财务数据关键指标变化 - 营业收入101.35亿元同比下降3.33%[21][27] - 归属于上市公司股东的净亏损3.27亿元同比扩大1168.14%[21] - 经营活动现金流量净额3.37亿元同比下降41.80%[21][27] - 销售费用5.58亿元同比上升35.60%主要因促销力度加大[27][32] - 管理费用为7.66亿元，同比增长9.04%，主要因产品研发力度加大导致技术开发费增加[33] - 研发投入为3.62亿元，占净资产和营业收入比例分别为8.53%和3.57%[33] - 经营活动现金流量净额为3.37亿元，同比下降41.80%，主要因销售回款减少1.21亿元及税费返还减少0.93亿元[35][36] - 投资活动现金流量净额为-2.36亿元，同比下降19.21%，主要因联营公司现金分红款减少[35][36] - 筹资活动现金流量净额为-4.01亿元，同比改善47.45%，主要因非公开发行股票募集资金4亿元[35][36] - 工业产品销售毛利率为14.90%，同比下降3.50个百分点[37] - 铲土运输机械营业收入为32.81亿元，同比下降15.07%[37] - 政府补助2899万元同比下降70.65%[23] 各业务线表现 - 推土机销量5918台同比下降10.22%库存量508台同比上升72.79%[28][30] - 压路机生产量1378台同比上升115.99%[28][30] - 混凝土机械销量1182台同比上升43.80%生产量1047台同比上升70.80%[28][30] - 推土机市场占有率维持在60%左右，2013年综合市场占有率达61.19%[43][44] - 2013年完成传统产品升级换代23项，其中推土机17项，压路机6项[45] - 新增专利申请225项，新增专利授权172项，其中发明专利23项，实用新型专利149项[45] - 推土机用户满意度指数为84.9分，在同类产品中领先[44] - 公司持有山东重工集团财务有限公司20%股权，期末账面值2.137亿元，报告期损益1130.77万元[49] - 公司持有交通银行股票投资期末账面值288.19万元，报告期收到现金股利18.01万元[50][51] - 公司衍生品投资为600万兰特结构性远期合约，期末投资金额1800万兰特，报告期实际损益29.50万元[54] - 衍生品投资产生公允价值变动收益7.5万美元[55] - 委托贷款金额2.5亿元，贷款利率6%[57] - 山推楚天工程机械有限公司为控股子公司，持股比例74.9034%[57] - 公司海外主要竞争对手为卡特彼勒与小松[72] - 公司发展战略为相关多元化、经运双驱动、国际化视野、跨越式发展[72][73] - 公司将大力发展推土机、混凝土机械、道路机械等主机产品和核心零部件[73] - 公司通过金融衍生品交易规避外汇风险[80] 子公司及关联公司表现 - 山推投资有限公司总资产80,345.93万元，净资产79,546.00万元，营业利润11.95万元，净利润8.96万元[64] - 山推楚天工程机械有限公司营业收入32,021.05万元，营业亏损16,337.37万元，净亏损16,287.95万元[64] - 山推抚起机械有限公司营业收入7,458.57万元，营业亏损8,273.15万元，净亏损8,356.32万元[64] - 山推道路机械有限公司营业收入41,020.23万元，营业利润536.03万元，净亏损319.63万元[64] - 山东山推工程机械进出口有限公司营业收入225,363.87万元，营业亏损17,430.67万元，净亏损17,429.90万元[65] - 山重融资租赁有限公司营业收入55,350.16万元，营业利润7,421.89万元，净利润5,556.08万元[65] - 小松山推工程机械有限公司营业收入371,682.74万元，营业利润29,688.05万元，净利润22,592.98万元[65] - 山东重工集团财务有限公司营业收入12,759.16万元，营业利润7,443.85万元，净利润5,653.87万元[65] - 山东山推工程机械成套设备有限公司营业收入103,589.69万元，营业利润2,025.85万元，净利润1,585.14万元[65] - 山东山推工程机械成套设备有限公司处置收益38,396,593.56元[66] - 公司全资子公司增资收购马尼托瓦克东岳重工有限公司51%股权[116] - 公司转让所持山东山推工程机械成套设备有限公司51%股权[116] 关联交易 - 关联采购交易总额为276.79百万元人民币[102][103] - 向山东山推机械采购金额45.88百万元人民币占同类交易比例5.14%[102] - 向潍柴动力采购发动机及相关配件金额13.83百万元人民币占比1.55%[102] - 在山东重工财务公司存款75.50百万元人民币占存款总额42.22%[103] - 从山东重工财务公司获得贷款48.90百万元人民币占贷款总额18.67%[103] - 向小松山推销售挖掘机配件金额33.76百万元人民币占同类销售3.33%[103] - 实际发生关联采购金额734.99百万元人民币低于预计910.00百万元[103] - 实际发生关联销售金额780.93百万元人民币接近预计785.00百万元[103] 融资与资金活动 - 非公开发行募集资金总额为399,999,998.72元，扣除发行费用9,597,242.20元后实际募集资金净额为390,402,756.52元[104] - 公司向控股股东山东重工集团非公开发行A股股票102,040,816股，发行价格为每股3.92元[104] - 