公司基本信息 - 公司股票代码为000935，上市于深圳证券交易所[17] - 公司首次注册于1998年10月20日，报告期末注册于2013年06月03日[21] - 2007年7月以前，公司控股股东为四川双马投资集团有限公司；2007年7月 - 2011年3月，为拉法基瑞安(四川)投资有限公司；2011年3月至今，为拉法基中国海外控股公司[21] 整体财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为2,017,156,788.45元，较2012年增长8.16%[25] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为68,461,551.75元，较2012年增长704.85%[25] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为357,812,583.15元，较2012年增长31.85%[25] - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较2012年增长1,000%[25] - 2013年加权平均净资产收益率为3.46%，较2012年增加了3.02个百分点[25] - 2013年末总资产为4,817,650,570.61元，较2012年末减少1.58%[25] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为2,011,714,139.47元，较2012年末增长3.52%[25] - 2013年非流动资产处置损益为65,604,670.42元，2012年为31,858,098.02元，2011年为2,261,007.08元[27] - 2013年计入当期损益的政府补助为9,527,134.50元，2012年为4,679,619.13元，2011年为25,826,000.00元[27] - 2013年公司实现全年营业收入20.17亿元，同比上涨8.16%，归属于上市公司股东的净利润6846.15万元，同比增加704.85%[32] - 2013年营业成本为166,676.21万元，上年同期为169,667.40万元，同比减少1.76%[38] - 2013年营业税金及附加为1,331.28万元，上年同期为758.18万元，同比增加75.59%[38] - 2013年销售费用为1,603.63万元，上年同期为1,476.43万元，同比增加8.62%[38] - 2013年管理费用为11,216.80万元，上年同期为8,614.70万元，同比增加30.21%[38] - 2013年财务费用为4,792.76万元，上年同期为4,892.95万元，同比减少2.05%[38] - 2013年资产减值损失为88.94万元，上年同期为1,788.24万元，同比减少95.03%[38] - 2013年投资收益为6,039.06万元，上年同期为2,457.07万元，同比增加145.78%[38] - 营业税金及附加本年金额1,331.28元，较上年增长75.59%；资产减值损失本年金额88.94元，较上年减少95.03%[48] - 投资收益本年金额6,039.06元，较上年增长145.78%；营业外支出本年金额462.17元，较上年增长231.83%[48] - 所得税费用本年金额4,207.75元，较上年变动 -229.43%[48] - 2013年经营活动现金流入小计2,453,089,708.31元，同比增长14.82%；现金流出小计2,095,277,125.16元，同比增长12.34%[49] - 2013年投资活动现金流入小计165,284,278.91元，同比增长1,186.9%；现金流出小计98,868,814.16元，同比减少50.68%[51] - 2013年筹资活动现金流入小计963,606,954.67元，同比增长18.41%；现金流出小计1,198,305,623.25元，同比增长15.44%[51] - 2013年末货币资金3.55亿元，占总资产比9%，较2012年末比重增3.76%[56] - 2013年末应收账款2.53亿元，占总资产比5.25%，较2012年末比重增0.56%[56] - 2013年末固定资产33.68亿元，占总资产比69.91%，较2012年末比重增2.42%[56] - 2013年末在建工程2645.27万元，占总资产比0.55%，较2012年末比重降3.99%[56] - 2013年短期借款2.9亿元，占总资产比6.02%，较2012年比重降8.17%[58] - 2013年长借款587.5万元，占总资产比0.12%，较2012年比重降1.85%[58] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年水泥销售量7,625,877，同比增长4.35%；生产量7,631,878，同比增长4.26%；库存量110,934，同比增长4.47%[41] - 2013年水泥业务成本1,643,223,380.92元，同比减少2.46%；发电业务成本13,513,493.32元，同比增长24.77%[44] - 水泥业务营业收入19.79亿元，营业成本16.43亿元，毛利率16.97%，营业收入同比增8.11%，营业成本同比降2.46%，毛利率同比增9%[53] - 发电业务营业收入2514.31万元，营业成本1351.35万元，毛利率46.25%，营业收入同比降15.16%，营业成本同比增24.77%，毛利率同比降17.2%[53] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额394,433,719.30元，占年度销售总额比例19.55%[41] - 前五名供应商合计采购金额461,101,197.11元，占年度采购总额比例31.46%[47] 子公司与投资情况 - 报告期投资额1931.91万元，被投资公司双马宜宾水泥公司，公司占其权益比例100%[63] - 持有金融企业股权和证券投资最初投资成本均为0元，期末账面值均为0元[64][65] - 委托理财、衍生品投资、委托贷款金额均为0万元[68][70][72] - 募集资金总额、报告期投入、累计投入均为0万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0%[75] - 承诺投资项目和超募资金投向的本报告期投入、累计投入均为0万元[77] - 