公司基本信息 - 公司股票代码为000980，上市于深圳证券交易所[13] - 公司董事会秘书为杨海峰，联系电话0559 - 6537806，电子信箱yhf@zotye.com[14] - 公司证券事务代表为王菲，联系电话0559 - 6537831，电子信箱hsh_wangfei@126.com[14] - 公司选定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》为信息披露媒体[6][15] - 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[15] - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[17] - 公司聘请华泰联合证券有限责任公司为财务顾问，持续督导期为2017年30日 - 2018年12月31日[17] 公司股权与股本信息 - 截止报告披露日，公司总股本增加至2,037,732,279股，控股股东为铁牛集团，持股比例38.86%[16] - 公司股本由5.2814亿股变更为20.37732279亿股，每股收益由去年同期的0.16元增长至本报告期的0.71元，每股净资产由去年同期的4.08元增长至本报告期的8.24元[151] - 发行股份购买资产完成后公司股本变为18.3004796亿股，募集配套资金发行完成后股本变更为20.37732279亿股[151] - 报告期末普通股股东总数为73315，前上一月末为67062[154] - 铁牛集团有限公司持股比例38.86%，持股数量7.91787566亿股，质押2.3695亿股[154] - 长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例7.00%，持股数量1.42617508亿股[154] - 武汉天风智信投资中心（有限合伙）持股比例5.81%，持股数量1.18355151亿股，质押1.0652亿股[154] - 黄山金马集团有限公司持股比例5.18%，持股数量1.05566146亿股，质押1.04亿股[154] - 全国社保基金一一一组合持股23,232,079股，占比1.14%[155] - 青岛国信资本投资有限公司持股20,768,431股，占比1.02%[155] - 黄山金马集团有限公司持有无限售条件股份105,566,146股[155] - 公司控股股东于2017年5月25日变更为铁牛集团有限公司[156] - 应建仁、徐美儿为公司实际控制人，二人系夫妻关系[157][158] - 公司报告期实际控制人未发生变更[159] - 报告期公司不存在优先股[161] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[155] 公司重大资产重组信息 - 2017年上半年公司收购永康众泰100%股权，4月初完成资产过户，6月初完成新增股份登记与上市[16] - 2017年上半年公司收购永康众泰100%股权，主营业务变为汽车整车研发、制造及销售[28] - 2017年公司完成重大资产重组，主营业务变为汽车整车生产制造[42] - 2017年公司完成重大资产重组，收购永康众泰100%股权，主营业务变为汽车整车生产制造[54][56] - 2017年上半年，公司完成重大资产重组，发行股份1,301,907,960股收购永康众泰汽车有限公司100%股权[149] - 2017年，公司采取非公开发行股票方式向7家特定投资者发行207,684,319股股份募集配套资金[149] - 公司于2017年5月25日和11月21日两次完成工商变更登记手续，变更公司名称[149] - 2017年4月6日，公司获核准发行股份13.0190796亿股购买永康众泰汽车有限公司股权，向7家特定投资者非公开发行2.07684319亿股募集配套资金[150][151] - 众泰汽车于2017年6月2日以8.91元价格发行13.0190796亿股，于2017年8月30日以9.63元价格发行2.07684319亿股[151] - 公司以116亿发行股份收购永康众泰汽车有限公司，股东结构和资产负债结构发生重大变动[152] - 完成重大资产重组，收购永康众泰汽车有限公司100%股权，纳入2017年合并报表范围[116] - 2017年完成重大资产重组，收购永康众泰汽车有限公司100%股权[129] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入208.04亿元，较2016年的16.94亿元增长1128.48%[19] - 2017年归属于上市公司股东的净利润11.36亿元，较2016年的0.87亿元增长1209.32%[19] - 2017年末总资产331.72亿元，较2016年末的41.13亿元增长706.48%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产167.99亿元，较2016年末的21.55亿元增长679.68%[19] - 分季度看，第四季度营业收入最高为92.09亿元，归属于上市公司股东的净利润最高为6.56亿元[23] - 2017年非经常性损益合计3261.15万元，2016年为371.00万元，2015年为496.79万元[25] - 固定资产同比增加417.85%，因收购永康众泰汽车有限公司增加固定资产所致[34] - 无形资产同比增加2379.76%，因收购永康众泰汽车有限公司增加无形资产所致[34] - 在建工程同比增加1393.35%，因收购永康众泰汽车有限公司增加在建工程所致[34] - 货币资金同比增加690.68%，因收购永康众泰汽车有限公司增加货币资金所致[35] - 应收票据同比增加865.03%，因收购永康众泰汽车有限公司增加应收票据所致[35] - 应收账款同比增加400.08%，因收购永康众泰汽车有限公司增加应收账款所致[35] - 2017年公司生产汽车246,292辆、销售227,665辆，完成销售收入208.04亿元，同比增长1128.48%，利润总额13.73亿元，同比增长1210.72%，归属于上市公司股东净利润11.36亿元，同比增长1209.32% [43] - 