年1月20日承诺避免下属西安开源国际投资有限公司与公司在金融股权投资领域产生竞争[137] - 陕煤化集团2012年4月16日承诺认购的公司股份自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让[137] - 西安投资控股有限公司2012年4月16日承诺认购的公司股份自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让[137] 融资活动 - 2012年非公开发行220,000,000股普通股，发行价格9.65元/股，募集资金总额21.23亿元[154] - 2012年非公开发行募集资金净额21.05亿元，发行费用1,787万元[154] - 公司于2014年10月30日召开第七届董事会第十八次会议，审议非公开发行股票相关议案，包括方案、预案及募集资金使用可行性分析等[13] - 非公开发行股票涉及与陕西煤业化工集团有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同[13] - 公司提请股东大会批准陕西煤业化工集团有限责任公司免于以要约收购方式增持股份[13] - 非公开发行股票完成后需变更公司注册资本并修改公司章程相关条款[13] - 公司审议关于开立募集资金专用账户的议案[13] - 公司审议前次募集资金使用情况报告[13] - 公司审议非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施[13] 董事会和股东大会 - 2013年度股东大会于2014年4月22日召开并通过全部议案[194] - 2014年第1次临时股东大会于2014年7月14日召开并通过全部议案[195] - 2014年第2次临时股东大会于2014年11月17日召开并通过全部议案[195] - 股东大会审议通过关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案[196] - 股东大会审议通过与陕西煤业化工集团签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案[196] - 报告期内公司董事会共召开15次会议[197] - 公司2013年度财务决算报告及利润分配预案获董事会审议通过[3] - 公司2014年第一季度报告全文及摘要获董事会批准[5] - 公司2014年半年度报告获董事会审议通过[10] - 公司2014年度经营计划及证券投资计划获董事会批准[3] - 公司预计2014年度日常关联交易金额议案获董事会通过[3] - 公司2014年度运用自有资金配置信托计划议案获董事会批准[3] - 公司投资陕西秦农农村商业银行股份有限公司股权项目议案获董事会通过[9] - 公司计提资产减值准备议案获董事会审议通过[11] - 公司2013年度信托项目受益人利益实现情况获董事会通报[3] - 公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）议案获董事会通过[3] - 公司于2014年10月28日以通讯表决方式审议2014年第三季度报告全文及摘要[12] - 公司于2014年12月29日审议关于核销逾期贷款及修订《风险管理制度》的议案[14] - 公司于2014年12月31日审议非公开发行股票引入投资者有关事项[15] 关键财务比率 - 基本每股收益为0.2887元/股，同比增长12.03%[18] - 加权平均净资产收益率为9.52%，同比增加0.28个百分点[18] 审计与合规 - 公司支付希格玛会计师事务所年度审计报酬50万元[140] - 其中包含内部控制审计费用10万元[140] - 该会计师事务所已连续提供审计服务3年[140] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[141] - 报告期无媒体质疑事项[117] - 报告期无控股股东非经营性资金占用[118] - 报告期无重大担保事项[134] - 公司报告期不存在其他重大交易[136] - 2014年度未发现内幕信息知情人利用内幕消息违规买卖公司股票的情况[192] - 2014年度未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况[192] 行业背景 - 2014年信托行业资产规模达13.98万亿元，经营收入954.95亿元[64] 员工与治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为904.38万元[180] - 董事长薛季民从公司获得报酬117.37万元[180] - 董事兼总裁姚卫东从公司获得报酬98.91万元[180] - 投资总监王新从公司获得报酬111.99万元[180] - 董事会秘书郑彦从公司获得报酬13.63万元[180] - 独立董事冯宗宪、王晓芳、张晓明各从公司获得报酬4.5万元[180] - 公司在职员工总数253人，平均年龄37.1岁[183] - 员工专业构成中信托业务人员114人，占比45.1%[183] - 员工教育程度硕士121人，占比47.8%；博士15人，占比5.9%[183] - 员工年龄分布30-44岁106人，占比41.9%[184] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求无差异[192] - 所有董事、监事和高级管理人员报告期内持股数量均为0股，无增持或减持[168] - 董事长薛季民任期自2013年1月31日至2016年1月31日[168] - 总裁姚卫东任期自2014年1月27日至2016年1月31日[168] - 董事桂泉海兼任陕西煤业化工集团资本运营部部长及西安开源国际投资有限公司总经理[170] - 董事李骋兼任陕西省高速公路建设集团公司党委委员、董事、总会计师兼财务部部长[171] - 独立董事冯