整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入73.57亿元，较2014年的103.08亿元减少28.63%[18][44] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为 - 8062.18万元，较2014年的3521.64万元减少328.93%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为6.10亿元，较2014年的15.15亿元减少59.72%[18] - 2015年末总资产65.50亿元，较2014年末的71.37亿元减少8.23%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产23.07亿元，较2014年末的23.89亿元减少3.43%[18] - 2015年第一至四季度营业收入分别为18.05亿元、22.57亿元、16.42亿元、16.53亿元[23] - 2015年非流动资产处置损益8071.14万元，2014年为 - 633.68万元，2013年为476.75万元[25] - 2015年计入当期损益的政府补助1085.09万元，2014年为859.77万元，2013年为951.99万元[25] - 2015年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2285.96万元，2014年为2302.17万元，2013年为1143.45万元[25] - 2015年销售费用1.14亿元，较2014年减少11.64%；管理费用1.81亿元，减少2.54%；财务费用 - 400.47万元，减少105.38%[56] - 2015年研发人员29人，较2014年增加7.41%；研发投入1.75亿元，增加21.99%；研发投入占营业收入比例为2.38%，较2014年增加0.99%[57] - 2015年经营活动现金流入51.91亿元，较2014年减少32.52%；现金流出45.81亿元，减少25.85%；现金流量净额6.10亿元，减少59.72%[58] - 2015年投资活动现金流入2.61亿元，较2014年增加4914.84%；现金流出7710.11万元，增加118.00%；现金流量净额1.84亿元，增加净流入2.14亿元[58][59] - 2015年筹资活动现金流入15.18亿元，较2014年减少38.27%；现金流出19.86亿元，减少51.27%；现金流量净额 - 4.68亿元，减少净流出11.48亿元[58][59] - 2015年投资收益 - 7369.57万元，占利润总额比例39.21%；资产减值5083.34万元，占比 - 27.04%；营业外收入2004.33万元，占比 - 10.66%；营业外支出8822.81万元，占比 - 46.94%[60] - 2015年末货币资金6.89亿元，占总资产比例10.52%，较2014年末增加5.89%；存货8.33亿元，占比12.73%，减少5.80%[61] - 2015年末长期股权投资1088.98万元，占总资产比例0.17%，较2014年末减少4.76%；固定资产32.96亿元，占比50.33%，增加7.92%[61] - 2015年末短期借款2.48亿元，占总资产比例3.79%，较2014年末减少5.50%；应收票据5.39亿元，占比8.23%，减少3.13%[61] - 2015年末预计负债6987.79万元，占总资产比例1.07%，较2014年末增加1.07%[61] - 2015年基本每股收益按新股本计算为 - 0.037元/股，2014年按新股本计算为0.016元/股，按原股本计算为0.022元/股[142] - 2015年稀释每股收益按新股本计算为 - 0.037元/股，2014年按新股本计算为0.016元/股，按原股本计算为0.022元/股[142] - 2015年归属于上市公司普通股股东的每股净资产按新股本计算为1.0453元/股，2014年按新股本计算为1.0824元/股，按原股本计算为1.5153元/股[142] - 公司资产总计期末余额为65.50亿元，期初余额为71.37亿元，较期初减少8.23%[195][196][197] - 公司负债合计期末余额为24.96亿元，期初余额为29.27亿元，较期初减少14.73%[196][197] - 公司所有者权益合计期末余额为40.54亿元，期初余额为42.10亿元，较期初减少3.71%[197] - 公司流动资产合计期末余额为25.93亿元，期初余额为29.18亿元，较期初减少11.14%[195] - 公司非流动资产合计期末余额为39.57亿元，期初余额为42.19亿元，较期初减少6.21%[195][196] - 公司流动负债合计期末余额为23.90亿元，期初余额为28.83亿元，较期初减少17.10%[196] - 公司非流动负债合计期末余额为1.06亿元，期初余额为0.44亿元，较期初增加142.52%[196] - 母公司资产总计期末余额为26.37亿元，期初余额为25.67亿元，较期初增加2.76%[199][200] - 母公司流动资产合计期末余额为5.26亿元，期初余额为4.59亿元，较期初增加14.56%[199] - 母公司非流动资产合计期末余额为21.12亿元，期初余额为21.08亿元，较期初增加0.19%[199][200] 各业务线数据关键指标变化 - 2015年钢铁行业收入67.56亿元，占比91.82%，2014年为93.25亿元，占比90.47%，同比减少27.56%[44] - 2015年弹簧钢收入1.59亿元，占比2.17%，2014年为2.55亿元，占比2.48%，同比减少37.53%[44] - 2015年管坯钢收入6.54亿元，占比8.89%，2014年为11.18亿元，占比10.85%，同比减少41.48%[44] - 2015年华东地区收入64.64亿元，占比87.85%，2014年为92.51亿元，占比89.75%，同比减少30.13%[44] - 2015年国外收入3.95亿元，占比5.37%，2014年为3.90亿元，占比3.78%，同比增加1.32%[45] - 钢铁行业营业收入65.47亿元，同比降26.76%，营业成本62.52亿元，同比降25.46%，毛利率4.50%，同比降1.66%[47] - 