收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为18.04亿元人民币，较2014年9.28亿元增长94.49%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为9855.92万元，较2014年亏损2.58亿元实现扭亏为盈，增幅达138.25%[21] - 公司2015年营业收入1,804,461.60万元，同比增长94.49%[55] - 营业利润280.45万元，同比增长100.89%[55] - 归属于母公司所有者净利润9,855.92万元，同比增长138.25%[55] - 梦网科技2015年营业收入99,051.56万元，同比增长68.18%[56] - 梦网科技营业利润25,820.64万元，同比增长144.78%[56] - 梦网科技净利润23,095.06万元，同比增长124.23%[56] - 第四季度营业收入达7.22亿元，为单季度最高，占全年收入的40.03%[26] - 基本每股收益为0.16元，较2014年每股亏损0.51元改善131.37%[21] - 加权平均净资产收益率为3.48%，较2014年负13.41%提升16.89个百分点[22] - 收购梦网科技贡献净利润7,842.65万元人民币[80] - 本次收购产生本期投资盈亏为7842.65万元人民币[105][106] - 公司收购深圳市梦网科技100%股权对净利润影响为7,842.65元[119] - 子公司深圳市梦网科技发展有限公司实现净利润230,950,611.77元[118] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为98,559,203.95元[147] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净亏损为-257,683,938.81元[147] - 梦网科技2015年实际净利润21,014万元，超出承诺16,430万元，超出比例27.9%[158][159][176] 成本和费用（同比环比） - 公司综合毛利同比下降1.90%[56] - 管理费用同比下降12.91%，销售费用同比下降11.61%[56] - 销售费用同比下降11.61%至2.28亿元[84] - 管理费用同比下降12.91%至2.78亿元[84] - 财务费用同比下降11.08%至5516万元[84] - 研发投入同比下降17.89%至1.03亿元，占营业收入比例5.70%[87] - 资产减值损失达6068万元，占利润总额比例50.61%[98] 各条业务线表现 - 移动信息服务业务收入400,565,613.15元，占总营收22.20%[61] - 节能大功率电力电子设备制造业营业收入为14.04亿元人民币，同比增长51.31%[63][64] - 移动信息服务营业收入为4.01亿元人民币，毛利率为35.56%[63] - 电能质量与电力安全产品收入为8.75亿元人民币，同比增长74.32%[63] - 变频传动与新能源控制系统收入为3.39亿元人民币，同比增长13.36%[63] - 节能大功率电力电子设备新签订单14.12亿元人民币，同比增长1.44%[64][65] - 新签海外订单3.70亿元人民币，同比增长305.57%[66] - 2013年、2014年移动信息发送数量均过百亿条次[36] - 2015年移动信息发送数量过百亿条次[38] 管理层讨论和指引 - 公司产品毛利存在下降趋势将通过增加研发投入走高端路线应对[5] - 公司2016年将深化销售体系改革以保持较高市场占有率并降低销售费用[137] - 公司2016年将继续压缩人员编制以降低管理费用[139] - 公司2016年将通过产品优化设计降低采购成本保持毛利水平[140] - 公司计划2016年实现经营性现金流为正[138] - 公司未来产业结构由制造业为主转变为制造业和服务业并重[128] - 公司计划保持SVC SVG HVC HVDC等主导产品优势[128] - 梦网科技将建立云通讯云数据云商务三大平台[132][133] - 云通讯平台整合短信流量语音视频等通信及数据能力[134] 应收账款和坏账风险 - 截至2015年12月31日公司应收账款余额为158,630.48万元占流动资产41.10%占总资产21.61%[5] - 公司应收账款债务人主要为冶金煤炭电力等行业内大中型企业[5] - 公司面临因宏观经济或客户经营状况变化导致的坏账风险[5] - 应收账款增加主要是收购梦网科技纳入合并范围所致[40] 商誉和减值风险 - 公司完成对深圳市梦网科技发展有限公司的收购形成商誉24.70亿元[8] - 商誉增加主要系收购深圳市梦网科技发展有限公司100%股权所致[40] - 存在因梦网科技盈利能力下降导致商誉减值影响当期损益的风险[8] 