财务业绩与盈利能力 - 营业收入同比下降17.21%至4.24亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润大幅下降1,114.80%至亏损1.78亿元[18] - 扣除非经常性损益的净利润暴跌10,232.35%至亏损1.90亿元[18] - 营业利润亏损2.12亿元，同比下降3,683.72%[53][54] - 加权平均净资产收益率为-13.81%同比下降15.31个百分点[18] - 第四季度单季亏损达1.46亿元占全年亏损的81.7%[23] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损178,328,537.58元[122] 成本与费用结构 - 原材料成本同比下降2.6%至2.18亿元，占营业成本比重升至61.52%[63] - 人工成本同比下降8.9%至7090.96万元，占营业成本比重降至19.97%[63] - 电主轴业务成本同比下降26%至1910.94万元，占营业成本比重降至5.26%[64] - 轴承相关材料成本同比大幅上升71.27%至2104.56万元[65] - 管理费用同比上升44.63%至1.05亿元，主要因研发费用增加1908万元[71] - 研发投入金额同比下降13.94%至6899.5万元，占营业收入比重16.26%[73] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额大幅改善429.00%至8,496万元[18] - 经营活动产生的现金净流量为8,496万元，同比大幅增长429.00%[54] - 投资活动现金流入同比增长353.22%至141.44万元[74] - 筹资活动现金流量净额同比下降47.78%至9755.5万元[74] - 经营性应收项目减少7275.51万元，贡献经营性现金流量增量[76] 资产与负债变动 - 总资产下降2.07%至22.43亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产下降11.21%至12.16亿元[18] - 固定资产增加6.57个百分点至总资产31.04%，金额6.96亿元[80] - 存货减少3.97个百分点至总资产17.35%，金额3.89亿元[80] - 短期借款增加7.59个百分点至总资产20.51%，金额4.6亿元[80] - 在建工程减少2.5个百分点至总资产13.86%，金额3.11亿元[80] 资产减值与损失 - 资产减值损失同比增加1.12亿元，增幅941.61%[53] - 公司计提大额减值准备1.24亿元[76] - 资产减值损失达1.24亿元，占利润总额比例61.92%[78] - 洛阳轴承研究所有限公司2015年发生资产减值损失5,517.83万元[98] 业务线与产品表现 - 轴承销售量1,090万套，同比下降23.98%[61] - 电主轴销售量3,306根，同比下降31.17%[61] - 轴承制造业收入占比99.16%，毛利率15.61%[57][59] 地区市场表现 - 境内收入占比94.51%，同比下降19.20%[57] - 境外收入2,328万元，同比增长43.50%[57] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助收入1,112万元同比下降18.8%[25] - 非经常性损益总额1,184万元同比下降24.6%[25] - 营业外收入1404.8万元，主要为政府补助，占利润总额-7.02%[78] 募集资金使用情况 - 2014年配股募集资金净额为235,817,721.91元，配股价格为4.05元/股，发行61,961,622股[88] - 2014年使用募集资金置换前期投入62,306,331.79元[88][92] - 2014年使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2015年11月16日归还[88][92] - 截至2015年12月31日募集资金余额为60,118,878.95元，累计投入175,797,930.85元[88] - 2014年配股募集资金余额6011.89万元尚未使用[87] 投资项目进展与效益 - 年产50万套精密轴承生产线建设项目投资进度52.39%，因市场变化暂缓实施[90] - 精密型重型机械轴承产业化二期项目投资进度100.69%，实现效益-1,897.19万元[90] - 大型数控机床电主轴及精密轴承产业化项目投资进度100.30%，实现效益278.29万元[90] - 报告期投资额1.67亿元，较上年同期增长5.24%[82] 子公司业绩 - 洛阳轴承研究所有限公司2015年净利润-7,289.11万元，同比下降23,950.30%[98] - 阜阳轴承有限公司2015年净利润-4,756.22万元，同比下降96.98%[99] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,089股[156] - 中国机械工业集团有限公司持股41.07%共139,880,520股[156] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金持股2.26%共7,693,262股[156] - 魏满凤持股1.99%共6,765,620股[156] - 杨燕灵持股1.57%共5,346,273股[156] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1.27%共4,314,600股[156] - 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金持股1.17%共4,000,400股[156] - 孙慧明持股1.09%共3,698,518股[156] - 中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长股票型证券投资基金持股0.83%共2,824,167股[156] - 宋宝东持股0.34%共1,152,000股[156] 公司治理与人员 - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[164] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期增持股份数量均为0股[164] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期减持股份数量均为0股[164] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[164] - 