财务数据关键指标变化 - 公司2018年半年度营业收入11.097亿元，上年同期调整后为15.718亿元，同比减少29.40%[15] - 归属于上市公司股东的净利润2.317亿元，上年同期为5.137亿元，同比减少54.90%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.292亿元，上年同期为5.136亿元，同比减少55.36%[15] - 经营活动产生的现金流量净额3.451亿元，上年同期为7.262亿元，同比减少52.48%[15] - 基本每股收益0.07元/股，上年同期为0.17元/股，同比减少58.82%[15] - 加权平均净资产收益率0.90%，上年同期为2.46%，减少1.56个百分点[15] - 本报告期末资产总额837.34亿元，上年度末调整后为796.79亿元，同比增长5.09%[15] - 负债总额588.47亿元，上年度末调整后为542.94亿元，同比增长8.39%[15] - 归属于上市公司股东的净资产248.76亿元，上年度末调整后为253.73亿元，同比减少1.96%[15] - 2018年上半年公司营业收入11.10亿元，同比下降29.40%；营业支出8.28亿元，同比下降8.10%；利润总额2.86亿元，同比下降57.36%；归母净利润2.32亿元，同比下降54.90%[43] - 2018年上半年公司经营活动净现金流3.45亿元，去年同期7.26亿元；投资活动净现金流 -2.12亿元，去年同期 -0.24亿元；筹资活动净现金流15.43亿元，去年同期 -18.36亿元[43] - 截至2018年6月30日，公司资产总额837.34亿元，同比增长5.09%；负债总额588.47亿元，同比增长8.39%；归母股东权益248.76亿元，同比下降1.96%；净资本171.31亿元，同比下降2.77%[43] - 工资、奖金、津贴、补贴本报告期为389,637,744.65元，上年同期为570,604,969.11元，同比下降31.71%[53] - 经营活动现金流入小计本报告期为6,257,370,087.64元，上年同期为4,330,513,671.37元，同比增长44.49%[56] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为345,091,484.80元，上年同期为726,192,027.18元，同比下降52.48%[56] - 投资活动现金流出小计本报告期为253,572,567.20元，上年同期为44,827,900.47元，同比增长465.66%[56] - 筹资活动现金流入小计本报告期为13,143,711,500.00元，上年同期为5,480,602,600.00元，同比增长139.82%[56] - 营业收入本报告期为1,109,717,564.95元，上年同期为1,571,772,721.72元，同比下降29.40%[58] - 利息净收入本报告期为279,593,882.93元，上年同期为452,979,607.74元，减少38.28%[87] - 汇兑收益本报告期为8,118,079.05元，上年同期为5,002,563.26元，增加62.28%[87] - 归属于母公司净利润本报告期为231,685,631.50元，上年同期为513,718,293.29元，减少54.90%[88] - 报告期投资额为225,000,000.00元，上年同期为0元[89] - 税金及附加本报告期为33,600,555.75元，上年同期为16,164,407.63元，增加107.87%[87] - 其他综合收益本报告期为 - 223,341,068.88元，上年同期为 - 77,417,123.72元，增加188.49%[88] 各条业务线表现 - 经纪业务代理买卖手续费净收入3.18亿元，占比28.65%，同比增加5.21个百分点；证券信用业务利息净收入5.13亿元，占比46.21%，同比增加23.97个百分点[45] - 自营投资业务交易性金融工具投资收益和公允价值变动损益 -1.99亿元，占比 -17.92%，同比减少22.52个百分点；可供出售金融资产投资收益3.29亿元，占比29.66%，同比增加9.95个百分点[46] - 经纪业务运营成本4675.99万元，占营业成本比重5.65%，同比增加0.66个百分点；人工成本2.22亿元，占比26.78%，同比增加4.08个百分点[49] - 证券信用业务其他成本3265.21万元，占营业成本比重3.94%，同比增加1.94个百分点；自营投资业务其他成本4368.33万元，占比5.28%[50] - 自营投资业务营业收入同比下降122.16%，因金融资产公允价值下降及资金成本增加[47] - 证券信用业务营业收入同比增长46.72%，因融资类业务规模扩大[47] - 自营投资业务营业成本同比增长586.77%，因计提减值损失及补缴前期税款；证券信用业务营业成本同比增长67.52%，因坏账损失增加[51] - 经纪业务营业收入为439,834,716.26元，同比下降12.30%，营业支出为365,152,729.16元，同比增长8.08%[61] - 证券信用业务营业收入为512,810,552.29元，同比增长46.72%，营业支出为35,503,151.65元，同比增长67.52%[61] - 截至2018年6月30日，母公司信用业务余额206.89亿元，同比增长14.42%，其中融资融券余额113.02亿元，同比增长1.35%[65] - 2018年上半年公司自营业务收入-7961.34万元，同比下降122.16%；成本5556.52万元，同比增长586.77%；利润-13517.86万元，同比下降138.49%[68] - 2018年上半年母公司自营业务收入-14662.69万元，同比下降154.47%；成本3666.05万元，同比增长301.40%；利润-18328.74万元，同比下降170.48%[69] - 截至2018年6月30日，母公司资管规模976.10亿元，同比下降11.30%；集合资产规模184.21亿元，同比下降6.18%；定向资产规模791.89亿元，同比下降12.41%；专项资产管理业务规模为0，去年同期规模为50亿元[70] - 