财务数据关键指标变化 - 2012年末、2013年末和2014年末公司资产负债率分别为72.24%、79.84%和77.92%[18] - 2014年营业收入61.6790773194亿元，较2013年的59.8682223524亿元增长3.02%[28] - 2014年归属于上市公司股东的净利润9663.481865万元，较2013年的2573.497651万元增长275.50%[28] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8694.838223万元，较2013年的1394.257023万元增长523.62%[28] - 2014年经营活动产生的现金流量净额14.9000606487亿元，较2013年的 - 6.6068000055亿元增长325.53%[28] - 2014年末总资产67.8632143989亿元，较2013年末的69.2853418803亿元下降2.05%[28] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产13.8216061197亿元，较2013年末的12.8557429632亿元增长7.51%[28] - 2014年非经常性损益合计968.643642万元，2013年为1179.240628万元，2012年为 - 122.313357万元[32] - 用最新股本计算的2014年基本每股收益为0.1592元/股[28] - 公司实现营业收入616,790.77万元，同比增长3.02%；归属上市公司股东净利润9,663.48万元，同比增长275.50%[37] - 主营业务产品综合毛利率为14.43%，同比上升2.35个百分点，主营业务收入增幅较成本增幅高出2.77%[37][39] - 2014年化工行业炭黑销售量1,002,962.97吨，同比增长8.22%；生产量1,032,600.31吨，同比增长10.71%；库存量115,663.54吨，同比增长34.13%[40] - 销售费用398,275,329.23元，同比增长5.52%；管理费用163,163,285.20元，同比增长12.20%；财务费用220,496,910.12元，同比增长4.65%[47] - 经营活动现金流量净额为14.90亿元，同比增加325.53%，主要因营业收入增加、盈利能力提升等[50][51] - 投资活动现金流量净额为 -5.32亿元，同比增加21.71%[51] - 筹资活动现金流量净额为 -8.05亿元，同比减少152.87%，主要受净利润增加、银行贷款减少影响[51][52] - 化学原料及化学制品制造业营业收入为59.75亿元，同比增加3.57%，毛利率为14.43%，同比增加2.35%[53] - 炭黑产品营业收入为52.99亿元，同比增加5.52%，毛利率为16.47%，同比增加3.42%[53] - 固定资产金额为28.19亿元，占总资产比41.54%，同比增加5.57%[56] - 短期借款金额为24.31亿元，占总资产比35.83%，同比减少8.98%[58] - 报告期对外投资额为4116.95万元，上年同期为3.18亿元，变动幅度为 -87.05%[63] - 朝阳、韩城、邯郸、唐山、太原黑猫净利润较上年同期分别增长59.27%、31.79%、160.31%、31.69%、118.66%[74] - 2012年度以总股本479,699,200股为基数，每10股派发现金股利1.00元，共派发现金47,969,920元[88] - 2013年度不分配不转增[88] - 2014年度以总股本607,063,596股为基数，每10股派发现金股利0.20元，共派发现金12,141,271.92元[88] - 2012年现金分红金额47969920元，占净利润比率46.48%；2013年现金分红金额0元，占净利润比率0%；2014年现金分红金额12141271.92元，占净利润比率12.56%[89] - 以2015年3月28日总股本607063596股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金12141271.92元[90] - 可分配利润102516704.45元，现金分红占利润分配总额的比例100%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司累计生产炭黑103.26万吨，销售100.30万吨，产销率97.13%，分别完成全年计划的103.26%和100.30%[37][40] - 国内、外销售占比分别为73.37%和26.63%，出口比例同比略有上升，海外业务收入占比同比上升4.71%[37][40] - 炭黑产品销售收入占主营业务收入的88.70%，同比上升1.64%[39][40] - 前五名客户合计销售金额1,134,527,234.93元，占年度销售总额比例18.39%[40][41] 公司产能相关情况 - 截止报告期末，公司炭黑生产能力98万吨/年，太原黑猫4万吨/年生产线满负荷生产，济宁黑猫一期两条4万吨/年生产线投产，二期两条4万吨/年生产线调试[38] - 截至2014年底，公司产能为98万吨，在全国炭黑企业中排名第一[59] - 2014年末公司产能为98万吨/年[80] 行业政策与市场环境 - 炭黑行业不再新建5万吨以下炭黑厂，不再建设产能在2万吨以下的炭黑生产装置[15] - 限期淘汰总规模在5万吨以下、技术装备落后等的炭黑厂，立即淘汰规模在1.5万吨以下的干法造粒的生产装置[15] - 培育5 - 7个规模在50万吨左右，可与跨国炭黑公司抗衡的炭黑集团[15] - 2009年印度商工部对来自中国等六国的炭黑产品发起反倾销调查[17] - 2011年12月印度保障措施局对产于中国的橡胶用炭黑启动特殊保障措施调查[17] - 2014年1月美国国际贸易委员会维持自2008年开始的对中国非公路用轮胎的反倾销和反补贴税令[17] - 2014年6月3日，美国钢铁工人联合会申请对中国出口到美国的轿车及轻型卡车轮胎展开“双反”调查[17] - 报告期内炭黑行业整体开工率维持在6成水平，大型炭黑企业开工率基本保持较高负荷，中小炭黑企业开工率不足五成[35] - 2014年度国家产业政策出台与行业盈利空间收窄，炭黑市场集中度将进一步提升[77] 公司战略规划 - 公司未来将立足炭黑主业，坚持“相关多元，创新发展”战略，走“专业化”道路，延伸精细化工[77] - 未来十年公司战略目标为中国炭黑市场占有率达22%，全球市场占有率达15%，跻身全球炭黑行业前三[79] 公司会计政策变更 - 2014年公司变更会计政策，将其他非流动负债中列报的政府补助调至递延收益列报，2013年12月31日递延收益变更后为43,154,976.72元，其他非流动负债变更前为43,154,976.72元；2013年1月1日递延收益变更后为45,883,376.76元，其他非流动负债变更前为45,883,376.76元[83][84] 