财务业绩：收入和利润 - 公司营业收入为39.03亿元人民币，同比增长31.02%[1][26][27] - 归属于上市公司股东的净利润为3.64亿元人民币，同比增长92.78%[1][27] - 基本每股收益为1.04元/股，同比增长89.09%[1] - 加权平均净资产收益率为25.36%，同比增加9.17个百分点[1] - 主营业务收入为38.73亿元人民币，同比增长31.51%[30] - 公司营业收入总计38.73亿元，同比增长31.51%[51] - 公司2013年实现归属于母公司净利润3.64亿元[97] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为363,706,631.32元[95] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为188,662,710.95元[96] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为104,530,225.89元[96] 财务业绩：成本和费用 - 防水材料销售直接材料成本同比增长18.95%至20.08亿元，占营业成本比重94.42%[34] - 防水工程施工人工成本同比增长32.85%至2.27亿元，占营业成本比重60.92%[34][36] - 卷材销售燃料动力成本同比增长73.84%至1611万元，占营业成本比重1.06%[35] - 销售费用同比增长29.66%至3.99亿元，占营业收入比例10.23%[40][41] - 管理费用同比增长45.83%至3.55亿元，研发投入增加2422.67万元[40][42] - 研发投入金额1.54亿元，占营业收入比例3.96%[44] - 所得税费用同比增长134.99%至7364.59万元[40][42] - 公司营业成本总计25.82亿元，同比增长24.57%[51] - 综合毛利率为33.34%，同比增长3.71个百分点[51] - 限制性股票激励计划授予1631.6万股，总激励成本1.28亿元[108][109] - 2013年限制性股票成本摊销3038.89万元[109] - 2014年预计限制性股票成本摊销6968.03万元[109] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.64亿元人民币，同比下降31.32%[1] - 经营活动现金流量净额同比下降31.32%至2.64亿元[47][48] - 投资活动现金流入同比增长343.17%，主要因收到政府补助1343万元[47][48] 资产和负债状况 - 总资产为35.20亿元人民币，同比增长25.21%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为16.81亿元人民币，同比增长35.09%[1] - 应收账款达12.19亿元，占总资产比例34.63%，同比增长2.72个百分点[52] - 货币资金为4.14亿元，占总资产比例11.76%，同比下降3.07个百分点[52] - 短期借款为9.93亿元，占总资产比例28.22%，同比增长1.27个百分点[54] - 固定资产达7.11亿元，占总资产比例20.19%，同比增长4.18个百分点[52] 业务运营表现 - 销售量达1.32亿单位，同比增长41%[31] - 防水材料销售收入32.38亿元，同比增长27.58%[50] - 前五名客户销售额占比为19.45%，其中万科企业股份有限公司占比9.87%[32][33] - 前五名供应商采购总额10.9亿元，占年度采购总额比例29.64%[37][38] 投资项目与募集资金使用 - 报告期对外投资额9000万元，同比大幅增长172.72%[59] - 累计投入募集资金总额4.46亿元，累计变更用途募集资金比例28.8%[61][62] - 锦州防水卷材及涂料项目承诺投资总额25394.29万元，累计投入17154.44万元，投资进度达98.62%[64] - 惠州防水卷材及涂料项目承诺投资总额19746.76万元，累计投入14892.37万元，投资进度达100.99%[64] - 岳阳防水卷材项目承诺投资总额5000万元，累计投入4503.95万元，投资进度达90.08%[64] - 徐州防水卷材项目承诺投资总额8000万元，累计投入8013.84万元，投资进度达100.17%[64] - 锦州项目本报告期实现效益3460.82万元，达到预计效益[64] - 岳阳项目本报告期实现效益4756.6万元，达到预计效益[64] - 徐州项目本报告期实现效益573.06万元，达到预计效益[64] - 昆明项目原计划变更募集资金8000万元，占募集资金净额17.72%[65] - 岳阳项目变更募集资金5000万元，占募集资金净额11.08%[65] - 公司曾将22000万元闲置募集资金用于补充流动资金，占募集资金净额48.74%[65] - 公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金11000万元[66] - 岳阳年产1000万平方米防水卷材项目节余募集资金496.05万元[66] - 锦州项目实际投入募集资金17154.44万元，投资进度达98.62%[67] - 惠州项目实际投入募集资金14892.37万元，投资进度达100.99%[67] - 岳阳项目实际投入募集资金4503.95万元，投资进度达90.08%[67] - 徐州项目实际投入募集资金8013.84万元，投资进度达100.17%[69] - 募集资金变更项目总金额45141.05万元，实际累计投入44564.6万元[69] - 锦州项目实现效益3460.82万元，达到预计效益[67] - 岳阳项目实现效益4756.6万元，达到预计效益[67] - 徐州项目实现效益573.06万元，达到预计效益[69] - 公司计划通过非公开发行股票筹集资金不超过127,338万元用于多个生产项目及偿还银行贷款[86] 子公司业绩表现 - 上海东方雨虹防水技术有限责任公司净利润为人民币107,200,771.96元[72][74] - 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司净利润为人民币65,421,622.86元[72][74] - 锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司净利润为人民币43,828,741.98元[72][74] - 徐州卧牛山新型防水材料有限公司扭亏为盈实现净利润人民币36,934,689.54元[72][74] - 山东天鼎丰非织造布有限公司净利润为人民币6,329,770.50元[72][74] - 北京东方雨虹防水工程有限公司净利润为人民币2,276,177.02元[72][74] - 广东东方雨虹防水工程有限公司净利润为人民币1,481,107.16元[73][74] - 昆明风行防水材料有限公司净利润为人民币197,143.68元[72][74] - 四川东方雨虹防水工程有限公司扭亏为盈实现净利润人民币108,067.74元[72][74] - 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司亏损人民币7,240,863.52元[72][74] 利润分配与股东回报 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税）[6] - 2013年现金分红金额为71,967,200元占归属于上市公司股东净利润的19.79%[95] - 2012年现金分红金额为68,704,000元占归属于上市公司股东净利润的36.42%[96] - 2011年现金分红金额为34,352,000元占归属于上市公司股东净利润的32.86%[96] - 公司2013年度现金分红总额为7196.72万元，每10股派息2.00元（含税）[97][98] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[97] - 公司累计可供股东分配利润为3.01亿元[97] - 母公司实现净利润1.38亿元，提取法定盈余公积1377.54万元[97] 股本与股东结构 - 公司总股本从2012年343,520,000股增至2013年359,836,000股[94] - 公司总股本为3.60亿股[97][98] - 公司总股本因限制性股票激励计划增加16,316,000股，由343,520,000股增至359,836,000股[125] - 有限售条件股份变动后为148,712,561股，占比41.33%，减少5,710,138股[121] - 无限售条件股份增加10,605,862股，变动后为211,123,439股，占比58.67%[121] - 股东李卫国持股131,991,852股，占比36.68%，其中质押111,000,000股[128] - 股东许利民持股29,428,884股，占比8.18%，报告期内减持3,300,000股[128] - 富国天博基金持股15,627,892股，占比4.34%，报告期内增持4,127,892股[128] - 银华优质增长基金持股10,000,000股，占比2.78%，为报告期内新进股东[128] - 全国社保基金一一四组合持股4,697,315股，占比1.31%，报告期内增持2,428,402股[128] - 广发证券约定购回专用账户持有公司13,000股[130] - 控股股东及实际控制人均为李卫国，持股未发生变动[131][132][133] 董事、监事及高级管理人员持股与报酬 - 董事长李卫国持股131,991,852股，占期初总持股量175,442,869股的75.2%[134] - 副董事长许利民减持3,300,000股，减持幅度为10.1%，期末持股29,428,884股[134] - 董事向锦明增持400,000股并减持230,000股，净增持170,000股，期末持股5,936,622股[134] - 董事何绍军增持250,000股，增幅10.2%，期末持股2,713,862股[134] - 董事刘斌增持300,000股，增幅56.2%，期末持股833,396股[134] - 财务总监张颖增持300,000股，期末持股300,000股[134] - 监事会主席阮和章减持349,209股，减持幅度43.1%，期末持股660,807股[134] - 职工监事吴士慧增持150,000股并减持22,779股，净增持127,221股，期末持股305,017股[134] - 高管团队合计持股减少1,272,555股，减持幅度0.7%，期末持股174,170,314股[134] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为932.23万元[147] - 董事长李卫国年度实际报酬为52.15万元[146] - 董事向锦明年度报酬最高达113.45万元[146] - 公司向9名高管授予限制性股票总计230万股，授予价格为6.83元/股[148][149] - 授予总经理刘斌30万股限制性股票[181] - 授予财务总监张颖30万股限制性股票[181] - 授予副总经理文敬芳25万股限制性股票[181] - 授予副总经理兼董事会秘书张洪涛20万股限制性股票[181] - 授予总工程师王新20万股限制性股票[181] - 授予副总经理王文萍20万股限制性股票[181] - 授予市场总监蒋凌宏20万股限制性股票[181] 员工构成 - 公司员工总数3006人，其中销售人员占比最高达33.20%（998人）[152] - 生产人员数量为842人，占员工总数28.01%[152] - 本科及以上学历员工占比32.63%（981人），其中硕士以上87人[154] - 大专及以下学历员工占比67.37%（2025人）[154] - 核心技术团队报告期内保持稳定未发生变动[151] 公司治理与内部控制 - 报告期内公司制定和修订了4项制度[159] - 