财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入70.18亿元人民币，同比增长26.59%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.50亿元人民币，同比下降34.76%[23] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至14.57亿元人民币，同比增幅达2,453.37%[23] - 基本每股收益0.3205元/股，较上年调整后0.4913元下降34.76%[23] - 加权平均净资产收益率9.44%，同比下降6.84个百分点[23] - 总资产104.36亿元人民币，同比增长7.45%[23] - 归属于上市公司股东的净资产28.01亿元人民币，同比增长13.05%[23] - 公司2014年合并营业收入70.18亿元，较上年同期55.44亿元增长14.74亿元，增幅26.59%[33] - 归属于母公司所有者的净利润2.50亿元，较上年同期调整后3.83亿元下降1.33亿元，降幅34.76%[33] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长2,453.37%至14.57亿元人民币，主要因收回中华映管逾期款项[47][48][49] - 货币资金增加42.35%至36.14亿元，占总资产比例上升8.49个百分点至34.63%[53] - 应收账款下降7.82%至30.31亿元，主要因收回中华映管逾期款项[53] 成本和费用 - 公司营业成本同比增长55.49%至61.87亿元人民币，毛利率同比下降16.44个百分点[51][52] - 销售费用同比下降16.91%至2,490万元，管理费用下降22.69%至2.46亿元，财务费用下降29.84%至1.39亿元[44] - 研发支出占营业收入比例1.18%，占净资产比例2.08%[45] - 所得税费用同比增长117.67%至1.30亿元，因税率调整及减值损失冲回[44] 各条业务线表现 - 电子元器件制造业销售额69.83亿元，较上年55.14亿元增长26.64%[38] - 液晶模组销售收入增长77.22%至58.01亿元人民币，占营业成本比重达93.41%[42][51] - 境内销售收入同比增长4,854.29%至17.77亿元，营业成本同比增长3,334.96%[51] - 子公司华映视讯净利润由上年同期4.60亿元下降至2.37亿元，下降2.23亿元，降幅48.48%[33] - 华映光电2014年净利润1.71亿元，较2013年调整后0.62亿元增长1.09亿元，增幅176.39%[34] - 福建华显2014年净利润1.95亿元，较2013年调整后1.32亿元增长0.63亿元，增幅47.51%[34] - 华冠光电2014年净利润亏损2,619万元，上年同期亏损799万元，亏损扩大[34] - 科立视公司2014年净利亏损7,926万元，较2013年调整后亏损4,565万元增加亏损3,497万元[36] - 华映视讯营业收入大幅增长8.3亿元人民币，但净利润同比下降2.23亿元人民币，降幅达48.48%[87] - 华映光电营业收入达34.59亿元人民币，同比增长5.88亿元人民币；净利润1.71亿元人民币，同比大幅增长176.39%[88] - 福建华显营业收入3.94亿元人民币，同比下降7.82%；净利润1.95亿元人民币，同比增长47.51%[88] - 华冠光电营业收入1.78亿元人民币，同比增长66.16%；净亏损2619万元人民币，同比扩大亏损[88] - 科立视材料科技2014年净亏损7926万元人民币，同比增加亏损3497万元人民币[89] - 科立视材料科技2014年10-12月收入仅7.9万元人民币，主要因良率偏低和产线调整[89] - 科立视材料科技公司2014年净亏损7926万元，较2013年调整后亏损4565万元增加亏损3497万元[93] - 科立视公司2014年第四季度开始摊提设备折旧导致亏损扩大[93] - 福建华映显示科技有限公司总资产10.38亿元，净利润1.95亿元[85] - 福建华冠光电有限公司总资产2.09亿元，净亏损2,619.49万元[85] - 华映视讯（吴江）有限公司总资产21.85亿元，净利润2.37亿元[85] - 华映科技（纳闽）有限公司总资产921.27万元，净利润45.47万元[85] - 华乐光电（福州）有限公司2014年净亏损2361.2万元人民币[86] 关联交易与客户供应商集中度 - 公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例97.34%，其中中华映管占比56.98%[39] - 前五名供应商采购额占比79.18%，其中中华映管关联方采购额占比42.30%[43] - 向关联方中华映管采购材料及固定资产金额为99,586.41万元，占同类交易比例15.84%[131] - 向关联方中华映管销售商品及提供劳务金额为399,930.62万元，占同类交易比例56.98%[131] - 向关联方中华映管（百慕大）采购材料金额为152,871.95万元，占同类交易比例24.32%[131] - 向关联方精英电脑提供劳务金额为3,751.62万元，占同类交易比例0.53%[131] - 2014年日常关联交易实际发生金额为672,223.90万元人民币，较原预测658,903万元人民币增加13,320.90万元[132] - 