财务业绩表现 - 2015年营业收入为11.56亿元，同比下降5.10%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.11亿元，同比下降27.86%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.83亿元，同比下降33.57%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2.24亿元，同比下降10.15%[23] - 基本每股收益为0.4164元/股，同比下降29.79%[23] - 加权平均净资产收益率为13.89%，同比下降10.85个百分点[23] - 2015年营业总收入为115,578.33万元，同比减少5.10%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为21,062.49万元，同比减少27.86%[50] - 2015年营业收入11.56亿元同比下降5.10%[59] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2095.09万元，显著低于其他季度[28] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为2.106亿元人民币[105] - 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为2.920亿元人民币[105] - 2013年度归属于上市公司普通股股东的净利润为2.883亿元人民币[105] - 2015年度每股收益从0.4279元降至0.4164元[147] - 2015年净利润低于2012-2014年平均水平，未达股票期权行权条件[122][123] 业务线收入表现 - 体外临床诊断试剂收入5.08亿元同比下降10.76%[59] - 医疗仪器收入6.41亿元同比增长7.36%[59] - 真空采血耗材收入681.55万元同比下降86.80%[59] - 国外收入3838.77万元同比下降55.40%[59] 成本和费用 - 营业成本中直接材料占比88.68%同比上升3.05%[65] - 销售费用同比增长20.39%至1.70亿元，管理费用同比增长30.80%至1.05亿元[71] - 财务费用同比下降74.89%至-1374万元，主要因利息收入增加[71] - 研发投入金额为6177万元，同比增长15.75%，占营业收入比例5.34%[72] - 诊断用品业毛利率42.15%同比下降3.43个百分点[61] 资产和负债变化 - 2015年末总资产为20.72亿元，同比增长44.96%[23] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为16.74亿元，同比增长33.21%[24] - 公司资产总额达20.72亿元，较上年末增长44.96%[50] - 归属于母公司所有者权益为16.74亿元，较上年末增长33.21%[50] - 货币资金同比增长70.8%至6.51亿元，占总资产比例31.40%[77] - 商誉同比增长218%至2.10亿元，主要因并购产生溢价[78] - 资本公积同比增长8808%至2.92亿元，主要系定向增发股本溢价所致[78] - 公司货币资金因定向增发及合并范围变更增加[41] - 公司开发支出因加大研发及合并范围变更增加[41] - 公司境外资产中商誉规模达1.44亿元，占净资产比重8.61%[42] 投资与并购活动 - 公司2015年完成对意大利TGS公司100%股权及ALTERGON相关诊断业务资产的收购[10] - 收购意大利TGS公司100%股权，该公司2015年营业收入为1,686.65万欧元[52] - TGS公司2015年经营性净现金流为190.12万欧元，净利润为-17.96万欧元[52] - 收购Technogenetics S.r.l.金额为125,194,681.99元，持股比例100%[83] - 科华生物国际有限公司出资 2880 万欧元与 Altergon Italia S.r.l. 共同设立 Technogenetics Holdings S.r.l.，占其 80% 股权[114] - 奥特诊(青岛)生物有限公司持有深圳市奥特库贝科技有限公司 93.50% 股权，本期纳入公司合并范围[114] - 公司出售持有的上海科华检验医学产品有限公司 83.09% 股权[115] - 出售上海科华检验医学产品有限公司股权交易价格为7,062.65万元人民币[92] - 该股权出售为公司增加净利润1,769.28万元人民币[92] - 股权出售贡献的净利润占公司净利润总额比例为8.40%[92] - 股权出售交易日期为2015年06月26日[92] - 投资活动现金流入同比激增56622.53%至2.20亿元，主要因理财投资收回和处置子公司[75] - 可供出售金融资产期初数与期末数均为50,100元[80] - 可供出售金融资产本期购买金额为1.75亿元[80][85] - 报告期投资额为300,194,681.99元，较上年同期变动幅度为0.00%[81] - 可供出售金融资产累计投资收益为992,683.26元[85] - 公司未发生任何关联交易[124][125][126][127][128] - 