未执行合同和订单风险 - 公司及控股子公司未执行合同金额为156,832.11万元（含税）结转至2016年执行[7] - 未执行订单可能因宏观经济或客户经营不利变化无法全部履行[7] - 报告期末未执行合同15.68亿元人民币[67] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额转为正4898.62万元，较2014年负1.12亿元改善143.55%[21] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善143.55%至4899万元[89] - 投资活动现金流量净额同比恶化198.81%至-3.30亿元[89] - 筹资活动现金流量净额同比激增3571.89%至9.08亿元[89] - 货币资金同比增长109.55%至11.27亿元，占总资产15.35%[100] - 货币资金增加主要是借款及销售回款增加所致[40] 资产和负债变化 - 总资产达73.40亿元，较2014年末35.16亿元增长108.78%[22] - 归属于上市公司股东的净资产增至48.22亿元，较2014年末17.89亿元大幅增长169.60%[22] - 无形资产同比增加主要是由于梦网科技无形资产评估增值所致[40] 收购和投资活动 - 公司通过收购梦网科技100%股权实现双主业发展，新增移动互联网运营支撑服务业务[31] - 公司发行股份收购梦网科技100%股权自2015年9月起纳入合并报表[163] - 公司收购深圳市梦网科技发展有限公司投资金额为2.905亿元人民币持股比例100%[105] - 收购梦网科技3.021%股权交易价格9,652.71万元，对应评估价值290,589万元[176] - 公司以1320.42万元收购荣西电力传输技术有限公司50%股份实现全资控股[192] - 公司对诚和伟业公司增资1300万元债权转股权，持股比例从80%升至92.38%[192] - 公司对荣信嘉时公司增资1900万元债权转股权，持股比例从85%升至95.56%[193] - 公司对香港子公司注资65万美元，实缴注册资本达50%[193] - 公司对阿联酋子公司增资533万美元，注册资本从248万美元增至781万美元[194] - 公司对哈密荣信新能源增资1966.51万元，维持20%持股比例[194] 资产处置和投资收益 - 公司出售北京市海淀区农大南路房产交易价格为14000万元人民币[115] - 该资产出售为公司贡献净利润占净利润总额比例为55.03%[115] - 本次房产出售增加公司年度净利润5423.67万元[116] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益贡献4838.97万元，政府补助贡献3958.16万元[27][28] - 出售北京荣华恒信开关技术70%股权获得投资收益838.62万元[119] - 公司转让北京荣华恒信开关技术有限公司70%股权获得1400万元人民币对价，其中现金支付700万元，另以每股10元人民币定向增发70万股方式支付700万元[197] - 股权转让交易为公司带来投资收益838.62万元人民币[197] - 公司转让辽宁荣信光伏90%股权获411.5万元，产生投资损失44.36万元[194] - 公司转让山东荣信汇盛50%股权获275.4万元，产生投资损失13.75万元[195] - 出售西安荣信电气90%股权获得投资收益0.40万元[119] - 出售广州邦建电力技术85%股权获得投资收益10.82万元[119] - 联营企业北京信力筑正新能源股份有限公司导致公司确认投资损失3,184.80万元[119] - 子公司辽宁荣信电气传动技术有限责任公司报告期净利润为-5,886,928.06元[118] 募集资金使用 - 公司通过非公开发行募集配套资金净额为6.985亿元人民币[109] - 募集资金实际使用金额为6.929亿元人民币占募集资金总额的99.19%[108] - 募集资金节余566.65万元人民币已永久补充流动资金[108][110] - 募集资金主要用于支付股权转让款6.885亿元人民币[110] - 募集资金支付中介机构费用及其他手续费440.94万元人民币[110] - 募集资金账户获得利息收入7.59万元人民币[110] - 募集资金投资项目达到预定可使用状态日期为2015年9月1日[112] - 募集资金投资项目实现效益7842.65万元人民币达到预计效益[112] 利润分配政策 - 公司2015年度利润分配计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 公司2015年度利润分配方案为不分配不转增[146][148] - 公司2014年度利润分配方案为不分配不转增[146] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[146] - 