公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2017年营业收入474,966,694.99元，较2016年增长0.37%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为 -283,051,397.88元，较2016年下降376.40%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -286,059,365.63元，较2016年下降112.49%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -5,296,897.48元，较2016年下降519.55%[18] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.64元/股，较2016年下降378.26%[18] - 2017年加权平均净资产收益率为 -24.27%，较2016年下降32.42%[18] - 2017年末总资产1,209,668,515.88元，较2016年末下降23.27%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1,017,797,969.35元，较2016年末下降21.71%[18] - 2017年公司实现营业收入4.75亿元，归属上市公司股东净利润-2.83亿元，总资产12.10亿元，净资产10.25亿元[41] - 营业收入同比增长0.37%，营业成本同比下降10.05%，销售费用同比下降26.76%，管理费用同比下降4.69%，财务费用同比下降33.87%，所得税费用同比下降377.12%，研发投入同比下降7.89%[42] - 经营活动现金流量净额同比下降519.55%，投资活动现金流量净额同比下降106.92%，筹资活动现金流量净额同比增长87.63%，现金及现金等价物净增加额同比增长79.50%[42][43] - 2017年度持续经营净利润为 -283835752.02元，2016年度为102392175.35元；2017年和2016年终止经营净利润均为0元[125] 公司业务结构与历史变更 - 2013年公司完成非公开发行后，主营业务转变为LED产业、生化产业、糖纸贸易[16] - 2011年9月5日，公司控股股东由江门市资产管理局变更为德力西集团有限公司[16] 非经常性损益及相关收支变化 - 2017年非流动资产处置损益为612.48万元，2016年为3.04亿元，2015年为3.13亿元[24] - 2017年计入当期损益的政府补助为943.02万元，2016年为885.73万元，2015年为2621.55万元[24] - 2017年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 1051.48万元[24] - 2017年其他营业外收入和支出为4.97万元，2016年为4.72万元，2015年为35.09万元[25] - 2017年所得税影响额为208.20万元，2016年为7644.17万元，2015年为8321.20万元[25] 资产项目变化 - 固定资产期末比期初减少3.69亿元，减幅57.71%[35] - 在建工程期末比期初减少3315.76万元，减幅98.13%[35] - 货币资金期末比期初减少8030.70万元，减幅44.04%[35] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末比期初增加3231.94万元，增幅100%[35] - 应收账款期末比期初减少3489.14万元，减幅59.75%[35] - 2017年末货币资金10204.13万元，占总资产8.44%，较2016年末比重减少3.13%；应收账款2350.08万元，占比1.94%，比重减少1.76% [79] - 2017年末存货4606.12万元，占总资产3.81%，较2016年末比重增加1.32%；投资性房地产5008.23万元，占比4.14%，比重增加2.42% [79] - 2017年末固定资产27029.90万元，占总资产22.34%，较2016年末比重减少18.20%；在建工程63.10万元，占比0.05%，比重减少2.09% [79] - 2017年末短期借款为0，较2016年末比重减少3.74% [79] 各业务线数据关键指标变化 - 制造业营业收入14.48亿元，占比30.48%，同比增长36.35%；贸易营业收入31.45亿元，占比66.21%，同比下降11.08%[49] - 造纸产品营业收入6.78亿元，占比14.27%，同比下降63.75%；制糖产品营业收入24.67亿元，占比51.95%，同比增长47.97%[49] - 生化产品营业收入4.07亿元，占比8.56%，同比下降5.10%；LED产品营业收入10.41亿元，占比21.92%，同比增长64.40%[50] - 制造业毛利率-0.91%，同比增长52.41%；贸易毛利率1.70%，同比下降0.81%[52] - 国内营业收入45.93亿元，占比100%，同比下降0.13%，毛利率0.88%，同比增长11.26%[52] - 造纸产品销售量13,689.3吨，同比下降67.83%；制糖产品销售量43,669.22吨，同比上升48.78%[53] - 生化产品生产量3,891.88吨，同比上升35.51%；库存量912.94吨，同比上升118.29%[53] - LED产品销售量712,578片，同比上升56.15%；生产量694,841片，同比上升43.98%[53] - 制造业营业成本146,079,624.86元，占比31.58%；贸易营业成本309,141,779.92元，占比66.83%[56] 销售与采购情况 - 前五名客户合计销售金额323,155,949.70元，占年度销售总额比例60.34%[61] - 前五名供应商合计采购金额292,747,342.88元，占年度采购总额比例60.65%[63] 费用与投入情况 - 销售费用6,548,325.73元，同比下降26.76%；管理费用53,074,986.60元，同比下降4.69%[66] - 研发投入7,406,228.75元，同比下降7.89%，研发人员数量56人，同比下降5.08%[68] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计531,638,363.25元，同比增加35.90%；现金流出小计536,935,260.73元，同比增加37.70%[70] - 