财务业绩与亏损 - 公司2013年及2014年连续两个会计年度经审计净利润为负值[13] - 归属于上市公司股东的净亏损扩大165.72%至9747.53万元[22] - 扣非净亏损大幅扩大2008.26%至1.14亿元[22] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为-97,475,299.35元[86] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为-36,683,559.86元[86] - 基本每股收益下降165.72%至-0.30元/股[22] - 加权平均净资产收益率为-5.68%[22] 收入与销售表现 - 营业收入同比下降43.26%至3.88亿元[22] - 公司2014年主营业务收入为3.855亿元人民币，同比下降43.59%[37] - 其他业务收入为296.54万元人民币，同比增长20.70%[37] - 酒类销售收入同比下降43.49%至3.86亿元，毛利率下降11.36个百分点至59.93%[44] - 酒鬼系列产品收入同比下降54.41%至2.27亿元，毛利率下降7.31个百分点至78.27%[44] - 前五名客户销售额合计1.55亿元人民币，占年度销售总额39.90%[37] 成本与费用 - 酒类销售成本1.545亿元人民币，同比下降21.13%[38] - 销售费用1.902亿元人民币，同比下降29.57%[40] - 管理费用1.130亿元人民币，同比下降1.52%[40] - 研发费用45.21万元人民币，同比下降97.66%[41] 现金流状况 - 经营活动现金流净额改善85.97%至-6565.36万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长85.97%至-6565.4万元[42] - 经营活动现金流出同比减少44.09%至5.6亿元，主要因支付的其他经营活动现金减少[42][43] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降267.52%至-9599.1万元[42] - 投资活动现金流出同比增长62.19%至2.34亿元，主要因购买理财增加[42][43] 资产与负债变动 - 总资产同比下降3.23%至21.07亿元[22] - 归属于上市公司股东的净资产下降5.52%至16.68亿元[22] - 货币资金占总资产比重下降8.01个百分点至11.47%，金额减少至2.42亿元[46] - 存货占总资产比重上升3.18个百分点至37.07%，金额增至7.81亿元[46] - 在建工程占总资产比重上升2.03个百分点至4.23%，金额增至8920.2万元[46] - 短期借款同比下降40%至3000万元，占总资产比重下降0.88个百分点[48] - 流动资产合计下降至12.67亿元，同比减少10.0%[200] - 存货增加至7.81亿元，同比增长5.8%[200] - 在建工程大幅增长至8920万元，同比上升86.2%[200] - 非流动资产合计增至8.40亿元，同比增长9.2%[200] - 资产总计下降至21.07亿元，同比减少3.2%[200] - 货币资金期末余额为2.42亿元人民币，较期初4.24亿元下降42.9%[199] - 应收票据期末余额为6649.65万元人民币，较期初2143.05万元增长210.2%[199] - 预付款项期末余额为986.95万元人民币，较期初2926.68万元下降66.3%[199] - 应收账款期末余额为208.58万元人民币，较期初285.93万元下降27.1%[199] - 其他应收款减少至5662万元，同比下降33.5%[200] - 递延所得税资产激增至3678万元，同比增长334.3%[200] - 短期借款减少至3000万元，同比下降40.0%[200] - 长期待摊费用下降至120万元，同比下降77.0%[200] - 工程物资增长至58.5万元，同比上升501.2%[200] 生产与库存数据 - 白酒销售量6,559吨，同比增长2.98%[37] - 白酒生产量6,012吨，同比增长11.04%[37] - 白酒库存量1,797吨，同比下降23.34%[37] 子公司业绩 - 酒鬼酒供销公司营业收入同比下降44.65%至3.839亿元[69] - 酒鬼酒河南公司净利润同比下降64.66%至-710.29万元[70] - 酒鬼酒湖南销售公司净利润同比下降79.07%至-638.51万元[70] - 新增控股子公司酒鬼酒河南北方基地销售公司亏损552.3万元[70] - 酒鬼洞藏酒销售公司实现净利润194.88万元[69] 关联交易 - 向关联方酒鬼酒湖南销售有限责任公司销售白酒产品金额为11,162.24万元，占同类交易金额比例28.95%[98] - 向关联方天津中糖华丰实业有限公司销售白酒产品金额为14.32万元，占同类交易金额比例0.04%[98] - 向关联方酒鬼洞藏酒销售有限公司销售白酒产品金额为18.89万元，占同类交易金额比例0.05%[98] - 