公司基本信息 - 公司股票代码为002155，简称辰州矿业，上市证券交易所为深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为陈建权，注册地址和办公地址均为湖南省沅陵县官庄镇，邮编419607[16] - 公司网址为http://www.hncmi.com，电子信箱为czky@hncmi.com[16] - 董事会秘书为刘志勇，证券事务代表为王文松，联系电话分别为0745 - 4643501 - 2237、0745 - 4643501 - 2260[17] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[18] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入51.21亿元，同比增长8.28%；归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，同比减少61.85%[24][31] - 2013年经营活动产生的现金流量净额6.32亿元，同比增长104.33%[24] - 2013年末总资产44.52亿元，同比减少2.33%；归属于上市公司股东的净资产30.68亿元，同比增长5.13%[24] - 2013年非经常性损益合计1123.70万元，2012年为6017.89万元，2011年为 - 2550.03万元[28] - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，同比减少61.11%[24] - 报告期内公司实现营业收入512061.90万元，同比增长8.28%；营业利润22811.85万元，同比减少64.18%；利润总额23248.84万元，同比减少63.06%；净利润20480.92万元，同比减少61.85%[39] - 2013年销售费用2837.32万元，同比增8.46%；管理费用5.97亿元，同比降2.23%；财务费用4464.3万元，同比增3.50%；所得税费用4291.28万元，同比降54.35%[50] - 经营活动现金流量净额6.32亿元，同比增104.33%；投资活动现金流量净额 -4.94亿元，同比增8.77%；筹资活动现金流量净额 -3.54亿元，同比降249.91%[53] - 研发费用投入金额1.59亿元，占净资产比例5.07%，占营业收入比例3.10%[55] - 2013年末货币资金3.17亿元，较期初降64.09%；应收账款1.12亿元，较期初增50.76%；存货8.59亿元，较期初降33.68%[61] - 2013年末短期借款3.56亿元，较期初降40.26%[63] - 金融资产期初数为33,347,992.60元，计入权益的累计公允价值变动为584,303.64元，本期购买金额为155,350,443.00元，本期出售金额为166,328,764.00元，期末数为9,469,216.00元[65][67] - 报告期投资额为165,822,157.48元，上年同期投资额为336,337,000.00元，变动幅度为 - 50.7%[69] - 2013年销售收入为55亿元人民币[101] - 2013年现金分红金额4981.34万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的24.32%；2012年现金分红7663.6万元，占比14.27%；2011年现金分红8211万元，占比15.19%[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年生产黄金11569千克，同比增长47.64%；黄金自产产量2376千克，同比增长3.10%[31] - 2013年生产锑品30127吨，同比增长10.79%；生产钨品2086标吨，同比减少2.96%[31] - 黄金销售收入占比64.26%，较上年增加6.76个百分点；锑品销售收入占比27.20%，较上年减少6.64个百分点；钨品销售收入占比6.17%，较上年减少1.35个百分点[40] - 公司生产黄金11569千克，完成年计划的134.52%；锑品30127吨，完成年计划的100.42%；钨品2086标吨，完成年计划的80.23%；实现销售收入51.21亿元，完成年计划的98.48%[41] - 有色金属开采销售量同比减少19.03%，生产量同比减少21.83%，库存量同比减少23.47%；有色金属冶炼销售量同比增长29.58%，生产量同比增长13.21%，库存量同比减少37.58%[41] - 有色金属开采成本7.96亿元，占营业成本19.05%，同比降4.75%；冶炼成本33.52亿元，占比80.29%，同比增4.72%[46] - 黄金成本29.26亿元，占营业成本70.07%，同比增6.55%；精锑成本3.77亿元，占比9.03%，同比降3.26%[47] - 有色金属开采营业收入16.72亿元，毛利率52.41%，同比降8.08%；冶炼营业收入33.90亿元，毛利率1.11%，同比增0.11%[57] - 新龙矿业营业收入65,256.91万元，净利润4,726.87万元，同比下降68.29%[89] - 安化渣滓溪营业收入18,519.21万元，净利润2,076.84万元，同比下降53.64%[89] - 中南锑钨进出口总额14,800万美元，营业收入92,225.24万元，净利润187.89万元，同比下降53.72%[89] - 湘安钨业营业收入17,758.75万元，净利润3,525.75万元，同比下降13.20%[89] - 常德锑品营业收入73,434.59万元，净利润613.96万元，同比下降46.95%[89] 公司经营策略与成果 - 公司成本管控使变动成本节约3%，可控费用下降20%[32] - 公司资源储量综合净增长12%[32] - 2013年完成探矿进尺49896米，探获新增资源储量矿石量682万吨，金属量金10720千克，锑39317吨，钨10734吨，铜228吨[32] - 公司拥有和控制矿业权43个，保有资源储量矿石量3524万吨，同比增长16.88%；金55804千克，同比增长15.08%；锑247448吨，同比增长9.80%；钨76004吨，同比增长10.37%[33] - 公司压缩基本投资规模1.79亿元，报告期内完成基本建设投资45141万元[33] 市场价格与行业数据 - 