发行完成后山东重工集团持股342,323,576股，占公司总股本27.59%[104] - 公司非公开发行A股股票申请于2013年6月22日获发审委审核通过[118] - 公司非公开发行股票申请于2013年7月12日获得中国证监会核准[118] - 非公开发行A股股票102,040,816股，发行价格为3.92元/股[123][126] - 非公开发行股份于2013年9月16日在深交所上市，限售期为36个月[124][126] - 公司总股本由1,138,746,795股增至1,240,787,611股，增加102,040,816股[123][126] - 有限售条件股份由185,375,535股增至287,417,588股，占比从16.28%提升至23.16%[123] - 国有法人持股由185,246,221股增至287,287,037股，占比从16.27%提高到23.15%[123][127] - 无限售条件股份由953,371,260股减至953,370,023股，占比从83.72%降至76.84%[123] - 控股股东山东重工集团持股增至342,765,440股，占比27.62%，报告期内增持102,482,680股[130] - 有限售条件股份中高管锁定股增加1,237股[125] - 公司总资产和净资产规模扩大，资产负债率进一步下降[127] - 控股股东山东重工集团持有有限售条件股份285,828,101股，无限售条件股份56,937,339股[130] - 公司计划通过销售回笼资金和债务融资满足资金需求[73] - 公司2013年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 2011年现金分红金额为1.52亿元，占归属于上市公司股东净利润的31.68%[86] - 2012年归属于母公司净利润为3061.7万元，未进行利润分配[84][86] - 2013年母公司净利润为1.23亿元，提取法定盈余公积金1228.5万元[84] - 2013年末未分配利润为14.49亿元[84] - 公司现金分红政策要求连续三年现金分红不低于年均可分配利润30%[87] - 2013年分配预案股本基数为12.41亿股[86] - 2011年总股本为7.59亿股，每10股送红股5股派现2元[83] 销售与客户 - 前五名客户销售额合计12.22亿元占总销售额12.06%[30][31] - 材料费成本47.26亿元占工业产品成本比例84.77%[31] - 公司在国内设立26个办事处、42家专营店及代理商、160余个营销网点，海外授权81家代理商[45] - 经销商未到期银行承兑汇票余额522,301,289.16元，其中光大银行184,736,029.36元、交通银行72,149,243.60元、平安银行57,783,357.60元、华润银行207,632,658.60元[106] - 按揭贷款余额233,256,169.66元，其中光大银行201,664,632.16元、交通银行2,541,916.67元、民生银行174,820.83元、中信银行28,874,800.00元[107] - 按揭贷款逾期余额8,940,431.25元（光大银行）尚未达到回购条件[107] - 融资租赁业务余额631,316,160.49元，其中山重融资租赁624,479,646.12元、招银租赁6,836,514.37元[109] - 融资租赁逾期余额53,122,398.92元（山重融资租赁）尚未达到回购条件[109] - 保理融资额35,460,000.00元[109] - 商业承兑汇票贴现额50,000,000.00元[110] 资产与负债 - 货币资金为17.88亿元，占总资产比例下降1.89个百分点至14.21%[39] - 短期借款为22.39亿元，占总资产比例下降5.61个百分点至17.80%[40] - 长期借款为3.00亿元，占总资产比例上升1.78个百分点至2.38%[40] - 公司资产总额比去年审定数下降5.45%[179] 投资活动 - 2013年对外股权投资额为0元，较2012年2.0126亿元下降100%[48] - 公司通过山东省产权交易中心以8,703.14万元为底价公开挂牌转让山推成套公司51%股权[97] - 公司转让山推成套公司51%股权获得转让价款100.94百万元人民币[98] - 该股权转让交易产生处置收益38.40百万元人民币[98] - 公司出售山东山推工程机械成套设备有限公司及福建小松等4家孙公司[177][179] - 预付款项、在建工程、销售费用、投资收益等科目比上年大幅变化[177] - 2013年新成立子公司武汉山推楚天成套设备有限公司[178] 管理层与治理 - 公司控股股东山东重工集团直接持有公司240,282,760股占总股本21.10%[19] - 控股股东山东重工集团持有公司27.62%股份[132] - 山东重工集团截至2013年9月30日营业收入5835.18亿元，净利润24.09亿元[132] - 山东重工集团资产总额11606.44亿元，净资产402.42亿元[132] - 山东重工集团持有潍柴动力16.83%股份[132] - 山东重工集团持有潍柴重机30.59%股份[132] - 山东重工集团持有恒天凯马12.13%股权[132] - 潍柴集团持有凯傲公司33.3%股权[132] - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股总数173,660股，期末持股总数173,660股[137] - 