整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产41.01亿元，较上年度末调整后增长33.99%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.91亿元，较上年度末调整后增长134.18%[9] - 本报告期营业收入3.28亿元，较上年同期减少4.93%；年初至报告期末营业收入9.20亿元，较上年同期增长0.06%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2532.65万元，较上年同期增长8.96%；年初至报告期末为9055.19万元，较上年同期增长53.39%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2030.39万元，较上年同期增长121.00%；年初至报告期末为7410.64万元，较上年同期增长144.88%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7143.81万元，较上年同期减少446.39%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0584元/股，较上年同期减少67.39%；年初至报告期末均为0.2647元/股，较上年同期增长36.16%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.16%，较上年同期减少3.00%；年初至报告期末为5.41%，较上年同期减少1.93%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 -71,438,051.42元，较上期下降446.39%[21] - 投资活动现金流入小计本期为112,100,300.00元，较上期增长1868.60%[21] - 筹资活动现金流入小计本期为1,900,430,530.22元，较上期增长202.90%[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为90,551,852.19元，较上期增长53.39%[21] - 资产减值损失较上年同期增加730.73万元，因按应收款项账龄结构同比计提坏账准备增加[23] - 投资收益较上年同期净增加154.63万元，因控股子公司对外股权投资按权益比例计算分享的收益增加[23] - 营业利润较上年同期增长31.61%，因营业规模扩大、毛利增加[23] - 营业外收入较上年同期增长45.22%，因公司递延收益政府补助确认增加[23] - 营业外支出较上年同期降低85.95%，因上年同期公司对外捐赠增加[23] - 筹资活动现金流入较上年同期增长202.90%，因非公开发行股票吸收投资资金增加[25] - 筹资活动现金流出较上年同期增长77.72%，因分配现金股利、偿还银行贷款和长期应付款融资租赁租金款项支付增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长873.83%，因非公开发行股票募集资金增加[25] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为40.00%至70.00%[34] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为15,122.35万元至18,362.86万元[34] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为10,801.68万元[34] - 业绩变动原因是主营业务规模同比增长[34] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为32425户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 广州市金誉实业投资集团有限公司持股比例19.30%，持股数量7603.68万股，其中938万股处于质押状态[13] - 公司新增股份数77,784,615股，广州市金誉实业投资集团有限公司合计持有76,036,804股[14] 资产负债项目变化 - 货币资金期末数582,008,873.97元，较期初增长61.78%，因非公开发行股票募集资金增加[18][19] - 应收票据期末数36,264,103.33元，较期初下降37.17%，因承兑票据支付增加[18][19] - 其他流动资产期末数663,596,815.22元，较期初增加605.64%，因购买理财产品增加[18][19] - 短期借款期末数158,860,000.00元，较期初下降72.15%，因偿还银行短期借款增加[18][19] - 预收款项期末数40,577,967.42元，较期初增长64.48%，因销售回款预收增加[18][19] 非公开发行股票情况 - 公司非公开发行A股77,784,615股，每股发行价19.50元，募集资金总额15.17亿元，净额14.91亿元[24] - 募集资金净额拟投入三个项目，分别为10.6亿元、1.57亿元、3亿元，合计15.17亿元[24] 业绩补偿相关 - 董事会需在7个工作日内计算交易对方内部每名补偿义务人的补偿金额及股份数并通知对方[27] - 智光用电投资应在《专项审核报告》和《减值测试报告》出具后7个工作日内确定广州益迅应补偿的现金金额并通知[27] - 广州益迅需在收到通知之日起30日内向智光用电投资支付补偿金额[27] - 广州益迅逾期支付现金补偿，每逾期一日以应付未付金额为基数按央行同期日贷款利率计算违约金[27] 股权收购相关 - 智光电气以发行股份及支付现金方式购买岭南电缆100%股权[27][28] - 广州智光电气股份有限公司、广东智光用电投资有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买广州岭南电缆股份有限公司100%股权[29][30] - 广州智光电气拟发行股份和广东智光用电投资拟支付现金购买广州岭南电缆100%股权[31] 同业竞争与关联交易承诺 - 广州市金誉实业投资集团有限公司等承诺避免同业竞争，承诺长期有效[27] - 卢洁雯承诺避免同业竞争，保证关系密切的家庭成员遵守承诺，承诺不可撤销[27][28] - 郑晓军承诺避免同业竞争，承诺长期有效且不可撤销[28] - 广州市金誉实业投资集团有限公司等承诺交易完成后减少并规范与智光电气及下属子公司的关联交易[29][30] - 卢洁雯等承诺交易完成后作为股东期间减少并规范关联交易，不损害智光电气及其他股东权益[29][30] - 郑晓军承诺作为实际控制人期间减少并规范关联交易，履行相关程序[30] 股份限售承诺 - 广州市金誉实业投资集团有限公司承诺交易完成后12个月内，不转让本次交易前持有的智光电气股份[30] - 交易完成后，公司相关人员交易前持有的智光电气股份12个月内不转让[31] - 广州市金誉实业等公司因本次交易取得的智光电气股份，自发行结束之日起36个月内不转让[31] - 本次交易完成后6个月内，若智光电气股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，相关公司和人员持有股票锁定期自动延长6个月[31][32] 董事及高管承诺 - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益，不损害公司利益[32] - 公司董事及高级管理人员承诺对职务消费行为进行约束[32] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[32] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[32] - 若公司推出股权激励政策，董事及高级管理人员承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[32] - 自承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若有新监管规定，董事及高级管理人员承诺按规定出具补充承诺[32] 公司独立性与关联交易公平性承诺 - 广州市金誉实业投资集团有限公司承诺保障公司资产、业务等方面独立性，不损害公司及股东利益[33] - 若公司与金誉集团控制企业进行关联交易，金誉集团承诺促使交易公平合理[33] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[36] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[37] 公司接待调研情况 - 2016年7月4日、8月3日、8月4日、8月5日、8月17日、8月18日、8月29日、8月30日公司接待机构实地调研[38]