关联采购金额为669,576.3万元人民币[132] - 向关联方华映百慕大采购原材料及设备金额达152,871.95万元人民币[132] - 福华开发关联采购金额为13,435.74万元人民币，占比2.14%[132] - 公司关联交易较高，业务独立性有待加强[132] - 公司关联交易金额占同期同类交易金额比例未低于30%[177] 资产与投资 - 非经常性损益项目包含收回中华映管款项转回减值准备1.67亿元人民币[28] - 计入当期损益的政府补助2,834.32万元人民币[28] - 收取资金占用费5,509.47万元人民币[28] - 以公允价值计量金融资产期末总额78.824亿元，其中交易性金融资产31.261亿元，可供出售金融资产47.563亿元[59] - 金融负债期末金额15.924亿元[59] - 出售厦华电子股份交易价格均为每股3.66元，累计转让金额超3.8亿元[59] - 与厦门鑫汇签订市值管理协议涉及股份1.047亿股，基准市值38.343亿元[61] - 锁定出售股份4190万股，按每股3.66元锁定收益1.534亿元[62] - 将厦华电子持股的40%（4190万股）指定为交易性金融资产，60%转为可供出售金融资产[63] - 收到厦门鑫汇支付保证金7682万元[61] - 丧失对厦华电子重大影响，持股比例降至20.02%，实际表决权仅12%[62] - 报告期对外股权投资额为40,000,000元，上年同期为0元[67] - 公司持有华创（福建）股权投资企业10.00%的权益比例[67] - 公司未持有金融企业股权[68] - 厦华电子（600870）最初投资成本为153,371,425.26元[69] - 厦华电子期末持股数量为41,904,761股，占被投资公司权益比例8.01%[69] - 厦华电子期末账面值为312,609,517.06元，报告期损益为106,438,092.94元[69] - 敦泰科技（5280/3545（TW））期末持股数量为234,001股，占被投资公司权益比例0.42%[71] - 敦泰科技期末账面值为6,718,168.69元[71] - 证券投资合计最初投资成本为392,306,040.84元[71] - 证券投资合计期末账面值为788,241,965.07元，报告期损益为106,906,152.84元[71] - 子公司承诺在2015年12月以不低于3.66元/股价格出售厦华电子股份41,977,943至52,454,133股[73] - 厦门鑫汇支付市值管理服务保证金76,819,636元[74] - 厦华电子限售股104,761,903股中41,904,761股按成本3.13元/股转入待售资产锁定收益[74] - 剩余62,857,142股厦华电子限售股按成本3.13元/股转入可供出售金融资产[74] - 公司持有厦华电子20.02%股权但因投票权委托实际表决权降至12%[75] - 市值管理服务费计算公式：104,761,903股×(预测市值-3.66元)×40%[76] - 目标股份40%部分（41,904,761股）指定为以公允价值计量金融资产[76] - 目标股份60%部分（62,857,142股）转入可供出售金融资产[76] - 子公司华映科技(纳闽)以1,450,805.01美元收购敦泰科技股权[77] - 敦泰科技换股后公司持有旭耀科技1,123,204股[77] - 衍生品投资期末金额为-15,923.8万元，占公司报告期末净资产比例5.68%[82] - 衍生品投资报告期实际损益金额为-10,643.8万元[82] - 公司持有厦华电子股份104,761,903股，持股比例20.02%[82] - 衍生品投资初始投资金额为-528万元[82] - 市值管理服务费计算公式：104,761,903股×(预测市值-3.66)×40%[82] - 公司对厦华电子实际表决权为12%[82] - 华创（福建）股权投资管理企业总资产为39,037.45万元，净资产为38,995.79万元，净利润亏损152.79万元[136] - 科立视材料科技总资产为104,897.27万元，净资产为36,503.54万元，净利润亏损7,925.54万元[136] 借款与债务 - 短期借款金额为36.306亿元，占总资产比例34.79%，同比下降2.63个百分点[57] - 长期借款金额为4.253亿元，占总资产比例4.07%，同比下降1.19个百分点[57] - 公司发行短期融资券总额10亿元，其中2014年发行三期合计10亿元（第一期2.5亿元、第二期2.5亿元、第三期5亿元）[187] - 公司撤回原计划发行规模13.4亿元的公司债券申请[188] - 公司拟申请注册发行不超过4亿元短期融资券[188] - 公司2013年拟发行不超过13.40亿元人民币公司债券，2014年9月终止发行申请[195] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过科立视二期项目扩大盖板玻璃产品比重以减少关联交易依赖[132] - 已与华星光电、京东方等非关联面板厂商开展合作[132] - 公司非公开发行股票募集资金总额不超过160,000万元，其中130,000万元用于向科立视增资[139] - 控股子公司华映光电以自有资金向科立视增资15,000万元，截至报告期末已增资5,000万元[140] - 子公司投资不超过11,000万元用于提升车载、工控产品产能及设备自动化[140] - 子公司投资车载及工控产品总预算不超过1.1亿元人民币，其中新增车载产能60万片/月投资6000万元，工控产能20万片/月投资1500万元[192] - 