财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入15.05亿元，较2014年减少26.09%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润5486.49万元，较2014年减少24.73%[18] - 2015年末总资产15.91亿元，较2014年末减少3.78%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产11.51亿元，较2014年末增加3.76%[19] - 2015年第一至四季度营业收入分别为3.71亿、4.80亿、3.21亿、3.33亿元[22] - 2015年非经常性损益合计1497.49万元，2014年为3254.97万元，2013年为3486.24万元[24] - 公司实现营业收入150,487万元，同比下降26.09%；成本费用率96.37%，同比下降0.88个百分点；归属于上市公司股东的净利润5,486万元，同比下降24.73%；经营活动现金净流量8,478万元，同比下降7,228万元；基本每股收益0.13元，每股同比下降0.05元[38] - 2015年公司营业收入15.0487亿元，同比下降26.09%，营业成本12.3114亿元，同比下降29.24%[47][52] - 2015年化学原料及化学制品制造业营业收入9.2905亿元，同比下降38.00%，营业成本8.2409亿元，同比下降39.60%[47][52] - 专用设备制造业营业收入5.7581亿元，同比增长7.14%，营业成本4.0704亿元，同比增长8.41%[47][51] - 硝化棉相关产品营业收入6.4847亿元，同比下降8.75%，营业成本5.5021亿元，同比下降7.45%[47][51] - 液体化工等营业收入1.9539亿元，同比下降58.28%，营业成本1.9227亿元，同比下降58.51%[47][53] - 华南片区营业收入5.2254亿元，同比下降49.93%，营业成本4.6830亿元，同比下降52.20%，毛利率同比增加4.25%[47][51][54] - 国外市场营业收入2.0336亿元，同比下降21.23%，营业成本1.7953亿元，同比下降15.82%，毛利率同比下降5.67%[49][51][54] - 西南片区营业收入1.7133亿元，同比增长46.03%，营业成本1.2423亿元，同比增长47.89%[49][51][54] - 2015年化学原料及化学制品制造业（硝化棉相关产品）销售量50423吨，同比下降5.48%，生产量49850吨，同比下降6.35%，库存量3090吨，同比下降20.32%[55] - 2015年专用设备制造业（泵）销售量6542台，同比增长11.56%，生产量6180台，同比下降1.51%，库存量929台，同比下降28.76%[55] - 2015年公司营业收入15.05亿元，同比下降6.55%；营业成本12.31亿元，同比下降29.24%，营业成本降幅高于营业收入降幅[58][61] - 2015年化学原料及化学制品制造业营业收入9.29亿元，同比下降13.41%；专用设备制造业营业收入5.76亿元，同比增长7.14%[61] - 2015年硝化棉相关产品营业收入6.48亿元，同比下降7.27%；TDI营业收入7636.17万元，同比下降42.67%；工业泵营业收入4.76亿元，同比增长8.92%[61] - 2015年华南片区营业收入5.23亿元，同比下降15.45%；西南片区营业收入1.71亿元，同比增长46.03%[61] - 2015年化学原料及化学制品制造业毛利率11.30%，同比下降0.13%；专用设备制造业毛利率29.31%，同比下降0.83%[62] - 2015年硝化棉相关产品毛利率15.15%，同比增长0.61%；液体化工等毛利率1.60%，同比下降0.06%；工业泵毛利率26.58%，同比增长0.30%[62] - 2015年华南片区毛利率10.38%，同比增长2.37%；华东片区毛利率21.78%，同比下降2.93%[62] - 2015年化学原料及化学制品制造业主营业务成本8.17亿元，同比下降13.24%；专用设备制造业主营业务成本4.07亿元，同比增长8.41%[63] - 2015年硝化棉相关产品主营业务成本5.50亿元，同比下降6.65%；TDI主营业务成本7494.71万元，同比下降41.56%；工业泵主营业务成本3.49亿元，同比增长8.47%[64][65] - 2015年销售费用为99,159,223.66元，同比2014年的117,630,510.63元下降15.70%[68] - 2015年管理费用为115,593,055.62元，同比2014年的113,698,388.48元增长1.67%[68] - 2015年财务费用为 - 3,976,411.13元，同比2014年的1,762,262.45元下降325.64%[68] - 2015年研发人员数量为99人，较2014年的85人增长16.47%[70] - 2015年研发人员数量占比为4.67%，较2014年的3.96%增加0.71%[70] - 2015年研发投入金额为44,833,009.62元，较2014年的42,706,741.55元增长4.98%[70] - 2015年研发投入占营业收入比例为2.98%，较2014年的2.10%增加0.88%[70] - 2015年和2014年研发投入资本化的金额均为0元，资本化研发投入占研发投入的比例均为0%[70] - 2015年经营活动现金流入11.44亿元，同比减少32.98%；现金流出10.59亿元，同比减少31.66%；现金流量净额8478万元，同比减少46.02%，主要因营业收入下降[72] - 2015年投资活动现金流入507万元，同比减少73.92%；现金流出6874万元，同比增加30.02%；现金流量净额净流出6367万元，同比增加90.43%，流入为收到股利，流出为购建资产和处置股权[72][73] - 2015年筹资活动现金流入6000万元，同比减少41.18%；现金流出7449万元，同比减少68.62%；现金流量净额净流出1449万元，同比减少89.30%，流入为借款，流出为偿债等[72][73] - 2015年现金及现金等价物净增加额666万元，同比增加158.48%[72] - 