2017年交通运输设备制造业营业收入206.08亿元，占比99.06%，同比增长1276.33% [47] - 2017年国内地区营业收入208.04亿元，占比100%，同比增长1132.19% [47] - 交通运输设备制造业营业成本167.14亿元，毛利率18.90%，营业收入同比增长1276.33%，营业成本同比增长1360.13%，毛利率同比减少19.32% [49] - 2017年汽车制造业销售量227,665辆、生产量246,292辆、库存量18,627辆，同比均增加100% [50] - 2017年车用仪表件销售量176.14万套，同比增长17.23% [50] - 2017年冲压、焊接件生产量5049.14万件，同比增长32.61% [50] - 2017年门业销售量21.31万樘，同比减少15.39% [50] - 2017年交通运输设备制造及服务材料、人工成本、制造费用金额为167.14亿元，占营业成本比重98.90%，同比增12.04%[52][54] - 2017年家具（门业）制造材料、人工成本、制造费用金额为1.55亿元，占营业成本比重0.92%，同比降92.16%[52][54] - 2017年前五名客户合计销售金额13.36亿元，占年度销售总额比例6.42%，关联方销售额占比0%[57][58] - 2017年前五名供应商合计采购金额56.41亿元，占年度采购总额比例33.38%，关联方采购额占比0%[58] - 2017年销售费用7.48亿元，同比增1399.51%；管理费用8.82亿元，同比增420.16%；财务费用1.09亿元，同比增735.74%[60][61] - 2017年研发投入约5.88亿元，占净资产比例3.50%，占营业收入比例2.82%，研发人员数量1876人，同比增201.12%[62] - 2017年经营活动现金流入46.02亿元，同比增274.51%；现金流出45.93亿元，同比增272.15%；现金流量净额0.90亿元，同比增268.84%[64] - 2017年投资活动现金流入3892.49万元，同比增32.09%；现金流出2.28亿元，同比增26.84%；现金流量净额 -1.89亿元，同比降25.81%[64] - 筹资活动现金流入小计本期为13,143,547,049.92元，上期为606,967,676.21元，变动比例为2,065.44%[65] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,437,960,346.72元，上期为1,214,886,167.37元，变动比例为265.30%[65] - 营业收入本期为20,804,317,034.39元，上期为1,693,500,373.79元，变动比例为1128.48%[66] - 营业成本本期为19,437,364,760.26元，上期为1,593,505,324.94元，变动比例为1119.79%[66] - 税金及附加本期为744,869,431.50元，上期为11,960,863.81元，变动比例为6127.56%[66] - 销售费用本期为748,124,611.79元，上期为49,891,347.95元，变动比例为1399.51%[66] - 管理费用本期为881,600,775.40元，上期为169,487,951.32元，变动比例为420.16%[66] - 财务费用本期为108,629,074.66元，上期为12,997,909.42元，变动比例为735.74%[66] - 营业利润本期为1,369,622,474.02元，上期为98,481,512.91元，变动比例为1290.74%[66] - 营业外收入本期为23,704,144.08元，上期为6,655,878.57元，变动比例为256.14%[66] - 营业外支出20,645,766.35元，较上年409,873.52元增长4937.11%[68] - 利润总额1,372,680,851.75元，较上年104,727,517.96元增长1210.72%[68] - 所得税费用236,003,455.60元，较上年17,576,883.53元增长1242.69%[68] - 净利润1,136,677,396.15元，较上年87,150,634.43元增长1204.27%[68] - 经营活动产生的现金流量净额9,025,435.49元，与净利润存在重大差异，主要因应付票据增加约18.84亿元、应收账款增加约37.24亿元、折旧摊销金额较大[68][69] - 资产减值54,450,754.89元，占利润总额比例3.97%[71] - 2017年末应收账款4,655,022,486.13元，占总资产比例14.03%，较2016年末比重减少8.60%[72] - 2017年末存货3,015,291,499.69元，占总资产比例9.09%，较2016年末比重减少16.19%[72] - 报告期投资额11,861,861,439.35元，较上年同期420,000.00元变动幅度2,824,152.72%[75] - 收购永康众泰汽车有限公司投资金额11,600,000,000.00元，持股比例100.00%[76] - 2017年6月23日公司完成黄山金马科技的设立，自有资金261,861,439.35元[78] 公司募集资金相关信息 - 2017年公司非公开发行募集资金总额19.13亿元，使用5亿元，变更用途0元，剩余14.20亿元存放专用账户拟用于新能源汽车开发项目[83] - 2013年公司非公开发行募集资金总额7.42亿元，使用6.42亿元，变更用途7.42亿元，剩余1.10亿元用于新能源汽车开发项目[83] - 公司募集资金合计总额26.55亿元，使用11.42亿元，变更用途7.42亿元，变更用途比例27.95%，剩余15.30亿元[83] - 2017年公司实际募集资金净额19.13亿元，扣除费用后不含税金额19.18亿元，10月26日决定用10亿元闲置资金补充流动资金，期限12个月[83] - 2013年公司非公开发行募集资金净额7.42亿元，2016年3月拟变更用途，4月用4.66亿元永久补充流动资金[83][84] - 2016年10月公司变更2013年募集资金用途，将剩余资金用于新能源汽车开发项目，截至2017年底账户余额15.30亿元[