财务业绩：收入和利润 - 2017年营业收入为14.94亿元人民币，同比增长7.85%[17] - 公司2017年营业收入为14.94亿元，同比增长7.85%[42] - 公司2017年总营业收入为14.94亿元人民币，同比增长7.85%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为1637.4万元人民币，同比下降82.88%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1,637.40万元，同比下降82.88%[42] - 公司营业利润为15,028.80万元，同比增加16,915.35万元[42] - 基本每股收益为0.0354元/股，同比下降82.93%[18] - 加权平均净资产收益率为0.77%，同比下降3.89个百分点[18] 财务业绩：成本和费用 - 销售费用同比增长27.13%至6093万元[63] - 财务费用同比增长48.11%至4436万元，主要因利息支出增加1157万元至3984万元[63] - 轴承行业原材料成本同比增长35.11%至1.36亿元，占营业成本比重上升8.19个百分点至42.26%[56] - 磨料磨具行业原材料成本同比增长44.48%至1.02亿元，占营业成本比重上升2.28个百分点至45.21%[56] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元人民币，同比增长582.90%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为139,582,688.55元，同比大幅改善582.90%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-122,788,419.97元，同比恶化100.46%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为-52,815,192.31元，同比大幅下降119.02%[68] 业务线表现：分行业 - 轴承行业收入4.76亿元人民币，同比增长18.02%，占总收入31.85%[47] - 磨料磨具行业收入4.18亿元人民币，同比增长39.83%，占总收入27.99%[47] - 贸易业务收入5.46亿元人民币，同比下降15.31%，占总收入36.57%[47] - 超硬材料及制品收入3.60亿元人民币，同比增长38.47%，毛利率49.10%[50] 业务线表现：分地区 - 境外收入3.15亿元人民币，同比增长46.28%，毛利率21.39%[50] 业务线表现：产销量 - 轴承销售量8,301,451套，同比增长17.56%[51] - 砂轮销售量11,395,561片，同比增长120.53%[51] - 金刚石复合片销售量580,883片，同比增长84.92%[51] - 电主轴销售量6,190根，同比增长32.98%[51] 资产和重组活动 - 公司完成与国机精工的重大资产重组，业务拓展至轴承、磨料磨具及贸易领域[28] - 公司完成与国机精工的重大资产重组，国机精工成为全资子公司并纳入合并报表范围[57] - 公司2017年完成重大资产重组，国机精工成为全资子公司并纳入合并报表范围[131] - 阜阳轴承2017年11月破产不再纳入合并报表范围[57] - 阜阳轴承2017年11月破产清算申请获法院受理，不再纳入合并报表范围[131][133] - 新设国机精工（伊川）新材料有限公司，公司持股51%[57] 研发与创新 - 研发投入涉及国家863计划、科技重大专项等项目，重点开发机器人精密轴承及高速精密数控机床轴承[64] - 研发投入金额为120,332,412.09元，同比增长1.03%[65] - 研发投入占营业收入比例为8.05%，同比下降0.55个百分点[65] - 公司累计获得国家授权专利1,119项[37] - 公司拥有中高级技术人才535名，占员工总数32.54%[40] - 享受国务院政府特殊津贴人才10人，百千万人才工程国家级人选2人[40] 子公司表现 - 子公司郑州磨料磨具磨削研究有限公司净利润达6,692.05万元[101] - 子公司郑州新亚复合超硬材料有限公司净利润为5,853.38万元[102] - 阜阳轴承有限公司破产清算对合并净利润造成负面影响6,934万元[102] - 国机精工2017年合并净利润为人民币8,519万元，归母净利润为人民币5,714万元[139] 投资与资产变动 - 固定资产在建工程转入12,574万元，阜阳轴承破产原值转出10,994万元[36] - 无形资产土地使用权原值增加4,316万元，阜轴破产原值转出4,301万元[36] - 公司在建工程计提减值准备165万元[36] - 可供出售金融资产公允价值变动损失482.65万元，期末价值降至9,517.35万元[77][87] - 股票投资初始成本9,999.99万元，期末公允价值降至9,517.35万元[87] - 受限资产总额2.22亿元，其中货币资金3,603.42万元因保证金及诉讼冻结受限[79] - 投资性房地产1.01亿元及固定资产8,666.30万元用于借款保证及融资租赁担保[79] 募集资金使用 - 募集资金总体使用规模达28,382.46万元[83][85] - 2014年配股募集资金净额为2.358亿元人民币[92] - 2016年非公开发行股票募集资金净额为1.007亿元人民币[93] - 2014年配股募集资金累计使用1.766亿元人民币，占总额74.9%[90][92] - 2016年非公开发行募集资金累计使用3,713.67万元人民币，占总额36.9%[90][93] - 尚未使用的募集资金总额为1.234亿元人民币[90] - 