公司不存在委托理财及委托贷款情况[135][136] 融资与募资 - 2015年非公开发行募集资金总额为3.085亿元，已全部使用完毕[88] - 募集资金实际到账金额为308,529,706.92元[88] - 报告期内使用募集资金310,041,110.28元[88] - 募集资金产生利息净收入1,511,403.36元[88] - 非公开发行募集资金净额为3.2亿元[152] - 公司非公开发行新增20,291,693股股份于2015年4月28日上市[143][151] - 公司总股本由492,277,500股增加至512,569,193股，增幅4.1%[145][152] 股东与股权结构 - 第一大股东League Agent (HK) Limited持股比例由15.35%增加至18.70%[145][152] - 有限售条件股份数量从112,156,208股增至132,442,801股，增幅18.1%[145] - 无限售条件股份数量从380,121,292股增至380,126,392股，基本持平[145] - League Agent(HK) Limited为第一大股东持股比例为18.70%持股数量为95,863,038股[155] - 唐伟国为第二大股东持股比例为7.13%持股数量为36,569,113股[155] - 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深持股比例为1.92%持股数量为9,821,221股[155] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.61%持股数量为8,230,200股[155] - 中国对外经济贸易信托有限公司－锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划持股比例为1.58%持股数量为8,074,191股[155] - 西藏爱尔医疗投资有限公司持股比例为1.37%持股数量为7,015,000股[155] - 李伟奇持股比例为1.23%持股数量为6,300,000股报告期内增持600,000股[155] - 公司无控股股东且无实际控制人[157][159] - 前三大股东合计持股比例为27.44%[155][159] - 西藏爱尔医疗投资有限公司通过信用账户持有7,015,000股人民币普通股[156] - League Agent(HK) Limited 通过协议转让取得公司 40,489,116 股无限售流通股，自 2014 年 6 月 18 日起 36 个月内锁定[109] - League Agent(HK) Limited 通过协议转让取得公司 8,770,557 股无限售流通股，自 2014 年 7 月 28 日起 36 个月内锁定[109] - League Agent(HK) Limited 通过协议转让取得公司 26,311,672 股无限售流通股，自 2014 年 8 月 19 日起 36 个月内锁定[109] - 股东League Agent (HK) Limited限售股数量增至95,863,038股[149] - 原监事季玉鸣持股限售比例从75%调整为50%，限售股减少5,250股[143] 分红派息 - 公司以512,569,193股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）[12] - 2015年度现金分红总额为6150.83万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的29.20%[105] - 2014年度现金分红总额为1.025亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的35.11%[105] - 2013年度现金分红总额为1.132亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的39.27%[105] - 2015年度分红方案为每10股派发现金红利1.20元（含税），股本基数为5.1257亿股[103][106][107] - 2014年度分红方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），股本基数为5.1257亿股[102] - 2013年度分红方案为每10股派发现金红利2.30元（含税），股本基数为4.9228亿股[102] - 公司2015年度可分配利润为3.620亿元人民币[107] 股权激励 - 公司向145名激励对象授予367万份股票期权[51] - 公司2015年向145名激励对象授予367万份股票期权，行权价格50.93元[121] - 股票期权行权价格因利润分配从50.93元/股调整为50.73元/股[121] - 公司于2015年8月3日完成股票期权授予登记工作，期权代码037696[174] - 公司报告期内股权激励计划已授予但尚未行权，所有高管行权股数和限制性股票数量均为0[174] 研发与产品 - 公司2015年末在研产品达101项，其中51个项目进入注册申报流程[53] - 公司已取得19个化学发光试剂注册证，预计年底累计取得近40个注册证[55] - 化学发光产品于2015年上半年成功上市[43] - 