修订了限制性股票激励计划考核办法[159] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异[164] - 公司对承诺事项履行情况进行自查无不符合监管指引要求的情况[165] - 公司未发生利用内幕信息买卖股票行为[166] - 公司未发生敏感期内及六个月内短线买卖股票行为[166] - 公司无相关人员因内幕交易被采取监管措施或行政处罚[166] - 公司设置内部审计部门并建立完善的内部审计制度[161] - 公司指定证券部为专门的投资者关系管理机构[162] - 公司信息披露指定媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮网[162] - 公司设立风险监管部对应收账款风险进行监控评估并实施客户分级分类管理[187] - 采购部门专门对市场风险进行评估收集原材料及生产要素价格波动情况[187] - 公司对固定资产每半年由财务部门组织进行全面清查盘点[190] - 公司重大投资均履行审批程序合同均符合审批内容并能正常履行[191] - 公司明确划分股东大会董事会对关联交易事项的审批权限及审议程序[193] - 公司对外担保遵循合法审慎互利安全原则严格控制担保风险[192] - 公司对所有费用实行预算控制并制定成本管理制度及差旅费报销规定[189] - 公司为员工缴纳养老医疗失业工伤生育五项保险和住房公积金[191] - 公司制定研究开发管理细则对研发项目立项及考核管理作出明确规定[190] - 公司按照供应商信用等级采购合同等确定付款额并经多层审批[188] - 公司修订了《募集资金管理制度》以规范募集资金的存放与使用[194] - 公司对募集资金实行专户存储管理并与开户银行及保荐机构签订三方监管协议[194] - 公司审计部配备5名专职审计人员执行内部审计监督职能[196] - 公司董事会审计委员会由3名董事组成其中2名为独立董事[196] - 公司依据《企业会计准则》等建立财务报告内部控制报告期内无重大缺陷[199] - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[200] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[200] - 内部控制自我评价报告全文披露日期为2014年03月18日[200] 股东大会与董事会运作 - 2012年度股东大会于2013年05月10日召开并通过包括2012年财务决算报告在内的8项议案[168] - 2013年第一次临时股东大会于02月25日召开并通过银行综合授信额度及董事会监事会换届选举议案[169] - 2013年第二次临时股东大会于07月22日通过限制性股票激励计划及相关考核管理办法[169] - 2013年第三次临时股东大会于09月26日通过非公开发行A股股票方案及募集资金运用可行性分析等9项议案[170] - 独立董事苏金其李陵申羡永彪本报告期应参加11次董事会均现场出席无缺席[171] - 独立董事朱冬青梅夏英黄庆林因董事会换届各参加1次董事会[171] - 独立董事列席股东大会次数为1次[171] - 报告期内无独立董事连续两次未亲自出席董事会情况[172] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[173] - 独立董事对公司有关建议被采纳包括对审计机构聘请及募集资金使用等事项出具独立意见[174] - 审计委员会报告期内召开五次会议[175] - 战略委员会对唐山和香港投资设立公司提出建议[176] - 薪酬与考核委员会由2名独立董事和1名董事组成[176] 风险因素 - 公司应收账款余额呈现持续上升趋势存在坏账风险[11] - 生产原材料中石油化工产品占较大比重受国际原油价格波动影响[11] - 人力资源成本面临持续上涨压力[11] - 产品主要应用于基础设施建设房地产等领域受国家宏观调控政策影响[12] - 应收账款余额呈现持续上升趋势存在坏账影响经营业绩的风险[87] - 原材料成本受国际原油价格波动影响面临上涨压力[87] - 建筑防水材料行业上游原材料受国际原油市场影响较大 石油价格高位运行将压缩行业利润空间[78] 行业与市场前景 - 建筑防水材料下游主要应用于建筑业 包括房屋建筑 高速公路 城市道桥 地铁 高速铁路 机场和水利设施等领域[79] - 未来受大量基础设施建设和急速城市化发展推动 中国建筑防水材料需求量和产量将大幅提升[80] - 中国建筑防水材料行业已形成SBS/APP改性防水卷材等七大门类产品[80] - 行业规划预计十二五末期出现年销售收入超过50亿元的企业 年销售收入超过10亿元的企业达到10家以上[81] - 行业前50位企业的主要产品市场占有率目标达到50%[81] - 建筑防水材料应用领域由房屋建筑扩大至高速铁路 高速公路 地铁 机场等基础设施工程[82] - 应用部位从传统屋面和地下延伸至室内 外墙等部位[82] - 公司已发展成为国内建筑防水材料行业最具竞争力和成长性的龙头企业[83] 公司战略与未来计划 - 2014年公司将推进数字化营销平台建设并实施物流集成一体化系统以提升管理水平[84] 对外担保 - 公司报告期内对子公司担保额度合计为130,000万元[112] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为60,558.92万元[112] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为27,523.6万元[112] - 公司实际担保总额占净资产比例为16.37%[112] - 公司报告期末已审批担保额度合计为130,000万元[112] - 公司对上海东方雨虹防水技术有限责任公司单笔最大担保金额为11,957万元[112] - 公司对锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司担保金额为2,030.57万元[112]