2013年国际金价全年均价1411.23美元/盎司，同比下跌15.44%；国内上海黄金交易所现货金Au9999全年均价278.60元/克，同比下跌17.76%[37] - 2013年国内2锑锭全年均价64065元/吨（含税），同比下跌12.4%；《MB》MMAT标准II级锑锭全年均价10328美元/吨，同比下跌19%[38] - 2013年我国黄金产量428.163吨，增幅6.23%，消费量1,176.40吨，同比增长41.36%[95] - 2013年我国十大黄金企业矿产金产量160吨，占全国产量37%[96] - 2014年锑及锑制品出口第一批配额47,778吨，钨及钨制品出口配额13,582吨[96] - 2013年全球消费者购买黄金3,864公吨，较2012年增长21%，金饰总需求2,209公吨[95] - 2013年累计锑品出口量约3.43万吨，同比下降31.93%，氧化锑出口量约3.16万吨，同比下降22.25%[97] - 2013年全年出口钨13,401吨，同比下降24.3%[97] - 国内锑冶炼企业约有71家，但规模大的冶炼企业较少[97] 公司未来计划 - 2014年产品产量计划为黄金12吨，锑品33,000吨，钨品2,600标吨[99] - 2014年黄金、锑、钨三种金属保有资源储量同比上年净增长不低于10%[99] - 2014年全年资本支出计划16.84亿元（不包括重大资产重组预案中以股份形式支付的交易对价）[101] 公司利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为以2013年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2011年度以54,740万股为基数，每10股派发现金红利1.50元，派发现金红利8,211万元，每10股转增4股，转增21,896万股[114] - 2012年度以76,636万股为基数，每10股派发现金红利1.00元，派发现金红利7,663.60万元，每10股转增3股，转增22,990.80万股[114] - 2013年度以996,268,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元，不进行资本公积金转增股本和送红股[114] - 2013年度利润分配预案为每10股派息0.5元（含税），股本基数9.96268亿股，现金分红总额4981.34万元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[115] 公司客户与供应商 - 公司前五名客户合计销售金额3607899335.19元，占年度销售总额比例70.46%[42] - 上海黄金交易所销售额3149463188.54元，占年度销售总额比例61.51%[42] - 前五名客户合计销售额为36.08亿元，占比70.46%[44] - 前五名供应商合计采购金额20.87亿元，占年度采购总额比例53.49%[47] 公司投资与股权变动 - 公司对湖南鑫矿矿业集团有限公司持股比例为10%，对甘肃加鑫矿业有限公司持股比例为80%，对湖南省中南锑钨工业贸易有限公司持股比例为92.02%，对沅陵县辰州工业新区投资开发有限公司持股比例为50%，对湖南新龙矿业有限责任公司持股比例为100%，对新邵四维矿产有限公司持股比例为76.48%[69] - 2012年12月公司以“股权 + 债权”方式向鑫矿矿业投资1亿元，其中增资金额1,206.69万元，剩余8,793.31万元为附转股条件借款；2014年1月借款1,793.31万元，公司已提供600万元[72] - 2012年12月公司以1,140.62万元收购甘肃白银三鑫矿业有限公司和甘肃九州勘查矿业有限责任公司合计持有的甘肃加鑫10%股权[73] - 2013年3月公司对湖南省中南锑钨工业贸易有限公司现金增资28,525,057.48元[73] - 2013年3月公司以1,000万元与沅陵县政府共同组建辰州工业新区[73] - 2013年5月公司为全资子公司新龙矿业现金增资1亿元[74] - 2013年8月公司对新邵四维现金增资382.40万元[74] - 公司在上海黄金交易所进行黄金T + D延期交易，期初投资金额为3,334.8万元，期末投资金额为946.92万元，占公司报告期末净资产比例为0.3%，报告期实际损益金额为817.04万元[76] - 2012年公司发行的公司债券（第一期）募集资金净额为49680万元[79] - 报告期投入、已累计投入募集资金总额均为49680万元，报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途比例为0%[79] - 经审议通过，公司可公开发行不超过9亿元公司债券，2012年公司债券（第一期）发行规模为5亿元[80] - 承诺投资项目（优化公司债务结构、偿还公司债务和补充流动资金）承诺投资总额、调整后投资总额、本报告期投入金额、截至期末累计投入金额均为49680万元，投资进度为100%，达到预计效益，项目可行性未发生重大变化[83] - 募集资金投资项目合计本报告期实现效益为0[83] - 变更后的项目拟投入募集资金总额、本报告期实际投入金额、截至期末实际累计投入金额均为0[85] - 变更后的项目本报告期实现效益为0[85] - 2012年公司完成收购鑫矿矿业10%股权，交易价格1206.69万元[127] - 2013年公司拟转让隆化县鑫峰矿业有限公司100%股权，转让工作尚在进行中[128] - 东安新龙拟吸收合并鼎鑫矿业，青海新力将持有的鼎鑫矿业100%股权按评估值19.95万元投入东安新龙，换取10%股权，东安新龙以800万元受让2413.44万元债权，2014年1月14日办妥股权交接手续[154] 公司关联交易与担保 - 2013年公司与湖南中南黄金冶炼有限公司日常经营关联交易采购原料金额72358.88万元，占同类交易金额的34.35%；销售商品金额2347.94万元，占比0.46%[131] - 2013年公司与湖南黄金日常经营关联交易采购原料金额501.2万元，占同类交易金额的0.24%[131] - 公司与湖南黄金洞矿业有限责任公司日常经营关联交易提供劳务金额为526.55万元，占比0.1%[132] - 公司与湖南时代矿山机械制造有限责任公司日常经营关联交易接受劳务金额为610.83万元，占比0.29%[132] - 公司与湖南时代矿山机械制造有限责任