公司基本信息 - 公司股票简称金马股份，代码000980，上市于深圳证券交易所[16] - 公司首次注册于1998年8月31日，报告期末注册于2014年5月15日[19] 财务数据关键指标变化 - 公司2014年营业收入为11.11亿元，较2013年增长23.15%[22] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为4196.86万元，较2013年增长7.60%[22] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2939.01万元，较2013年下降21.57%[22] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为 -3.37亿元，较2013年下降558.56%[22] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较2013年下降33.33%[22] - 2014年加权平均净资产收益率为2.10%，较2013年下降1.07%[22] - 2014年末总资产为29.09亿元，较2013年末增长3.54%[22] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为20.19亿元，较2013年末增长1.73%[22] - 2014年公司实现营业收入11.11亿元，同比增长23.15%；营业成本9.08亿元，同比增长31.40%；归属于上市公司股东的净利润4196.86万元，同比增长7.60%[29] - 2014年非流动资产处置损益34187.30元，2013年为 - 95390.12元，2012年为642235.46元[26] - 2014年计入当期损益的政府补助420.52万元，2013年为178.74万元，2012年为1450.85万元[26] - 2014年销售费用2980万元，同比增6.42%；管理费用9513万元，同比增22.54%；财务费用479万元，同比降83.26%；所得税费用769万元，同比降20.89%[38] - 本年度研发支出占公司净资产的1.67%，占营业收入的3.04%[39] - 2014年经营活动现金流入4.98亿元，同比降26.39%；现金流出8.34亿元，同比增38.48%；现金流量净额-3.37亿元，同比降558.56%[41] - 2014年应收票据期末余额1.89亿元，同比增455.73%；应收账款期末余额5.38亿元，同比增43.90%[42] - 2014年末货币资金771,121,435.51元，占总资产26.51%，较2013年末比重降6.65%[45] - 2014年末应收账款538,408,859.31元，占总资产18.51%，较2013年末比重升5.19%[45] - 2014年末存货642,316,465.77元，占总资产22.08%，较2013年末比重升5.29%[45] - 2014年末固定资产504,318,722.11元，占总资产17.34%，较2013年末比重降3.67%[45] - 2014年末在建工程25,869,008.03元，占总资产0.89%，较2013年末比重升0.88%[45] - 2014年短期借款297,600,000.00元，占总资产10.23%，较2013年比重降2.02%[47] - 2014年长期借款2,130,911.00元，占总资产0.07%，较2013年比重降0.02%[47] 募集资金相关情况 - 2013年12月公司完成定向增发，发行2.11亿股，募集资金总额7.83亿元，净额7.42亿元[31] - 2014年公司非公开发行股票募集资金净额742,210,690.00元[51] - 募集资金总额74,221.07万元，报告期及累计投入均为0，累计变更用途比例0.00%[62] - 2013年12月17日公司非公开发行21114万股A股，募集资金总额7.83亿元，净额7.42亿元[64] - 2014年1月22日公司同意用3.5亿元闲置募集资金补充流动资金，2月18日股东大会通过[64][67] - 2014年6月21日公司可使用不超3亿元闲置募集资金投资保本型银行理财产品[64] - 杭州宝网汽车零部件有限公司乘用车变速器建设项目承诺投资总额7.83亿元，本报告期及累计投入均为0 [66] - 截止2014年12月31日，公司累计使用募集资金3.5亿元，剩余4.05亿元存放专用账户[67] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年加工制造业实现营业收入10.50亿元，同比上升21.91%[33] - 2014年车用仪表件销售量179.69万套，同比下降3.81%；生产量168.60万套，同比下降10.97%；库存量49.19万套，同比下降18.40%；市场占有率4.20%，同比下降0.04%[34] - 2014年冲压、焊接件销售量2560.13万件，同比增长25.69%；生产量2569.39万件，同比增长28.86%；库存量846.56万件，同比增长1.11%[34] - 2014年门业销售量27.33万樘，同比下降4.49%；生产量27.33万樘，同比下降3.97%；库存量4.03万樘，同比增长0.14%[34] - 2014年车用零部件金额7.06亿元，占营业成本比重80.81%，同比增5.43%；门业产品金额1.68亿元，占比19.19%，同比降5.43%[37] - 2014年加工制造业营业收入10.50亿元，同比增21.91%；营业成本8.73亿元，同比增29.63%；毛利率16.86%，同比降4.95%[43] - 2014年车用零部件营业收入8.53亿元，同比增27.50%；营业成本7.06亿元，同比增38.98%；毛利率17.30%，同比降6.83%[43] - 2014年国内地区营业收入10.33亿元，同比增23.08%；营业成本8.61亿元，同比增31.41%；毛利率16.66%，同比降5.29%[43] - 2014年国外地区营业收入1683万元，同比降23.03%；营业成本1192万元，同比降34.54%；毛利率29.17%，同比增12.46%[43] 子公司经营情况 - 浙江金大门业有限公司注册资本7300万元，营业收入2.03亿元，净利润121.95万元[70] - 浙江铁牛汽车车身有限公司注册资本3.42亿元，营业收入7.52亿元，净利润2073.16万元[70] - 杭州宝网汽车零部件有限公司注册资本2000万元，营业收入18万元，净利润129.55万元[70] 公司未来战略规划 - 2015年公司将品牌建设作为重点战略，以质量提升为核心，以市场开拓为龙头，以科技创新为驱动，以精益生产为抓手，以队伍建设人才培养为保障[73] - 2015年公司将采用以“运营管控型”为主的母子公司管控模式，签订年度目标责任书加强考核[74] - 公司全力推进线束新厂房建设，推动线束扩产、BCM等项目进展，扩大销售规模[74] - 公司在拓展和巩固渠道销售基础上创新业务模式，细化销售职能应对产能释放[74] - 公司优化产品结构，推动BCM等新产品投产形成新收入增长点[75] - 公司实施精益生产，加强供应链管理和质量管控，降本增效[75] - 公司加大研发投入，发挥省级技术中心等在科技创新方面的主导作用[75] 会计准则执行情况 - 2014年1月至7月财政部发布8项会计准则，公司于2014年7月1日开始执行除金融工具列报准则外的7项准则[80] - 《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》使递延收益增加1102.75万美元，其他非流动负债减少1102.75万美元[80] - 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）使可供出售金融资产增加65.84万美元，长期股权投资减少65.84万美元[80] 利润分配情况 - 2013年度权益分派以总股本528,140,000股为基数，每10股派0.15元现金，共派发现金红利7,922,100元[84] - 2012年度合并报表归属于母公司净利润27,546,193.45元，以总股本317,000,000股为基数，每10股派0.6元现金，共派19,020,000元[87] - 2013年度剩余可现金分红未分配利润20,988,246.93元结转以后年度分配[88] - 2014年度利润分配预案不分配股利和公积金转增股本，未分配利润44,620,403.05元结转以后年度[88] - 2014年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润比率0%[90] - 2013年现金分红7,922,100元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润比率20.31%[90] - 2012年现金分红19,020,000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润比率69.05%[90] - 2014年度基本每股收益0.08元，不到0.1元，不进行现金分红[90] - 2014年度未分配利润用于结转以后年度分配及公司扩大再生产[90] - 本报告期不进行现金分红、送股和资本公积金转增股本，股本基数528,140,000股[91] 社会责任与投资者沟通 - 公司职工参保率达100%，实现零工伤目标[93] - 12月公司到歙县南屏村开展结对帮扶活动，向16户空巢老人送上慰问品并捐赠帮扶资金[94] - 2014年公司证券部多次通过电话与个人投资者沟通公司基本面情况，未提供书面资料[96] 重大事项情况 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[99] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[100] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[101] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[102] - 公司报告期未收购资产[103] - 公司报告期未出售资产[104] - 公司报告期未发生企业合并情况[105] 关联交易情况 - 与日常经营相关的关联交易合计金额为42017.71万元，其中众泰制造向众泰控股销售车用零部件金额为30909.63万元，占比34.03%[108] - 众泰制造向众泰控股采购柴油等材料金额为71.61万元，占同类交易金额的0.08%[108] - 众泰控股向铁牛集团采购车辆金额为8.38万元，占同类交易金额的0.01%[108] - 众泰新能源向众泰控股采购车辆金额为105.59万元，占同类交易金额的0.12%[108] - 辛乙堂木业向易辰孚特采购装甲门金额为478.63万元，占同类交易金额的3.62%[108] - 江南汽车向众泰控股销售车用零部件金额为491.44万元，占同类交易金额的0.54%[108] - 长沙众泰向众泰控股销售车用零部件金额为9781.57万元，占同类交易金额的10.77%[108] - 2014年8月22日，公司与控股股东金马集团进行土地房产置换，置出资产价格为1384.94万元，置入资产价格为1339.33万元，差额45.61万元由金马集团现金支付[112] - 公司置出资产账面价值为1007.73万元，评估价值为1384.94万元，交易定价为1384.94万元；置入资产成本为1489.54万元[113] 资产转让情况 - 2014年12月8日，全资子公司铁牛车身与浙江德昱汽车零部件有限公司签订《资产转让协议》，转让部分资产价格为3181.94万元[127][128] - 截至评估基准日2014年6月30日，铁牛车身拟转让部分资产评估价值为3181.94万元（不含税价）[128] 股东情况 - 公司股份总数为528,140,000股，有限售条件股份211,140,000股，占比39.98%；无限售条件股份317,000,000股，占比60.02%[132] - 2013年12月19日，公司发行人民币普通股211,140,000股，发行价格3.71元，募集资金总额783,329,400元，实际募集资金净额742,210,690元，2014年1月8日上市[136] - 报告期末普通股股东总数为25,849，年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为33,590[139] - 黄山金马集团有限公司持股105,566,146股，持股比例19.99%，其中105,466,146股处于质押状态[139] - 新华基金相关信托计划持股64,280,000股，持股比例12.17%[139] - 前海人寿保险股份有限公司自有资金华泰组合持股25,800,000股，持股比例4.89%[139] - 建信基金相关信托计划持股25,700,000股，持股比例4.87%[139] - 宝盈基金相关信托计划持股21,600,000股，持股比例4.09%[139] -