投资活动现金流入小计1,354,818,652.99元，同比增加650.51%；现金流出小计1,364,285,530.55元，同比增加3,026.96%[70][71] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告净利润差异27,853.88万元，调增项目小计47,345.89万元，调减项目小计19,492.01万元[74] 收益与损益占比情况 - 投资收益847.52万元，占利润总额比例-2.05%；公允价值变动损益-1137.05万元，占比2.75%；资产减值36170.50万元，占比-87% [76] 证券投资情况 - 证券投资中信托产品最初投资成本40000.00万元，本期公允价值变动损益-1137.05万元[82] 募集资金使用情况 - 2013年非公开发行募集资金总额81360万元，本期已使用261.51万元，累计已使用64744.5万元[85] - 累计变更用途的募集资金总额为0，尚未使用募集资金总额14255.50万元[85] - 公司非公开发行股票实际募集资金净额79426.99万元，截至2017年末累计已使用64744.5万元，未改变募集资金投向[86] - 承诺投资项目承诺投资总额79000万元，本报告期投入261.51万元，累计投入64744.5万元[88] - 生物中心酵母生物工程技改扩建项目承诺投资19000万元，本报告期投入261.51万元，累计投入4743.13万元，投资进度24.96%[88] - 德力光电LED外延片生产项目承诺投资60000万元，累计投入60001.37万元，投资进度100%，本报告期效益-35451.97万元[88] - 截至2013年4月30日，公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金25687.34万元用于相关项目[89] - 2016年公司使用15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2017年1月13日已全部归还[89] - 2017年公司同意使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2017年12月31日，购买未到期理财产品14000万元[89] - 尚未使用的募集资金余额为1208.89万元，含利息收入526.40万元[89] - 公司披露的募集资金使用情况与实际相符，无违规使用情形[89] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[90] 子公司经营情况 - 广东德力光电有限公司注册资本1亿元，总资产3.99亿元，净资产6815.81万元，营业利润1.07亿元，净利润 -3.55亿元[93] - 广东生物技术开发中心有限公司注册资本5107.29万元，总资产1.15亿元，净资产4959.96万元，营业收入4414.57万元，营业利润 -2333.64万元，净利润 -2332.28万元[93] - 湖北德力纸业有限公司注册资本1亿元，总资产2730.72万元，净资产2728.27万元，营业收入0元，营业利润 -980.44万元，净利润 -980.44万元[93] - 江门市北街（联营）发电厂注册资本3169万元，总资产3268.36万元，净资产3066.78万元，营业收入608.37万元，营业利润 -228.13万元，净利润 -298.17万元[93] - 江门甘化投资置业有限公司注册资本1000万元，总资产18.86万元，净资产 -229.02万元，营业收入0元，营业利润 -30.70万元，净利润 -30.65万元[93] 行业相关情况 - 国内甘蔗糖约占90%，甜菜糖约占10%[97] - 2016/2017榨季国内糖业全行业扭亏为盈[98] 公司未来规划与风险 - 2018年公司将稳定生化产业及食糖贸易业务，推进“三旧”改造和产业转型[100] - 公司产业转型可能面临人才缺乏、环保因素和产业转型进程不确定等风险[108] - 公司将研究多渠道资金筹措手段和灵活资金使用方式，满足生产经营和产业转型资金需求[107] 公司接待活动情况 - 2017年接待调研、沟通、采访等活动221次，接待个人216人，接待其他对象5人，接待机构数量为0 [111] 利润分配情况 - 2016年公司累计可供股东分配利润为负值，2016年度不进行分配 [114] - 2015 - 2016年公司可分配利润为负数，未进行利润分配和资本公积金转增股本 [116] - 2017年度公司归属于母公司所有者的净利润为 - 283,051,397.88元，本年度可分配利润为 - 319,294,723.54元 [116][117] - 2017年度公司董事会拟定不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [117] - 2015 - 2017年现金分红金额均为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0.00% [119] 股东承诺情况 - 德力西集团承诺ST甘化注册地不迁离江门市区，承诺时间为2011年2月15日 [121] - 德力西集团作为大股东期间，不在任何地域以任何形式从事可能与公司构成同业竞争的活动，承诺时间为2011年2月15日 [121] 会计政策与合并范围变更 - 会计政策变更受影响报表科目营业外收入、其他收益，影响金额9336453.12元[125] - 2017年度计入资产处置收益金额4510875.55元，2016年为303801426.01元[125] - 本期减少合并单位一家，江门市甘源环保包装制品有限公司自2017年1月17日起不再纳入合并范围[128] 审计机构情况 - 现聘任境内会计师事务所为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），报酬50万元，审计服务连续年限7年[129] - 境内会计师事务所注册会计师杨文蔚审计服务连续年限1年，姚静为5年[129] - 公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，费用25万元[130] 公司合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[124] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[127] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来及其他重大关联交易[135][136][137][139][140] 资产租赁情况 - 北街电厂自2005年10月1日起整体资产租给天诚溶剂，2014年续签合同延至2022年9月30日[143] 委托理财情况 - 报告期委托理财发生额3700