公司对外投资与子公司情况 - 公司以100万美元在新加坡设立全资子公司江西黑猫新加坡有限公司[130][132] - 乌海黑猫炭黑有限责任公司用3500万元向内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司增资[130][132] - 公司持有江西黑猫新加坡有限公司和内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司100%权益[63] - 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限公司注册资本1亿元，总资产3.37217793亿元，净资产7105.89523万元，营业收入4.00248916亿元，营业利润 - 1103.618856万元，净利润 - 1042.861179万元[72] - 韩城黑猫炭黑有限公司注册资本1亿元，总资产6.5323620967亿元，净资产3.0616008826亿元，营业收入8.0814362244亿元，营业利润1781.429625万元，净利润2441.796623万元[72] - 公司投资设立江西黑猫新加坡有限公司服务出口业务并进行境外融资，对整体生产和业绩有积极影响[74] - 济宁20万吨/年炭黑生产线及配套计划投资总额5.7758亿元，本报告期投入3.291481亿元，截至报告期末累计实际投入5.230928亿元，项目进度90.57%，项目收益 - 2293.86万元[76] 公司关联交易情况 - 公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司采购煤焦油金额为7425.34万元，占同类交易金额的2.28%[107] - 公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司采购水金额为164.24万元，占同类交易金额的100.00%[107] - 公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司采购风金额为333.9万元，占同类交易金额的100.00%[107] - 公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司采购电金额为1802.48万元，占同类交易金额的17.55%[107] - 公司与江西联源物流有限公司接受运输劳务金额为10440.13万元，占同类交易金额的33.11%[108] - 公司与新昌南炼焦化工有限责任公司采购煤焦油金额为12671.9万元，占同类交易金额的3.90%[108] - 公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司销售洗油金额为834.56万元，占同类交易金额的10.20%[108] - 公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司销售尾煤气金额为5629.02万元，占同类交易金额的100.00%[108] - 公司关联交易合计金额为49838.92万元[108] - 公司报告期未发生资产收购、出售、共同对外投资的关联交易，不存在关联债权债务往来和其他关联交易[110][111][112][113] 公司租赁与担保情况 - 2013年5月公司将35万吨锅炉出租给开门子集团，租赁费170万/年[116] - 2014年1月公司租赁开门子肥业场地及设施，费用60万元/年[117] - 公司报告期不存在损益达利润总额10%以上的租赁项目[117] - 公司为邯郸黑猫炭黑有限责任公司担保额度60,500万元，有多笔实际担保金额，如5,000万元、4,500万元、15,000万元等[119] - 公司为韩城黑猫炭黑有限责任公司担保额度48,000万元，有多笔实际担保金额，如3,000万元、1,000万元、500万元等[119][120] - 公司为唐山黑猫炭黑有限责任公司担保额度64,900万元，有多笔实际担保金额，如9,000万元、1,000万元、2,000万元等[120] - 公司为朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司担保额度33,000万元，实际担保金额5,000万元[120] - 公司为乌海黑猫炭黑有限责任公司担保额度91,750万元，有多笔实际担保金额，如2,000万元、1,500万元、3,000万元等[120] - 报告期内审批对子公司担保额为400,650，对子公司担保实际发生额合计为109,220[121] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为400,650，对子公司实际担保余额合计为133,220[121] - 实际担保总额占公司净资产的比例为96.39%[121] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为23,720[121] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为64,111.97[121] - 上述三项担保金额合计为87,831.97[121] 公司治理与制度建设 - 公司制订并执行《江西黑猫炭黑股份有限公司内幕信息知情人登记制度》[165] - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构[179] - 公司按科学、精简、高效原则设置内部管理职能部门，审计部对董事会审计委员会负责[180] - 公司建立流程控制体系，通过ISO9001、ISO/TS16949:2009、ISO14001认证[180] - 公司制定适合的会计和财务管理制度，选用用友财务管理系统软件[181] - 公司制定《募集资金使用管理办法》，募集资金存储与使用合规[182] - 公司制定信息披露相关制度，报告期内无违规披露情况[183] - 公司制定《关联交易决策制度》，2014年度无控股股东占用资金情况[185] - 《公司章程》明确投资权限，重大投资内控遵循合法、审慎、安全、有效原则[185] - 公司对外担保内控遵循合法、审慎、互利、安全原则，只为控股子公司担保[186] - 公司单独设立内审部门和配备专职人员，制定《内部审计管理制度》[186] - 公司建立三个层级风险管理组织架构，各部门负责日常风控，财务部管理内控，审计委员会和审计部独立稽核[187] - 公司修订《公司章程》，制订完善多项制度，形成完善公司治理框架文件[189] - 公司监事会、董事会审计委员会、审计部依法履行对内部控制的监督职能[190] - 公司依据《公司法》等建立财务报告内部控制，并对其设计和有效性进行评价[193] - 公司在《信息披露管理制度》中明确信息披露违规责任，报告期内年报信息披露未出现重大差错[197] 公司股东大会与