收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为19.14亿元人民币，同比增长13.67%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为9645.13万元人民币，同比增长133%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8943.47万元人民币，同比增长201.55%[23] - 基本每股收益为0.3元/股，同比增长130.77%[23] - 加权平均净资产收益率为7.46%，同比上升4.02个百分点[23] - 2013年销售收入19.14亿元，同比增长13.67%[29][31][32] - 归属于上市公司股东的净利润0.96亿元，同比增长133.0%[29] - 营业利润1.22亿元，同比上升162.77%[29] 成本和费用（同比环比） - 财务费用3879.75万元，同比增加43.64%[39] - 研发投入6449.46万元，占营业收入比例3.37%[40] - 所得税费用2085.01万元，同比增加103.72%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元人民币，同比下降12.6%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降12.6%至1.52亿元[42] - 投资活动现金流出同比大幅增长53.64%至3.46亿元，主要因募集资金项目投入[42] - 筹资活动现金流入同比增长38.38%至8.44亿元，主要因发行债券[42] 业务线表现 - 热交换器业务营业收入18.41亿元，同比增长18.33%，毛利率25.28%[44] - 铝冷却器产品收入2.65亿元，同比增长44.52%，毛利率30.51%[46] - 外贸收入同比下降58.68%至4256万元，毛利率提升19.42个百分点至23.13%[44][46] - 重卡销量同比增长21.7%[29] - 销售量979.1万件，同比增长19.93%[32] - 库存量152.41万件，同比上升42.98%[32] 子公司和关联企业表现 - 上海创斯达热交换器有限公司营业收入1.537亿元，净利润832.79万元[72] - 上海银畅国际贸易有限公司营业收入1.146亿元，净利润769.52万元[72] - 天台银轮热动力交换器有限公司营业收入5536.81万元，净利润1742.55万元[72] - 湖北银轮机械有限公司营业收入5642.03万元，净利润502.93万元[72] - 湖北美标汽车制冷系统有限公司营业收入2.235亿元，净利润895.46万元[74] - 浙江开山银轮换热器有限公司营业收入5474.16万元，净利润1081.08万元[74] - 浙江银吉汽车零部件股份有限公司营业收入1.322亿元，净亏损1532.48万元[74] - 天台县银信小额贷款股份有限公司营业收入2.198亿元，净利润2356.56万元[74] 资产和债务结构 - 货币资金占总资产比例下降2.21个百分点至16.9%[48] - 短期借款占总资产比例下降10.77个百分点至5.89%，因发行债券募集资金归还[50] - 在建工程同比增长55.5%至2.45亿元，占总资产比例上升1.41个百分点[48] - 2013年末总资产为31.53亿元人民币，同比增长27.16%[23] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为13.39亿元人民币，同比增长9.64%[23] 投资和股权结构 - 公司持有东风（十堰）热交换器有限公司45%股权[56] - 公司持有十堰银轮汽车零部件有限公司20%股权[56] - 公司持有天台嘉和机械科技有限公司100%股权[56] - 公司持有无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司100%股权[56] - 公司持有浙江圣达药业有限公司4.81%股权[56] - 公司持有YINLUN USA INC 100%股权[56] - 公司持有天台县银信小额贷款股份有限公司27.69%股权，期末账面值为43,685,553.41元，报告期收益为5,451,683.39元[57] - 对外投资额同比下降54.39%至6405万元[55] 融资和募集资金 - 公司募集资金总额为45,467万元，报告期投入7,533.27万元，累计投入22,404.51万元[62] - 公司募集资金账户期末余额为240,003,642.08元，其中定期存款为217,884,257.66元[65] - 公司发行公司债募集资金5亿元，并于2013年支付利息2,945万元[110] 利润分配和分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.35元（含税）[5] - 2013年现金分红金额为1146.39万元，占归属于上市公司股东净利润的11.89%[88] - 2012年现金分红金额为979.77万元，占归属于上市公司股东净利润的23.67%[88] - 2011年现金分红金额为795万元，占归属于上市公司股东净利润的7.59%[88] - 2013年度利润分配方案为每10股派息0.35元，总股本基数3.2754亿股[88][90] - 公司2013年可分配利润为4.3476亿元[90] 管理层讨论和指引 - 公司面临淘汰黄标车和老旧车600万辆的政策机遇[75] - 十二五期间需淘汰各类汽车544万辆，2015年报废量超300万辆[77] - 公司预计2014年实现营业收入22亿至24亿元，同比增长14.94%至25.39%[78] - 