日常关联交易总金额合计为11,195.45万元[99] - 关联交易定价原则均为统一市场价，结算方式为现金[98] - 公司不存在向关联方非经营性提供资金的情形[102] - 公司报告期未发生资产收购、出售及共同对外投资的关联交易[100][101] 募集资金使用 - 募集资金总额为4.23亿元人民币，报告期投入1.03亿元[63] - 累计投入募集资金总额为3.70亿元人民币[63] - 变更用途的募集资金总额为4947.26万元人民币，占总额11.69%[63] - 募集资金账户期末余额为5872.24万元人民币[63] - 营销网络建设项目变更为永久补充流动资金，金额4947.26万元[63] - 品牌媒体推广项目累计投入1.20亿元人民币，超原计划6.16万元[65] - 基酒分级储存及包装中心技改工程累计投入1.51亿元人民币[65] - 承诺投资项目总额为4.24077亿元[66] - 补充流动资金金额为4947.26万元[66] - 基酒分级储藏及包装中心技改项目自筹资金置换4570.35万元[66] - "馥郁香型"基酒技改项目自筹资金置换675.55万元[66] - 2011年预先投入募投项目自筹资金5245.9万元[66] 委托理财 - 委托理财总额为4.94亿元人民币，全部为保本型产品，使用自有资金[59] - 委托理财实际收益总额为352.92万元人民币[59] - 委托理财计提减值准备金额为63.8万元人民币[59] 退市风险与警示 - 公司股票于2014年度报告披露后下一交易日起被深圳证券交易所实行退市风险警示[13] - 公司2015年度若经审计净利润仍为负数，股票将面临暂停上市风险[80] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司2014年未进行利润分配及资本公积金转增股本[84] - 公司2013年未进行利润分配及资本公积金转增股本[84] - 公司2012年现金分红金额为64,985,796.00元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的13.12%[86] 公司治理与人员 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为626.5万元，实际所得总额为514.1万元[155] - 董事长赵公微从公司获得报酬总额92.8万元，实际所得70.3万元[154] - 执行董事兼总经理夏心国从公司获得报酬总额92.3万元，实际所得70.9万元[155] - 财务总监任宝岩从公司获得报酬总额42.3万元，实际所得32.4万元[155] - 副总经理范震从公司获得报酬总额41.9万元，实际所得34万元[155] - 副总经理姚蔚从公司获得报酬总额42.3万元，实际所得34.3万元[155] - 副总经理兼董事会秘书张儒平从公司获得报酬总额33.4万元，实际所得25.7万元[155] - 独立董事付磊从公司获得报酬总额12万元，实际所得12万元[155] - 董事郑应南从公司获得报酬总额8万元，实际所得8万元[155] - 公司董事、监事和高级管理人员从股东单位获得的报酬总额为0万元[155] - 公司2014年12月31日在职员工总数为1111人[159] - 生产人员数量为527人，占员工总数47.4%[159] - 销售人员数量为303人，占员工总数27.3%[159] - 行政人员数量为224人，占员工总数20.2%[159] - 财务人员数量为15人，占员工总数1.4%[159] - 研发人员数量为42人，占员工总数3.8%[159] - 公司无承担费用的退休员工[161] 股东与股权结构 - 中皇有限公司持股31%为公司第一大股东[19] - 控股股东中皇有限公司持股100,727,291股，占比31.00%，全部为有限售条件股份[121] - 第二大股东嘉实周期优选基金持股3,499,975股，占比1.08%[121] - 第三大股东湖北泉源电力工程持股2,705,700股，占比0.83%[121] - 第四大股东西藏信托致知1号信托持股2,620,000股，占比0.81%[121] - 第五大股东吴健持股2,241,500股，占比0.69%[121] - 报告期末普通股股东总数为66,201户[121] - 前10名无限售条件股东持股总量为17,981,427股，均为人民币普通股[122] - 公司股份总数保持324,928,980股不变，有限售条件股份占比31.00%[118] - 无限售条件股份占比69.00%，数量为224,201,689股[118] - 公司不存在持股10%以上的其他法人股东[127] - 公司所有董事监事和高级管理人员持股数均为0股无任何增减持变动[132][133] - 公司报告期内无股东提出或实施股份增持计划[127] - 公司报告期内不存在优先股[130] 实际控制人与控股股东 - 控股股东中皇有限公司注册资本20,000万元，主要从事国际贸易及物流业务[124] - 公司实际控制人中粮集团有限公司注册资本为19.78亿元人民币[125] - 