2018年上半年公司资产管理业务收入6075.54万元，同比增长3.13%；成本4150.49万元，同比增长32.11%；利润1925.05万元，同比下降29.99%[71] - 2018年上半年全国期货市场累计成交量140,512.40万手，累计成交额960,970.93亿元，同比分别下降4.93%和增长11.86%；国元期货客户成交量524.53万手，同比增长2.74%，成交额2,857.37亿元，同比增长7.19%[104] - 截至2018年6月30日，国元国际总资产612,274.53万元，净资产123,559.39万元，营业收入8,706.58万元，同比下降17.14%，营业利润3,453.58万元，同比下降33.96%，净利润3,212.14万元，同比下降27.57%[101] - 截至2018年6月30日，国元股权总资产155,108.27万元，净资产147,865.63万元，营业收入892.58万元，同比下降16.60%，营业利润-415.07万元，同比下降163.68%，净利润-383.04万元，同比下降287.19%[103] - 截至2018年6月30日，国元期货总资产155,917.03万元，净资产70,106.07万元，营业收入5,331.37万元，同比增长3.74%，营业利润865.85万元，同比下降42.69%，净利润856.04万元，同比下降19.44%[104] - 截至2018年6月底，国元创新新增投资项目24个，合计金额5.7亿元；截至6月30日，总资产172,283.16万元，净资产170,212.28万元，营业收入6,071万元，同比下降21.93%，营业利润5,018.15万元，同比下降32.70%，归属于母公司所有者净利润3,920.22万元，同比下降34.44%[105] - 截至2018年6月30日，国元物业总资产454.07万元，净资产430.49万元，营业收入488.82万元，同比增长15.62%，营业利润18.79万元，同比增加39.73万元，净利润14.09万元，同比增加38.72万元[106] - 截至2018年6月30日，长盛基金总资产125,276.16万元，净资产111,007.79万元，营业收入22,111.07万元，同比下降26.21%，营业利润7,127.95万元，同比下降30.23%，净利润5,608.83万元，同比下降27.45%[108] 各地区表现 - 2018年上半年安徽省营业收入190110759.66元，同比下降14.45%；北京市营业收入14910433.61元，同比下降12.64%；上海市营业收入44152743.58元，同比增长3.17%等[72][74] - 2018年上半年境内营业收入1022651760.58元，同比下降30.27%；境外营业收入87065804.37元，同比下降17.14%；合计营业收入1109717564.95元，同比下降29.40%[74] - 2018年上半年安徽省营业利润88484395.30元，同比下降28.11%；北京市营业利润-693677.36元，同比下降113.42%；上海市营业利润11311590.42元，同比增长34.99%等[76][77] - 2018年上半年境内营业利润247156865.09元，同比下降60.04%；境外营业利润34535835.53元，同比下降33.96%；合计营业利润281692700.62元，同比下降58.01%[77] - 公司本部营业收入644222778.01元，同比下降37.92%；营业利润158030187.84元，同比下降65.63%[74][77] 管理层讨论和指引 - 公司以成为国内一流综合性现代投资银行为愿景，到2020年综合能力及主要经营管理指标排名进入行业前20位[37] - 受市场因素影响，公司经纪、自营、资管等传统业务受冲击，投行业务股票承销家数和规模下滑，信用、债券承销业务收入增长难补缺口[42] - 公司经营面临合规与政策、市场、信用、流动性、操作与管理、信息技术、创新与行业竞争等风险[113][114][115][116][118][119][120] - 报告期内，公司无重大纠纷仲裁事项，未受到重大行政处罚，未出现重大信用风险损失，流动性风险监管指标持续满足监管要求，未发生流动性风险事件，未发生对公司有实质性影响的操作风险，未产生重大信息技术风险[113][115][117][118][119] - 市场风险主要表现为交易性金融资产、可供出售金融资产因股票市场价格变动而发生公允价值波动，佣金收入的起伏等[114] - 信用风险主要存在于公司的固定收益业务、融资融券业务等，公司通过多种措施未出现重大信用风险损失[115] - 公司严格落实流动性风险管控措施，通过拓展多元化融资渠道等持续优化和改善流动性状况[117] - 公司完善公司治理结构，建立四层次风险管理组织架构和较完整的内部控制体系[121] - 公司优化业务制度流程，根据业务变化更新和完善流程风险点等内容[122] - 公司对各业务部门和分支机构实行授权管理，建立防火墙机制[123] - 公司夯实传统业务风险管理，加大创新业务风险管理，建立创新金融产品三级审核机制[124] - 公司建立完备多层次监控系统，对各项业务等进行有效监控，并对安徽证监局开放数据接口[126] - 公司建立风险管理考核体系，将风险管理评价结果纳入绩效考核[127] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划2018年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 非流动资产处置损益为-27,736.45元，计入当期损益的政府补助为10,207,073.00元，所得税影响额为2,076,388.83元，非经常性损益合计为2,448,220.43元[22] - 公司将238,882,282.00元的持有交易性金融资产等相关收益作为经常性损益，其中处置投资收益585,544,543.02元，公允价值变动损益-346,662,261.02元[24] - 核心净资本本报告期末为15,031,414,285.58元，较上年度末减少3.15% [26] - 附属净资本本报告期末为2,099,930,195.73元，较上年度末基本无