公司预计2014年实现归属上市股东净利润1.2亿至1.4亿元，同比增长24.42%至45.15%[78] - 原材料成本占主营业务成本比例超过80%[80] 股权激励和股本变化 - 公司实施限制性股票激励计划，以2.63元/股价格向33名激励对象授予859万股股票[114] - 股份总数从318,000,000股增加至326,590,000股，增幅为8,590,000股[114] - 有限售条件股份从27,266,296股增至31,627,567股，占比从8.57%升至9.68%[114] - 无限售条件股份从290,733,704股增至294,962,433股，占比从91.43%降至90.32%[114] - 公司以每股2.63元价格向激励对象定向发行859万股限制性股票[118][122] - 限制性股票授予后公司总股本由3.18亿股增至3.27亿股，增加290万股（0.9%）[122] - 限制性股票认购款实际收到2259.17万元人民币[122] - 2013年基本每股收益按新股本计算为0.29元，较原股本计算值0.30元下降3.3%[118] - 公司拟授予限制性股票954万股 其中首次授予859万股 预留95万股[188] - 公司确定首次限制性股票授予日为2013年2月5日 首次授予859万股[188] - 授予股份于2013年2月27日上市[188] - 公司于2013年2月27日完成限制性股票上市[103] - 公司于2014年2月14日完成预留限制性股票上市[103] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数26302户，较年度披露日前第五交易日23259户增长13.1%[124] - 第一大股东浙江银轮实业持股4022.2万股，占总股本12.32%[124][127] - 股东徐小敏持股1623.54万股（4.97%），其中限售股1217.65万股[124] - 德邦证券约定购回账户持股900万股（2.76%）[124] - 公司收到股东通过约定购回式业务增持的股份[126] - 公司实际控制人徐小敏持有16,235,404股股份[131] - 董事季善魁减持303,700股股份，期末持股降至3,279,128股[131] - 副董事长陈不非增持460,000股股份，期末持股增至490,000股[131] - 董事周益民增持330,000股股份，期末持股增至2,110,968股[131] - 董事陈能卯增持330,000股股份，期末持股增至1,181,092股[131] - 监事冯宗会减持292,000股股份，期末持股降至1,014,282股[131] - 监事朱圣强减持90,000股股份，期末持股降至1,172,850股[131] - 副总经理柴中华增持330,000股股份但减持212,000股，期末持股增至966,000股[132] - 董事、监事及高级管理人员合计持股从30,716,760股增至32,609,060股[132] - 浙江银轮实业发展股份有限公司为持股10%以上法人股东，注册资本1400万元[129] 公司治理和管理层 - 公司董事会由11名成员组成，其中独立董事4人[170] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求无差异[173] - 2012年度股东大会于2013年05月16日召开全部议案获通过[174] - 2013年第一次临时股东大会于2013年01月22日召开全部议案获通过[176] - 2013年第二次临时股东大会于2013年03月15日召开全部议案获通过[176] - 独立董事庞正忠本报告期参加董事会9次现场出席8次通讯方式1次[177] - 独立董事俞小莉本报告期参加董事会9次现场出席8次通讯方式1次[177] - 独立董事陈江平本报告期参加董事会9次现场出席8次通讯方式1次[177] - 独立董事邵少敏本报告期参加董事会9次现场出席8次通讯方式1次[177] - 独立董事邵少敏对参股公司提供财务资助暨关联交易议案投反对票[178] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[184] - 公司财务报告内部控制未发现重大缺陷[193] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[194] - 内部控制自我评价报告于2014年4月9日披露[194] - 审计报告签署日期为2014年4月7日[198] - 审计机构为立信会计师事务所[198] - 审计意见类型为标准无保留意见[198] - 报告期内公司未发生年度报告重大会计差错更正[195] 管理层背景和薪酬 - 公司董事会成员季善魁1955年出生，1997年进入天台机械厂工作，现任公司董事并兼任7家子公司高管职务[135] - 副总经理周益民1962年出生，1989年进入天台机械厂，现任职务并兼任5家子公司董事[135][144] - 董事陈能卯1966年出生，1987年进入天台机械厂，历任9个部门管理职务，现任副总经理并兼任5家子公司董事[137][144] - 独立董事刘信光1961年出生，研究生学历，曾为多家上市公司提供IPO、再融资和并购重组服务[137] - 监事会主席冯宗会1964年出生，1985年进入天台机械厂，历任8个生产管理职务，现任采购总监[142] - 总经理卫道河1961年出生，高级工程师，2006年进入公司，兼任上海创斯达热交换器总经理[143] - 副总经理张建新1953年出生，2001年进入银轮股份，现任职务并兼任上海银畅国际贸易董事总经理[144] - 