科立视项目计划投资总额123800万元，本报告期投入10344万元，累计实际投入112064万元，项目进度90.52%[93] - 科立视公司2014年9月取得客户规格承认书及销售订单，10月进入小批量生产并产生少量营业收入[190] - 科立视公司抗菌玻璃样品于2014年12月通过第三方测试，确认研发创新能力[193] - 公司2015年将继续遵循公平公正公开原则做好投资者关系管理[117] 公司治理与承诺 - 副董事长刘捷明董事林郭文艳因公务未能出席审议年报的董事会会议[3] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事5名且由中国境内人士担任[162] - 公司实际控制人中华映管于2013年控股凌巨科技股份有限公司[156] - 凌巨科技主营业务为研发生产销售液晶显示器含一座3代线面板厂及模组加工厂[156] - 凌巨科技模组工艺流程为前段面板配套厂供内部使用[156] - 公司目前主营业务为模组加工对外销售或收取代工费用[156] - 凌巨科技后段模块供内部使用与公司不存在实质性同业竞争[156] - 公司2009年重组相关承诺包括规范关联交易及避免同业竞争等[156] - 截至报告日2009年重组相关承诺履行中未出现违反承诺情形[156] - 中华映管授权公司使用其现有及未来所有液晶显示模组制造相关专利，授权不可撤销且在专利有效期内[163] - 公司保持资产独立，合法拥有生产经营相关的土地、厂房、机器设备及知识产权[160] - 公司高级管理人员不在承诺人及其控制企业担任除董事、监事外的职务[160] - 公司财务独立，具有独立财务核算体系且不与承诺人共用银行账户[161] - 承诺人承诺不在中国境内外从事与公司相同或相似的业务经营活动[159] - 公司业务独立，承诺人严格履行避免同业竞争承诺[161] - 信息披露承诺要求两岸同步且内容一致[162] - 中华映管承担连带责任承诺履行中未出现违反情形[158] - 代工费率参考市场同业水平或成本加成方式确保平均利润水平[158] - 中华映管承诺对闽闽东委托加工液晶显示模组免收专利使用费[164] - 中华映管承担闽闽东因履行委托加工合同被第三方指控专利侵权的法律责任和损失赔偿[165] - 中华映管授权闽闽东及下属企业实施中国大陆相关专利免收专利使用费[165] - 闽闽东重组完成后无需就受中华映管商誉影响支付任何费用[166] - 中华映管转让中国大陆专利时闽闽东享有优先购买权[166] - 中华映管丧失专利所有权导致闽闽东利益受损将承担重新获取专利技术的全部成本[167] - 中华映管帮助闽闽东及下属企业取得第三方专利授权许可[167] - 中华映管对华映百慕大和华映纳闽的承诺承担连带责任[168] - 大同股份和中华映管就华映百慕大和华映纳闽的承诺承担连带责任[168] - 信息集团承诺支付资产及负债转让价款并承担相关税费和损失赔偿责任[169] - 大同股份控股子公司福华电子从事背光模组生产与销售业务[174] - 华映科技子公司福州视讯生产的背光模组全部内部销售，不对外销售[175] - 凌巨科技拥有一条3代线面板厂及后端模组加工厂[170] - 华映百慕大承诺承担华映光电因劳动争议导致的全部损失[171] - 公司主营业务为模组加工，完成后对外销售或收取代工费用[171] - 承诺人确认福州视讯与福华电子不存在实质性同业竞争[174][175] - 大同股份等承诺不在中国境内外从事与华映科技相同或相似业务[175] - 华映科技具有独立财务核算体系，不与关联企业共用银行账户[173] - 公司高级管理人员不在关联企业担任除董事、监事外的职务[172] - 公司现有液晶模组业务模拟合并计算的加权平均净资产收益率达到11.36%[177] - 控股股东承诺确保液晶模组业务年度净资产收益率不低于10%[178] - 中华映管公司持有凌巨科技股份有限公司53.68%股权[180] - 华映百慕大及华映纳闽取消不减持股份承诺[177] - 控股股东承诺自股东大会审议通过后首个交易日起18个月内不减持股份[177] - 液晶模组业务模拟合并范围包括华映光电等6家子公司及公司本部[179] - 净资产收益率计算不含科立视材料科技有限公司及未来并购公司[178] - 凌巨科技拥有前段一座3代线面板厂及后端模组加工厂[180] - 业绩承诺自控股股东丧失控制权之日起失效[178] - 承诺最近三年现金累计分配利润不少于三年平均可分配利润的30%[181] - 承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[182] 其他重要事项 - 公司2014年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 截至2014年12月31日，公司应收中华映管账款余额4.81亿美元（折人民币29.41亿元）[32] - 截至2014年12月31日，公司应收中华映管账款余额为4.81亿美元（折合29.41亿元人民币）[141] - 逾期一年内应收账款为1.31亿美元（折合8亿元人民币），计提坏账准备4,001.26万元[141] - 中华映管逾期支付销售款利息金额900.39万美元，已于2015年1月末及2月初全额收回[194] - 公司出售深圳市华映光电有限公司100%股权，交易价格为人民币100万元[125] - 出售深圳市华映光电有限公司股权事项在报告期内未完成，该公司仍为并表子公司[125] - 出售深圳市华映光电100