副总经理兼董事会秘书俞玮于2015年12月11日因个人工作原因被解聘[165] - 董事长梁波年龄50岁，任期自2014年1月22日至2017年1月21日[164] - 董事兼总经理王景华年龄52岁，任期自2014年1月22日至2017年1月21日[164] - 副董事长杨晓蔚年龄58岁，任期自2014年1月22日至2017年1月21日[164] - 监事会主席皮安荣年龄61岁，任期自2014年1月22日至2017年1月21日[164][169] - 职工监事杨仲和年龄55岁，任期自2014年1月22日至2017年1月21日[164][169] - 董事及高管税前报酬总额275.38万元[174] - 董事长梁波税前报酬38.18万元[174] - 总经理王景华税前报酬30.72万元[174] 员工构成 - 公司员工总数1685人，其中生产人员1137人占比67.5%[175] - 技术人员350人占比20.8%[175] - 销售人员75人占比4.5%[175] - 财务人员52人占比3.1%[175] - 硕士及以上学历员工168人占比10.0%[175] - 高中及以下学历员工918人占比54.5%[175] - 母公司在职员工919人，主要子公司在职员工766人[175] 利润分配政策 - 公司2015年不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[5] - 公司2015年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[116] - 2014年度以总股本340,565,970股为基数，每10股派发现金红利0.10元[117] - 2013年度以总股本278,604,348股为基数，每10股派发现金红利0.30元[119] - 2014年现金分红金额为3,405,659.70元，占合并报表净利润的19.38%[122] - 2013年现金分红金额为8,358,130.44元，占合并报表净利润的21.94%[122] 关联交易与资金拆借 - 公司从中国机械工业集团有限公司拆入资金100,000,000元人民币，利率5.35%[140] - 公司从国机财务有限责任公司拆入资金10,000,000元人民币，利率5.10%[140] - 公司从国机财务有限责任公司拆入资金5,000,000元人民币，利率6.15%[140] - 公司从国机财务有限责任公司拆入资金2,500,000元人民币，利率6.15%[140] - 公司向国机财务有限责任公司拆出资金85,683,333元人民币作为活期存款[140] 会计政策变更 - 公司变更应收款项坏账准备计提比例，2-3年账龄由40%提升至50%[125] - 公司变更应收款项坏账准备计提比例，3-4年账龄由60%提升至100%[125] - 公司变更应收款项坏账准备计提比例，4-5年账龄由80%提升至100%[125] 审计与信息披露 - 公司聘请立信会计师事务所进行审计 签字会计师为郭健和王晓燕[17] - 公司支付立信会计师事务所年度审计费用40万元人民币[129] - 公司支付立信会计师事务所内部控制审计费用10万元人民币[129] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报[15] - 公司年度报告备置地点为公司规划与证券部[15] 行业与市场环境 - 预计中国轴承行业"十三五"主营业务收入年均递增速度将保持在6%[36] - 中国轴承出口额逐年稳定增长，增速高于进口，进出口贸易顺差逐年加大[38] - 瑞典SKF集团年营业额超过50亿美元，提供标准轴承产品2万余种[41] - 日本NTN公司在全球拥有20家独资生产厂、2家研究所和48家营业所[41] - 日本NSK集团在全球拥有58家工厂，在册员工2.5万名[42] - 舍弗勒集团在全球设有80多座工厂和100多个办事处，拥有员工约6.3万名[42] - 瓦房店轴承集团综合实力在世界轴承行业排名第十二位[43] - 公司产品定位"高、精、尖、特、专"，面临市场竞争加剧风险[107] 固定资产与无形资产变动 - 公司固定资产本年增加额135.89百万元，主要是土建及机器设备转固180.69百万元，同时计提折旧54.90百万元[45] - 无形资产本年减少额5.73百万元，主要是土地使用权摊销5.56百万元[45] - 在建工程本年净减少63.88百万元，主要是在建项目资产达到可使用状态转入固定资产[45] 客户与销售集中度 - 前五名客户销售额占比16.44%，合计6980.52万元[66][67] 风险因素 - 公司全资子公司阜阳轴承存在6,959万元债权无法收回的风险[111] - 未来1-2年公司预计资金需求1-3亿元，主要用于技术改造[102] 税务优惠 - 公司及主要子公司享受企业所得税减按15%计征的税收优惠[105] 公司基本信息 - 公司控股股东于2008年9月变更为中国机械工业集团有限公司[16] - 公司注册地址为洛阳市高新技术开发区丰华路6号 邮编471003[13] - 公司办公地址为河南省洛阳市吉林路1号 邮编471039[13] - 公司股票在深圳证券交易所上市 股票代码002046[13] - 公司电子信箱为stock@zys.com.cn 官网为http://www.zys.com.cn[13] - 公司董事会秘书赵祥功 证券事务代表冯涛[14] 股东大会与委员会活动 - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.04%[191] - 2014年度股东大会投资者参与比例为0.03%[191] - 战略委员会2015年度召开专门委员会会议2次[196] - 提名委员会2015年未召开专门委员会会议[197] - 薪酬与考核委员会于2015年4月27日召开会议审议《2014年度高管薪酬方案》[198] - 审计委员会2015年召开专门委员会会议审阅财务报告和审计工作[199] 独立董事参会情况 - 独立董事孙茂竹本报告期应参加董事会7次，现场出席3次，以通讯方式参加4次[192] - 独立董事宋晓刚本报告期应参加董事会7次，现场出席1次，以通讯方式参加4次，委托出席2次[192] - 独立董事刘长华本报告期应参加董事会7次，现场出席3次，以通讯方式参加4次[192]