副总经理戎小洋1958年出生，加拿大国籍，2009年进入公司，曾在美国DANA-LONG公司任中国区经理[145] - 副总经理柴中华1967年出生，1988年进入天台机械厂，历任6个部门管理职务，现任职务并兼任2家子公司董事[145] - 公司关键管理人员李钟麟（美国国籍）拥有博士学历及海外研发背景，2010年加入公司任总工程师兼子公司总经理，现任副总经理[146] - 财务总监朱晓红拥有高级会计师职称，2004年加入公司并历任财务中心副主任、财务部部长等职，现任财务总监兼多家子公司董事/监事[146] - 董事会秘书陈庆河自2003年加入公司，历任人力资源部部长、行政总监等职，现任副总经理兼董事会秘书[147] - 董事长徐小敏在浙江银轮实业发展股份有限公司任董事兼总经理（2012年9月-2015年9月），未领取报酬[147] - 徐小敏同时担任天台县银信小额贷款股份有限公司董事长（2012年9月-2015年9月）及湖北银轮起重机械股份有限公司董事长（2013年9月-2016年9月），均未领取报酬[148] - 公司管理层在山东银轮热交换系统有限公司、上海银轮热交换系统有限公司等多家关联企业担任董事/董事长职务，均未领取报酬津贴[148][150] - 副总经理季善魁兼任上海银轮铜业有限公司执行董事（2012年10月-2015年10月）及天台金轮经济担保公司董事长（2011年4月-2014年4月）[150] - 陈不非担任杭州银轮科技有限公司执行董事（2012年3月-2015年3月）及山东银轮热交换系统有限公司董事兼总经理（2013年12月-2016年12月）[150] - 周益民兼任天台银申铝业有限公司董事长（2012年9月-2016年10月）及多家子公司董事职务[150] - 陈能卯担任湖北美标汽车制冷系统有限公司董事长（2011年11月-2014年11月）及浙江开山银轮换热器有限公司董事（2011年5月-2014年5月）[150] - 董事长徐小敏从公司获得报酬总额25.88万元[156] - 副董事长陈不非从公司获得报酬总额22.53万元[156] - 董事兼副总经理周益民从公司获得报酬总额19.9万元[156] - 董事兼副总经理陈能卯从公司获得报酬总额19.45万元[156] - 独立董事庞正忠从公司获得报酬总额4.5万元[156] - 独立董事俞小莉从公司获得报酬总额4.5万元[156] - 独立董事陈江平从公司获得报酬总额4.5万元[156] - 独立董事邵少敏从公司获得报酬总额4.5万元[156] - 监事会主席冯宗会从公司获得报酬总额18.38万元[156] - 监事姚兆树从公司获得报酬总额27.98万元[156] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为394.66万元[158] - 公司向管理层授予限制性股票总计280万股，授予价格为每股2.63元[158] 员工结构 - 公司员工总数为3982人[162] - 生产人员占比最高，达2688人，占员工总数67.5%[163] - 技术人员占比14.9%，共593人[163] - 本科及以上学历员工554人，占员工总数13.91%[164] - 中专及高职学历员工1327人，占比33.32%[164] - 30岁以下员工1787人，占员工总数44.88%[166] - 31-40岁员工1411人，占比35.43%[166] - 公司每年培训经费开支上百万元[91] 关联交易和担保 - 公司向天台县银信小额贷款股份有限公司提供委托贷款5,900万元，利率为7.8%[59] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元[105] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为0万元，实际对外担保余额合计为0万元[105] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为5,132.3万元[106] - 报告期末实际担保余额合计为5,132.3万元，占公司净资产比例为3.83%[106] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为500万元[106] - 公司股东及实际控制人承诺避免同业竞争和规范关联交易，承诺履行情况良好[109] 非经常性损益和特殊项目 - 计入当期损益的政府补助为1307.11万元人民币[25] - 前五名客户销售额占比24.25%[33] - 公司收购无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司股权交易价格为550万元，对公司损益影响为-311.91万元，占净利润总额的-3.21%[99] - 公司收购十堰银轮汽车零部件有限公司股权交易价格为1200万元，对公司损益影响为310.98万元，占净利润总额的-3.2%[99] - 公司收购东风（十堰）汽车热交换器有限公司股权交易价格为900万元，对公司损益影响为0元，占净利润总额的0%[99] - 公司出售浙江新银象生物工程有限公司股权交易价格为3340.98万元，该资产为上市公司贡献的净利润为145.98万元[102] - 公司2013年9月设立全资子公司天台嘉和机械科技有限公司，投资总额100万元[82] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[97] - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[98] - 2011年非公开发行2900万股股票，发行价格16.31元/股[119] - 境内会计师事务所报酬为100万元，审计服务连续年限为10年[110]