2015年净利润5979万元，经调节后经营活动现金流量净额为8478万元[74][75] - 2015年末货币资金1.11亿元，占总资产6.98%，较上年末降0.64%；应收账款2.84亿元，占比17.84%，升2.35%；存货2.82亿元，占比17.71%，降1.99%；固定资产5.71亿元，占比35.86%，升3.87%；在建工程621万元，占比0.39%，降3.16%；短期借款无，较上年末降0.73%[77] - 2015年归属于母公司股东的净利润为54,864,865.59元，现金分红占比15.08%[125] - 2014年归属于母公司股东的净利润为72,889,698.29元，现金分红占比17.03%[125] - 2013年归属于母公司股东的净利润为48,521,094.74元，现金分红占比45.47%[125] - 2015年母公司实现净利润23,740,660.78元，提取10%法定盈余公积2,374,066.08元[125] - 公司期末实际可分配利润102,220,541.12元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年硝化棉国内市场占有率60%、全球市场占有率25%[30] - 特种工业泵在国内烟气脱硫用泵和磷化工用泵市场占有率分别为40%、70%[27][30] - 泵产品实现销售收入5.76亿元，创历史新高[40] - 特种工业泵全年开发34个新泵型，改型泵58个，申报各类科技项目8项，完成7个新泵型试制定型工作[31] - 民用硝化棉全年优质品率在88%以上[32][43] - 硝化棉业务受宏观经济和“8.12”天津港事故影响，营收和利润总额下降[39] - 特种工业泵业务受宏观经济下行影响，订单量下滑，但经营整体平稳[39] - 襄阳五二五泵业泵产品销量同比增长11.56%，存货资金占用比年初降低3767万元，主营业务收入同比增长7.08%，营业利润同比增长15.96%[91] - 江西泸庆硝化棉产品、溶液产量和销量同比小幅下降，但经济运行质量稳定[92] - 北京北方世纪纤维素技术开发完成多项项目论证、立项、研究和中试生产任务，发表4篇论文，申请9项专利[93] 公司股权变动 - 2013年8月公司收购并控股襄阳五二五泵业有限公司，主营范围增加通用设备、专用设备制造及黑色金属冶炼及压延加工业务[17] - 2015年1月30日，泸州北方将36,087,049.00股无偿划转给北化集团、70,326,711.00股协议转让给中兵投资[17] - 报告期末，北化集团直接持有北化股份50,751,216.00股，占总股本12.27%，间接持有89,210,939.00股，占总股本21.56%，合计持有33.83%股权，为控股股东[17] - 2015年公司向控股股东转让广州北化35%股权，持股比例降至10%[28] - 2015年7月公司转让广州北化35%股权，收到价款268.60万元，自7月起不再将其纳入合并范围[60] - 公司于2015年8月1日收购襄阳五二五泵业有限公司65.65%股权[82] - 公司控股股东于2015年2月3日变更为中国北方化学工业集团有限公司[163] 募集资金使用情况 - 2013年非公开发行募集资金总额5.20亿元，本期使用6105万元，累计使用4.60亿元，累计变更用途2.18亿元，占比41.90%，尚未使用5997万元[80] - 承诺投资项目使用本次募集资金收购，承诺投资3.02亿元，累计投入3.02亿元，投资进度100%，2013年达到预定可使用状态，本报告期实现效益5779万元，达到预计效益[81] - 襄阳五二五泵业特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程拟投入募集资金35365万元，本报告期实际投入6105.42万元，截至期末实际累计投入15804.74万元，投资进度89.18%，本报告期实现效益625万元，未达预计效益[82][85] - 承诺投资项目小计拟投入90369万元，截至期末累计投入46030.77万元[82] - “对襄阳五二五泵业有限公司增资实施特种工业泵制造建设项目”原计提投资60170万元，原预计形成年产8600台石化用泵、渣浆泵和核二、三级泵以及500吨核铸件的生产能力，后调整计划[82][85] - 2013年11月21日，公司以募集资金置换特种工业制造建设项目先期投入资金3304.95万元[82] - 2013年7月8日，公司计划使用不超过15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2014年5月22日归还[82][83] - 2014年5月20日，公司计划使用不超过14500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2014年12月31日共使用12200万元，于2015年5月15日归还[82][83] - 2015年5月22日，公司计划使用不超过7300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2015年12月31日共使用6100万元[82][83] 子公司经营情况 - 襄阳五二五泵业注册资本7000万元，总资产9.18亿元，净资产6.47亿元，营收5.76亿元，营业利润5036.27万元，净利润5778.68万元[90] - 江西泸庆硝化棉注册资本1000万元，总资产2832.05万元，净资产1898.94万元，营收9554.32万元，营业利润271.95万元，净利润278.38万元[90] - 北京北方世纪纤维素技术开发注册资本100万元，总资产95.36万元，净资产88.95万元，营收46.15万元，营业利润 - 838.36元，净利润3076.20元[90] 市场环境与行业趋势 - 2015年全球基础化学品需求增长3.6%，国内硝化棉需求降幅20%以上，国际市场降幅10%，涂料行业整体增长率从10%下降到7%，油墨行业近几年保持10%的增长[96] - 国内工业用泵市场占国内用泵需求约70%[94] - 硝化棉行业国内外产能严重过剩，国际市场受竞争厂家恢复产能、货币贬值影响大，国内中低端产品同质化严重，价格竞争激烈[94] - 泵阀行业未来西欧、北美市场份额呈下降趋势，国内工业用泵市场是主要市场之一[94] - 2016年预计硝化棉市场和特种工业泵市场均稳中略降[96][97] 公司发展战略与计划 - 公司将继续巩固硝化