副总经理孙甲利（47岁）任期自2011年6月1日至2014年5月31日，持股数为0[137] - 副总经理程兆鸿（42岁）任期自2012年8月31日至2014年5月31日，持股数为0[137] - 副总经理郑鸿亮（39岁）任期自2012年8月31日至2014年5月31日，持股数为0[137] - 财务总监（离任）任期自2012年8月31日至2013年12月23日，持股数为0[137] - 副总经理兼财务总监唐国庆（42岁）任期自2013年12月25日至2014年5月31日，持股数为0[137] - 董事长张秀文（1960年生）为全国五一劳动奖章获得者，兼任多家子公司董事长[138] - 副董事长夏禹武（1964年生）现任山重建机有限公司董事兼总经理[139] - 董事江奎（1964年生）曾任国际事业本部本部长，现任山东重工集团有限公司总经理[139][140] - 监事会主席韩利民（1956年生）具有丰富人力资源管理及党务工作经验[144] - 公司监事王晓英女士拥有高级会计师职称，曾担任潍柴控股集团财务部部长及审计总监等职务[145] - 公司副总经理徐刚先生为国家科技奖评审专家并享受国家政府津贴待遇[147] - 公司副总经理孙甲利先生现任6家子公司董事长职务，包括山东山推工程机械事业园有限公司执行董事等[150] - 公司副总经理郑鸿亮先生被授予山东省"泰山学者海外特聘专家"称号[151] - 公司财务总监唐国庆先生拥有高级会计师职称，曾任潍柴动力财务部副部长[151] - 公司董事会秘书王强先生具有丰富企业融资及财务管理经验，现任山东重工集团财务有限公司董事[149] - 公司监事刘洪前先生具有律师及工程师职称，现任法律事务部部长[145][146] - 公司党委副书记孙学科先生为教授级高级政工师，曾任山东重工集团人力资源部部长[146] - 公司副总经理王文超先生具有丰富市场营销管理经验，现任5家子公司董事职务[148][149] - 公司副总经理程兆鸿先生现任山东山推工程机械进出口有限公司董事长[150] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得报酬总额8716356元，实际所得报酬6143826元[154][156] - 董事长张秀文从公司获得报酬总额672000元，实际所得报酬469401元[154] - 总经理王飞从公司获得报酬总额672000元，实际所得报酬471563元[154] - 副总经理郑鸿亮从公司获得报酬总额850000元，实际所得报酬680347元[156] - 监事会主席韩利民从公司获得报酬总额377340元，实际所得报酬275247元[154] - 独立董事苏子孟本报告期应参加董事会7次，现场出席2次，通讯方式参加5次[174] - 独立董事支晓强本报告期应参加董事会7次，现场出席1次，通讯方式参加5次，委托出席1次[174] - 独立董事刘燕本报告期应参加董事会7次，现场出席2次，通讯方式参加5次[174] - 公司2013年共召开5次股东大会[168] - 公司2013年第一次临时股东大会审议通过10项议案[168] - 公司2012年度股东大会审议通过11项议案[171] - 公司2013年第二次临时股东大会审议通过转让所持山东山推工程机械成套设备有限公司51%股权议案[172] - 公司2013年第四次临时股东大会审议通过修改公司章程及向控股子公司提供委托贷款议案[173] - 公司修订《公司章程》并经2013年第四次临时股东大会审议通过[164] - 公司制定《衍生品投资内部控制制度》并经第七届董事第十五次会议审议通过[165] 员工与人力资源 - 公司报告期末在册员工总数8076人，其中母公司员工4367人[159] - 公司员工专业构成：生产人员3807人，销售人员685人，技术人员1610人，财会人员144人，管理及其他人员1830人[159] - 母公司员工专业构成：生产人员1888人，销售人员450人，技术人员1134人，财会人员102人，管理及其他人员793人[159] - 公司员工教育程度：大学本科以上2508人，专科1593人，中等职业教育及以下3975人[159] - 母公司员工教育程度：大学本科以上1592人，专科590人，中等职业教育及以下2185人[159] - 公司2013年完成培训项目共计729项[161] - 公司针对中层干部开展领导力提升训练营[162] - 公司针对科级主管开展基层执行力提升训练营[162] 风险与诉讼 - 工程机械行业受国家宏观经济政策影响较大，存在政策调整风险[76] - 公司因财产损害赔偿起诉山东省田庄煤矿，诉讼请求金额为32,453万元[93] - 山东省田庄煤矿反诉公司，要求赔偿损失34,481.47万元[94] - 公司重大诉讼案件于2013年12月26日进行第二次开庭，案件仍在诉讼程序中[94] - 公司报告期内无重大媒体质疑事项[95] - 公司报告期内无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[95] - 公司报告期内不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[89] - 公司报告期内无行政处罚记录[89] 内部控制与审计 - 公司2013年度内部控制评价报告确认所有业务和事项均已建立并有效执行内部控制，无重大缺陷[189] - 董事会声明公司内部控制目标包括保证经营合法合规、资产安全及财务报告真实完整[190] - 公司依据企业内部控制规范体系对2013年12月31日财务报告内部控制有效性进行评价[191]