公司入选国家卫计委第一批优秀国产医疗设备目录[43] 销售与供应链 - 前五名客户合计销售额为2.06亿元，占年度销售总额的17.84%[69] - 前五名供应商合计采购额为4.47亿元，占年度采购总额的56.29%，其中供应商1占比47.26%[69] - 体外临床诊断试剂销售量457.13万盒同比下降2.93%[62] - 自产医疗仪器销售量2492台同比下降7.84%[62] - 真空采血耗材销售量2122.46万支同比下降85.16%[62] - 公司产品出口至海外38个国家和地区[46] 管理层与人事 - 总经理金肖东于2015年12月14日因个人原因解聘[167] - 副总经理单莹于2015年3月20日因健康原因解聘[167] - 财务总监曹峻于2016年1月4日因工作变动辞职[167] - 离任副总经理单莹报告期内减持股份150股[165] - 公司董事、监事及高级管理人员2015年税后报酬总额为562.69万元[172] - 公司员工总数为1039人，其中母公司员工573人，主要子公司员工466人[175] - 公司员工专业构成为生产人员246人，销售人员222人，研发技术人员434人，财务人员23人，管理人员114人[176] - 公司员工教育程度为硕士及以上152人，本科385人，大专324人，高中/中专157人，中专以下21人[176] - 公司当期领取薪酬员工总人数为1039人[175] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为10人[175] 公司治理与独立性 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，占比50%[182] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，占比33.3%[182] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于第一大股东[186][187][188][189][190][191] - 公司设有独立的人力资源职能部门并制定独立的人事管理制度[188] - 公司建立独立财务核算体系并开设独立银行账户[191] - 公司无违规对外担保情况[134] - 报告期内对子公司上海科华企业担保实际发生额15,675万元[133] - 报告期末对子公司实际担保余额15,675万元[133] - 报告期末已审批子公司担保额度21,000万元[133] - 实际担保总额占公司净资产比例9.36%[133] 行业与市场 - 2014年全球体外诊断市场规模达558亿美元，预计2019年将达689亿美元[35] - 中国体外诊断市场规模2013年近200亿元，预计2018年达384亿元[35] - 中国体外诊断人均支出2美元，远低于发达国家人均24美元[36] - 分级诊疗试点已覆盖16个省份、173个地市、688个县[37] - 2015年新登陆资本市场体外诊断企业达17家，创历年新高[40] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1055.59万元，同比下降43.77%[29] 未来展望与战略 - 公司计划持续加大研发投入以巩固技术领先优势[95] - 公司积极推进化学发光产品试剂种类完善及CE认证工作[95] - 公司加强与意大利TGS公司合作推进优生优育产品技术转移[95] - 公司加强渠道管理并与上药分销等第三方开展渠道合作[96][97] - 公司加快推进并购TGS后的协同整合及国际业务拓展[98] - 公司计划完善人才储备战略和长效激励机制包括股权激励[99] 董事会与监事会运作 - 独立董事徐军本报告期应参加董事会16次，以通讯方式参加1次，现场出席15次，委托出席0次，缺席0次[194] - 独立董事吕秋萍本报告期应参加董事会16次，以通讯方式参加1次，现场出席15次，委托出席0次，缺席0次[194] - 独立董事倪语星本报告期应参加董事会13次，以通讯方式参加0次，现场出席12次，委托出席1次，缺席0次[194] - 独立董事列席股东大会1次[194] - 独立董事无连续两次未亲自出席董事会情况[194] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[194] - 独立董事对公司有关建议均予以采纳[195] - 薪酬与考核委员会审核确认了2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬[200] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为上海市徐汇区钦州北路1189号（邮政编码200233）[19] - 公司股票代码002022在深圳证券交易所上市[19] - 公司统一社会信用代码为91310000132660318J[22] - 公司董事会秘书王锡林联系电话021-64850088[20] - 公司电子信箱为kehua@skhb.com[19][20] - 公司外文名称为SHANGHAI KEHUA BIO-ENGINEERING CO.,LTD（缩写KHB）[19] - 公司法定代表人唐伟国[19] - 公司网址为www.skhb.com[19] - 公司设立香港全资子公司科华生物国际有限公司[114]