2014年配股项目终止并将剩余5,968.31万元人民币永久补充流动资金[90][92] - 2016年非公开发行项目使用6,300万元人民币闲置资金暂时补充流动资金[90][93] - 年产50万套精密轴承项目累计投入6,685.72万元人民币，投资进度53.03%[95] - 报告期内募集资金变更用途总额为0元，变更比例0.00%[90] - 高铁轴承业务转让涉及3,322.82万元人民币募集资金归还专用账户[93] - 补充流动资金金额为10,974.11万元，使用进度达100%[96] - 高速精密重载轴承产业化示范线建设项目投资总额10,073.86万元，实际投入3,713.67万元，进度仅36.86%[96] - 募集资金投资项目承诺投资总额33,655.63万元，累计投入21,373.5万元[96] - 年产50万套精密轴承生产线建设项目因市场变化终止实施，剩余募集资金永久补充流动资金[96][97] - 高速精密重载轴承项目前期自筹资金投入6,981.86万元，后使用募集资金置换[96] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次最高金额达6,300万元[96][97] - 转让高铁轴承业务涉及募集资金投入部分3,322.82万元已归还至专用账户[97] 资本支出与项目进度 - 年产50万套离合器轴承项目累计投入9,531.22万元，进度达87%[83] - 年产50万套精密轴承项目因市场变化终止，累计投入6,685.72万元[83] - 高速精密重载轴承项目累计投入3,878.02万元，进度36.86%[83] - 高性能超硬材料项目累计投入2,259.79万元，进度仅9.8%[83] - 3S金刚石磨料项目实际投入33.82万元，进度0.37%[83] 利润分配与股东回报 - 公司2017年度利润分配预案为以524,349,078股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税）[4] - 2017年度现金分红总额为524.35万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.02%[121][122] - 2016年度现金分红总额为388.97万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的4.07%[121] - 2015年度未进行利润分配，归属于上市公司普通股股东的净利润为-1.56亿元[121] - 公司总股本基数为5.24亿股，2017年度每10股派发现金红利0.10元[116][122] - 公司可分配利润为5.69亿元[122] 管理层讨论与指引 - "十三五"期间国内轴承市场需求增长率预计保持在5.0~6.0%[31] - 公司实施"强基赋能、创新驱动、有质量增长"发展战略，推进六个转型升级[103] - 人力成本上升压力显著，对公司盈利水平构成潜在影响[108] - 市场竞争加剧可能导致产品盈利能力下降[109] - 公司高新技术企业资格面临复审风险，涉及轴研所、三磨所、新亚公司、轴研精机等子公司[107] 公司治理与信息披露 - 公司控股股东于2008年9月由洛阳轴承研究所变更为中国机械工业集团有限公司[15] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责年度审计工作[16] - 公司持续督导财务顾问为华融证券股份有限公司，督导期至2018年12月31日[16] - 公司注册地址位于洛阳市高新技术开发区丰华路6号，邮编471003[12] - 公司办公地址位于郑州市新材料产业园区科学大道121号，邮编450199[12] - 公司股票代码002046，在深圳证券交易所上市交易[12] - 公司法定代表人朱峰，主管会计工作负责人许世栋[3] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[14] - 公司组织机构代码为91410000733861107G[15] - 公司2017年接待4次机构实地调研，涉及重组进展、主营业务及发展战略等议题[112] - 公司2017年支付立信会计师事务所审计报酬105万元[132] - 公司支付内部控制审计费30万元[132] - 公司支付财务顾问费用485.85万元[132] 非经常性损益与特殊项目 - 2017年非经常性损益总额为9306.7万元人民币，主要来自政府补助4781.5万元人民币[24] - 投资收益为116,742,362.51元，占利润总额比例高达200.77%[72] - 资产减值损失为103,949,443.47元，占利润总额比例178.77%[72] - 营业外支出为105,340,826.35元，占利润总额比例181.16%[72] - 政府补助计入其他收益3553.09万元[128] - 资产处置收益重分类影响营业外收支减少358.18万元[128] - 会计政策变更导致持续经营净利润列示为4309.17万元[128] 关联交易与承诺 - 公司通过发行股份方式收购中国机械工业集团有限公司持有的国机精工100%股权，转让价格为人民币98,137.68万元[139] - 国机集团承诺新亚公司2017年经审计的归属于国机精工的扣除非经常性损益后净利润不低于人民币1,523万元，实际实现净利润承诺数为人民币2,809.64万元[139] - 国机集团承诺新亚公司2017年至2019年扣非净利润分别不低于1523万元、1680万元和1772万元[163] - 新亚公司2017年实际实现归属于母公司净利润5843.5万元[166] - 新亚公司2017年扣除非经常性损益212.11万元[166] - 新亚公司2017年委托贷款利息收入18.84万元[166] - 