2015年钢铁销售量292.24万吨，同比增2.76%，生产量284.96万吨，同比降0.69%，库存量19.64万吨，同比降8.37%[48] - 钢铁行业2015年原辅材料成本35.39亿元，占比54.95%，同比降0.36%；职工薪酬2.04亿元，占比3.17%，同比增0.61%[50] - 管坯钢营业收入6.54亿元，同比降41.48%，营业成本6.47亿元，同比降39.23%，毛利率1.19%，同比降3.65%[47] - 优质钢营业收入33.51亿元，同比降34.19%，营业成本32.87亿元，同比降31.69%，毛利率1.91%，同比降3.60%[47] - 钢坯营业收入10.44亿元，同比增16.17%，营业成本9.55亿元，同比增18.20%，毛利率8.50%，同比降1.58%[47] - 其他钢材营业收入14.98亿元，同比降18.16%，营业成本13.63亿元，同比降19.98%，毛利率8.96%，同比增2.08%[47] - 华东地区营业收入56.97亿元，同比降28.36%，营业成本54.33亿元，同比降27.29%，毛利率4.63%，同比降1.41%[47] 利润分配情况 - 公司计划2015年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2013年归属于母公司所有者的净利润为28243781.39元，年度可分配利润 - 533008116.10元，未进行利润分配及资本公积金转增股本[84] - 2014年归属于母公司所有者的净利润为35216444.86元，年度可分配利润 - 521464151.89元，未进行利润分配及资本公积金转增股本[84] - 2015年6月以公司截至2015年6月30日的总股本1576265552股为基数，每10股转增4股，合计转增股本630506220股，股本转增后总股本变更为2206771772股[85] - 2015年归属于母公司所有者的净利润为 - 80621844.21元，年度可分配利润 - 523140552.17元，不进行利润分配，拟不实施资本公积金转增股本[85] - 2013 - 2015年现金分红金额均为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率均为0.00% [86] 公司业务与产品情况 - 公司主要从事黑色金属冶炼及压延加工，产品有弹簧钢等优特钢，用于汽车制造等行业[29] - 报告期内淮钢公司转让江苏天淮40%的股权，优特钢产品结构调整升级改造项目在建工程完工并结转固定资产[31] - 优特钢产品结构调整升级改造项目可年产Ф450 - 800mm特殊钢大圆坯80余万吨[32] - 新上的Ф40 - 150倒棱、矫直精整线精整能力达40万吨/年，2016年将投运的Ф12 - 60银亮材联合探伤线探伤能力3万吨/年[32] - 公司拥有51项专利技术，其中发明专利18项[33] - 报告期内成功开发新产品共44个[34] - 低中压锅炉用热轧圆管坯等5个产品获中国钢铁工业协会冶金产品实物质量“金杯奖”称号[35] - 货叉扁钢等5个产品获得冶金行业卓越产品[35] - 高碳铬轴承钢等3个产品连续多年保持“江苏省名牌产品”荣誉称号[35] - 公司设立40多家营销网点，业务遍布20多个省、直辖市和自治区[35] 公司经营管理举措 - 2015年公司梳理排查降本节支、创新挖潜增效项目323个[38] - 2015年公司级22项攻关指标与去年同期比提升率高达82%[38] - 公司梳理出技改项目134项[39] 子公司财务情况 - 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司2015年总资产60.65亿元，净资产36.23亿元，营业收入71.92亿元，净利润 - 0.72亿元[70][71] - 江苏利淮钢铁有限公司2015年总资产31.46亿元，净资产24.05亿元，营业收入66.54亿元，净利润 - 1.12亿元[70][72] - 江苏淮龙新型建材有限公司2015年总资产1.46亿元，净资产1.31亿元，营业收入1.10亿元，净利润 - 0.14亿元[70][72] - 淮安金鑫球团矿业有限公司2015年总资产0.89亿元，净资产0.86亿元，营业收入3.01亿元，净利润 - 0.05亿元[70][72] 公司未来规划 - 2016年公司计划完成生铁产量300万吨，钢产量320万吨，材产量315万吨（含大圆坯销售），实现营业收入100亿元[75] - 2016年公司以解放思想、改革改制、创新驱动、强化基础、绿色发展为主线，实施专业化、差异化、国际化发展战略[75] - 2016年公司将以质量为中心，优化品种结构调整，重点发展机械、汽车用钢、轨道交通用钢、能源用钢等系列产品[75] 行业环境与风险 - 2016年世界经济复苏缺乏动力，国际大宗原材料价格难有起色，中国钢铁产业结构将优化，消费结构向工业用钢和高端用钢转移[73] - 特钢行业面临发展机遇，需升级技术设备，培养高水平技术人员[73] - 2016年国内经济增速放缓，钢材用量缩减，公司重点产品面临同品低质竞争，价格下行压力增加[79] - 新《环保法》施行，江苏省排污费标准提高，公司环保费用增加[79] 公司应对策略 - 公司将探索与上下游企业合作，解决高端产品同质化恶性竞争问题，提高高端产品产量与应用范围[80] - 公司将加强环保风险管控，融入业务流程，深化事前预防管理[80] 公司接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[81] 股权变动情况 - 沙钢集团受让淮钢公司64.40%股权[88] - 2015年2月16日，江苏沙钢集团有限公司将868837572股（占公司总股本1576265552股的55.12%）公司股份以5.29元/股的价格转让给李非文先生等九人[124] 诉讼与债务情况 - 诉讼所形成的全部债务含未诉讼的1.8亿元或有债务[88] - 2013年8月16日，公司收到江苏省苏州市中级人民法院的《应诉通知书》，原告侯东方起诉公司要求返还原高新张铜占用的4500万元及相应利息，公司自查不存在欠付情况[126] - 2015年公司收到两份《民事判决书》，分别于5月9日和12月24日