中粮集团在境内外控制6家上市公司包括中国粮油控股和中国食品等[126] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[126] 管理层与关键人员背景 - 公司董事长赵公微任期自2011年7月28日至2017年9月16日[132] - 公司总经理夏心国任期自2011年7月28日至2017年9月16日[132] - 公司财务总监任宝岩任期自2011年7月28日至2017年9月16日[132] - 公司董事郑应南为香港皇权集团主席及中皇有限公司副董事长，投资涵盖免税品旅游零售品牌代理分销国内零售餐饮制造高尔夫球场地产投资等领域[135] - 公司总经理夏心国曾任香港国际机场免税店有限公司董事经理及香港皇权集团董事总经理助理[136] - 公司副总经理郝刚于2009年12月起任酒鬼酒供销有限责任公司常务副总经理[138] - 公司董事黄镇茂自1999年起任皇权集团免税品店澳门有限公司副总经理兼业务拓展部经理[139] - 公司财务总监沈树忠现任中国糖业酒类集团公司财务总监党委委员及中日合资成都伊藤洋华堂商场有限公司副董事长[140] - 独立董事付磊现任首都经济贸易大学会计学院院长教授博士研究生导师及财政部会计准则委员会咨询委员会委员[141] - 独立董事姚小义现任湖南大学金融与统计学院教授货币金融系主任及宏昌电子股份有限公司独立董事[141] - 监事滕建新自1997年5月起先后任酒鬼酒销售有限公司常务副总经理及酒鬼酒公司党委书记[143] - 监事李小平自1994年8月加入香港皇权集团现任香港皇权集团董事副总经理[143] - 财务总监任宝岩于2009年9月10日起任公司财务总监曾任湖南金健米业股份有限公司财务总监副总经理[146] 内部控制与审计 - 内部控制审计报告于2015年4月29日披露，审计意见为有效[190][189] - 内部控制自我评价报告于2015年4月29日披露，未发现重大缺陷[187] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见，财报公允反映[197][192] - 公司建立涵盖23个管理模块的内部控制制度体系[184] - 财务报告内部控制依据《企业内部控制基本规范》及配套指引建立[186] - 内部控制目标包括保证经营合法合规及资产安全完整[185] - 瑞华会计师事务所审计服务费用为85万元，连续服务年限9年[112] 公司战略与转型 - 公司实施四大转型举措：市场转型、队伍转型、产品转型和管理转型[175] - 公司主导品牌创收不突出，中低档产品单支创收能力很小[80] - 公司中低端产品整体单位成本费用率偏高，市场比价优势和利润空间较小[80] 法律与诉讼事项 - 子公司涉案资金1亿元被转走，已追回涉案资金3,699万元[114] 承诺履行 - 中皇有限公司限售承诺涉及3,281,847股股份，已于2014年11月2日履行完毕[111] 会计政策变更 - 公司会计估计变更后应收款项坏账计提比例与贵州茅台、洋河股份等同行基本一致[81] 公司基本信息与联系 - 公司注册地址位于湖南省吉首市邮政编码416000[16] - 公司办公地址位于湖南省吉首市振武营酒鬼工业园邮政编码416000[16] - 公司电子信箱为jgj000799@126.com[16][17] - 公司选定的信息披露报纸包括中国证券报证券时报上海证券报证券日报[18] - 公司年度报告备置于公司证券部[18] - 公司董事会秘书张儒平联系电话0731-88186030[17] - 公司证券事务代表李文生联系电话0731-88186030[17] 公司历史与上市 - 公司首次公开发行5500万股并于1997年7月18日上市[19] 组织结构独立性 - 公司在业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立[180] 股东大会与董事会活动 - 2014年6月5日召开2013年度股东大会审议通过11项议案[167] - 2014年9月16日召开临时股东大会审议通过董事会换届等5项议案[168] - 2014年9月16日完成董事会秘书、财务总监及多名副总经理的任免调整[158] - 独立董事付磊本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，通讯方式参加1次，委托出席2次[169] - 独立董事张贵华本报告期应参加董事会2次，现场出席2次[169] - 独立董事郭国庆本报告期应参加董事会2次，现场出席2次[169] - 独立董事王茹芹本报告期应参加董事会2次，现场出席1次，通讯方式参加1次[169] - 独立董事姚小义本报告期应参加董事会2次，现场出席1次，通讯方式参加1次[169] - 独立董事列席股东大会次数2次[169] - 公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名董事组成[173] - 公司继聘瑞华会计师事务所为2015年度审计机构[173] 子公司设立 - 公司2014年设立酒鬼酒河南北方基地销售有限公司，注册资本为200.00万元[82]