按50.06%持股比例计算2017年承诺净利润实际完成2809.64万元[166] - 2017年业绩预测实现率达184.48%[166] 融资与担保 - 公司全资子公司轴研所与国机财务开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币5,072.50万元，租赁年利率为5.40%[146] - 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司与国机财务开展融资租赁业务，融资金额为人民币678.13万元，租赁年利率为7.02%[147] - 公司对子公司洛阳轴承研究所有限公司提供担保额度为5,072.5万元，实际担保金额为5,072.5万元[151] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为4,473.77万元[151] - 子公司中国机械国际合作有限公司担保额度为13,000万元，实际担保金额为1,681.08万元[151] - 子公司国机精工有限公司担保额度为30,000万元，实际担保金额为10,000万元[151] - 报告期末公司担保总额度为48,072.5万元，实际担保余额合计为16,154.85万元[152] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.69%[152] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额为6,500万元，未到期余额为1,600万元[155] 诉讼与或有事项 - 公司未决诉讼涉及金额1417.69万元，已计提坏账准备568.16万元[134] - 公司确认预计负债482.53万元[134] 股东与股权结构 - 发行股份购买国机精工100%股权交易价格确定为98137.68万元[171] - 发行股份价格为8.96元/股共计发行10952.87万股[171] - 股份总数由35360.94万股增至46313.81万股[171][179] - 有限售条件股份占比由3.69%增至26.47%[171][179] - 中国机械工业集团有限公司为公司控股股东持股262,452,658股占比56.67%[182] - 报告期末普通股股东总数为30,869人较上月减少244人[182] - 股东魏满凤持股8,199,929股占比1.77%报告期内增持1,200,009股[182] - 股东孙慧明持股6,369,999股占比1.38%报告期内增持2,370,000股[182] - 股东黄志成持股5,813,400股占比1.26%报告期内新增持股5,813,400股[182] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股4,314,600股占比0.93%持股无变动[182] - 股东杨燕灵持股4,113,836股占比0.89%报告期内减持1,285,125股[182] - 控股股东中国机械工业集团为中央国有控股法人[185] - 公司实际控制人为中国机械工业集团属中央国资管理机构[187] - 前10名股东中4名通过融资融券信用账户持股合计13,183,836股[183] - 2016年向控股股东国机集团非公开发行股份13,043,478股募集资金[191] - 2017年向国机集团发行109,528,660股股份收购国机精工100%股权[191] - 非公开发行股份限售期36个月预计2019年3月17日上市流通[191] - 重组发行股份限售期延长至36个月加6个月预计2021年6月6日解禁[191] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为0[195] - 原董事长刘大功于2017年8月10日因病逝世离任[197] - 公司报告期实际控制人未发生变更[189] - 无持股10%以上法人股东[191] - 公司不存在优先股[193] - 实际控制人未通过信托或资管方式控制公司[190] 托管与对外管理 - 公司托管白鸽磨料磨具有限公司，管理权包括资产运营投资及日常决策等[143][144] - 公司受托管理成都工具研究所有限公司69.78%股权，按控股子公司进行管理[145] 董事及高管信息 - 中国一拖集团有限公司董事李鹤鹏1954年生管理学研究生高级工程师历任天津工程机械研究院厂长副所长所长院长等职[200] - 第一拖拉机股份有限公司董事李鹤鹏现任中国工程机械总公司总经理中国国机重工集团有限公司党委书记副董事长[200] - 公司董事仲明振1955年生工学学士教授级高级工程师历任天津电气传动设计研究所二室主任副所长所长[200] - 天津电气科学研究院有限公司董事长仲明振现任总经理顾问中国电器科学研究院有限公司董事[200] - 公司独立董事刘长华1954年生法学硕士高级法官历任北京市海淀区人民法院书记员助理审判员审判员[200] - 刘长华曾任北京市海淀区人民法院审判委员会委员经济审判庭庭长兼调解中心主任执行庭庭长[200] - 北京市高级人民法院审判员督导室副主任刘长华现任中国重型机械研究院股份公司独立董事[200] - 兴民智通（集团）股份有限公司独立董事刘长华现任公司独立董事[200] - 公司独立董事周绍妮1972年生管理学博士会计学教授中国注册会计师[200] - 北京交通大学经济管理学院教授博士生导师周绍妮历任北京交通大学助教讲师副教授[200] 社会责任与精准扶贫 - 公司精准扶贫投入资金37万元，物资折款2万元[160] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫15人[161] - 刘圩村贫困发生率从20%降至1.9%[159]