公司2015年母公司经营业绩亏损未分配利润用于补充运营流动资金[148] 承诺和协议履行 - 实际控制人承诺重组完成后36个月内控制权不变[150] - 实际控制人承诺重组完成后12个月内不减持公司股份[150] - 实际控制人承诺12-36个月期间持股比例保持比余文胜多2%[150] - 余文胜承诺重组完成后12个月内不主动增持公司股份[151] - 余文胜承诺12-36个月内增持比例不超过实际控制人增持比例[151] - 余文胜承诺36个月内不谋求公司控制权[151] - 多家机构投资者承诺认购股份12个月内不转让[152] - 松禾资本承诺认购股份36个月内不转让[152] - 所有承诺事项截至报告期末仍在严格履行中[150][151][152] - 梦网科技2015年度承诺净利润不低于1.643亿元[153] - 梦网科技2015及2016年度合计承诺净利润不低于4.006亿元[153] - 网睿伟业等认购股份锁定期为发行结束起12个月[153] - 网兴伟业等认购股份分三批解锁：12个月后33%[153] - 网兴伟业等认购股份24个月后再解锁33%[153] - 网兴伟业等认购股份36个月后解锁剩余34%[153] - 董事及高管任职期间年转让股份不超过持股总数25%[153] - 盈利预测补偿协议覆盖2015及2016两个年度[153] - 交易对方承诺避免同业竞争及资金占用[154] - 资金占用承诺涉及非经营性资金往来限制[154] - 公司实际控制人左强、厉伟和崔京涛承诺减少并规范与荣信股份及梦网科技的关联交易[155] - 公司实际控制人承诺遵循市场原则以公允价格进行无法避免的关联交易[155] - 公司实际控制人承诺避免从事与荣信股份及梦网科技存在同业竞争关系的业务[155] - 余文胜作为梦网科技实际控制人承诺无条件补缴交割日前未足额缴纳的社会保险和住房公积金[156] - 余文胜承诺代梦网科技支付因未足额缴纳社保公积金可能产生的罚款或经济补偿[156] - 公司控股股东及实际控制人于2006年出具避免同业竞争承诺函[156] - 公司控股股东及实际控制人承诺不直接或间接从事与公司相同或相似业务[156] - 截至报告期末关于同业竞争的承诺仍在严格履行中[155][156] - 截至报告期末关于关联交易的承诺仍在严格履行中[155] - 公司确认所有承诺均按时履行无超期未履行情况[156][157] 业务整合和管理风险 - 公司存在因业务整合差异导致的管理风险将加强管理队伍建设[6] 债券和融资情况 - 公司债券"13荣信01"（代码112145）余额为1.353944亿元人民币，利率5.90%[199] - 债券投资者回售数量为464.6056万张，回售金额达4.646056亿元人民币[200] - 债券回售完成后剩余托管量为135.3944万张[200] - 公司于2016年1月18日完成"13荣信01"第三次付息[200] - 债券回售价格为100元/张（不含利息）[200] - 债券发行规模为13.53944亿元人民币（按回售前后总量计算）[199][200] 研发和知识产权 - 拥有超过200人的研发团队[47] - 获得6项专利和28项软件著作权[47] - 公司先后获得442项专利和67项软件著作权[43] - 承担国家级项目包括国家重点工业性试验项目1项、国家高技术产业化专项2项等[43] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计5.36亿元人民币，占年度销售总额29.69%[81][82] - 前五名供应商采购额合计1.87亿元人民币，占年度采购总额15.62%[82] 行业和市场环境 - 节能大功率电力电子设备制造业受国家政策支持面临巨大市场需求[120] - 国内企业已在SVC SVG HVC HVDC等领域完成替代进口任务[121] - 移动信息服务业务年业务量规模不超过50亿条的服务商市场份额低于1%[125] - 年业务量超过100亿条的服务商在市场中仍属少数[125] - 移动信息传输方式具有传播快捷到达精准成本低廉等优点[124] - 企业短信业务受OTT业务冲击有限[125] 子公司和海外扩张 - 公司在英国设立全资子公司荣信电力有限公司[164] - 公司在香港设立全资子公司荣信股份控股有限公司[167] - 转让辽宁荣信光伏技术有限公司90%股权[165] - 转让北京荣华恒信开关技术有限公司70%股权[165] 担保和财务风险 - 公司对子公司担保总额为6000万元，实际发生额为2838.8万元[186] - 实际担保余额2838.8万元占公司净资产比例为0.59%[186] 其他重要事项 - 公司重大资产重组支付财务顾问及承销费2,000万元[168] - 会计师事务所审计报酬99万元[167]