变更后的项目本报告期实际投入、实际累计投入均为0万元[79] - 双马宜宾水泥公司注册资本1.5亿元，总资产10.66亿元，净资产1.72亿元，营业收入4.67亿元，营业利润 - 3444.04万元，净利润 - 2305.26万元[80] - 都江堰拉法基公司注册资本8.57亿元，总资产34.04亿元，净资产28.49亿元，营业收入13.81亿元，营业利润2.91亿元，净利润2.50亿元[80] - 双马成都建材公司注册资本1930万元，总资产2342.48万元，净资产2040.90万元，营业收入898.39万元，营业利润50.94万元，净利润48.91万元[80] 项目建设情况 - 都江堰三线工程计划投资17.82亿元，本报告期投入3083.72万元，累计投入18.025016亿元，进度100%，毛利约1.544369亿元；宜宾二线工程计划投资7.82亿元，本报告期投入2227.14万元，累计投入6.488098亿元，进度85.75%，毛利约1932.55万元；两项目合计计划投资25.64亿元，本报告期投入5310.86万元，累计投入24.513114亿元[84] 业绩预测 - 2014年1 - 3月预计累计净利润100 - 300万元，上年同期 - 807.37万元，实现扭亏；基本每股收益0.002 - 0.005元/股，上年同期 - 0.01元/股[85] 行业与市场环境 - 2013年四川省GDP为26260.77亿元，比上年增长10%，领先全国平均水平2.3个百分点；固定资产投资21049.2亿元，比上年增长16.7% [88] - 2013年全国水泥产量24.1亿吨，同比增长9.6%；四川地区水泥产量1.39亿吨，同比增长6.62% [89] - 预计2014年四川省水泥需求维持在7%或更高水平[89] - 2013 - 2014年四川省重大投资项目2366个，总投资额4.26万亿[91] - 国务院发布意见，目标通过5年努力在化解产能严重过剩矛盾方面取得重要进展[92] 公司战略与目标 - 公司战略目标是以客户需求为导向，提高管理水平，成为行业内最具竞争力的企业[93] - 2014年公司管理层预计全年销售水泥770万吨，2013年预计销售约750万吨，实际销售762.6万吨，实际比预计多销售1.68%[100] - 公司2014年将通过发行中期票据和银行贷款融资，用于生产工艺改造、改善债务结构及日常生产[104] - 公司致力于为股东和投资者提供最大回报，通过提升综合竞争力实现收益[95] - 公司注重员工发展，提供培训、奖励、建设本土人才团队等支持[97] - 公司2014年将加强在替代燃料上的探索和投入以降低能耗[98] - 公司将积极投入与媒体、政府、合作伙伴等合作，开展活动增进交流[99] - 公司将通过做好八个方面工作实现2014年经营目标，包括推行安全文化、“志在超越”计划等[100] 公司风险与挑战 - 公司面临经济周期波动、市场、产品价格波动等风险[105] - 公司主要销售市场为西南地区，主营业务收入绝大部分来源于四川省，销售区域集中度高[106] - 公司2014年面临供大于求市场环境持续、环保标准提高等挑战[92] 公司政策变更 - 公司变更应收账款坏账准备计提政策，变更后信用期届满6个月至1年以内（含1年）计提比例为5%，1年至2年（含2年）为10%，该变更增加净利润645,078.58元[111][112] - 公司修改公司章程和股东回报规划，规定有可分配利润且无重大投资等事项时，现金分红在利润分配中占比最低20%，不少于当年可分配利润10%，三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[114][116] 公司生产与成本 - 公司生产主要原料石灰石及砂岩部分为自有矿山开采供应，其他原料外购，自有矿山储备量大，但采矿政策变化或矿山开采完重购会带来不确定因素[110] - 煤炭和电力采购成本在水泥生产总成本占比较高，能源价格上涨会增加生产成本压力，影响盈利，公司将加强成本控制[110] 公司社会责任与活动 - 都江堰工厂2012年获中国首批“中国环境标志低碳水泥产品认证示范企业”，是四川省唯一获此殊荣企业[98] - 公司在2013年5月开展“安全月主题活动”[120] - 截止2013年底，都江堰拉法基是川内唯一获低碳水泥认证并取得环境标志使用资格的水泥公司[121] - 截止2013年底，都江堰拉法基和双马水泥宜宾公司5条新型干法水泥生产线均安装运行SNCR降氮脱硝设备[121] - 2013年公司加强环保工作团队建设和专业培训，跟踪环保新政策[122] - 公司每年为客户举办安全研讨会，实施市场通路改善计划[122][123] - 2013年9月公司在四川省芦山中学成立“拉法基奖学金”[123] - 2013年都江堰拉法基在都江堰虹口自然保护区开展捐赠活动，双马水泥宜宾公司资助贫困大学生[124] - 2013年公司全年捐赠水泥超1000吨，资助四川省多个贫困县市基础设施建设[124] 公司重大事项 - 公司于2013年10月28日签订协议，以1.35亿元总价出售双马电力公司全部股权，交易完成后增加合并报表净利润及所有者权益5909.40万元[81][82] - 江油市永钢电力设备有限公司转让子公司双马电力公司59.62%股权，交易价格13509.33万元，该资产为上市公司贡献净利润947.74万元，占利润总额比例29.95%，出售定价原则为市场价格，于2013年10月31日完成交易[132] - 与日常经营相关的关联交易金额为0万元[134] - 违规对外担保金额为0万元，占最近一期经审计净资产的比例为0%，截至报告期末违规担保余额为0万元，占最近一期经审计净资产的比例为0%[144] - 拉法基四川于2012年12月解除限售股份14,108,659股，2013年6月解除限售股份22,246,847股，均用于股份赠送[146][147] - 四川双马于2008年12月前拆除3.5米机立湿法旋窑5台，2010年2月8日收到中央财政奖励资金1750万元[147] - 拉法基中国为都江堰拉法基工厂第三条新型干法生产线建设提供8000万港币长期贷款、6500万港币短期贷款以及2400万美元短期贷款[148] - 2011年4月4日都江堰拉法基工厂第三条日产5000吨熟料新型干法生产线建成并投入试生产运行[148] - 2012年四川双马宜宾水泥制造有限公司第二条日产2500吨熟料新型干法生产线建成并投入生产运行[148] - 2011年拉法基中国收购都江堰拉法基5